Vendas


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Cadastro de Usuários, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha

Ao acessar a Plataforma dos Módulos será apresentada a tela para que você acesse os Módulos 

Quando você realiza o acesso é apresentada a tela para definição do que você deseja fazer neste momento

Para o cadastro e definição dos direitos dos usuários você deverá clicar no menu Usuários

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CADASTRO DE USUÁRIO

Clique no botão Adicionar, existente na parte superior direita da tela

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1) ABA CADASTRO GERAL

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Defina:

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a) Master - Geralmente utilizado quando você está cadastrando o Contador do Escritório Contábil

b) Supervisor - Geralmente utilizado quando você está cadastrando os Funcionários do Escritório Contábil

c) Comum - Geralmente utilizado quando você está cadastrando O CLIENTE DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL que também conseguirá acessar o seu Escritório Contábil (podendo visualizar o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)

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a) Cliente - Deverá ser utilizado quando você cadastrar um Cliente do Escritório Contábil (esse tipo de participante tem restrições na utilização do Módulo Escritório Virtual, podendo acessar apenas o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)

b) Responsável - Defina Responsável quando estiver cadastrando um Funcionário do Escritório Contábil que seja Responsável pela execução de Serviços solicitados pelo Cliente do Escritório

c) Contador - Defina Contador quando estiver cadastrando o Contador do Escritório Contábil

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2) ABA PERFIS VINCULADOS

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Clique no Campo Perfis para que o Sistema apresente:

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Ao clicar no botão Cadastrar, será apresentada a tela para que você defina os direitos a acesso para o Perfil que está sendo cadastrado, desta forma quando você cadastrar um Usuário e definir o Perfil do mesmo, esse usuário poderá utilizar o Módulo nos menus que foram dadas as permissões de acesso para ele

a) Aba Cadastro Geral

Defina o Nome do Perfil

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2.1) Aba Usuários Vinculados

Defina quais são os Usuários Vinculados a esse Perfil (quais são os usuários que terão direito de acesso de acordo com o definido para esse perfil

Nesta tela você poderá também cadastrar um Novo Usuário  através do botão Cadastrar

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2.2) ABA ACESSOS

A aba Acessos é separada por:

2.2.1) Cadastro Geral de Empresa, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

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Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.2) Financeiro, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.3) Adecon, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.4) Vendas, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.5) Nota Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.6) Ativo Patrimonial, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.7) Livro Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.8) Folha de Pagamento, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.9) Contabilidade, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.10) Compras, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.11) Escritório Virtual, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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GERAÇÃO DE SENHA TEMPORÁRIA

No momento em que você Salva o Cadastro de um Novo Usuário, o Sistema

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O Sistema apresenta a informação que foi enviada a senha temporária para o email informado (tela acima), use-a no primeiro login e também apresenta qual é a Senha Temporária gerada

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ACESSO AO SISTEMA UTILIZANDO O NOVO USUÁRIO

É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A SENHA TEMPORÁRIA TERÁ VALIDADE POR 2 HORAS

No momento que você acessar o Sistema informando o email e senha Temporária gerada

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TROCA DE SENHA

O Sistema apresentará a tela para que você defina a senha definitiva, informe:

Clique em Salvar Nova Senha

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A Partir deste momento você conseguirá acessar o Sistema que lhe foi dado Permissão no Perfil Vinculado e aos menus que você tem direito a acessar

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Cadastro da Empresa

Se você já utiliza qualquer outro Módulo dos Sistema e já tenha cadastrado sua Empresa eu algum desses Módulos, ao acessar o Sistema de Vendas encontrará sua Empresa já cadastrada, isso é porque o cadastro das Empresas é comum entre todos os Módulos, desta forma você precisará apenas configurar a Empresa no novo Módulo.

Agora, se você está iniciando os trabalhos no Módulo de Vendas, deverá realizar o Cadastro da Mesma.

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1) Aba Cadastro Geral

Informações Gerais

Informe:

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Endereço

Será possível o cadastro de todos os endereços da Empresa (Padrão, Entrega e Cobrança) utilizando para isso o símbolo "+" existente ao lado direito do campo

a) Desabilitar o campo CEP

b) O campo bairro será preenchido com EX

c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR

d) O campo UF será preenchido com EX

e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999

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2) Aba Informações Fiscais

Detalhes

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Registro da Empresa

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3) Aba Informações Adicionais

Clique no Botão Adicionar Imagem para importar o Logotipo (representação gráfica da Empresa)

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Será aberta a tela para que você defina o local onde o Logotipo está gravado

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Defina o local e clique em abrir

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4) Aba Servidor de email

Dados do Servidor

Informe o(s) email(s) da Empresa

O email definido será utilizado para o envio de arquivos ou documentos do Módulo por email

Clique em Adicionar

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Você deverá informar:

Se houver dúvidas de como habilitar o SMTP de sua conta gmail clique no indicativo e o Módulo irá apresentar as orientações

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5) Aba Responsável

Cadastro

Clique em Adicionar

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Informações Gerais

Em responsável você deverá cadastrar as informações dos Responsáveis pela Empresa, Pessoa registrada na Receita Federal que responde juridicamente pelo negócio/atividade da Empresa.

Informe:

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Endereço

a) Desabilitar o campo CEP

b) O campo bairro será preenchido com EX

c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR

d) O campo UF será preenchido com EX

e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999

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6) Aba Outras Inscrições Estaduais

Nesse campo você irá cadastrar Outras Inscrições Estaduais da Empresa, além daquela definida no campo Inscrição Estatual/Produtor Rural da aba Informações Fiscais

Clique em Adicionar

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Informe:

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Lista de Empresas (Edição e Inativação da Empresa)


Para que você consiga acessar a Lista de Empresas cadastradas no Módulo, deverá acessar o menu Lista de Empresas, na parte superior do Sistema

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O Sistema irá apresentar a relação contendo todas as Empresas cadastradas no Sistema

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Você conseguirá através desta tela realizar a edição ou Inativação da Empresa

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1) EDIÇÃO

Caso seja necessária a edição do cadastro da empresa, clique no botão de edição (desenho do lápis) e o Sistema irá abrir a tela contendo o cadastro da Empresa

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2) INATIVAÇÃO

Caso seja necessária a Inativação da Empresa, clique no botão de inativação (desenho do xis) e o Sistema irá questionar se tem certeza que deseja inativa a empresa, clique em inativa

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Para visualizar as Empresas inativa, clique no botão existente na parte superior da tela (ativas) e altere para Inativas

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Para reativar uma Empresa que você inativou anteriormente clique no botão com a seta de retorno

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O Sistema irá questionar se você tem certeza que deseja reativar a empresa, clique em Reativar

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Para visualizar as empresas ativas, clique novamente no botão na parte superior da tela

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....Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema de Vendas

Para definir as Configurações do Módulo Vendas/NE você deverá acessar Configurações

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As Configurações do Sistema estão divididas em duas abas (Informações Gerais e o Módulo NFe) e na aba Informações Gerais você terá Gerais e Estrutura Organizacional. Em Geral e Estrutura Organizaciona você irá definir Configurações que serão utilizadas em todos os Módulos do Sistema

1) ABA INFORMAÇÕES GERAIS/GERAIS

Informações Gerais

IMPORTANTE

Caso você já tenha cadastrado Produtos com códigos alfanuméricos, o Módulo irá gerar uma sequência NUMÉRICA a partir do primeiro código informado por você e não irá considerar outros caracteres que não sejam NUMÉRICOS.

