Folha de Pagamento Help Cadastro de Usuários, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha Ao acessar a Plataforma dos Módulos será apresentada a tela para que você acesse os Módulos  Quando você realiza o acesso é apresentada a tela para definição do que você deseja fazer neste momento Para o cadastro e definição dos direitos dos usuários você deverá clicar no menu  Usuários CADASTRO DE USUÁRIO Clique no botão Adicionar, existente na parte superior direita da tela 1) ABA CADASTRO GERAL Defina: Nome da pessoa que irá utilizar o Módulo email -  será através desse endereço de email que será realizado o acesso ao Módulo Função do usuário Departamento do usuário Tipo de Usuário a) Master - Geralmente utilizado quando você está cadastrando o Contador do Escritório Contábil b) Supervisor - Geralmente utilizado quando você está cadastrando os Funcionários do Escritório Contábil c) Comum - Geralmente utilizado quando você está cadastrando O CLIENTE DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL que também conseguirá acessar o seu Escritório Contábil (podendo visualizar o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele) Tipo de Participante do Escritório a) Cliente - Deverá ser utilizado quando você cadastrar um Cliente do Escritório Contábil (esse tipo de participante tem restrições na utilização do Módulo Escritório Virtual, podendo acessar apenas o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele) b) Responsável - Defina Responsável quando estiver cadastrando um Funcionário do Escritório Contábil que seja Responsável pela execução de Serviços solicitados pelo Cliente do Escritório c) Contador - Defina Contador quando estiver cadastrando o Contador do Escritório Contábil 2) ABA PERFIS VINCULADOS Clique no Campo Perfis para que o Sistema apresente: Relação dos Perfis já cadastrados Botão para Cadastrar um novo Perfil Ao clicar no botão Cadastrar, será apresentada a tela para que você defina os direitos a acesso para o Perfil que está sendo cadastrado, desta forma quando você cadastrar um Usuário e definir o Perfil do mesmo, esse usuário poderá utilizar o Módulo nos menus que foram dadas as permissões de acesso para ele a) Aba Cadastro Geral Defina o Nome do Perfil 2.1) Aba Usuários Vinculados Defina quais são os Usuários Vinculados a esse Perfil (quais são os usuários que terão direito de acesso de acordo com o definido para esse perfil Nesta tela você poderá também cadastrar um Novo Usuário  através do botão Cadastrar 2.2) ABA ACESSOS A aba Acessos é separada por: Cadastro Geral de Empresa Módulos - Financeiro, Adecon, Vendas, Nota Fiscal, Ativo Patrimonial, Livro Fiscal, Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras e Escritório Virtual 2.2.1)  Cadastro Geral de Empresa , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Cadastrar Empresa Cadastrar Usuário Cadastrar Perfil Vincular Usuário a um Perfil Gerar Senha Temporária Configurações do Sistema Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários Adicionar Alterar Excluir Inativa Exportar Visualizar Trocar Senha 2.2.2)  Financeiro , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Permitir Acesso Total Dashboard Cadastros Estrutura Organizacional Movimentação Tabelas Relatórios Exportação de Dados Importação de Arquivos Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.3)  Adecon , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.4)  Vendas , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.5)  Nota Fiscal , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.6)  Ativo Patrimonial , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.7)  Livro Fiscal,  defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.8)  Folha de Pagamento,  defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.9)  Contabilidade , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.10)  Compras,  defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários 2.2.11) E scritório Virtual , defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de: Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários GERAÇÃO DE SENHA TEMPORÁRIA No momento em que você Salva o Cadastro de um Novo Usuário, o Sistema O Sistema apresenta a informação que foi enviada a senha temporária para o email informado (tela acima), use-a no primeiro login e também apresenta qual é a Senha Temporária gerada ACESSO AO SISTEMA UTILIZANDO O NOVO USUÁRIO É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A SENHA TEMPORÁRIA TERÁ VALIDADE POR 2 HORAS No momento que você acessar o Sistema informando o email e senha Temporária gerada TROCA DE SENHA O Sistema apresentará a tela para que você defina a senha definitiva, informe: Nova Senha Confirmação Nova Senha Clique em Salvar Nova Senha A Partir deste momento você conseguirá acessar o Sistema que lhe foi dado Permissão no Perfil Vinculado e aos menus que você tem direito a acessar Cadastro da Empresa e Lista de Empresas CADASTRO DA EMPRESA Se você já utiliza qualquer outro Módulo dos Sistema e já tenha cadastrado sua Empresa em algum desses Módulos, ao acessar o Módulo de Folha de Pagamento encontrará sua Empresa já cadastrada, isso é porque o cadastro das Empresas é comum entre todos os Módulos, desta forma você precisará apenas configurar a Empresa no novo Módulo. Agora, se você está iniciando os trabalhos no Módulo Folha de Pagamento, deverá realizar o Cadastro da Mesma. 1) Aba Cadastro Geral Informações Gerais Informe: CNPJ -  Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa Modalidade - Defina se a Empresa cadastrada é Única, Matriz ou Filial. Se for feito cadastro de Empresa que possuem Matriz e Filial cadastre primeira a Matriz e depois a Filial, isso se deve ao motivo de que ao cadastrar a Filial o Módulo solicitará o Cadastro da Matriz para realizar o vínculo entre as Empresas. Razão Social  - Razão social é o termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica (PJ) se individualiza e exerce suas atividades. Nome de Fantasia  - Nome popular da Empresa, como é conhecida e memorizada pelo público. Apelido -  Informe um apelo pelo qual a Empresa é conhecida Telefone Principal  - Telefone principal da Empresa email Principal  - email principal da Empresa Homepage  - Homepage da Empresa Controle de Empresa por Usuário  - Habilite essa opção para permitir o controle manual dos usuários que têm acesso a esta empresa. Endereço Será possível o cadastro de todos os endereços da Empresa  (Padrão, Entrega e Cobrança)  utilizando para isso o símbolo "+" existente ao lado direito do campo Tipo de Endereço  - defina se o endereço que está sendo cadastrado é Padrão, de Entrega ou de Cobrança. Pais - informe o País onde o endereço que está sendo cadastrado fica situado, quando for informado um País diferente de Brasil, o Módulo irá: a) Desabilitar o campo CEP b) O campo bairro será preenchido com EX c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR d) O campo UF será preenchido com EX e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999 CEP - Código de Endereçamento Postal da Empresa - Quando for informado, o Módulo irá preencher automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Cidade, UF e Código IBGE Logradouro  - endereço ou localização do imóvel da Empresa em relação a via pública, como a rua, avenida, praça ou similar Número  - número do prédio da Empresa Complemento  - Complemento do endereço da Empresa Bairro  - Bairro onde o endereço da Empresa está localizado Cidade  - Cidade da Empresa UF  - Estado da Empresa Código IBGE  - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado. Símbolo do Google Maps  - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada. 2) Aba Informações Fiscais Detalhes Inscrição Estadual/Produtor Rural - No Brasil, a Inscrição Estadual é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita estadual do estado onde está estabelecido. Caso a Empresa cadastrada seja um Produtor Rural informe o número de sua inscrição de Produtor Rural (cadastro que comprova e regulariza as atividades de produção rural. É um serviço obrigatório para produtores e propriedades rurais que criam animais, com o objetivo de controlar sanitariamente rebanhos e lavoura. Situação da Pessoa Jurídica  - Defina se a Situação da Empresa é Normal, Extinção, Fusão, Cisão ou Incorporação. Inscrição Municipal  - Registro da Empresa no Município onde atua, fornecido pela Prefeitura Municipal. É um número de identificação que identifica a Empresa no Cadastro Tributário Municipal. Regime de Apuração  - Informe se a Empresa está enquadrada no Regime do Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, quando for definido Lucro Real o Módulo irá habilitar o campo Período de Apuração Período de Apuração  - Esse campo será habilitado quando o Regime de Apuração for Lucro Real e deverá ser definido se  Apuração será Anual ou Trimestral Data de Início das Atividades  - a data de início da atividade de uma Empresa é o dia que a Empresa foi registrada legalmente. Essa informação é essencial para diversos aspectos legais e fiscais, como a contagem de prazos para obrigações tributárias. Classificação Tributária  - A Classificação Tributária é uma das tabelas do eSocial, mais precisamente a tabela 08. Atualmente, ela é composta por 18 códigos, cada um com 2 dígitos. Sendo que para as empresas optantes pelo Simples Nacional temos as classificações [01, 02 e 03] e para o Microempreendedor Individual a [04]. CNAE  - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Trata-se de um código utilizado para identificar quais são as atividades econômicas exercidas por uma empresa Atividade Principal  - Após o preenchimento do campo CNAE será preenchido automaticamente a Atividade Principal da Empresa que será a Descrição do CNAE Código da Natureza Jurídica  - Identificação da constituição jurídico-institucional das entidades públicas e privadas nos cadastros da administração pública do País. Descrição da Natureza Jurídica  - Após o preenchimento do campo Descrição da Natureza Jurídica será preenchido automaticamente a Descrição da Natureza Jurídica. Data da Transformação  - Data em que ocorreu a transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005 Percentual de Contribuição  - O campo será habilitado quando for informada uma data para o campo Data de Transformação. Código Suframa  - Número de 9 dígitos que identifica a Empresa quando a mesma opera na Zona Franca de Manaus (ZFM) Registro da Empresa No Registro da Empresa (NIRE)  - Número de Identificação do Registro de Empresas, comprova que a empresa existe oficialmente. São 11 dígitos formados pela Unidade de Federação (UF), mais o tipo de empresa e um dígito verificador. Desde 1994, o NIRE é obrigatório para empresas atuantes no segmento comercial. Com ele, é possível garantir a segurança e eficácia aos atos jurídicos. No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas  - Número do Registro Civil das Pessoas Jurídicas registradas em cartório Número do Registro -  Campo que conterá o número do registro da Empresa, de acordo com o que foi definido anteriormente Data do Registro  - Data em que a Empresa foi registrada no NIRE ou no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 3) Aba Informações Adicionais Logo Clique no Botão  Adicionar Imagem  para importar o Logotipo (representação gráfica da Empresa) Será aberta a tela para que você defina o local onde o Logotipo está gravado Defina o local e clique em abrir 4) Aba Servidor de email Dados do Servidor Informe o(s) email(s) da Empresa O email definido será utilizado para o envio de arquivos ou documentos do Módulo por email Clique em  Adicionar Você deverá informar: Provedor de Email  - Provedor de e-mail é um serviço oferecido por empresas em que são disponibilizados pacotes de serviços, como hospedagem, gerenciamento de contas, entre outros. Comunicação  - Protocolo de comunicação é a forma que uma rede utiliza para se comunicar com outra. SMTP Padrão  - Selecione esta opção para selecionar um SMTP padrão para os envios de email através da empresa. Protocolo SSL  - O protocolo SSL é um protocolo de segurança para criptografar todas informações transferidas por uma rede. Endereço de Servidor  - É o endereço do servidor disponibilizado pelo seu provedor de email. Porta  - É o endereço do servidor disponibilizado pelo seu provedor de email. Endereço de e-mail  - Informe o endereço de e-mail de acordo com o provedor Senha do e-mail -  informe a senha de seu email Se houver dúvidas de como habilitar o SMTP de sua conta gmail clique no indicativo e o Módulo irá apresentar as orientações 5) Aba Responsável Cadastro Clique em  Adicionar Informações Gerais Em responsável você deverá cadastrar as informações dos Responsáveis pela Empresa, Pessoa registrada na Receita Federal que responde juridicamente pelo negócio/atividade da Empresa. Informe: Nome do Responsável Documento do Responsável -  (CPF, CNPJ ou Outro) RG do Responsável  - Esse campo será habilitado quando for definido no Campo Documento do Responsável CPF Telefone Fixo Telefone Celular Email do Responsável Início das Atividades Qualificação Cargo Tipo -  (Sócio, Contador, Auditor Fiscal, Preposto) Responsável Legal Junto a Receita Federal Enviar dados na Emissão da NFe Endereço Pais - informe o País onde o endereço que está sendo cadastrado fica situado, quando for informado um País diferente de Brasil, o Módulo irá: a) Desabilitar o campo CEP b) O campo bairro será preenchido com EX c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR d) O campo UF será preenchido com EX e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999 CEP - Código de Endereçamento Postal do Responsável - Quando for informado, o Módulo irá preencher automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Cidade, UF e Código IBGE Logradouro  - endereço ou localização do imóvel do Responsável em relação a via pública, como a rua, avenida, praça ou similar Número  - número do prédio do Responsável Complemento  - Complemento do endereço do Responsável Bairro  - Bairro onde o endereço do Responsável está localizado Cidade  - Cidade do Endereço do Responsável UF  - Estado do Responsável Código IBGE  - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado. Símbolo do Google Maps  - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada. 6) Aba Outras Inscrições Estaduais Nesse campo você irá cadastrar Outras Inscrições Estaduais da Empresa, além daquela definida no campo Inscrição Estatual/Produtor