No campo Código inicial é possível informar um código NUMÉRICO, a partir do qual será gerado o Código dos novos Produtos, sequencialmente. Caso nenhum valor seja informado, o Módulo irá assumir como código inicial o valor 1 e caso já existam códigos de Produtos cadastrados, o Módulo irá assumir como código inicial o último código numérico cadastrado + 1.

O Assinador é o Programa responsável por realizar a Assinatura e Transmissão dos XMLs dos Documentos Fiscais para a SEFAZ, das informações da Folha de Pagamento para o Portal do eSocial e dos Livros Fiscais para o REINF.

Centralizado (geralmente o mais utilizado)

No Assinador Centralizado haverá apenas um Programa Assinador (específico) dentro da Empresa e ele será o responsável por todas as transmissões, desta forma, em um cenário em que a Empresa tem mais de um usuário utilizando os Módulos, todas as requisições para transmissão dos documentos vão ser direcionadas para uma "máquina/assinador" específico

Descentralizado

No Assinador Descentralizado cada usuário vai transmitir os documentos do seu Programa Assinador, desta forma as requisições para transmissão dos documento não serão centralizadas em um único Programa e não haverá uma "máquina/assinador" específico.

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Ao clicar no DLG (três pontinhos) O Sistema irá habilitar a tela para que você defina o Usuário

Faça a definição e em seguida clique no botão Adicionar

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2) ABA INFORMAÇÕES GERAIS/ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A aba Estrutura Organizacional é responsável pela Configuração de:

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Clique no Botão Adicionar para definir a utilização de Centro de Custo e para determinação da Estrutura do mesmo

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a) Informe o ano Inicial da utilização de Centro de Custo

b) informe o ano Final da utilização de Centro de Custo (campo não obrigatório) - Lembrando que, a partir da data informada neste campo NÃO SERÁ POSSÍVEL UTILIZAR O CENTRO DE CUSTO

Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de Centro de Custo e fizer uso do mesmo, o Módulo irá exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada, sendo possível deixar de utilizar o Centro de Custo apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final

Para o Módulo Vendas, será exigido o Centro de Custo no cadastro dos Documentos Fiscais.

c) informe quais os Módulos que irão utilizar Centro de Custo (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Fiscal, Folha, Vendas), lembre-se que para a integração entre os Módulo é importante que a Configuração do Centro de Custo seja realizada com coerência para não causar erros nas exportações.

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do Centro de Custo - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Centro de Custo

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Centro de Custo - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponível, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Centro de Custo

Primeiro Exemplo - Centro de Custo composto por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Centro de Custo composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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Clique no Botão Adicionar para definir a utilização de Plano de Contas e para determinação da Estrutura do mesmo 

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a) Informe o ano Inicial da utilização do Plano de Contas

b) informe o ano Final da utilização do Plano de Contas (campo não obrigatório) - O Módulo não permitirá que o Plano de Contas Definido com Data Final seja utilizado após a Data Final informada

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c) Informe quais os Módulos que irão utilizar Plano de Contas (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Folha, Fiscal e Vendas), essa definição fará com que os Módulos definidos possam gerar Lançamentos Contábeis no Módulo de Contabilidade

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do Plano de Contas - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Plano de Contas

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Plano de Contas - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponível (8), o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizados

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Plano de Contas

Primeiro Exemplo - Plano de Contas composto por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Plano de Contas composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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Clique no Botão Adicionar para definir a utilização de Receita e para determinação da Estrutura da mesma

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a) Informe o ano Inicial da utilização de Receita

b) informe o ano Final da utilização de Receita (campo não obrigatório) - A partir da data informada neste campo o Módulo não permitirá que a Receita seja utilizada

Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de Receita e fizer uso da mesma, o Módulo irá exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada, sendo possível deixar de utilizar o Receita apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final

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c) informe quais os Módulos que irão utilizar Receita (Adecon, Vendas, Financeiro, Estoque, compras, Fiscal e Contabilidade), lembre-se que para a integração entre os Módulos é importante que a Configuração da Receita seja realizada com coerência para não causar erros nas exportações.

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura da Receita - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição da Receita

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível da Receita - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponível (8), o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizados

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura da Receita

Primeiro Exemplo - Receita composta por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Receita composta por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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Clique no Botão Adicionar para definir a utilização de Despesa e para determinação da Estrutura da mesma

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a) Informe o ano Inicial da utilização da Despesa

b) informe o ano Final da utilização da Despesa (campo não obrigatório) - A partir da data informada neste campo o Módulo não permitirá que seja utilizada a Despesa

Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de Despesa e fizer uso da mesma, o Módulo irá exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada, sendo possível deixar de utilizar o Despesa apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final

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c) Informe quais os Módulos que irão utilizar Despesa (Adecon, Vendas, Financeiro, Estoque, Compras, Fiscal e Contabilidade), 

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura da Despesa - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição da Despesa

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível da Despesa - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponíveis, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura da Despesa

Primeiro Exemplo - Despesa composta por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Despesa composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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Mesmo que você defina a Estrutura dos Grupos de seus Produtos, o Módulo não irá obrigar a utilização desses Grupos

Tela azul dando OPs no supersoft

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a) Informe quantos Níveis terá a Estrutura dos Grupos de Produtos - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição dos Grupos Despesa

b) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Grupo de Produtos - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponíveis, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura dos Grupos de Produtos

Primeiro Exemplo - Grupo de Produtos composto por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Grupo de Produtos composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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c) Para cadastrar os Grupos de Produtos de sua Empresa, clique no Botão Adicionar, vamos utilizar uma Estrutura para Grupo de Produtos com apenas 2 níveis, sendo que o primeiro nível terá 1 caracter e o segundo nível terá 2 caracteres

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Ao Clicar no Botão Adicionar, o Módulo irá apresentar a tela para Cadastrar Grupo de Produtos

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Você deverá realizar o mesmo procedimento para todos os Grupos de Produtos Sintéticos e Analíticos de sua Empresa

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IMPORTANTE

Caso você faça o Cadastro de um nível do Grupo de Produto sem ter feito o cadastro do nível anterior o Módulo apresentará mensagem pedindo o cadastro do nível anterior

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Depois dos cadastros realizados, o Grid apresentará todas as Linhas de Produtos cadastradas e através do Grid você conseguirá editar ou excluir a Linha de Produto (a exclusão só será possível se a mesma ainda não foi vinculada a nenhum produto da Empresa)

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Mesmo que você defina a Estrutura das Linhas de Produtos, o Módulo não irá obrigar a utilização dessas Linhas

Tela azul dando OPs no supersoft

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a) Informe quantos Níveis terá a Estrutura das Linhas de Produtos - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição das Linhas de Produtos

b) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível da Linha de Produtos - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponíveis, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura das Linhas de Produtos

Primeiro Exemplo - Linha de Produto composta por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Linha de Produtos composta por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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c) Para cadastrar as Linhas de Produtos de sua Empresa, clique no Botão Adicionar, vamos utilizar uma Estrutura para Linha de Produtos com apenas 2 níveis, sendo que o primeiro nível terá 1 caracter e o segundo nível terá 2 caracteres

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Ao Clicar no Botão Adicionar, o Módulo irá apresentar a tela para Cadastrar Grupo de Produtos

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Você deverá realizar o mesmo procedimento para todos as Linhas de Produtos Sintéticos e Analíticos de sua Empresa

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IMPORTANTE

Caso você faça o Cadastro de um nível da Linha de Produto sem ter feito o cadastro do nível anterior o Módulo apresentará mensagem pedindo o cadastro do nível anterior

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Depois dos cadastros realizados, o Grid apresentará todas as Linhas de Produtos cadastradas e através do Grid você conseguirá editar ou excluir a Linha de Produto (a exclusão só será possível se a mesma ainda não foi vinculada a nenhum produto da Empresa)

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Mesmo que você defina a Estrutura das Linhas de Produtos, o Módulo não irá obrigar a utilização dessas Linhas

Tela azul dando OPs no supersoft

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a) Informe quantos Níveis terá a Estrutura da Classificação de Materiais - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição das Classificações

b) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível da Classificação de Materiais - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponíveis, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura das Linhas de Produtos

Primeiro Exemplo - Linha de Produto composta por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Linha de Produtos composta por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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c) Para cadastrar as Classificações de Materiais de sua Empresa, clique no Botão Adicionar, vamos utilizar uma Estrutura para Classificação de Materiais com apenas 2 níveis, sendo que o primeiro nível terá 1 caracter e o segundo nível terá 2 caracteres

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Ao Clicar no Botão Adicionar, o Módulo irá apresentar a tela para Cadastrar Classificação de Materiais

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Você deverá realizar o mesmo procedimento para todos as Classificações de Materiais Sintéticas e Analíticas de sua Empresa

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IMPORTANTE

Caso você faça o Cadastro de um nível da Classificação de Materiais sem ter feito o cadastro do nível anterior o Módulo a apresentará mensagem pedindo o cadastro do nível anterior

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Depois dos cadastros realizados, o Grid apresentará todas as Classificações de Materiais cadastradas e através do Grid você conseguirá editar ou excluir a Classificação de Material  (a exclusão só será possível se a mesma ainda não foi vinculada a nenhum produto da Empresa)

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3) CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA NFe

Em seguida, na tela de Configurações do Sistema, acesse a Aba NFe

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Será apresentada a tela para que você realize a Configuração do Módulo Vendas/NE

a) INFORMAÇÕES GERAIS

Defina:

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b) CONFIGURAÇÃO DE IMPOSTOS

b.1) Imposto Federal (PIS/CONFINS)

Na aba Imposto Federal (PIS/COFINS) você deverá definir:

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b.2) Impostos Retidos

Na aba Impostos Retidos você deverá definir:

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b.3) Imposto Municipal (ISS)

Na aba Imposto Municipal (ISS) você deverá definir:

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b.4) Imposto de Importação

Na aba Imposto de Importação você deverá definir se cada imposto ou taxa deverá Somar no Total dos Produtos, Somar nas Despesas Acessórias ou Não Somar a nenhum dos valores

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c) NOTA FISCAL ELETRÔNICA

c.1) NFE

Defina:

Campo Arquivo XML

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c.2) Gerais

Defina:

Adicionais da Nota Fiscal

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c.3) email Padrão

email Padrão da NFe

Defina O texto que será levado automaticamente para o corpo do e-mail nos envios das Notas Fiscais Eletrônicas

Observação - Na parte inferior da tela você encontrará os termos que deverão ser utilizados no momento da definição do texto do email, esses termos serão automaticamente substituídos pelas informações da nota

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c.4) email de Cancelamento da NFe

Defina O texto que será levado automaticamente para o corpo do e-mail nos envios das Notas Fiscais Eletrônicas Canceladas

Observação - Na parte inferior da tela você encontrará os termos que deverão ser utilizados no momento da definição do texto do email, esses termos serão automaticamente substituídos pelas informações da nota

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c.5) email de Carta de Correção da NFe

Defina O texto que será levado automaticamente para o corpo do e-mail nos envios das Cartas de Correção das Notas Fiscais Eletrônicas

Observação - Na parte inferior da tela você encontrará os termos que deverão ser utilizados no momento da definição do texto do email, esses termos serão automaticamente substituídos pelas informações da nota

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d) NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Você deverá definir:

d.1) NFSe

Dados

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d.2) Informações Padrões Por Cidade

Clique no Botão Adicionar

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Você deverá informar:

Construção Civil

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d.3) email Padrão

Defina O texto que será levado automaticamente para o corpo do e-mail nos envios das Notas Fiscais de Servi8ços Eletrônicas

Observação - Na parte inferior da tela você encontrará os termos que deverão ser utilizados no momento da definição do texto do email, esses termos serão automaticamente substituídos pelas informações da nota

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Defina O texto que será levado automaticamente para o corpo do e-mail nos envios dos Cancelamentos das Notas Fiscais de Servi8ços Eletrônicas

Observação - Na parte inferior da tela você encontrará os termos que deverão ser utilizados no momento da definição do texto do email, esses termos serão automaticamente substituídos pelas informações da nota

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Help

Dashboard - Painel de Informações

Para visualizar o Painel de Informações do Sistema, acesse o menu Dashboard>Dashboard

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Será apresentada a tela contendo as informações do Painel de Informações