Rural da aba Informações Fiscais Clique em  Adicionar Informe: Estado Inscrição Estadual 7) Aba Filiais Neste campo você irá cadastrar as Filiais da Empresa (caso existam) Clique no Botão Adicionar As informações serão as mesmas já cadastradas para a sua Empresa Matriz Após todas as informações corretamente cadastradas, salve as informações LISTA DE EMPRESAS Para que você consiga acessar a  Lista de Empresas cadastradas no Módulo, deverá acessar o menu Lista de Empresas, na parte superior do Sistema O Sistema irá apresentar a relação contendo todas as Empresas cadastradas no Sistema Você conseguirá através desta tela realizar a edição ou Inativação da Empresa 1) EDIÇÃO Caso seja necessária a edição do cadastro da empresa, clique no botão de edição (desenho do lápis) e o Sistema irá abrir a tela contendo o cadastro da Empresa 2) INATIVAÇÃO Caso seja necessária a Inativação da Empresa, clique no botão de inativação (desenho do xis) e o Sistema irá questionar se tem certeza que deseja inativa a empresa, clique em inativa Para visualizar as Empresas inativa, clique no botão existente na parte superior da tela (ativas) e altere para Inativas Para reativar uma Empresa que você inativou anteriormente clique no botão com a seta de retorno O Sistema irá questionar se você tem certeza que deseja reativar a empresa, clique em Reativar Para visualizar as empresas ativas, clique novamente no botão na parte superior da tela Links relacionados: Lista de empresas Cadastro das Informações Gerais (comuns à todos os Módulos) Lista de Empresas (Edição e Inativação da Empresa) Para que você consiga acessar a  Lista de Empresas cadastradas no Módulo, deverá acessar o menu Lista de Empresas, na parte superior do Sistema O Sistema irá apresentar a relação contendo todas as Empresas cadastradas no Sistema Você conseguirá através desta tela realizar a edição ou Inativação da Empresa 1) EDIÇÃO Caso seja necessária a edição do cadastro da empresa, clique no botão de edição (desenho do lápis) e o Sistema irá abrir a tela contendo o cadastro da Empresa 2) INATIVAÇÃO Caso seja necessária a Inativação da Empresa, clique no botão de inativação (desenho do xis) e o Sistema irá questionar se tem certeza que deseja inativa a empresa, clique em inativa Para visualizar as Empresas inativa, clique no botão existente na parte superior da tela (ativas) e altere para Inativas Para reativar uma Empresa que você inativou anteriormente clique no botão com a seta de retorno O Sistema irá questionar se você tem certeza que deseja reativar a empresa, clique em Reativar Para visualizar as empresas ativas, clique novamente no botão na parte superior da tela Links relacionados: Lista de empresas Cadastro das Informações Gerais (comuns à todos os Módulos) ...Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional da Empresa e do Sistema Folha de Pagamento (falt LF FN) Caso você defina a utilização de uma Empresa cadastrada no Sistema antes de realizar a Configuração do Módulo será apresentada a mensagem Para definir as Configurações da  Estrutura Organizacional da Empresa e do  Módulo Folha de Pagamento você deverá acessar Configurações As Configurações estão divididas em duas abas ( Informações   Gerais/Estrutura Organizacional e o Módulo Folha ) e na aba Informações Gerais/Estrutura Organizacional você irá definir Configurações que serão utilizadas em  todos os Módulos do Sistema 1) CONFIGURAÇÕES GERAIS E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 1.1) Gerais Na aba Gerais você deverá definir a informação sobre o Assinador (para envio ao Portal do eSocial) Descentralizada - será instalado um Assinador para cada usuário que enviará informações para o Portal do eSocial É importante salientar que toda vez que for enviar informações, o assinador deverá estar aberto. Centralizado - será utilizada uma única instalação do Assinador No momento em que você define Centralizado, o sistema habilita o campo Nome do Usuário para que você defina para qual Usuário o Assinador foi instalado, e os envios de informações serão realizados sempre utilizando este assinador. É importante salientar que toda vez que for enviar informações, o assinador deverá estar aberto. Ao clicar no DLG (três pontinhos) O Sistema irá habilitar a tela para que você defina o Usuário Faça a definição e em seguida clique no botão Adicionar 1.2) Estrutura Organizacional A aba  Estrutura Organizacional  é responsável pela Configuração de: Centro de Custo CENTRO DE CUSTO Poderá ser utilizado nos Sistemas Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Fiscal, Folha e Vendas Clique no Botão Adicionar  para definir a utilização de  Centro de Custo  e para determinação da  Estrutura  do mesmo a) Informe o ano Inicial  da utilização de Centro de Custo b) informe o  ano Final  da utilização de Centro de Custo (campo não obrigatório) - Lembrando que, a partir da data informada neste campo  NÃO SERÁ POSSÍVEL UTILIZAR O CENTRO DE CUSTO Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de Centro de Custo e fizer uso do mesmo, o Módulo irá  exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada,  sendo possível deixar de utilizar o  Centro de Custo  apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final Para o Módulo Folha de Pagamento, será exigido o  Centro de Custo  na geração das informações dos funcionários definidos com Centro de Custo c) informe quais os Módulos que irão utilizar  Centro de Custo (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Fiscal, Folha, Vendas), lembre-se que para a  integração  entre os Módulo é importante que a Configuração do  Centro de Custo  seja realizada com coerência para não causar erros nas exportações. d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do  Centro de Custo  - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Centro de Custo e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Centro de Custo  - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível Quando você não define a quantidade total de níveis disponível, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Centro de Custo Primeiro Exemplo  -  Centro de Custo  composto por  8 níveis , sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres. X  - Primeiro Nível com 1 dígitos/caracteres X. XX  - Segundo Nível com 2 dígitos/caracteres X.XX. XXX  - Terceiro Nível com 3 dígitos/caracteres X.XX.XXX. XXXX  - Quarto Nível com 4 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX. XXXXX  - Quinto Nível com 5 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX. XXXXXX  - Sexto Nível com 6 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX. XXXXXXX  - Sétimo Nível com 7 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX.XXXXXXX. XXXXXXXX  - Oitavo Nível com 8 dígitos/caracteres Segundo Exemplo  - Centro de Custo  composto por  8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX  - Primeiro Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Segundo Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Terceiro Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Quarto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Quinto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Sexto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Sétimo Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Oitavo Nível com 9 dígitos/caracteres 2) CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Em seguida, na tela de Configurações do Sistema, acesse a  Aba Folha Será apresentada a tela para que você realize a Configuração do Módulo Folha de Pagamento, clique em Adicionar para cadastrar uma nova Configuração ou clique no botão 'editar" com o desenho do lápis para alterar ou visualizar uma Configuração realizada anteriormente. A)  ABA CADASTRO GERAL Informações Gerais Informe na sub aba Informações Gerais a Data Inicial de utilização daquela Configuração do Módulo Folha de Pagamento, a Configuração realizada com esta data só será alterada se você cadastrar uma nova Configuração com data posterior. B)  ABA GERAL B.1) Tipo de Empresa Defina se a Empresa cadastrada é Construção Civil, Locação de Mão de Obra, Outra ou Temporários Se for definido  Tipo de Empresa Temporário o Módulo habilitará o campo Informe o número Registro Trabalho Temporário - MTE Em seguida defina se a Empresa exerce atividade com  Folha de Pagamento Não desonerada (Este campo deverá ser informado quando indicativo desoneração estiver enquadrada nos artigos 7º a 9° da Lei 12.546/2011 Se for definido  Tipo de Empresa Construção Civil, Locação de Mão de Obra ou Temporários o Módulo habilitará o campo de Opções de Rateio da Folha b.2) Hollerith/Relatório Defina se o Formato de impressão da referência dos eventos em hora será Hora ou Decimal Defina também se no mês de aniversário do funcionário a mensagem  "Feliz Aniversário" deverá ser impressa no Hollerith e se houver uma mensagem que deva ser impressa em todos os holleriths faça o Cadastro da mesma B.3) Configurações de Notificação Defina se o Módulo deve: Informar funcionários com férias vencidas - a partir do vencimento do período aquisitivo do funcionário o Módulo irá alertar o usuário Exibir funcionário com 2º férias a vencer - A partir do momento que o usuário defina o número de meses anteriores ao vencimento da 2ª férias do trabalhador, o Módulo alertará o usuário que restam aquela quantidade de meses para que determinado trabalhador tenha a segunda férias vencidas. Meses anteriores ao vencimento da 2ª férias em que deve ocorrer a exibição do Sistema B.4) Lotação Tributária Clique no Botão Adicionar para informar  a Lotação Tributária da Empresa Observação Para editar as informações clique no Botão com o desenho do lápis Geral Se essas informações já foram enviadas para o Portal do eSocial, informe o número do recibo no campo Recibo E-Social Lotação Em seguida você definirá: Código da Lotação Esocial Lotação Tributária CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Trata-se de um código utilizado para identificar quais são as atividades econômicas exercidas por uma empresa Atividade Principal - será preenchido automaticamente a partir do momento que o usuário defina o CNAE Código FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social Código de Terceiros Situação de Terceiros Alíquota de Terceiros Alíquota RAT Alíquota FAP Alíquota Contribuição Patronal Processos Defina: Alíquota RAT - Preencha esse campo quando existir um processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa. Alíquota FAP - Preencha esse campo quando existir um processo administrativo ou judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável. Processos Terceiros Código Suspenso - Este campo é de preenchimento automático sempre que existir um código de terceiros vinculado a um processo jurídico que suspende o pagamento. Número do Processo Código de Terceiros B.5) IRRF Defina se o cálculo do IRRF dos trabalhadores será considerando: Deduções Legais Dedução mais benéfica para o trabalhador Dedução aplicada de acordo com o cadastro do Funcionário, caso essa opção seja definida essa informação deverá ser cadastrada para cada um dos funcionários da Empresa em seu Contrato B.6) Cálculo de Provisão Neste campo você deverá definir se a Provisão de Férias deverá apresentar o campo Abatimento de Férias considerando o valor sobre os dias gozados no mês - Sim ou Não (Ao selecionar Sim, ao realizar o cálculo da Provisão de Férias, sistema irá demonstrar e utilizar para apuração do saldo, a geração de férias considerando os dias gozados no período no campo "Abatimento de Férias". Caso contrário, será carregado os valores considerando a competência de geração. C)  ABA FUNCIONÁRIOS C.1) Opções de Pagamento No campo Forma de Pagamento defina se o Pagamento dos Funcionários é Mensal, Quinzenal ou Semanal e em seguida defina se essa configuração deverá ser utilizada para todos os funcionários Defina também se o Pagamento é realizado no mês de referência , caso essa opção não seja selecionada o Sistema irá considerar como Pagamento no Quinto Dia Útil do mês subsequente, em seguida defina se essa configuração deverá ser utilizada para todos os funcionários C.2) Adiantamento Salarial Se o Percentual de Adiantamento Salarial for igual para todos os Funcionário, selecione a opção Utilizar esta porcentagem para todos os funcionário e em seguida informe o percentual do Adiantamento Salarial, caso o percentual não seja igual para todos os funcionário, você deverá colocar a informação no Contrato de Trabalho de cada funcionário Se a Empresa realiza o pagamento do Adiantamento Salarial apenas para funcionários com um número mínimo de dias trabalhados, selecione a opção Restringir geração à meses com número mínimo de dias trabalhados e em seguida defina a quantidade mínima de dias Defina se para os funcionários horista deverá ser utilizada a quantidade de horas mês de contrato do mesmo Em seguida informe ao Sistema se os Funcionários Afastados por Licença Maternidade terão o direito ao recebimento do Adiantamento Salarial Configure também se no mês de retorno do afastamento de Licença Maternidade será gerado o Adiantamento Salarial do funcionário defina se irá incluir médias no cálculo do adiantamento quando funcionário afastado por licença maternidade (Ao selecionar esta opção ao apurar a remuneração do funcionário com afastamento de licença maternidade, o sistema irá incluir médias de horas, comissão e valores acumulados junto ao salário devido no mês e eventos incorporados para cálculo do adiantamento salarial. Caso contrário será considerado apenas salário devido no mês + eventos incorporados. Observação: Para a opção de Salário Maternidade o Adiantamento Salarial poderá ter apenas uma definição, ou no mês de Afastamento ou no mês de Retorno  C.3) Tabela de DSR Defina se o DSR deverá ser apresentado em evento separado para os Funcionários Horistas e nesse caso o Sistema trará um evento para pagamento dos dias trabalhados e um outro evento para pagamento dos DSR de direito Defina se o DSR deve ser considerado independentemente de funcionário em férias ou afastamento  Defina se o DSR deverá também ser considerado para os Estagiários Considera o dia do Carnaval como feriado C.4) Arredondamento Para o campo Arredondamento você deverá definir: Utiliza arredondamento no adiantamento salarial utiliza arredondamento no salário líquido utiliza arredondamento no adiantamento do 13º salário desconta diferença no mês seguinte ao pagamento do arredondamento desconta diferença na parcela final do 13º salário C.5) Opções Gerais Defina: Recolhe PIS sobre trabalhador assalariado Apresenta soma do Saldo do FGTS na Geração de Rescisão (Soma dos valores do FGTS gerados mês a mês para o funcionário) Pagamento integral do Salário Família independentemente do salário líquido zerado Descontar período de suspensão no cálculo de férias proporcionais na rescisão do contrato inclui médias no Adiantamento de 13º Salário - Se essa opção não for selecionada o Sistema irá calcular as médias integralmente na parcela final do 13º salário Desconsidera dos avos para 13º salário, os meses com faltas superiores à 15 dias Desconsidera mudança de mês no cálculo dos avos de 13º salário na rescisão de contrato (Se esta opção for assinalada o sistema contará os avos para pagamento do 13º salário de forma corrida na rescisão de contrato. Por exemplo, funcionário admitido em 18/01/2000 e demitido em 13/05/2000, com esta opção selecionada terá direito a 4/12 de 13º salário) inclui médias e adicionais na Multa Art 477 da CLT inclui médias na indenização Data Base (Art 9º da Lei 7.238/1984) Apresentar Médias em eventos separados no Hollerith - Se essa opção não for selecionada, as médias serão incorporadas ao evento principal, se essa opção for selecionada automaticamente o Sistema selecionará a próxima opção Pagar adicionais incorporados ao salário - Ao optar em não pagar os adicionais incorporados ao salário deverá ser criado e inserido nas gerações: Férias, Adiantamento 13º Salário, 13º Salário e Rescisão, o evento referente ao adicional. O evento a ser lançado não pode ser o mesmo que o utilizado no mensal para o trabalhador Utilizar Cartão Ponto - Se for selecionada desabilitará a opção Utilizar Calendário para Referência Utilizar Calendário para Referência - Essa opção só ficará habilitada se não for definido Utilizar Cartão Ponto Incluir médias no cálculo dos 15 primeiros dias de responsabilidade da empresa C.6) Funcionário Diarista Informe se deverá ser considerada a média de dias trabalhados no período ou considera dias do mês para a determinação do valor de Férias, 13º Salário e Salário Maternidade C.7) Funcionário Horista Informe se deverá ser considerada a média de dias trabalhados no período ou considera dias do mês para a determinação do valor de Férias, 13º Salário e Salário Maternidade Informe a quantidade de casas decimais para funcionário horista - 2, 3 ou 4 casas C.8) Funcionário Mensalista Defina se deverá ser considerado dias do mês para cálculo dos dias trabalhados (se não for definido o módulo irá considerar sempre 30 dias independente da quantidade de dias do mês) Defina se considera dias do mês para divisão do salário (se não for definido o módulo irá considerar sempre 30 dias independente da quantidade de dias do mês) D)  ABA SÓCIOS E AUTÔNOMOS D.1) Forma de Pagamento Sócios - defina se o Pagamento será no mês de referência, caso não seja definido o Módulo irá considerar pagamento no Quinto Dia Útil do mês subsequente Autônomos - defina se o Pagamento será no mês de referência, caso não seja definido o Módulo irá considerar pagamento no Quinto Dia Útil do mês subsequente D.2) Adiantamento Salarial Se o Percentual de Adiantamento Salarial for igual para todos os Sócios e Autônomos, selecione a opção Utilizar esta porcentagem para todos os Sócios e Autônomos e em seguida informe o percentual do Adiantamento Salarial, caso o percentual não seja igual para todos os Sócios e Autônomos, você deverá colocar a informação no Contrato de Trabalho de cada sócio ou autônomo E)  ABA ESOCIAL E.1) Parâmetros do Gerenciador Tipo de Ambiente - Especifica se as transmissões serão para testes (Homologação) ou não (Produção) Obrigatoriedade - Será necessário informar a data inicial para envio dos Eventos Iniciais (Ano/Mês), Eventos Não Periódicos, Eventos Periódicos e Eventos de SST Informe também se o Módulo deve exibir "Limpar Produção Restrita" no Gerenciador do eSocial E.2) Informações Gerais (eSocial) Registro Eletrônico de Empregados (Portaria MTP 671/2021) -  defina se a Empresa Optou ou não pelo registro eletrônico de empregados Indicativo de contratação de aprendiz -  Informe se a Empresa está Dispensado de acordo com a Lei, Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial ou Obrigada Importante, se for definido Dispensado, mesmo que parcialmente em virtude de processo judicial o Módulo irá habilitar o campo Número do Processo Judicial - Aprendiz Indicativo de contratação de Pessoas Com Deficiência - informe se a Empresa está Dispensada de acordo com a Lei, Dispensada, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso ou Obrigada Importante, se for definido Dispensado, mesmo que parcialmente em virtude de processo judicial o Módulo irá habilitar o campo Número do Processo Judicial - PCD E.3) Contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos ou de prática desportiva (Art. 430, inciso II, CLT) Se a Empresa realizar a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa deverá clicar no botão Adicionar Em seguida defina o CNPJ da Entidade Educativa e o Nome da mesma F)  ABA INTEGRAÇÕES Observação Será necessário definir se a Integração será com o Livro Caixa (Sistema Fiscal) ou com a  Contabilidade , não será possível realizar as duas integrações. falta tela para fiscal e financeiro F.1) Fiscal -  Se você possuir o Módulo Fiscal poderá definir se Integra a Folha de Pagamento com o Livro Caixa F.2) Contabilidade - Defina se haverá integração com a Contabilidade I ntegra dados do Folha de Pagamento com a Contabilidade Contabiliza por Centro de Custo considerando o Contrato do Trabalhador e neste caso o Sistema irá gerar os Lançamentos Contábeis de acordo com as Contas Contábeis definidas para cada Centro de Custo definido no Contrato do Trabalhador Contabiliza por Centro de Custo considerando o cadastro de Obra/Contratante - caso sua Empresa seja de Construção Civil, Locação de Mão de Obra ou Temporária o Sistema irá gerar os Lançamentos Contábeis considerando as Contas Contábeis definidas para cada Centro de Custo das Obras e Contratantes (de acordo com a Obra/Contratante do Contrato do Trabalhador) Utiliza Conta contábil diferente para cada Centro de Custo  IMPORTANTE As opções de contabilização por Centro de Custo só ficará disponível se nas Configurações da Empresa você definiu a utilização e estrutura dos Centros de Custo F.3) Financeiro -  Defina se haverá integração com o Módulo Financeiro falta Integra a Folha de Pagamento com o Financeiro Exporta dados Financeiros por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obra/Contratante - O Sistema irá gerar os Contas a Pagar no Módulo Financeiro somando os valores de acordo com a geração feita por Obra/Contratante G) ABA ENVIO DE DOCUMENTO G.1) Configuração Defina a Forma de Envio Envio de Hollerith por email através de anexo envio de Hollerith por email através de link protegido G.2) Corpo email O Sistema possui um texto Padrão para que seja utilizado quando é enviado um email para o funcionário - O texto informado aqui será automaticamente inserido no corpo do e-mail durante o envio dos holerites. Se você deletar o texto Padrão poderá restaurá-lo clicando no botão Restaurar Padrão Se você possui um Texto para o Corpo do email, que deverá ser utilizado no lugar do texto Padrão, delete o texto informado no campo Corpo do email Hollerith e em seguida digite o texto que será utilizado e não se esqueça de incluir nesse novo texto do corpo de email, as fórmulas que serão substituídas pelo: Nome do funcionário - %NOME_FUNC% Modo de Geração - %MODO_GERACAO% Tipo de documento - %DOC_FUNC% Mês e Ano de Geração do Hollerith - %DATA_HOLL% Links Relacionados: Cadastro de Contratante ou Obra Cadastro de Férias Relação Auxiliar de Adiantamento Salarial Cadastro/Consulta de DSR Relatório Demonstrativo de Médias Relação de 13º Salário Cadastro de Cartão Ponto Gerenciamento do eSocial Cadastro de Integrações Dashboards - Painel de Informações O Dashboards é alimentado automaticamente conforme você inclui e gerar informações no Módulo. Para acessar o Dashboards do Módulo Folha de Pagamento, acesse o menu Folha de Pagamento>Dashboard O Módulo apresentará: Indicadores de RH - Headcount Ativo, Entradas/Saídas, Turmover, Absenteísmo, Banco de Horas Horas Extras - Totais, Custo e % sobre Folha Remuneração - Headcount ao Longo do Tempo, Horas Extyras por Àrea, Distribuição Salarial, Absenteísmo por Área x Mês,  Colaboradores - Matrícula, Nome, Cargo, Departamento, Salário Bruto, Salário Líquido, Contrato e Situação Alertas e Sinais - Folha acima do orçamento, horas extras acima do limite, Provisão de dissídio abaixo do esperado, Crescimento atípico de benefícios 1) Indicadores de RH Headcount Ativo (número de funcionários) Entrada e Saídas de Trabalhadores Turnover (índice do fluxo de entrada e saída de funcionários) Absenteísmo - indicador da frequência de ausências Banco de Horas 2) Horas Extras Horas Extras Totais Custo das Horas Extras % Sobre a Folha de Pagamento 3) Remuneração Salário Base Médio Salário Mínimo Salário Máximo % Variável Total de Benefícios 4)  GRÁFICOS - passe o mouse sobre o gráfico para obter mais informações Headcount (número de funcionários) ao Longo do Tempo Horas Extras por Área 5) GRÁFICOS - Passe o mouse sobre o gráfico para obter mais informações Distribuição Salarial Absenteísmo (indicador da frequência de ausências) por Área X Mês 6) Colaboradores Matrícula Nome Cargo Departamento Salário Bruto Salário Líquido Contrato Situação 7) Alertas e Sinais Folha acima do Orçamento Horas Extras acima do Limite Provisão de Dissídio Abaixo do esperado Crescimento Atípico de Benefícios Links Relacionados Relação Auxiliar de Salários Líquidos Relação dos Salários de Contribuição Notificações (Contratos Vencendo e Férias Vencidas) No momento em que você acessar o  Módulo Folha de Pagamento , será aberta a tela com as Notificações dos Contratos Vencendo e as Férias Vencidas. Você poderá também acessar o menu Dashboards>Notificações 1) Acesse a aba Contratos Vencendo e o Módulo irá apresentar uma lista com todos os Contratos que estão vencendo no período definido a) Acesse Alterar Data para pesquisar um novo período, diferente do período definido no Módulo b) Acesse Prorrogar/Efetivar Contratos para cadastrar a Prorrogação de Contratos ou para Efetivar um Contrato que ainda está em sua vigência 2) Acesse a aba Férias Vencidas e o Módulo irá apresentar uma lista com os Funcionários que estão com Férias Vencidas e ainda não Gozadas a) Utilize o botão  Gerar Férias para que o Módulo acesse o menu de Geração de Holleriths Defina o  Modo para Gerar Férias Em seguida faça o procedimento para Geração de Férias descrito no item Geração de Hollerith Links Relacionados Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Férias Cadastro de Bancos Para cadastrar os Bancos você deverá acessar o menu Cadastros>Bancos Será apresentada a tela contendo o Grid de Informações com as Colunas: Opções Código Nome da Conta Bancária Banco Agência/Dígito Conta/Dígito Para realizar um novo cadastro clique no botão Adicionar 1) Aba Cadastro Geral Informe: Se o Banco que está sendo cadastrado é um Caixa Físico , se você realizar essa definição, o Módulo irá restringir o cadastro apenas para o Nome e o Saldo Inicial do Caixa Físico Nome Banco Agência e Dígito da Agência Conta e Dígito da Conta Saldo Inicial 2) Aba  Parâmetros Bancários (Essa opção estará disponível se você utilizar o Módulo Financeiro ) Clique no Botão "Adicionar" para informar os Parâmetros do Banco a) Identificação>Informações Gerais Identificação do Parâmetro do Banco (geralmente utilizado o próprio número do banco) Aviso favorecido contas a pagar (não emite aviso, emite aviso somente ao remetente, emite aviso somente para o favorecido, emite aviso para o remetente e para o favorecido, emite aviso para o favorecido e duas vias para o remetente) Histórico para a Movimentação Bancária para Importação (contas a receber e contas a pagar) - Esses históricos pertencem ao Módulo Financeiro Último arquivo enviado (contas a receber e contas a pagar) b) Identificação>Identificação da Empresa Beneficiária no banco Convênio/Contrato (contrato com o banco) Código da Carteira (11/019, 17/019, 17/027, 17/035, 17/043) Código do Cedente (contrato com o banco) Carteira de Cobrança (Simples, vinculada, caucionada, descontada, vendor, débito) Exportar como sequência da empresa Matriz (quando a empresa definida é filial) Sequência do Nosso Número, se boleto por impresso na Empresa (este campo é fundamental para que não haja problema na emissão do boleto bancário) Código de Operação (contrato do banco) Identificação da Carteira (contrato do banco) c) Identificação>Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400) Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário (sim/não) Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata (sim/não) Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada (sim/não) Histórico para Tarifas (histórico utilizando no Módulo Financeiro) d) Identificação>Mensagem para Instruções do Boleto Mensagem para instrução do Boleto - utilize as fórmulas detalhadas no campo para que o Módulo substitua essa fórmula pela informação cadastrada no Módulo a) %VALORJUROS% - Juros Diários b) %PORCENTAGEM% - Percentual de Juros diários c) %NRNOTAS% - Número da Nota Fiscal d) %MODNOTAS% - Modelo da Nota Fiscal d) %SERIENOTA% - Série da Nota Fiscal e) Informações Adicionais>Instrução de cobrança CNAB 240 Número da Versão do Layout Emissão de Boleto (banco emite, cliente emite) Tipo de Documento (tradicional, escritural) Espécie de Título Forma de cadastramento do título no Banco (com cadastramento, sem cadastramento, com cadastramento/recusa) Código para Protesto (Não protestar, protestar dias corridos, protestar dias úteis, perfil, cancelamento de protesto automático, negativação sem protesto) Dias para Protesto Dias para Baixa/Devolução f) Informações Adicionais>Informações de Multa Tipo de Multa (sem multa, valor, percentual) Valor da multa/% multa (deverá ser preenchido de acordo com o que foi definido no campo Tipo de Multa) Dias para Multa Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Exportação Bancária Cadastro de Cargos Para cadastrar os Cargos dos Trabalhadores de sua Empresa, acesse o menu  Cadastros>Cargos O Sistema irá apresentar a tela com o Grid de Informações, contendo as colunas: Opções Descrição