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1) Receitas

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2) Clientes

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3) GRAFICOS - Passe o mouse sobre o gráfico para obter mais informações

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4) GRPAFICO - Passe o mouse sobre o gráfico para obter mais informações

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5) GRÁFICO - Passe o mouse sobre o gráfico para obter mais informações

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6) Pedidos Recentes

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7) Pipeline (Etapas que o Lead Percorre, do início ao fechamento da venda) de Oportunidades

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8) Análise de Clientes

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9) Provisões Comerciais

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10) Alertas

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Help

Cadastro de Pessoas Físicas ou Jurídicas (Cliente/Fornecedor/Transportadora/Comprador)

Para realizar o Cadastro de Pessoas, acesse o menu Geral>Pessoas

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Será apresentada a tela contendo as informações:

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Na linha cadastrada você encontrará a s opções para

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Na parte superior da Tela Você encontrará 4 botões mais a opção para mostrar apenas as Pessoas Ativas ou Inativas

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a) Botão Adicionar

Ao Clicar em Adicionar você conseguirá cadastrar

a.1) Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros

a.2) Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comprador ou Motorista - Você conseguirá definir mais do que um tipo de Pessoa

1) ABA CADASTRO GERAL

Você deverá definir as Informações Gerais da Pessoa e o Endereço da mesma

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2) ABA CONTATOS

Clique no botão Adicionar para cadastrar os Contatos da Pessoa que você está Cadastrando

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Informe:

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3) ABA CLIENTES - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Cliente

Informe

Informações do Cliente

Padrões - preenchimento não obrigatório

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4) ABA FORNECEDOR - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Fornecedor

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5) ABA ANÁLISE DE CRÉDITO

Sub Aba Baixadas/Em Aberto - Conforme você cadastrar as informações no Sistema, essa aba será preenchida automaticamente, contendo:

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Duplicatas Vencendo - Contendo as Duplicatas que irão vencer e que ainda não foram quitadas

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Compras Realizadas - Contendo as Compras Realizadas da Pessoa Fornecedor

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6) ABA OCORRÊNCIAS

Clique no Botão Adicionar

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Você conseguirá criar um histórico das Ocorrências da Pessoa Cadastrada com

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Se você clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela contendo o Código, Descrição e Tipo da Ocorrência

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7) ABA COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO

Defina:

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8) ABA TRANSPORTADORA - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Transportadora

Você conseguirá definir para a Pessoa Transportadora

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9) ABA COMPRADOR - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Comprador

Defina o Limite Mensal de Compras (se houver) - Informe neste campo o valor máximo de Ordens de Compras que poderão ser cadastrados para este comprador, caso tenha sido definido um limite mensal do comprador em Configurações>Compras>Informações Comprador, o mesmo será ignorado e prevalecerá o limite informado neste cadastro do comprador. Este campo não é obrigatório.

b) Botão Adição Rápida

O Sistema possibilitará que você faça o Cadastro da Pessoa sem que seja necessário o preenchimento de todas as informações

a) Aba Tipo de Pessoa

Informe se a Pessoa é:

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b) Aba Dados Pessoais

Informe:

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c) Aba Endereço

Informe todos os dados do Endereço da Pessoa que está sendo cadastrada

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c) Visualizar Ramos de Atividades

Através do Botão Visualizar Ramos de Atividades você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Ramos de Atividades cadastrados no Sistema

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d) Visualizar Grupos de Clientes

Através do Botão Visualizar Grupo de Clientes você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Grupos de Clientes cadastrados no Sistema

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Help

Cadastro do Plano Fiscal (CFOP)

Para que você possa cadastrar os CFOPs (Código Fiscal de Operações) que serão utilizados pela empresa, acesse o menu Geral>Plano Fiscal (CFOP)

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Na parte superior da Tela você encontrará 3 botões:

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1) ADICIONAR

Utilize essa opção para cadastrar manual o CFOP

a) Informações Gerais

Informe:

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b) Tipo

Informe:

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c) Incidências

Informe se ao utilizar esse CFOP o Sistema deverá calcular incidências para:

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d) Integrações

Informe se o CFOP que está sendo cadastrado será integrado com o Sistema Financeiro - Quando definido, o documento que for cadastrado utilizando esse CFOP irá gerar movimentação no Sistema Financeiro

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e) Configurações Gerais

Informe:

e.1) Pagos na NFe - O Valor Aproximado dos Tributos será a totalização dos tributos que constam na Nota Fiscal.

e.1) Tabela IBPT - O Valor Aproximado dos Tributos será a totalização dos tributos que constam na Nota Fiscal.

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2) COPIAR PLANO FISCAL PADRÃO

Ao acionar o botão será apresentada a mensagem questionando se você Deseja continuar com o processo de cópia dos Planos Fiscais, clique em confirmar

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O Sistema trará para o Grid de informações do Cadastro de CFOP todos os CFOP existentes internamente, NÃO SE ESQUEÇA QUE VOCÊ DEVERÁ EDITAR AQUELES QUE SERÃO UTILIZADOS E REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PARA QUE ELES ATENDAM A LEGISLAÇÃO DE SUA EMPRESA

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3) COPIAR DE OUTRA EMPRESA

Ao acionar o botão Copiar de Outra empresa, o Sistema apresentará a tela contendo os CFOP anteriormente cadastrados nas demais empresas já definidas no Sistema e você poderá selecionar os CFOP que deseja copiar dessas empresas anteriores para essa empresa definida

Depois que você definir os CFOPs clique no botão Adicionar

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O Sistema irá apresentar a tela para adicionar Planos Fiscais, confira as informações, defina novamente os CFOPs e clique em Salvar Planos Fiscais

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Caso você tenha algum CFOP já cadastrado para essa empresa o Sistema apresentará o Aviso com esta informação, caso contrário o CFOP será cadastrado para a empresa definida

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Help

Cadastro da Classificação Fiscal - NCM/NBS (Nomenclatura Comum do Mercosul/Nomenclatura Brasileira de Serviços)

Para Cadastrar a Classificação Fiscal (NCM Nomenclatura do Mercosul) ou a (NBS-Nomenclatura Brasileira de Serviços) dos produtos e serviços de sua empresa, acesse o menu Geral>Classificação Fiscal

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Será apresentada a tela com o Grid de informações contendo:

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Na parte superior da tela você encontrará duas abas

Defina NCM ou NBS e em seguida Clique no botão Adicionar para cadastrar a Classificação de seu produto

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1) NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

Será apresentada a tela Cadastrar Classificação Fiscal - NCM

CADASTRO GERAL

a) Informações Gerais

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b) Tributos Aproximados

Para que você atenda a Lei da Transparência e o total de tributos seja apresentado no documento fiscal, será necessário que você informe a alíquota de cada NCM utilizado pela empresa.