Salário CBO Na parte superior da tela você encontrará os botões Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Defina: Descrição do Cargo Salário (campo não obrigatório, se for preenchido, no momento que o cargo for definido para um trabalhador, o campo salário será preenchido automaticamente, podendo ser alterado) CBO - Código do CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) Ocupação CBO - Descrição do CBO 2) ADICIONAR EM LOTE Defina: Descrição do Cargo Salário (campo não obrigatório, se for preenchido, no momento que o cargo for definido para um trabalhador, o campo salário será preenchido automaticamente, podendo ser alterado) CBO - Código do CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) Ocupação CBO - Descrição do CBO Links Relacionados: - Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Centro de Custo O Cadastro de Centro de Custo deverá ser realizado quando você definiu no Cadastro de Informações Gerais (comum à todos os Módulos)  que irá utilizar Centro de Custo no Módulo Folha de Pagamento Lembrando que, esse cadastro também poderá ser feito diretamente no Cadastro de Informações Gerais. Para cadastrar os Centros de Custo acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Centro de Custo Será apresentada a dela de Centro de Custo, clique no  botão "Adicionar" Defina: Código para o Centro de Custo Data de Cadastro (não será possível realizar cálculos para esse Centro de Custo em data anterior a que for definida neste campo) Descrição do Centro de Custo Links Relacionados: Cadastro de informações Gerais Cadastro de Dados Contratuais Informações Gerais>Estrutura Organizacional Visualização de Código de Rescisão e Inclusão e Exclusão de Verbas Rescisórias O cadastro de Códigos de Rescisão já está previamente cadastrado no Módulo da Folha de Pagamento, para visualizá-lo acesse o menu  Cadastros>Códigos de Rescisão 1) No Grid apresentado pelo Módulo Folha de Pagamento você irá visualizar: Botões para Editar, Visualizar e Visualizar históricos Código Descrição do Motivo do Desligamento para o eSocial Data de Início (Não será possível utilizar o código de rescisão em data anterior a definida neste campo) Considera Aviso Prévio (essa informação trará o que foi definido na aba Informações Gerais do cadastro) 2) Ao clicar no  Botão "Editar" serão apresentadas duas abas a)  Informações Gerais - O único campos possível de edição será "Considerar o Aviso Prévio para o cômputo do tempo de serviço para fins de definição do Aviso Proporcional ao tempo de serviço ? b)  Verbas Rescisórias Será possível excluir verbas rescisórias da relação que está definida para os cálculo do Código de Rescisão definido anteriormente, para isso bastará que você acesse o botão "Excluir"  Não será questionada a exclusão, ao clicar no botão o Módulo irá realizar a exclusão do evento. Será possível também a inclusão de novos eventos que deverão ser calculados quando esse  Código de Rescisão for definido no desligamento do funcionário, para isso clique no botão Adicionar Pesquise pelo Evento, no campo  Código do Evento ou campo Descrição ou Observação do Evento e clique em Filtrar Selecione o Evento e clique em  Adicionar Se você acessar a última página da relação de eventos irá verificar que o novo evento foi adicionado com sucesso Salve o cadastro Links Relacionados: Geração de Rescisão Emissão do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Consulta DSR O Sistema possui o cadastro de de DSR já realizado, de acordo com o calendário nacional e com os  Feriados cadastrados, para acessar a Consulta de DSR acesse o menu Cadastros>Consulta DSR Ao acessar o menu será apresentada o Grid contendo as opções Visualizar Mês de Referência Quantidade de Dias do Mês Quantidade de Semanas do Mês Quantidade de Feriados do Mês Ao pedir a visualização de um mês, será apresentada a tela com o Calendário do Mês com duas abas Aba Geral O Sistema trará destacado na cor rosa os Feriados e o dia de hoje estará com grade na cor Azul Aba Resumo DSR Serão apresentadas as seguintes informações: Campo Referência Data de Referência (primeiro dia do mês) Total de DSR Total de Dias Trabalhados Campo Informações Gerais do Mês: Total de Feriados Total de Semana Total de Dias do Mês Campo Semanas Relação de todas as semanas do mês, informando o dia de início da semana e dia fim da semana Através desse mesmo menu você conseguir cadastrar um novo Feriado no Módulo, para isso acesse o botão  Ir para Feriados Ao ser aberta a tela de Feriados, você poderá consultar os feriados previamente cadastrados Ou clicar no  botão Adicionar Para cadastrar um novo Feriado que automaticamente será considerado quando você novamente fizer a Consulta de DSR Defina: Data do Feriado Descrição do Feriado Selecione se o Feriado é Estadual ou Municipal Links Relacionados: Cadastro de Feriado Cadastro de Contratante ou Obra O cadastro de Contratantes ou Obra deverá ser utilizado quando nas Configurações da Empresa estiver definido: Contratante - Tipo da Empresa for Locação de Mão de Obra ou Temporários Obra - Tipo da Empresa for Construção Civil Essa informação será definida nas Configurações do Módulo Folha de Pagamento Para cadastrar os Contratantes ou Obras acesse o menu Cadastros>Contratantes ou Obras Será apresentada a tela contendo o Grid com informações através das Colunas: Opções Código Descrição ou Nome da Empresa Número da Inscrição Cidade Estado O Sistema abrirá a tela de cadastro com duas abas - Cadastro Geral e Lotação Tributária 1) Aba Cadastro Geral Informações Gerais informe: Razão Social ou Descrição Tipo de Inscrição (CNPJ/CPF/CAEPF/CNO) a) Quando o Tipo de Inscrição for CNO será aberta uma aba para que você informe o CNPJ ou CPF do Contratante e do Proprietário - Esse campo será obrigatório quando o tipo de empresa é Construção Civil e o Tipo de Lotação for 02 Número da Inscrição CNPJ/CNO do Responsável Observações Endereço informe: CEP - Ao digitar o CEP o Sistema irá carregar as informações referente ao mesmo (Logradouro, endereço, bairro, UF, Município, Código do Município) Número Complemento Ao clicar no Botão com o símbolo do Google Maps o Sistema irá acessar o endereço cadastrado 2) Aba Lotação Tributária Lotação informe: Defina se Utiliza a mesma Lotação Tributária da Empresa - Ao selecionar esta opção sistema irá assumir as configurações da lotação da empresa vigente no período definido. Sempre que houver uma alteração na lotação da empresa estes dados serão alterados automaticamente para esta obra/contratante. Código de Lotação ESocial Recibo eSocial Lotação - quando a informação já consta no Portal do eSocial Lotação Tributária Defina se Declara os dados do CNO como estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades no S-2200 - Ao definir a Lotação Tributária este campo será habilitado CNAE (Código Nacional de Atividades Econômicas Atividade Principal - será preenchido automaticamente quando for definido o CNAE Código FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social Código de Terceiros Situação de Terceiros Alíquota de Terceiros Alíquota RAT Alíquota FAP Alíquota Contribuição Patronal Processos deverá ser preenchido quando a empresa possui algum processo sobre o recolhimento de alíquotas vinculadas aos Contratantes ou Obras, informe: Processo - Alíquota RAT - Preencher esse campo quando existir um processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa. Processo - Alíquota FAP - Preencher esse campo quando existir um processo administrativo ou judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável. Processos de Terceiros - informe Código Suspenso (Este campo é de preenchimento automático sempre que existir um código de terceiros vinculado a um processo jurídico que suspende o pagamento.) Número do Processo Código de Terceiros - Você conseguirá incluir ou excluir processos através dos botões Se houver necessidade você poderá tornar o Contratante ou Obra Inativa e desta forma ela não poderá ser utilizada Links Relacionados: Configurações da Folha Cadastro de Processos Cadastro de Eventos Para que você visualize, edite ou exclua eventos no Módulo Folha de Pagamento, acesse o menu  Cadastros>Eventos Observação Se você possuir evento cadastrado com a mesma configuração que será utilizada para esse novo evento poderá Importar as Configurações O Sistema abrirá a tela para que você defina de qual evento deseja Importar as Configurações Aba Cadastro Geral>Informações Gerais Início do período ativo - informe a partir de que mês e ano o evento será utilizado, para geração de holleriths anteriores a essa data não será possível incluir esse evento nos cálculos Tipo de Evento (Desconto, Informativo Dedutora, Informativo, Provento) Código - O Sistema preencherá automaticamente após a definição do campo Tipo de Evento Descrição - Nome do evento que será impresso no Hollerith Abreviado - Nome do evento que será impresso na Folha de Pagamento Observação do Evento Quantidade informada em (Ano, Dias, Horas, Meses, Tarefas, Unidade, Valor a) Valor - se o evento não possuir fórmula ou se o resultado da fórmula é o valor final do evento. Neste caso no momento do lançamento do evento no hollerith você deverá informar o valor do evento e a referência será zero b) Hora, Dias, Meses, Anos, Tarefas, Unidade - Neste caso necessariamente o evento deverá possuir uma fórmula para que o valor resultante da fórmula seja multiplicado por essa referência que será informada no momento do lançamento do evento no hollerith. Fator - Se indicado no evento que a quantidade informada será em horas e este evento acumular para o cálculo de férias e 13° Salário, deve indicar neste campo o valor de acréscimo das horas acumuladas. Referência - Este campo servirá apenas pra impressão no hollerith ou Folha de Pagamento e não irá interferir nos cálculos Código da Rubrica do eSocial - Este campo refere-se ao relacionamento dos eventos utilizados no Sistema Folha de Pagamento com as Rubricas do eSocial que serão utilizadas para a validação da Remuneração dos Trabalhadores Descrição da Rubrica (após informar o Código da Rubrica do eSocial este campo será preenchido automaticamente Defina se: Acumula para Férias, 13º Salário, Salário Maternidade e Aviso Prévio - Assinale esta opção se este evento deve entrar no acumulo de médias para cálculo de férias, 13° Salário, Sal. Maternidade e Aviso Prévio. Incorpora o valor para Férias, 13º Salário, Salário Maternidade e Aviso Prévio - Assinale esta opção se este evento deve incorporar na base de cálculo de férias, 13° Salário, Sal. Maternidade e Aviso Prévio. Incorpora o valor da Hora Extra - Assinale esta opção se este evento deve incorporar na base de cálculo de hora extra Recalcula evento ao final da geração dos holleriths - Assinalando esta opção se ao final da geração este evento será recalculado. O recalculo é necessário caso o evento em questão necessite do valor de outro evento em sua fórmula que é calculado depois dele. Incorpora evento nas deduções do Imposto de Renda - Selecionar esta opção somente para descontos que deverão compor as deduções do rendimento bruto para determinação da base de cálculo do IR. Reprocessa evento através da fórmula quando no mês não consta no hollerith - Selecione esta opção se desejar que o evento seja considerado para calculo quando informado em fórmula de um outro evento na geração dos holleriths. Se opção estiver como NÃO e o evento não constar na geração dos holleriths mesmo que outro evento possua ele na fórmula este não será considerado para cálculo. Utilizar Calendário para Lançamento de Referência - Selecione esta opção se desejar utilizar o calendário para informar os dias de faltas na geração do hollerith. Para habilitar está opção 'Utilizar Calendário para Referência' em Parâmetros Folha (Funcionário). Cadastro Geral>Fórmulas Tipo de Fórmula (Empréstimo Consignado, Com Fórmula, Plano de Saúde, Sem Fórmula)  a) Empréstimo Consignado Defina se em período de Férias ou Afastamento o evento deve ser calculado e se o Evento será rateado entre Obras, Contratantes ou Centro de Custo 9Se o tipo de sua empresa for Construção Civil ou Locação de Mão de Obra e você utilizar rateio por tomadores, este item informará ao sistema para ratear o evento por tomadores) b)  Com Fórmula - Será necessário o cadastro de uma fórmula para o cálculo do Evento que poderá utilizar variáveis ou referências em seus cálculos, c) Plano de Saúde é muito importante que você defina corretamente este campo para que as informações sejam enviadas corretamente, d)  Sem Fórmula - São os eventos que você cria utilizando valores pré-determinados Em período de Férias ou Afastamento o evento deve ser calculado (Integralmente, não calcula, proporcionalmente) a) Integralmente - Considera o período completo sem verificar dias de férias ou afastamentos b) Não calcula - Se o trabalhador tiver registro de férias ou afastamento no período, o evento não será calculado c) Proporcionalmente - Considera somente o período trabalhado verificando dias de férias ou afastamentos. Essa opção só estará habilitada para eventos cuja a quantidade informada é definida em Valor. Sem Condição - as fórmulas (utilizando os eventos, as variáveis e os sinais de adição (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/)) para os quais não haverá condições, ou seja, em qualquer hipótese o valor será o mesmo e a fórmula será a mesma para todos os funcionários, independentemente de qualquer restrição. Com Condição - Nesta opção você deverá cadastrar fórmulas condicionais, onde o módulo escolherá entre um ou outro resultado. Evento rateado entre obras, contratantes ou centro de custo - Se o tipo de sua empresa for Construção Civil ou Locação de Mão de Obra e você utilizar rateio por tomadores, este item informará ao sistema para ratear o evento por tomadores. Cadastro Geral>eSocial Código do Eventos para eSocial - Ao salvar sem preenchimento sistema atribui automaticamente o código do evento sequencial. Se preenchido este campo será a informação levada ao esocial nas tags e e não o código do evento do sistema. ID da tabela de Rubricas - Ao salvar sem preenchimento sistema atribui automaticamente o código do evento sequencial. Se preenchido este campo será a informação levada ao esocial nas tags e e não o código do evento do sistema. Fator da Rubrica - Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. Evento para Demonstrativo de Férias (Antecipação de Férias) Código da Rubrica na Rescisão Descrição da Rubrica na Rescisão - será preenchido automaticamente no momento que você definir o Código da Rubrica na Rescisão Aba Incidências>Incidências Informe se: Evento entrará na Base de cálculo do Salário Família Evento entrará na Base de cálculo do Vale Transporte Incidência sobre Previdência Social Deverá ser definido: Código de Incidência sobre Previdência Social - Neste campo informe o código de incidência do evento quanto a Previdência Social que será informado para o Portal do eSocial (será através desta informação que o valor do INSS será calculado no eSocial)  Número do Processo de Incidência sobre Previdência Social - Caso haja um processo para esse evento na Previdência Social, o número do processo deverá ser informado Extensão da Decisão/Sentença - Caso você informe o Número do Processo conseguir informar também a Extensão da Decisão ou Sentença Defina em seguida se a incidência desse evento é para INSS, INSS 13º Salário, INSS Patronal e INSS Patronal 13º Salarial Incidência sobre IRRF Deverá ser definido: Código de Incidência sobre IRRF - Neste campo informe o código de incidência do evento para o IRRF que será informado para o Portal do eSocial (será através desta informação que o valor do IRRF será calculado no eSocial)  Número do Processo de incidência sobre o IRRF - Caso haja um processo para esse evento no IRRF, o número do processo deverá ser informado Defina em seguida se a incidência desse evento é para IR, IR 13º Salário, IR P.L.R., IR de Férias Indique se a Apuração de IR para esse evento é especial (Situação especial de apuração de IR) Incidência sobre FGTS Deverá ser definido: Código de Incidência sobre FGTS - Neste campo informe o código de incidência do evento para o FGTS que será informado para o Portal do eSocial (será através desta informação que o valor do FGTS será calculado no eSocial) Número do Processo de incidência sobre FGTS - Caso haja um processo para esse evento no FGTS, o número do processo deverá ser informado Defina em seguida se a incidência desse evento é FGTS ou FGTS 13º Salário Incidência sobre Previdência Social Privada Caso esse evento tenha incidência sobre Previdência Social Privada informe o Código Aba Variáveis A aba Variáveis será utilizada para que você consulte as Variáveis existentes no Sistema e que poderá ser utilizada para a montagem das fórmulas de cálculo dos eventos. Por exemplo - Se você deseja criar um evento de pagamento de Anuênios para o Funcionário deverá utilizar a variável AnuenioEmpresa, e o Sistema irá verificar quantos anuênios o Funcionário tem na Empresa e utilizará essa quantidade para o cálculo da fórmula. Se você deseja criar um evento de pagamento baseado na quantidade de Meses que o trabalhador está na empresa, deverá utilizar a variável MesesEmpresa. Links Relacionados: - Cadastro de Hollerith Padrão  Cadastro de Feriado Observação: O cadastro do feriado irá alterar automaticamente a tabela de D.S.R. da empresa. Para realizar o cadastro dos Feriados Estaduais e Municipais acesse o menu Cadastros>Feriados O Sistema apresentará o Grid com os Feriados previamente cadastrados (Nacionais), neste Grid você conseguirá visualizar: Data Descrição do Feriado Tipo do Feriado (Nacional, Estadual ou Municipal) Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Copiar de Outra Empresa 1) ADICIONAR Será apresentada a tela para cadastro do Feriado, informe: Data (dia, mês e ano) Descrição do Feriado Defina se é um Feriado Estadual ou Municipal Observação Ao cadastrar um feriado, a tabela de DSR será atualizada automaticamente 2) COPIAR DE OUTRA EMPRESA Ao acessar o botão Copiar de Outra Empresa serão apresentadas as informações dos cadastros realizados nas outras empresa, selecione todos os Feriados que seja copiar e em seguida clique em finalizar cópia. Links Relacionados: Consulta D.S.R. Cadastro de Integrações Se nas  Configurações do Módulo Folha de Pagamento da Empresa, aba Integrações você definir que irá integrar o Módulo Folha de Pagamento com Livro Caixa ou com a Contabilidade , será habilitado o menu  Cadastros>Integrações Ao acessar o menu o Sistema irá apresentar a tela contendo o Grid de Informações contendo as colunas: Na parte Superior da tela você encontrará 3 botões - Adicionar, Excluir em Grupo e Importar Você conseguirá realizar a integração com o Livro Caixa e com a Contabilidade 1) Integração com o Livro Caixa A Empresa deverá estar Configurada no Sistema Fiscal Para que a Integração do Sistema Folha seja realizada com o Fiscal será necessário que você acesse o menu Configurações  do Sistema Folha na  Aba Folha , editando as Configurações da Empresa que será integrada com o Fiscal, aba Integrações , você tenha definido que "Integra com o Sistema Fiscal - Livro Caixa 2) Integração com o Módulo Contabilidade Se você utiliza o Sistema Contábil, para que a Integração com o Módulo Contabilidade seja realizada será necessário que você acesse o menu Configurações do Sistema Folha de Pagamento Lembrando que não é obrigatória a utilização do Sistema Contábil Aba Folha , editando as Configurações da Empresa que será integrada com a Contabilidade, aba Integrações , você tenha definido que  "Integra dados do Folha de pagamento com a Contabilidade" Você poderá definir ainda, como será a Contabilização se a Empresa utilizar Centro de Custo , para essa informação será necessário que nas Configurações do Módulo, aba Estrutura Organizacional esteja definida a utilização do Centro de Custo e sua estrutura Contabiliza por Centro de Custo considerando o contrato do trabalhador - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo do Trabalhador, considerando inclusive o rateio no momento da geração Contabiliza por Centro de Custo considerando o cadastro da Obra/Contratante - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo da Obra ou Contratante, considerando inclusive o rateio no momento da geração Utiliza conta contábil diferente para cada Centro de Custo - Esta opção deverá ser selecionada se cada Centro de Custo utilizar Conta Contábil específica Ao Acessar o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações você encontrará a aba Integrações Ao definir Contabilidade Será apresenta a tela contendo o Grid/Lista com as colunas: opções Código do Evento Descrição Grupo Na parte superior da tela você encontrará 3 botões - Adicionar, Excluir em Grupo e Importar a) Para cadastrar a integração acesse o  botão Adicionar  na parte superior da tela IMPORTANTE Não será obrigatória a utilização do Módulo de Contabilidade, pois você conseguirá digitar as Contas Contábeis de Débito e Crédito para realizar a integração e desta forma você não irá transferir as informações para o Módulo de Contabilidade e sim gerar um arquivo para que seja importado no outro Sistema, é claro que se você utilizar o Módulo de Contabilidade bastará pesquisar pelas Contas Contábeis para defini-las na integração (sem que seja necessário a digitação) e na finalização conseguirá transferir os Lançamentos do Folha para a Contabilidade, sem necessidade de geração de arquivo. O Cadastro da Integração do Módulo Folha com o Módulo Contabilidade  poderá ser realizado utilizando: Partidas Dobradas Partidas Múltiplas Observação A Empresa poderá ter Grupo/Lotes (quantos forem necessários) de Lançamento com partidas dobradas e partidas múltiplas simultaneamente PARTIDA DOBRADA (será definido uma conta de débito e uma conta de crédito para cada evento integrado com a contabilidade), cada cadastro realizado irá gerar um Grupo/Lote de Lançamento IMPORTANTE Se a Empresa utiliza Centro de Custo e definiu nas Configurações da Empresa que irá cadastrar Contas Contábeis diferentes para cada Centro de Custo, você deverá definir o Evento e cadastrar as Contas Contábeis para o primeiro Centro de Custo, em seguida para o Segundo Centro de Custo, assim sucessivamente. Evento Código do Evento que será integrado com o Módulo Contabilidade Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Conta Débito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será debitada no Lançamento Contábil Conta Crédito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será creditada no Lançamento Contábil Código do Histórico - Informe o Código do Histórico (do Módulo Contabilidade) que irá constar no Lançamento Contábil Complemento do Histórico - Clique no desenho do "Olhinho" e será apresentada a tela para que você defina o Complemento do Histórico, nesta tela você conseguirá fazer com que o Módulo apresente a data de referência do lançamento, definindo dia, mês e ano ou apenas mês e ano. Note que no Campo Observação constam "Fórmulas" que poderão ser utilizadas no Complemento do Histórico, por exemplo: Se For utilizado "DD" o Módulo irá substituir essa informação pelo dia do Lançamento Contábil Se for utilizado "MM" o Módulo irá substituir essa informação pelo mês do Lançamento Contábil Se for utilizado "AAAA" ou "AA" o Módulo irá substituir essa informação pelo ano do Lançamento Contábil Em nosso exemplo abaixo o Complemento do Histórico será "Referente ao Mês e Ano" do Lançamento Contábil Ao Salvar o cadastro da integração do evento será criado um grupo para aquele cadastro PARTIDA MÚLTIPLA Para utilizar Partida Múltipla você NÃO PODERÁ integrar nenhum evento com Conta de débito e Crédito pois quando definir conta de débito e crédito para um mesmo evento, o Módulo irá desabilitar o botão Incluir Partidas Múltiplas Poderão ser definidas várias contas de débito e várias contas de crédito para o mesmo lançamento contábil, a totalização de débitos e créditos irá gerar um único Grupo/Lote de Lançamento a) defina O PRIMEIRO EVENTO que irá compor o Lote b) defina qual a CONTA DE DÉBITO ou CONTA DE CRÉDITO para o evento definido c) Clique em Incluir Partidas Múltiplas A tela apresentada trará uma nova linha para inclusão de mais informações Defina o próximo evento e a conta contábil (débito OU crédito), faça isso para todos os eventos que você utilizar para o cálculo dos holleriths Se você informar um evento que já possua conta contábil cadastrada o Módulo irá apresentar mensagem não permitindo que você conclua o cadastro Se houver necessidade de remover um Evento que foi integrado com a Contabilidade, bastará que você clique no botão com o desenho da lixeira, existente na linha do evento que será removido Para cada evento você terá apenas uma conta contábil (débito ou crédito) Quando você Salvar o cadastro irá verificar que foi criado apenas um Grupo/Lote com todos os lançamentos definidos nas Partidas Múltiplas b) Excluir em Grupo Ao acessar o botão Excluir em Grupo  será apresentada a tela para que você defina como deseja Filtrar as informações, por Evento, Conta de Débito, Conta de Crédito, Código de Histórico ou grupo Faça a definição do Filtro e em seguida confirme a exclusão das informações Observação - tenha certeza da exclusão por grupo pois ela não poderá ser restaurada posteriormente c) Importar Ao acessar o botão Importar será possível definir uma empresa e realizar a importação da integração do Sistema Folha com o Sistema Contábil Importante salientar que para que a importação seja realizada corretamente as duas empresas deverão utilizar o Plano de Contas e Eventos iguais, caso contrário a integração não ficará correta. 3) Integração com o Módulo Financeiro , Se nas  Configurações  Do Módulo Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Financeiro  será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Será apresentada a tela com o Grid/Lista de Informações, contendo as colunas: opções Código do Evento Descrição Razão Social Despesa Informe: Evento Código do Evento que irá gerar uma Duplicata a Pagar no Módulo Financeiro Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Dados Financeiro Fornecedor - Cadastrado no Módulo Financeiro e para o qual será gerado a Duplicata a Pagar Tipo de Baixa - O Módulo trará automaticamente BAIXADOC (Baixa do Documento) e você poderá fazer alteração Dia para o Vencimento - Data em que a Duplicata a Pagar terá seu vencimento Meses após a geração do Evento - Indica em quantos meses após a geração do evento a duplicata correspondente deverá ser paga, sendo que zero indica o próprio mês da geração. Links Relacionados: Integração com o Livro Caixa Integração com o Módulo de Contabilidade Integração com o Módulo Financeiro Cadastro de Função Para cadastrar as Funções dos Trabalhadores de sua Empresa, acesse o menu  Cadastros>Função Será apresentada a  tela com o Grid das Funções e nele será possível visualizar os campos Opções - Editar uma Função, Inativar a Função e Visualizar a Função Código da Função Descrição da Função Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Para cadastrar a Função você deverá acessar o botão "Adicionar" O Sistema abrirá a tela para que você defina: Código - será apresentado automaticamente posteriormente ao cadastro Descrição da Função Descrição da Atividade Desempenhada pelo Trabalhador quando exerce essa função 2) ADICIONAR EM LOTE Defina: função Descrição da Atividade Desempenhada Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Hollerith Padrão Para visualizar ou cadastrar os Holleriths Padrões você deverá acessar o menu  Cadastros>Hollerith Padrão O Módulo possui pré cadastrado diversos Holleriths Padrões que inclusive já estão vinculados no  Contrato do Trabalhador e que caso você queira alterar deverá cadastrar um novo Hollerith Padrão e em seguida realizar a alteração no Contrato. Na tela apresentada você terá a Relação de Hollerith Padrão cadastrado com as seguintes informações Botão para visualização Código do Hollerit Padrão Nome do Hollerith Padrão Descrição do Hollerith Padrão No cadastro dos Holleriths Padrões, clique na seta para expandir as informações e você conseguirá visualizar todos os eventos que estão vinculados ao Hollerith Padrão definido Você poderá ainda, clicar no botão Visualizar Será apresentada a tela com os Eventos cadastrado para o Hollerith Padrão, essa tela não permitirá edição Observação Existem algumas situações no cadastros dos Eventos que estão vinculados ao Hollerith Padrão que o campo Incidência Todos os Meses estará definido como Não, pois aquele evento não será calculado todos os meses para o trabalhador vinculado a ele. Para cadastrar um novo Hollerith Padrão clique no  botão "Adicionar" Será aberta a tela para que você realize o cadastro, deverá ser informado: Informações Gerais Nome do Hollerith Padrão Descrição do Hollerith padrão