Informe:

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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

informe:

Desoneração

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Simples Nacional 

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2) NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços

Será apresentada a tela Cadastrar Classificação Fiscal - NBS

CADASTRO GERAL

a) Informações Gerais

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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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Help

Cadastro das Condições de Pagamento

Para cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Geral>Condições de Pagamento

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Será apresentada a tela contendo o Grid com as seguintes informações:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Cadastro Geral

Informações Gerais

Você deverá informar:

a) DFM - o Sistema irá considerar os dias informados no campo Prazo (Dias), desconsiderando os Dias do mês de emissão do documento

b) DFQ - O Sistema irá considerar os dias informados no campo Prazo (Dias), desconsiderando os Dias da quinzena de emissão do documento

c) DFS - O Sistema irá considerar os dias informados no campo Prazo (Dias) desconsiderando os Dias da Semana da emissão do documento

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Help

Cadastro das Formas de Pagamento

Para cadastrar as Forma de Pagamento utilizadas pela Empresa, acesse o menu Geral>Formas de Pagamento

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O Sistema apresentará a tela contendo no Grid:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o botão Adicionar você deverá informar

Cadastro Geral de Forma de Pagamento

Informações Gerais de Forma de Pagamento

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Help

Cadastro das Contas Bancárias

Para cadastrar as Contas Bancárias que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Geral>Contas Bancárias

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Será apresentada a tela com o Grid contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o Botão Adicionar

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Ao acionar o Botão, o Sistema irá apresentar a tela para que você cadastre a Conta Bancário, contendo os seguintes campos

Cadastrar Conta Bancária

Cadastro Geral

Informações Gerais

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Help

Cadastro das Informações por Estado

Para cadastrar as informações por Estado, que deverão ser consideradas nos cálculos do ICMS durante a emissão dos documentos fiscais, acesse o menu Geral>Informações por Estado

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O Sistema irá apresentar a tela contendo o Grid com as seguintes colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastro de Informação por Estado

Na parte superior da tela você encontrará a opção para definir se esse cadastro é Geral ou por Produto

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Informações

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Redução

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Help

Cadastro das Alíquotas de ICMS por Estado

Para cadastrar as Alíquotas de ICMS por Estado, acesse o menu Geral>Alíquotas ICMS por Estado

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Será apresentada a tela contendo as colunas

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Ao clicarem editar o cadastro realizado você irá visualizar

Estado

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Alíquota de Operações de Saídas

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Alíquota para as Operações de Entrada

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Help

Cadastro das Situações de Ocorrências

Para cadastrar as Situações de Ocorrências, acesse o menu Geral>Situação de Ocorrências

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Será apresentada a tela contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o botão, o Sistema apresentará a tela para Cadastrar as Situações da Ocorrência com os campos:

a) Cancelamento

b) Em Andamento

c) Interna do Sistema

d) Outros

e) Retorno Ao Cliente

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Help

Cadastro da Alíquota de Crédito do Simples Nacional

Para cadastrar as Alíquota de Crédito do Simples Nacional você deverá acessar o menu Cadastros>Alíquota de Crédito do Simples Nacional

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Será apresentada a tela do Grid contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao aciona o botão adicionar será apresentada a tela contendo:

Informações Gerais

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Help

Cadastro das Observações dos CFOP (Plano Fiscal)

Para que você consiga cadastrar as Observações que deverão ser apresentadas nos Documentos Fiscais, de acordo com o CFOP utilizado no mesmo, você deverá acessar o menu Cadastros>Observação Plano Fiscal

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Será apresentada a tela contendo o Grid com as colunas:

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Na parte superior da tala você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para o Cadastro da Observação do Plano Fiscal

Informações Gerais

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Help

Cadastro das Observações do Código de Tributação

Para cadastrar as Observações que deverão constar dos Documentos Fiscais cadastrados, de acordo como o Código de Tributação, acesse o menu Cadastros>Observação Código de Tributação 

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Será apresentada a tela com o Grid contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o Botão Adicionar será apresentada a tela de Cadastro de Observações do Código de Tributação

Informações Gerais

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Help

Cadastro dos Motivos de Cancelamento (Para documentos)

Para cadastrar os Motivos de Cancelamento de Documentos no Sistema você deverá acessar o menu Cadastros>Motivos de Cancelamento

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Será apresentada a tela do Grid de informações contendo as colunas

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Na parte superior da tela você encontrará o Botão Adicionar

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Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastro dos Motivos de Cancelamento de Documentos contendo:

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Help

Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)

Para cadastrar as Fichas de Conteúdo de Importação (FCI) no Sistema, você deverá acessar o menu Cadastros>Ficha de Conteúdo de Importação

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Será apresentada a tela do Grid de informações, contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar e Exportar

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1) Botão Adicionar

Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar a Ficha de Conteúdo de Importação contendo

Bem Resultante do Processo de Industrialização contendo os campos:

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Componentes Importados utilizados no processo de industrialização

Clique no botão Adicionar

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O Sistema irá habilitar os campos

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2) Botão Exportar

Para realizar a Exportação da FCI você deverá primeiramente selecionar no Grid de informações a FCI que será exportada e em seguida clicar no botão Exportar

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Help

Cadastro de Produtos

Para cadastrar os Produtos da Empresa você deverá acessar o menu Produtos/Serviços>Produtos

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Será apresentada a tela do Grid de informações, contendo as colunas Opções, Código do Produto, Descrição do Produto e NCM

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Na parte superior da tela você encontrará 4 botões:

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1) ADICIONAR

Ao acionar o botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para preenchimento das informações de seus Produtos

Cadastro Geral

Informações Gerais

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Volume/Pesos (kg)

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Adicionais

Origem/Características

a) Comprado/De terceios - Essa opção indicará que o Produto é um material comprado, como por exemplo material de consumo, manutenção, matéria-prima, etc ou De Terceiros, isto é, produto pertencente ao cliente e que a empresa recebe para beneficiamento interno.

b) Manufaturado - Essa opção indicará que este Produto é resultado de um processo de manufaturamento (Produção/industrialização) geralmente este produto terá uma engenharia cadastrada com a composição para fabricação do mesmo.

a) Em linha - As Ordens de Produção para os produtos fabricados em linha serão cadastradas manualmente ou geradas pelo MRP (quando a empresa utilizar o Sistema PCP).

b) Sob demanda de venda (sob encomenda) - As Ordens de Produção para os produtos fabricados sob encomenda são geradas no momento do cadastro do pedido ou em sua aprovação (caso sua empresa controle aprovação de pedidos). Será necessário o cadastro de um Tipo de Ordem de Produção sob encomenda e informá-la nas configurações>Ordem de Produção/Encomenda, será necessário também que o produto manufaturado tenha uma engenharia cadastrada.

c) Sob demanda de produção - Para as Ordens de Produção para os produtos fabricados sob demanda de produção o Sistema irá verificar o saldo em estoque dos componentes de sua engenharia e gerará Ordens de produção para os produtos semi-acabados que compõem o produto, conforme a necessidade (falta do produto em estoque). Esta opção somente estará disponível se a empresa utilizar o Sistema PCP com definição dos lotes quando a Ordem de Produção está com status em produção

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Fornecedores

Clique no Botão Adicionar para incluir os Fornecedores do Produto que está sendo cadastrado (esse cadastro não é obrigatório)

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Cadastro de Produto/Fornecedores

Informações do Produto

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Contrato de Fornecimento

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Informações Fiscais

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Situação Tributária

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Alíquotas dos Impostos

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Imagem

Você poderá adicionar a Imagem do Produto, navegando em sua máquina ou arrastando a imagem para o campo

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Especificações Técnicas - Preencha com as especificações técnicas do produto para geração da tag <infAdProd> no XML da Nota Fiscal Eletrônica.

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2) COPIAR DE OUTRA EMPRESA

Acionando o botão Copiar de Outra Empresa, o Sistema habilitará a tela com todos os produtos de todas as Empresas cadastradas e você conseguirá selecionar o produto que deseja copiar para a Empresa que está acessando no momento.

Após selecionar os produtos clique em Adicionar

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3) ATUALIZAÇÃO DE CST

Filtros

Ao Acionar o botão Atualização de CST será apresentada a tela para que você defina

a) Faixa de NCM

b) Faixa de Produtos

c) Alternado

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Código Situação Tributária

Ao finalizar as alterações clique em Atualizar

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4) UNIDADES DE MEDIDA

Ao acionar o Botão Unidade de Medida será apresentada a tela contendo todas as Unidades de Medidas cadastradas e você conseguirá Editar ou Excluir

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Help

.... Cadastro de Engenharia de Produtos - menu oculto

Help

Cadastro de Serviços

Para cadastrar os Serviços da Empresa acesse o menu Produtos/Serviços>Código de Serviço

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Será apresentada a tela contendo o Grid com as colunas:

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Na parte superior da tela, você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o botão Adicionar o Sistema irá apresentar a tela para Cadastrar Serviço

Aba Cadastro Geral, defina

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Aba Informações Fiscais

a) CST PIS Entrada - Código da Situação Tributária do PIS de Entrada, que compõe a tabela CST do PIS de entrada. Tem a finalidade de identificar a origem de um produto e determinar a forma de tributação que incidirá sobre ele.

b) Descrição

c) CST PIS Saída - Código da Situação Tributária do PIS de Saída. Códigos instituídos com a finalidade de identificar o regime de cálculo da tributação a que está sujeita a mercadoria na operação praticada.

d) Descrição

e) CST COFINS Entrada - Código da Situação Tributária do COFINS de Entrada, que compõe a tabela CST do COFINS de entrada. Tem a finalidade de identificar a origem de um produto e determinar a forma de tributação que incidirá sobre ele.

Descrição

CST COFINS Saída - Código da Situação Tributária do COFINS de Saída. Códigos instituídos com a finalidade de identificar o regime de cálculo da tributação a que está sujeita a mercadoria na operação praticada.

Descrição

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Impostos

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Help

Cadastro de Códigos de Serviços (Prefeitura Municipal)

Para cadastrar os Serviços da Empresa acesse o menu Produtos/Serviços>Código de Serviço

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Será apresentada a tela contendo o Grid com as colunas:

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Na parte superior da tela, você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para que você Cadastre o Código de Serviço

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Help

Cadastro de Taxas de Conversão (Unidade de Medida)

Para cadastrar as Taxas de Conversão dos Produtos de sua Empresa acesse o menu Produtos/Serviços>Taxas de Conversão

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Será apresentada a tela contendo o Grid com as colunas

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Na parte superior da tela você encontrará dois botões, Adicionar e Copiar de Outra Empresa

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1) ADICIONAR

Ao acionar o botão Adicionar, será apresentada a tela para que você cadastre a Taxa de Conversão com os seguintes campos:

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Depois da realização do cadastro, o Sistema irá apresentar os botões para dar exemplo da Taxa de Conversão cadastrada

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2) COPIAR DE OUTRA EMPRESA

Ao acionar o botão o Sistema irá apresentar a tela para que você selecione quais as taxas de conversão cadastradas em outra empresa e que deverão ser copiadas para a Empresa que está definida

Selecione as taxas de conversão e clique em Adiconar

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Help

Cadastro de Receita

Para cadastrar as Receitas que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Configurações

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Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Receita

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Clique no botão Adicionar e defina

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Após a definição da estrutura das Receitas acesse o menu Estrutura Organizacional>Receita

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar será aberta a tela para cadastro das Recitas, informe:

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Help

Cadastro de Despesa

Para cadastrar as Despesas que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Configurações

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Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Despesas

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Clique no botão Adicionar e defina

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Para cadastrar as Despesas acesse o menu Estrutura Organizacional>Despesa

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Será apresentada a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro da Despesa, informe:

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Help

Cadastro de Centro de Custo

Para cadastrar os Centros de Custo que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Configurações

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Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Centro de Custo

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Clique no botão Adicionar e defina

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Para cadastrar os Centro de Custo acesse o menu Estrutura Organizacional>Centro de Custo

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Centro de Custo

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Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro do Centro de Custo, informe:

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Help

....Cadastro de Plano de Contas

Para cadastrar o Plano de Contas que será utilizado pela Empresa, acesse o menu Configurações

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Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Plano de Contas

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Clique no botão Adicionar e defina

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Para cadastrar o Plano de Contas acesse o menu Estrutura Organizacional>Plano de Contas

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 3 Botões

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1) Botão Adicionar

Ao clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela para que você informe:

a) Aba Identificação

Informe:

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b) Aba Integrações

Campo Informações LALUR/LACS/LCDPR

Informe:

Campo Custo por Absorção

Campo Cosif Pós 90

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c) Aba Centro de Custos

Clique no botão Adicionar e informe

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deu ops

2) Botão Excluir em Lote

fazer

3) Copiar Plano de Contas

Ao acionar o botão Copiar Plano de Contas o Sistema irá apresentar a tela para que você defina qual Plano de Contas Será Copiado