Modo de Geração (adiantamento, mensal, complemento mensal, férias, complemento de férias, PLR, Adiantamento de 13º Salario, Pagamento de 13º Salário, Complemento de 13º Salário, Rescisão, Complemento de Rescisão, Adiantamento de Pro Labore de Sócios, Pagamento de Pro Labore, Adiantamento de Autônomo, Pagamento de Autônomo, Intermitente, Desligamento sem Vínculo, Provisão de Férias e Provisão de 13º Salário. Lista de Eventos Clique no botão " Adicionar Evento" O Sistema irá habilitar o campo para que você relacione todos os eventos que irão compor esse Hollerith Padrão Você deverá definir: Incidência Todos os Meses (sim ou não) Código do Evento Descrição do Evento - será preenchido automaticamente quando você definir o Código do Evento Data de início da utilização do Hollerith Padrão que está sendo cadastrado Observação Para adicionar o próximo evento bastará que você acesse novamente o botão "Adicionar Evento" Verifique se o evento que está sendo adicionado no Hollerith Padrão está com data de Início dentro de suas expectativas, pois caso contrário pode ser que você adicione um evento com data posterior ao período que irá utilizar o Hollerith Padrão e nesse caso o Módulo não permitirá a sua utilização Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Eventos Geração de Holleriths e Recibos Cadastro de Processos (Alíquota RAT, FAP, Outros/Administrativo, Judicial, FAP) Para cadastrar os Processos da Empresa acesse o menu  Cadastros>Processos O Módulo apresentará o Grid de Processos com as informações: Opções (editar e excluir) Número Data Identificação Tipo Para cadastrar um novo Processo acesse o botão "Adicionar" Será apresentada a tela de cadastro do Processo, informe: Recibo do eSocial - esse campo será preenchido apenas se esse processo já estiver informado no Portal do eSocial Identificação - Referente a Alíquota RAT, Referente a Alíquota FAP ou Outros Tipo de Processo - Administrativo ou Judicial Número do Processo Data do Processo Autor da Ação - Próprio Contribuinte ou Outra Entidade, Empresa ou Empregado Abrangência - IRRF, Contribuições Sociais do Trabalhador, FGTS ou Contribuição Sindical Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial - Exclusivamente Tributária ou Tributária e FGTS, Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001) Observações Links Relacionados: Cadastro de Processos Trabalhistas Cadastro de Profissional Responsável (CRF, CRO, RMS, CREA, OUTROS) Para cadastrar os  Profissionais Responsáveis da Empresa você deverá acessar o menu  Cadastros>Profissional Responsável O Módulo apresentará a tela com o Grid dos Profissionais Responsáveis com as informações: Opções - Editar ou Excluir Nome CPF Órgão de Classe Registro Unidade da Federação (UF) Para cadastrar um novo Profissional Responsável acesse o botão "Adicionar" Na tela apresentada você deverá informar: Nome CPF Órgão de Classe - CRF, CRO, RMS, CREA, OUTROS Descrição órgão de Classe - Esse campo será preenchido automaticamente quando você definir o Órgão de Classe Número do Registro Unidade da Federação (UF) NIT - Número de Identificação do Trabalhador Links Relacionados: Agente Causador do Acidente Cadastro de Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Afastamento Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador Cadastro de Sindicatos Para cadastrar os  Sindicatos você deverá acessar o menu  Cadastros>Sindicatos Será apresentada a tela com o Grid de Sindicatos cadastrados, com as informações: Opções - Editar ou Excluir CNPJ Nome Telefone Configuração do Sindicato (pendente ou concluído) Para cadastrar um novo Sindicato clique no botão "Adicionar" As abas para preenchimento das informações do Sindicato serão definidas de acordo com a informação do campo Referência Contribuição a) Se for definido Estabelecimento Empregador será apresentada a aba Parâmetros b) Se for definido Autônomo, Empregados ou Profissional Liberal  serão apresentadas as abas Parâmetros e Eventos Desta forma, o cadastro do Sindicato poderá ser dividida em 3 abas (Informações Gerais, Parâmetros e Eventos) 1) Aba Informações Gerais>Detalhes - informe: CNPJ Código da Entidade Sindical - Número de identificação de cada Sindicato, para iniciar uma Solicitação de Registro Sindical, a entidade deve possuir um número de CNPJ com situação ATIVA junto à Receita Federal e com a Natureza Jurídica cadastrada como Entidade Sindical (código 3131), Associação (código 3026) ou Outras Formas de Associação (código 3999).  Para assegurar que o número é o correto, é importante consultar em sites oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Registro no MTE - Número de Registro que regulamenta o processo de registro sindical no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estabelecendo procedimentos e exigências que devem ser seguidos. Razão Social CEP Endereço Número Complemento Bairro Município Unidade da Federação (UF) Telefone Google Maps Referência Contribuição  2) Aba Parâmetros Regras Sindicais , informe: Data Base - Dia e Mês Percentual de Contribuição Assistencial Dias para Indenização - Campo responsável pela Indenização adicional, prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979 e no art. 9º da Lei nº 7.238, de 28.10.1984 Piso Salarial - Informe o piso que deverá ser utilizado pelo sistema para cálculo dos funcionários comissionados e tarefeiros que devam ter seus cálculos comparados com o piso sindical Por Hora - informe sim se o piso salarial for por hora Informações adicionais/Observações, informe: Funcionários Tarefeiros: Considera piso salarial para cálculo do salário caso o valor total da tarefa for inferior ao piso Desconsiderar funcionários demitidos na geração do PLR - O Sistema não irá gerar PLR para os funcionário demitidos Calcular férias e 13º Salário sobre aviso prévio indenizado com base na data de projeção Considera o valor integral dos eventos incorporados, quando utilizados em fórmula ou no cálculo das médias Observações Critério para média de eventos Informe quantos meses o módulo deve considerar para calcular as médias 3 meses 4 meses 6 meses 9 meses 12 meses Maior Média 13º Salário, informe se: Cálculo das Médias do 13º Salário será ou não até o mês anterior ao período de referência (parcela final) Férias, informe: Período para cálculo das médias de férias - Com base nos meses anteriores ao gozo ou Com base nos meses do período aquisitivo Considera para cálculo de média proporcional no mês de início e fim do Período Aquisitivo - Ao selecionar essa opção no mês de início e fim do período aquisitivo sistema irá calcular a média proporcionalmente aos dias do mês, salvo o mês da admissão Considerar como primeiro mês de médias o mês que tenha menos que 15 dias a contar da data de admissão Desconsiderar no divisor para cálculo de médias meses em que não houver valores - Ao selecionar esta opção os meses em que não houverem eventos que acumulam para médias serão desconsiderados no divisor de cálculo da apuração de médias de horas extras, valores acumulados e média de comissão. Para média de horas trabalhadas já será efetuado a desconsideração dos meses automaticamente pelo sistema. Apresenta IR sobre Férias no Mensal - Ao selecionar esta opção, o IR calculado nas férias será demonstrado no Hollerith Mensal Horas Extras Clique no Botão Adicionar para informar: Hora Inicial para ser considerada como Hora Extra Hora Final para ser considerada como Hora Extra Percentual de acréscimo para a Hora Extra Código do Evento que deverá ser utilizado Descrição do Evento - será preenchido automaticamente quando você informar o Código do Evento Configuração D.S.R . informe: Calcular para DSR o valor de 1/6 sobre a base quando diarista possuir uma carga horária variável - Ao marcar esta opção, o sistema irá efetuar a divisão do salário base por 6 para calcular o valor do descanso semanal remunerado Calcular para DSR o valor de 1/6 sobre a base para trabalhador intermitente horista Calcular para DSR o valor de 1/6 sobre a base para trabalhador intermitente diarista Considera feriado no desconto de DSR Para a média de DSR sobre hora extra considerar todos os dias úteis e domingos/feriados independente de não ter trabalhado o mês completo - Marcando esta opção sistema não irá calcula o DSR proporcional em admissões, férias, rescisões e afastamentos 3) Eventos - O Sistema irá realizar o cálculo dos eventos relacionados para os Trabalhadores que possuam esse Sindicato em seus Dados Contratuais Clique no Botão Adicionar para informar os Eventos vinculados ao Sindicato Informe: Código do Evento Descrição do Evento - será apresentado automaticamente após ser definido o Código do Evento Data Inicial - data a partir de quando o Módulo deverá realizar o cálculo do evento definido Data Final - se for informada a data final, a partir da data definida o Módulo deixará de realizar o cálculo do evento. Se houver a necessidade da exclusão de algum evento vinculado ao Sindicato, acesse a aba eventos e clique no botão com o desenho da Lixeira, não se esqueça de salvar a informação Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Transporte Para realizar o cadastro dos Transportes utilizados pelos Funcionários da Empresa você deverá acessar o menu  Cadastros>Transporte Será apresentada a tela com o Grid de cadastro dos Transportes , nessa tela você irá visualizar: Opções Código do Transporte Descrição do Transporte Valor da Passagem Para cadastrar um novo Transporte, acesse o botão Adicionar Informe: Descrição do Transporte Valor da Passagem A qualquer momento você poderá Ativar ou Inativar um Transporte, para isso bastará clicar no botão específico com essa função. Lembre-se que, ao inativar um transporte ele não poderá ser informado em um novo  Contrato do Trabalhador e também não será realizado nenhum cálculo para o mesmo a partir da data da inativação. Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Transporte Cadastro de Vale Transporte Emissão do Recibo de Vale Transporte Cadastro de Turno Para cadastrar os Turno dos Trabalhadores da Empresa, acesse o menu  Cadastros>Turno A primeira tela a ser apresentada será o Grid com os Turnos já cadastrados no Módulo, essa tela apresentará: opções Editar, Excluir e Visualizar Descrição do Turno Para cadastrar um novo Turno clique no botão Adicionar Informe: Descrição do Turno Tipo de Jornada  Qual o dia de DSR na semana Horas Diárias do DSR Total de Horas Semanais - Será calculado automaticamente Clique no botão Adicionar para informar o Horário Diário do Turno Na tela apresentada defina quais os dias da Semana (segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo) terão esse Horário Diário praticado e em seguida defina: Horário de Entrada Horário de Saída Total de Horas Diárias - Será calculado automaticamente pelo Módulo Total de Horas Semanais Agora será necessário definir o  Intervalo para esse Horário Diário , clique no botão Adicionar no Campo Intervalo e o Módulo apresentará a tela para o cadastro do Intervalo referente ao Turno que está sendo cadastrado, informe Tipo de Intervalo - Intervalo Fixo, Sem Intervalo, Intervalo Variável Horário de Entrada do Intervalo Horário de Saída do Intervalo Total de Horas do Intervalo - será calculado automaticamente Em seguida defina as Informações do Turno Descrição da Jornada Automática ? - sim ou não Descrição da Jornada - Ao clicar no botão Gerar, o Sistema irá preencher automaticamente a Descrição com as informações do Horário Diário cadastrado. Horário Noturno - defina quando o Turno cadastrado for noturno Horário Variável - defina quando o Turno cadastrado for variável Links Relacionados: - Cadastro de Dados Contratuais Visualização do Cadastro de Concessionária do eConsignado Para visualizar o Cadastro de Concessionárias do eConsignado, acesse o menu  Cadastros>Concessionárias eConsignado O Sistema apresentará a tela com a Listagem das Concessionárias previamente cadastradas Cadastro de Tipos (Pagamentos Diversos) (V) Para visualizar os Tipos de Pagamento você deverá acessar o menu Cadastros>Tipos (Pagamentos Diversos) O Sistema apresentará a tela contendo o Grid com as informações para os Tipos Opções - visuzalizar Descrição Observação Se você clicar sobre a opção Visualizar será apresentada a tela com as informações do Tipo de Pagamento Descrição Observação Visualização de Agente Causador do Acidente A tabela contendo os  Agentes Causadores dos Acidentes já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu  Tabelas>Agente Causador do Acidente Ao acessar o menu o Módulo apresentará a tabela previamente cadastrada com as opções para visualização: Código Descrição Links Relacionados: Agente Causador do Acidente Cadastro de Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Afastamento Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador Visualização dos Código de Afastamento A tabela contendo os Códigos de Afastamento já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu  Tabelas>Código de Afastamento Ao acessar o menu o Módulo apresentará a tabela previamente cadastrada com as opções para visualização: Opções - Editar ou Visualizar Código do Afastamento para eSocial Desconsidera ou não o Afastamento do Aviso Prévio Calcula FGTS Integral Calcula INSS Integral Ao lado esquerdo da tela você terá duas opções Editar Visualizar Ao visualizar ou editar o cadastro da tabela de um Código de Afastamento você verá as informações referente: Código do Afastamento para eSocial Desconsidera ou não na contagem de tempo de serviço - sim ou não, você poderá editar essa informação Calcula FGTS Integral - sim ou não, você poderá editar essa informação Calcula INSS Integral - sim ou não, você poderá editar essa informação Links Relacionados: Cadastro de Código de Afastamento Cadastro de Afastamento Visualização de Impostos Taxas e Contribuições (CPC, INSS, IRRF, IRRF PLR e Salário Família) A Tabela contendo o Cadastro de Impostos Taxas e Contribuições já está previamente cadastrada no Módulo e para visualizá-la você deverá acessar o menu Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições A tela apresentada trará uma aba para cada Imposto/Taxa e Contribuição  (Contribuição Previdenciária Por Categoria, INSS, IRRF, IRRF PLR e Salário Família) 1) Aba Contribuição Previdenciária Por Categoria Na parte Superior Direita da Tela você conseguirá alterar o Ano para visualizar a Tabela de acordo com a necessidade da Empresa, o Módulo trará: Categoria Classificação Tributária Alíquota Valor do Teto 