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Help

....Cadastro de Veículos

Help

....Cadastro da Classificação de Veículos

Help

....Cadastro da Configuração de Importação de XML

Help

....Cadastro de Vínculo de Produtos com Fornecedor

Help

Cadastro dos Códigos de Serviço Nacional

Para cadastrar os Códigos de Serviço acesse o menu Produtos/Serviços>Código de Serviços

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Será apresentada a tela contendo as colunas

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro do Código de Serviço Nacional, informe:

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Help

....Cadastro dos Tipos de Contratos

Help

....Cadastro de Orçamento

Help

....Cadastro de Pedido

Help

....Cadastro de Recibo

Help

....Cadastro de Contrato

Help

Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

Para cadastrar/emitir a Nota Fiscal Eletrônica você deverá acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica

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O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você irá encontrar 7 botões (após o cadastro da primeira NFe)

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1) ADICIONAR

Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica

a) Aba Identificação

Informações Gerais

Observação - Se o Destinatário for de outro Estado o Sistema irá questionar a mudança do CFOP

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a) Consumidor Final - Sim ou Não - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, que está comprando um produto para o seu uso. Ou seja, ele não fará a revenda desse produto.

a) NFe Normal

b) NFe Complementar - Utilizada quando a NFe refere-se a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos, A ideia da Nota Fiscal Complementar é que a nota complementada e a nota complementar retrate a operação correta.

c) NFe de Ajuste - Notas de Ajustes não se referem à transações com mercadorias e devem ser emitidas apenas para fins escriturais, serve para ser utilizada em operações sem circulação de produtos, como uma NF de transferência de crédito, crédito de ativo permanente, entre outros, conforme definições do RICMS.

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Dados do Destinatário - Estes campos serão preenchidos automaticamente quando for informado o Destinatário no Campo Informações Gerais

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Dados do Emitente

O Sistema trará para este campo as informações da Empresa que está definida e que emite a Nota Fiscal Eletrônica

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b) Aba Itens

Itens - Clique no Botão Adicionar para incluir os Itens na Nota Fiscal Eletrônica

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Em seguida, informe:

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Totais

Informe:

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Cálculo dos Impostos - IPI/ICMS/PIS/COFINS - O Sistema irá realizar o cálculo das informações baseado nas informações do campo Itens

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Cálculo dos Impostos - ICMS ST/ICMS Mono/ICMS Retido - O Sistema irá realizar o cálculo das informações baseado nas informações do campo Itens

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Cálculo dos Impostos - Difal/FCP/FCP ST - O Sistema irá realizar o cálculo das informações baseado nas informações do campo Itens

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c) Aba Detalhamento

Na aba Detalhamento você deverá informar a Forma de Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica

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d) Aba Transporte

Em transporte você deverá definir:

Dados do Transporte

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Transportador - As informações serão preenchidas automaticamente, buscando o cadastro de Pessoas, realizado para o Transportador que for definido

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Veículo de Transporte

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Reboque

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Volumes

Essas informações serão preenchidas de acordo com os cadastros dos produtos que foram informados na aba Itens

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Observações

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Informações

informações preenchidas automaticamente no momento da transmissão da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ

Autorizados para Download do XML

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Informações do XML

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No momento em que você Salvar a Nota o Sistema irá questionar se Deseja Transmitir a Nota Fiscal

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Se clicar em Sim, a Nota Fiscal Eletrônica será transmitida para a SEFAZ e você deverá aguardar a validação da mesma.

2) IMPORTAR XML (55) 

Ao acionar o botão Importar XML (55) o Sistema irá apresentar a tela de Importação de Dados XML da NF-e, defina

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3) ENVIAR DANFE E XML

Para que você faça o envio da DANFE e do XML deverá primeiramente selecionar a Nota que será enviada e em seguida clicar no Botão Enviar Danfe e XML

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Se a Nota Fiscal Eletrônica selecionada não foi transmitida para a SEFAZ, o Sistema dará mensagem

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4) TRANSMITIR

Se no momento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica você não realizou a Transmissão para a SEFAZ, poderá selecioná-la no Grid de informações (poderão ser selecionadas várias notas para a transmissão em lote) e em seguida clicar no botão Transmitir (só será possível a transmissão das NFe que ainda estão pendentes de transmissão)

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5) EMITIR CCE

A carta de Correção Eletrônica só poderá ser cadastrada para as Notas Fiscal Eletrônicas que já foram transmitidas para a SEFAZ

Selecione a NFe e em seguida clique no botão Emitir CCe

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Faça o preenchimento das Correções que deverão ser enviadas para a SEFAZ

6) IMPRIMIR

Para imprimir o DANFe da Nota Fiscal Eletrônica, selecione a mesma e em seguida clique no botão Imprimir

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Defina se a Impressão será:

Impressão do Documento

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a) Simplificado - Etiqueta

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b) Paginação Contínua

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Impressão do Relatório

Defina o Período e as quebras

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Clique no botão para definir quais são os campos que deverão constar no Relatório

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Selecione o Status

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7) CONSULTAR SITUAÇÃO

Para que você consulte a Situação de sua Nota Fiscal Eletrônica deverá selecionar a mesma no Grid de informações e clicar no botão Consultar Situação

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Se a Nota Fiscal Eletrônica não foi transmitida o Sistema irá questionar se você deseja inserir a Chave de Acesso manualmente, caso você defina Não, o Sistema irá selecionar a Chave de Acesso adicionada no momento do cadastro da nota.

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Se você definir Não e não houver Chave de Acesso informada será apresentada a mensagem

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Se você definir Sim o Sistema habilitará o campo para que você digite a Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica

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Se for informada uma Chave de acesso que não pertence a empresa emitente da Nota Fiscal Eletrônica será apresentada a mensagem

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Se a chave de acesso estiver correta o Sistema trará a consulta realizada na Sefaz com o Status da Nora Fiscal Eletrônica

Help

Cadastro da Inutilização da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

IMPORTANTE

Só será possível a Inutilização da Nota Fiscal Eletrônica se a mesma foi transmitida para a SEFAZ

Para cadastrar a Inutilização da Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu Movimentação>Inutilização de NFe

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 2 botões

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1) ADICIONAR

Clique no botão Adicionar para cadastrar uma Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica, será apresentada a tela de Inutilização de Nota Fiscal

Informações Gerais da Inutilização

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Dados da Inutilização

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Ao clicar em Salvar o Sistema irá apresentar a tela para confirmação da transmissão da inutilização para a SEFAZ

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Ao clicar em Sim a Inutilização será transmitida para a SEFAZ

2) TRANSMITIR INUTILIZAÇÃO

Se você não realizou a transmissão da inutilização no momento do cadastro da mesma você poderá realizar a transmissão da Inutilização para a SEFAZ através do Grid de informações, você deverá assinalar a Inutilização e em seguida clicar no botão Transmitir Inutilização