2) Aba INSS O Módulo trará: Mês e Ano Salário Mínimo Expanda a informação da tabela que você precisa visualizar e o Módulo apresentará as faixas para cálculo dos valores de Desconto do INSS com as informações: De/Até Alíquota 3) IRRF O Módulo trará: Mês/Ano Sócio residente ou domiciliado no Exterior Desconto por Dependente Limite Mínimo para Retenção Dedução sobre Trabalho Assalariado Dedução Simplificada Expanda a informação da tabela que você precisa visualizar e o Módulo apresentará as faixas para cálculo dos valores de Desconto do IRRF com as informações: De/Até Alíquota Dedução 4) IRRF PLR O Módulo trará: Mês/Ano Limite Mínimo para Retenção Dedução sobre Trabalho Assalariado Expanda a informação da tabela que você precisa visualizar e o Módulo apresentará as faixas para cálculo dos valores de Desconto do IRRF PLR com as informações: De/Até Alíquota Dedução 5) Salário Família O Módulo trará: Mês/Ano Expanda a informação da tabela que você precisa visualizar e o Módulo apresentará: Faixa para pagamento do Salário Família  Valor do Salário Família Links Relacionados: Cálculo/Cadastro dos Impostos Apurados (Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda) Resumo de Impostos e Contribuições Visualização da Descrição da Natureza da Lesão A tabela contendo o cadastro da Natureza da Lesão já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu  Tabelas>Natureza da Lesão Ao acessar o menu o Módulo apresentará a Tabela previamente cadastrada com as opções para visualização: Código Descrição Links Relacionados: Agente Causador do Acidente Cadastro de Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Afastamento Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador Visualização da Parte do Corpo Atingida A tabela contendo as  Partes do Corpo Atingida já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu  Tabelas>Parte do Corpo Atingida Ao acessar o menu você irá verificar as informações apresentadas pelo Módulo: Código Descrição Links Relacionados: Agente Causador do Acidente Visualização da Descrição da Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Afastamento Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador Visualização de Procedimentos Diagnósticos (Exames Médicos) A tabela contendo os Procedimentos Diagnósticos já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu Tabelas>Procedimentos Diagnósticos Ao acessar o menu o Módulo apresentará a tabela previamente cadastrada com as opções para visualização: Código Descrição Links Relacionados: Agente Causador do Acidente Cadastro de Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Afastamento Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador Visualização de Tipos de Agentes Nocivos A tabela contendo os  Tipos de Agente Nocivos já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu  Tabelas>Tipos de Agentes Nocivos Ao acessar o menu o Módulo apresentará a tabela previamente cadastrada com as opções para visualização: Código Descrição Categoria Links Relacionados: Agente Causador do Acidente Cadastro de Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Afastamento Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador Visualização de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional A tabela contendo as  Situações Geradoras do Acidente/Doença Ocupacional já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu  Tabelas>Situações Geradoras do Acidente/Doença Ocupacional Ao acessar o menu o Módulo apresentará a tabela previamente cadastrada com as opções para visualização: Código Descrição Aplicação Links Relacionados: Agente Causador do Acidente Cadastro de Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Afastamento Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador Visualização da Tabela de Receita da GPS A tabela contendo a Tabela de Receita da GPS já está cadastrada e pronta para utilização no Módulo, para visualizá-la acesse o menu  Tabelas>Tabela de Receita GPS Ao acessar o menu o Módulo apresentará a tabela previamente cadastrada com as opções para visualização: Código GPS Descrição Abreviada Descrição Cadastro Preliminar do Trabalhador Para realizar o Cadastro Preliminar do Trabalhador, acesse o menu Trabalhadores>Cadastro Preliminar Será apresentado o Grid com as informações: Opções Matrícula Nome CPF Data de admissão Salário Atual Tipo de Salário Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR a) Você deverá realizar o Cadastro Preliminar com as seguintes informações: Documento (CPF) Nome Matrícula Data de Nascimento Dada de Admissão b) Você deverá reaizar o cadastro das informações contratuais com as seguintes informações Categoria do Trabalhador Natureza da Atividade Código do Cargo Descrição do Cargo - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Cargo CBO - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Cargo Salário Base Tipo de Salário 2) ADICIONAR EM LOTE Preencha as informações dos campos Códigos Cadastrais e Informações Contratuais Links Relacionados: Cadastro de Cargo Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador/Mudança de CPF e Cadastro Preliminar Para cadastrar os Dados Pessoais do Trabalhador você deverá acessar o menu Trabalhadores>Cadastros>Dados Pessoais Observação Cada Trabalhador terá apenas um Cadastro de Dados Pessoais e poderá ter vários Dados Contratuais vinculados à ele Ao acessar o menu, o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Trabalhadores cadastrados, com as informações: Opções - Editar, Excluir, Inativar e Visualizar Nome Documento (CPF ou CNPJ) Estado da Residência Cidade da Residência Na parte superior da tela, você encontrará os botões Adicionar, Adicionar em Lote, Mudança de CPF e Cadastro Preliminar 1) Botão Adicionar - Adicionar os Dados Pessoais de um Novo Trabalhador Ao acessar o  Botão Adicionar o Módulo apresentará a tela para que você cadastre os Dados Pessoais do novo Trabalhador a) Aba Cadastro Geral Informações Gerais,  informe: Data de Cadastro Documento - CPF ou CNPJ Nome Nome Social - O Nome Social só deverá ser preenchido se o trabalhador realizou a Solicitação de Inclusão do Nome Social na Receita Federal de acordo com Instrução Normativa 1.718/2017 Raça/Cor - Cadastro com data superior a 22/04/2024 não pode ser informado o valor 6 (Não informado) Estado Civil Sexo Nome da Mãe Nome do Pai  Aposentado - sim/não Nascimento, informe: Data de Nascimento País de Nascimento País de Nacionalidade UF (Estado) de Nascimento Município de Nascimento Código do Município Escolaridade, informe Grau de Instrução Curso Instituição Idiomas - clique no botão com o símbolo + para adicionar os Idiomas - clique np símbolo "+" para definir os idiomas Deficiência, informe Tipo de Deficiência - Física, Visual, Auditiva, Mental, Intelectual, Reabilitado/Readaptado - sim/não Preenche cota de portadores de deficiência - sim/não Portador de Moléstia Grave - Selecione esta opção quando trabalhador possuir moléstia grave e têm direito à isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os rendimentos relativos a aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares), inclusive o 13º. Data Portador de Moléstia Grave - este campo só será habilitado se você definir SIM no campo Portador Moléstia Grave Observações b) Aba Endereço,  informe Reside no Exterior - sim/não - ao definir sim o Módulo irá desabilitar os campos CEP, Logradouro, Código do Município, CEP Logradouro Endereço UF (Estado) Cidade Código do Município (IBGE) Número da Residência Bairro Complemento c) Aba Documentos RG, informe: Número Órgão Emissor UF (Estado) Data de Emissão Órgão de Classe,  informe: Número Emissor Data de Expedição Data de Validade Título Eleitoral, informe Número Zona Eleitoral Seção Eleitoral CNH, informe: Número Órgão Emissor UF (Estado) Categoria Data da Primeira CNH Data de Expedição Data de Validade Outros Documentos, informe: PIS/NIT Contribuição Individual (NICI) - Número de Identificação do Contribuinte Individual Inscrição no INSS Reservista Cartão SUS Documento Nacional de Identidade - DNI, informe: Número - Documento Nacional de Identificação, Este documento será emitido para todos os brasileiros, padronizando o antigo Registro Geral que era feito por cada estado de forma diferente. Órgão Emissor Data de Emissão Carteira Profissional, informe: Número Série UF (Estado) Data de Emissão d) Aba Contato Telefone, informe: Tipo de Telefone - Celular, fixo, fax, Outros Número do Telefone Ao lado direito da tela você encontrará os botões para:     Acessar o iniciar conversa no WhatsApp Excluir Contato Adicionar Contato Definir como Contato Principal Social, informe: email Linkedin Facebook Instagram Site Outros Linkedin Comercial Ao lado direito da tela você encontrará os botões para  Enviar email Remover Contato Definir como Contato Principal Ver Linkedin Ver Facebook Ver Instagram Ver Site Outros Contatos Adicionar Contato e) Aba Dependentes ou Beneficiários de Pensão Alimentícia Clique no Botão Adicionar para informar os Dependentes ou Beneficiários de Pensão Alimentícia Informe: Informações Gerais Tipo de Dependente Sexo Nome do Dependente CPF País Data de Nascimento UF (Estado) Município Código do Município Grau de Parentesco Data de Entrega da Certidão Possui incapacidade - Assinale esta opção se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho Dados de Certidão Tipo de Certidão Cartório Número do Livro Número da Folha Número do Registro Matrícula Data de Emissão da Certidão Informações Complementares Envia informações do Dependente através do S-1210 - Sim/Não Após o preenchimento das informações, salve o cadastro e o Grid de demonstração dos cadastros realizados apresentará as seguintes informações: Opção - editar e excluir Nome CPF Data de Nascimento 2) Botão Adicionar em Lote As informações a serem preenchidas serão as mesmas para o botão Adicionar 3) Botão Mudança de CPF -  Cadastrar a Mudança de CPF Quando o trabalhador mudar o número do CPF você deverá preencher as seguintes informações: Dados Documento - CPF antigo Nome - será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Documento Novo CPF Data de demissão - campo obrigatório Data de alteração do CPF Observação Mudança Contrato O Módulo preencherá as informações de Código e Matrícula e você preencherá a Nova Matrícula (obrigatório) 4) Botão Cadastro Preliminar - Realizar o Cadastro Preliminar Ao acessar o botão Cadastro Preliminar será apresentada a tela de cadastro preliminar do trabalhador e você conseguirá verificar as informações para esse cadastro acessando  Cadastro Preliminar Links Relacionados: Cadastro Preliminar Cadastro de Cargo Cadastro de Dados Contratuais Atalhos: Mudança de CPF  Cadastro Preliminar Cadastro de Dados Contratuais (Cadastro, Transferência, Reintegração e Vencimento de Contrato) Para cadastrar os Dados Contratuais do Trabalhador você deverá acessar o menu Trabalhadores>Dados Contratuais Observação Cada Trabalhador poderá ter vários Contratos, por exemplo, um trabalhador poderá ter no período diurno o cargo de Orientador em uma Universidade e no período da noite o cargo de Professor, utilizando os mesmos Dados Pessoais Ao acessar  menu o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Contratos cadastrados, com as informações: Opções - Editar, visualizar ou excluir Código Matrícula Nome CPF Data de Admissão Salário Base Situação Cadastral Através dos  Botões existentes na parte superior da tela , você poderá: Adicionar, Adicionar em Lote, Transferência de Contrato, Reintegração e Vencimento de Contrato 1) ADICIONAR a) Cadastro Geral  Informações Gerais, informe: Documento (CPF) - esse documento deve possuir Cadastro de Dados Pessoais, clique nos três pontinhos (DLG) para procurar pelos dados pessoais para os quais você irá cadastrar o contrato Nome - será preenchido automaticamente quando você definir o documento Data de Admissão Número do Recibo - se a informação desse contrato já estiver no Portal do eSocial cole o recibo do mesmo Matrícula - se a informação desse contrato já estiver no Portal do eSocial, o número da Matrícula obrigatoriamente será a mesma informada no Portal Categoria do Trabalhador Departamento Centro de Custo - Este campo só será habilitado se na Estrutura Organizacional da Empresa você definiu que irá utilizar Centro de Custo Código da Função Descrição da Função - será preenchido automaticamente quando você definir o código da função Descrição da Atividade - se no Cadastro da Função você informou a Descrição da Atividade as informações serão preenchidas automaticamente e você poderá editar se for necessário Código do Cargo  Descrição do Cargo - será preenchido automaticamente quando você definir o Código do Cargo CBO - será preenchido automaticamente quando você definir o Código do Cargo Atividade do Simples Nacional - Essa informação será necessário se no Cadastro da Empresa foi definido que a mesma está enquadrada no Simples Nacional Exposição Agente Nocivo  FGTS,  informe: Data da Opção ao FGTS Saldo Inicial do FGTS - Esse campo será informado se a empresa utilizava outro Sistema, onde já aconteceu recolhimento de FGTS para o trabalhador (campo não obrigatório) Indicativo de Pensão Alimentícia para Fins Rescisórios FGTS - Neste campo deve ser indicado, se existir, percentual e/ou valor de pensão alimentícia sobre o FGTS. As informações destes campos serão utilizadas no S2299 ao esocial Percentual da Pensão - Este campo será habilitado se no indicativo da pensão você definiu Percentual de Pensão Alimentícia Valor da Pensão - Este campo será habilitado se no indicativo da pensão você definiu Valor de Pensão Alimentícia Observação Se no campo Indicativo de Pensão Alimentícia você definiu Percentual e valor de pensão alimentícia, os campos Percentual de Pensão e Valor Pensão ficarão habilitados Observações Para Impressão, informe: Mensagem Hollerith - O conteúdo deste campo, quando preenchido, será apresentado nos holleriths gerados para este contrato. Observação Registro de Trabalhadores - O conteúdo deste campo, quando preenchido, será apresentado na emissão do relatório de Registro de Trabalhadores. b) Funcionários b.1) Informações Funcionário, informe: Forma de Pagamento Pagamento dentro do mês de Referência - Esse campo será preenchido quando não foi definido no Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Jornada Parcial - Contrato a tempo Parcial (referente à Jornada Parcial) Tipo de Salário - Diário, Hora, Mensal, Não aplicável (apenas variável), Quinzenal, Semanal, Tarefa