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Será apresentada a tela para confirmação da Transmissão da Inutilização

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Ao clicar em sim a Inutilização da Nota Fiscal Eletrônica será transmitida para a SEFAZ

Help

Cadastro da CCE (Carta de Correção Eletrônica)

Para cadastrar a Carta de Correção Eletrônica você deverá acessar o menu Movimentação>Carta de Correção

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 3 botões

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1) ADICIONAR

Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para que você Selecione a Nota Fiscal que terá cadastrada a Carta de Correção Eletrônica e em seguida defina os Dados da Correção que está sendo realizada, esse campo deverá ter no mínimo 15 caracteres

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O Sistema irá questionar se você deseja transmitir a Carta de Correção Eletrônica para a SEFAZ, defina Sim ou Não

2) TRANSMITIR

Se você definiu Não transmitir a Carta de Correção Eletrônica para a SEFAZ no momento do cadastro da mesma, poderá executar o procedimento posteriormente, para Defina (no Grid de Informações) a CCE e em seguida acesse o botão Transmitir

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O Sistema irá pedir a confirmação da transmissão para a SEFAZ, clique em SIM

3) ENVIAR POR EMAIL

Para enviar a Carta de Correção Eletrônica por email, selecione a mesma no Grid de informações e em seguida clique no botão Enviar por email

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O Sistema irá pedir a confirmação do envio da CCE por email, faça a confirmação

Help

Cadastro da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica você deverá acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao acionar o Botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com 4 abas

a) Identificação

Informações Gerais

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Dados do Destinatário - Estes campos serão preenchidos automaticamente quando for informado o Destinatário no Campo Informações Gerais

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Dados do Emitente

O Sistema trará para este campo as informações da Empresa que está definida e que emite a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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b) Aba Itens

Itens - Clique no Botão Adicionar para incluir os Itens na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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Em seguida, informe:

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Despesas Acessórias 

Este campo estará habilitado se na Configuração da Empresa você definiu que irá utilizar Despesas Acessórias

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Totais

Todos os campos serão calculados automaticamente pelo Sistema, baseado nas informações fornecidas anteriormente

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c) Observações

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d) Informações

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Construção Civil

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No momento em que você Salvar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica o Sistema irá questionar se Deseja Transmitir a Nota Fiscal

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Se clicar em Sim a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será transmitida para a Prefeitura Municipal

Help

....Cadastro do (MDFe) Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Help

....Relatório de Orçamento

Help

....Relatório de Pedido

Help

Relatório de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

Para a emissão dos Relatórios das Notas Fiscais Eletrônica acesse o menu Relatórios>Relatórios de Notas Fiscais

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Você terá duas opções para a emissão do Relatório

1) Documento

Ao optar por Documento você deverá definir o intervalo de informações

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Em seguida defina

a) Simplificado - Etiqueta

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b) Paginação Contínua

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2) Relatório

Defina o Período e as quebras

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Clique no botão para definir quais são os campos que deverão constar no Relatório

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Selecione o Status

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Help

....Relatório de Contrato

Help

....Cadastro de Lote de Produtos

Conhecimento

Conhecimento

Assinador Web

Sumário 

O Sistema Web aceitará Certificados A1 e A3

💡O que é o Assinador Web 

É um programa auxiliar que é usado para assinatura, transmissão e consulta de Documentos Fiscais (Nota Fiscal Eletrônica, Nota de Serviço Eletrônica, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, entre outros).

O Assinador Web é vinculado ao usuário logado nele, portanto se o assinador estiver aberto em um computador, mas o Sistema Web estiver aberto em outro computador ele funcionará corretamente, desde que seja logado nos dois computadores com o mesmo usuário e senha.

O Assinador Web é usado apenas para assinaturas, transmissões e consultas de documentos fiscais eletrônicos, sendo assim, para outras funcionalidades do Sistema Web não é necessário o uso do Assinador e nem sua execução!

⬇️ Como baixar o Assinador Web 

No site do Sistema Web já logado, clique no botão image.png e depois em "Download Transmissor(x64)/(x86)", conforme a imagem abaixo:

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Para verificar qual o seu sistema operacional no Windows acesse as informações Sobre o Computador usando as teclas de atalho do teclado "Win" + "Pause|Break", e nas especificações do dispositivos, a informação consta em "Tipo de Sistema".

Faça o download do arquivo "SistemaWebAssinador_1_0_1_..._x..." e aguarde a conclusão:

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Após concluir o download execute o arquivo baixado e avance na instalação até a conclusão da instalação do assinador:

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Após concluir a instalação será criado um atalho na área de trabalho "SistemaWebAssinaturaXML" para a execução do programa:

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Execute o atalho "SistemaWebAssinaturaXML" e acesse com o mesmo e-mail e senha usados no acesso do Sistema Web:

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🔒 Como adicionar o certificado digital no Assinador Web 

Configure o seu certificado digital clicando no botão "Certificado":

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Caso o Status API do serviço a ser utilizado esteja "Offline" é necessário o contato com o nosso suporte técnico!

Clique na seta, conforme a imagem a baixo, e será exibido uma lista das empresas cadastradas no sistema para seleção:

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Clique na linha de baixo e será  exibido uma lista dos certificados instalados no computador para seleção:

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Despois é só clicar no botão  image.png e o certificado estará pronto para o uso:

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Caso o certificado adicionado esteja com sua validade vencida será necessário excluir ele do Assinado Web, para isso dê 2 cliques nele com o botão Esquerdo do mouse e clique SIM na mensagem de confirmação de exclusão do certificado:

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Depois é só adicionar o novo certificado, já instalado no computador, no assinador Web.

🔧 Como configurar o Assinador Web 

Para acessar as configurações do Assinador Web clique no botão "Configuração":

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Configurações do Usuário:

Para usar essas configurações é necessário "Gravar os dados do usuário" no login do Assinador Web!

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Configurações da NFe/NFSe/MDFe:

O arquivo "temp.xml" é sempre o arquivo do ultimo documento, que foi transmitido/consultado, sem validade digital.

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Por padrão todos os diretórios (NFe/NFSe/MDFe) virão preenchidos no caminho onde foi instalado o Assinador Web, podendo ser editados conforme a necessidade.

Configurações do AssinadorWeb:

Nas Configurações do Sistema -> Informações Gerais, existe a Forma de Transmissão:

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📁 Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web 

Para baixar os arquivos XMLs pelo Assinador Web clique no botão "Download XML":

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Download XML

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Por ultimo clique em "Exportar (.zip)" e será salvar o arquivo compactado contendo os arquivos XML selecionados na pasta selecionada como Diretório de destino.