Salário Base Salário Anterior - Esse campo será preenchido automaticamente conforme forem sendo cadastradas alterações salariais para esse Contrato Descrição do Salário Variável - Esse campo será habilitado quando no Tipo de Salário for definido Não Aplicável (Salário exclusivamente variável) Código do Turno Descrição do Turno - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Turno Horas Mensais - Informe a quantidade de Horas Mensais realizadas nesse Contrato Horas Semanais - informe a quantidade de Horas Semanais realizadas nesse Contrato Horas Diárias - Informe a quantidade de Horas diárias realizadas nesse Contrato É muito importante preencher esses campos corretamente, pois eles interferem no cálculo do salário, principalmente se o funcionário for horista. As três informações deverão estar relacionadas entre elas como por exemplo: Se a base de cálculo mensal do funcionário é de 220 horas a hora diária do funcionário deverá ser 220 horas mensais/30 = 7,3333 horas diárias e a hora semanal 7,33 horas diárias*6 dias úteis da semana = 44 horas semanais Porcentagem de Insalubridade - a definição será realizada para os Contratos de trabalhadores que possuam insalubridade ao executar suas atividades Porcentagem de Periculosidade - a definição será realizada para os Contratos de Trabalhadores que possuam periculosidade ao executar suas atividades Comissionista - sim/não - Selecione esta opção quando trabalhador se tratar de um comissionista puro, sem percepção de salário. Porcentagem da Comissão - Este campo será habilitado quando o Campo Comissionista por preenchido com SIM Tipo de Contrato, informe: Tipo de Admissão Tipo de Regime Trabalhista Tipo de Regime Previdenciário Indicativo de Admissão - Normal, Decorrente de Ação Fiscal, Decorrente de Decisão Judicial Número de Processo Trabalhista - Este campo será habilitado se o Indicativo de Admissão for diferente de Normal Natureza da Atividade - Trabalho urbano ou trabalho rural Tipo de Regime de Jornada Tipo de Contrato Cláusula Assecuratória - sim/não - Preencher quando contrato firmado é com cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, conforme dispõe o artigo 481 da CLT, sendo devido o aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias - será habilitado quando o Tipo de Contrato for diferente de Contrato por prazo indeterminado Objeto Determinante - Indicar o objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.), este campo será habilitado quando o Tipo de contrato for Contrato por prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato Processo Alvará - Se o trabalhador For Menor de 16 anos autorizado por Alvará Judicial, o campo ficará habilitado e deverá ser preenchido obrigatoriamente, e o seu conteúdo deverá existir no cadastro dos Processos. Controle do Período do Contrato Determinado ou Experiência (o campo será habilitado conforme o Tipo de Contrato Informado anteriormente, informe : Número de Dias do Contrato de Experiência (contrato inicial) Data de Término - Esse campo será preenchido automaticamente após definição do campo anterior Número de Dias da Prorrogação Data de Término da Prorrogação - Esse campo será preenchido automaticamente após definição do campo anterior b.2) Informações Para Cálculos Informações Gerais, informe: Presta Serviço em Contratante/Obra - sim/não - Esse campo estará disponível quando no Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento a Empresa for Construção Civil, Locação de Mão de Obra ou Temporário Código da Lotação Tributária Percentual de Adiantamento - Esse Campo deverá ser preenchido quando não foi definido no Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Dedução IRRF - Esse campo deverá ser definido se essa definição não for feita no Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Hollerith Padrão, -  Este campo será habilitado obedecendo o que foi definido na Categoria do Trabalhador , desta forma, os holleriths padrões serão diferente para funcionários, sócios e autônomos. O Módulo trará a sugestão de qual Hollerith Padrão deve ser utilizado em cada situação e você poderá cadastrar novos Holleriths Padrões conforme a necessidade da Empresa e na sequência alterar a sugestão fornecida pelo Módulo, informe: Hollerith Padrão do Adiantamento Salarial Hollerith Padrão do Mensal Hollerith Padrão do Adiantamento de 13º Salário Hollerith Padrão do 13º Salário Hollerith Padrão do Adiantamento de Pro Labore Hollerith Padrão do Pagamento do Pro Labore Hollerith Padrão do Adiantamento de Autônomo Hollerith Padrão do Pagamento de Autônomo Sindicato, informe: Código do Sindicato Nome - Esse campo será automaticamente preenchido quando você definir o Código do Sindicato Recolheu Contribuição Sindical no Ano - sim/não Autoriza o desconto da Contribuição Sindical no Ano - sim/não CIPA, informe: Membro da CIPA - sim/não Início da Vigência - Esse campo só será habilitado se o Campo Membro da CIPA for definido com Sim Fim da Vigência - Esse campo só será habilitado se o Campo Membro da CIPA for definido com Sim Informações Bancárias, informe: Código do Banco Exportar Dados via - Preencha este campo com a opção PIX quando seu banco possuir este tipo de remessa Tipo de Conta - Conta Corrente ou Conta Poupança Tipo chave PIX - CPF, CNPJ, Celular, email, EVP (chave aleatória), Dados Bancários Chave PIX - informe a chave PIX para esse Contrato b.3) Dependente/Beneficiário de Pensão Acesse o Botão Adicionar para cadastrar o Dependente ou Beneficiário de Pensão Alimentícia O Sistema abrirá a tela de cadastro das informações Informações Gerais, informe: Data de Início - mês e ano Data Fim - mês e ano - se esta data for informada, a partir deste mês o Módulo deixará de realizar o cálculo de desconto da Pensão Alimentícia Dependente - Beneficiários que já possuem cadastro como Dependente de IR não podem ser configurados como Beneficiários de Pensão Alimentícia Eventos para Cálculo , informe: Evento da Pensão Alimentícia para desconto no Hollerith Mensal - Quando o cálculo da pensão alimentícia mensal não for sobre o valor líquido do funcionário, será necessário cadastrar um novo evento de desconto e editar a informação deste campo - Tipo de Cálculo - Valor Evento da Pensão Alimentícia para desconto no Hollerith de Férias - Quando o cálculo da pensão alimentícia de férias não for sobre o valor líquido do funcionário, será necessário cadastrar um novo evento de desconto e editar a informação deste campo - Tipo de Cálculo - Valor Evento da Pensão Alimentícia para desconto no Hollerith de Férias Indenizadas - Quando o cálculo da pensão alimentícia de férias proporcionais e vencidas pagas na rescisão não for sobre o valor líquido do funcionário, será necessário cadastrar um novo evento de desconto e editar a informação deste campo - Tipo de Cálculo - Valor Evento da Pensão Alimentícia para desconto no Hollerith de 13º Salário - Quando o cálculo da pensão alimentícia do 13º salário não for sobre o valor líquido do funcionário, será necessário cadastrar um novo evento de desconto e editar a informação deste campo - Tipo de Cálculo - Valor Evento de Pensão Alimentícia para desconto no Hollerith de PLR - Quando o cálculo da pensão alimentícia do PLR não for sobre o valor líquido do funcionário, será necessário cadastrar um novo evento de desconto e editar a informação deste campo - Tipo de Cálculo - Valor Dados Bancários,  informe: Banco Agência Conta Tipo Chave PIX Chave PIX Quando você salvar o cadastro o Módulo apresentará o Grid de informações contendo: Botões para Editar e Excluir Nome b.4) Histórico Salarial Não será possível o cadastro manual das informações da aba Histórico Salarial , essa aba será preenchida automaticamente conforme você for realizando as alterações salariais para o Contrato Na tela será possível visualizar: Data da Alteração Salarial Salário Atual Motivo do Reajuste Salarial Cargo b.5) Período Aquisitivo de Férias Não será possível o cadastro manual das informações da aba Período Aquisitivo de Férias , essa aba será preenchida automaticamente conforme você for realizando a geração das férias do funcionário e conforme for mudando o Ano do Calendário Nacional. c) SST Essa aba é subdividida em Toxicológico, treinamentos e histórico Laboral c.1) Toxicológico Acesse o botão Adicionar para informar o Exame Toxicológico do Trabalhador Será apresentada a tela para que você informe: Se o Exame Médico foi ou não recusado - sim/não Código do Exame Médico - O Código do exame toxicológico segue o mesmo padrão utilizado pelo DENATRAN, AAAAAAXX999999999 Data do Exame Médico CNPJ do Laboratório UF (Estado) do Laboratório CRM - Código do órgão da classe Nome Após o cadastro feito, o Módulo apresentará o Grid de informações do cadastro contendo: Opções - Editar e Excluir o cadastro Recusado - sim ou não Exame Médico Código c.2) Treinamentos Acesse o botão Adicionar para informar o Treinamento do Trabalhador Será apresentada a tela para que você informe: Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações - Conforme a publicação da nota técnica 05/2022 do e-social, serão enviados nos eventos S2200 e S2206 apenas os códigos 1006 e 1207 a) 1006 - Autorização para trabalhar em instalações elétricas b) 1207 - Operação e realização de intervenções em máquinas Data Término da Execução do Treinamento Data de validade do Treinamento Após o cadastro feito, o Módulo apresentará o Grid de informações do cadastro contendo: Opções - Editar e excluir o cadastro Código Término Expiração c.3) Histórico Laboral - O preenchimento dessas informações serão feitos automaticamente através das movimentações (cadastro de CAT, Exames e monitoramento da saúde do trabalhador e Agentes Nocivos) realizadas para o trabalhador A aba Histórico Laboral é composta por Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), Monitoramento da Saúde do Trabalhador e Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos Comunicação de Acidente de Trabalho Esse campo será preenchido quando for cadastrada uma CAT para o Trabalhador Monitoramento da Saúde do Trabalhador Esse campo será preenchido quando for Cadastrado o Monitoramento da Saúde do Trabalhador Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos Esse campo será preenchido quando for Cadastrado os Agentes Nocivos para o Trabalhador d) Desligamento d.1) Aviso Prévio - defina se irá ou não Gerar Aviso Prévio Se for definido sim (Gera Aviso Prévio), o Sistema irá habilitar os demais campos de informações sobre o Aviso Prévio d.2) Rescisão - Os dados desses campos serão preenchidos automaticamente quando for gerada uma Rescisão Contratual para o Trabalhador e você poderá realizar o cadastro manual quando as informações já foram geradas em outro Sistema e no momento do cadastro das informações deseja que o trabalhador conste no banco de dados, desta forma será necessário também o cadastro das informações do desligamento do trabalhador. Informações do Desligamento, informe: Motivo do Desligamento Pediu Demissão - sim/não Considerar mês de Desligamento nas médias - sim/não Empregador dispensou o funcionário do Aviso prévio - sim/não Comprovou ter novo emprego durante período do Aviso Prévio - sim/não Indicador de Aviso Prévio  Data do Aviso Prévio Dias de Aviso Data do Desligamento Dias de Aviso não trabalhados Data da Projeção do Aviso Prévio Data de Pagamento da Rescisão Informações Complementares, informe: Número do Processo Judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória Número do Processo Trabalhista Observação e) Referências Fixas  Nas Referências Fixas serão informados Eventos que devam ser calculados para o Trabalhador e que não estão cadastrados no Hollerith Padrão do mesmo, desta forma o Módulo fará o calculo do evento da referência fixa sem que haja necessidade do lançamento do mesmo no momento de gerar o hollerith Informe: Data de Início do Pagamento da Referência Fixa - Mês e Ano Data Final - Ultimo Mês e Ano que a Referência Fixa será calculada para o trabalhador Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando você definir o Código do Evento Referência - quando o evento será calculado através de fórmula que utiliza a referência do mesmo Valor - Quando o evento não possui fórmula e você informará o valor que será gerado no hollerith IMPORTANTE O Campo Data Final é de suma importância para o correto cálculo da Referência Fixa do Funcionário, quando você cadastrou uma referência fixa e deve cadastrar uma segunda referência, coloque data final na primeira antes do cadastro da segunda. Depois de cadastrados os Eventos na Referência Fixa, o Módulo irá apresentar o Grid de informações contendo: Opções Evento Descrição do Evento Data Inicial Data Final Referência f) Ocorrências Acesse o botão Adicionar para cadastrar uma nova Ocorrência para o Contrato do Trabalhador O Sistema abrirá a tela para que seja informado: data da ocorrência, observação e se a mesma deverá ser enviada para o eSocial Ao salvar as informações será apresentada a informação " Deseja replicar as informações alteradas para os meses Posteriores? Caso contrário a alteração será aplicada apenas para o período definido" para que você defina sim ou não g) Empréstimo Descontado em Folha Clique no botão Adicionar para cadastrar as informações do Empréstimo Consignado do Trabalhador g.1) Informações Contrato eConsignado Campo Informações Contrato eConsignado Campo Detalhamento parcela eConsignado Se você editar a informação verá o cadastro realizado 2) ADICIONAR EM LOTE Ao clicar no botão Adicionar em Lote, o Sistema irá apresentar a tela com as mesmas informações apresentadas no botão Adicionar 3) TRANFERÊNCIA DE CONTRATO Quando houver a necessidade de transferir um funcionário você deverá acessar o botão Transferência de Contrato 3.1) Informações do Empregador Sucessor,  informe: Data da Transferência O empregador sucessor possui cadastro na base de dados - sim/não Tipo de Inscrição Numero da Inscrição Razão Social Filtro, informe: Tipo de Filtro - intervalo, alternado ou individual A partir de - informe de acordo com o Tipo de Filtro informado Até - informe de acordo com o Tipo de Filtro Informado Filtrar - após preenchidos os filtros clique em filtrar 3.2) Contratos A partir do Filtro realizando anteriormente o Módulo trará no campo Contrato as informações do trabalhador opção excluir Código Matrícula Nome/Razão Social 3.3) Movimentação,  informe: Motivo do desligamento para o eSocial Data de Desligamento Descrição completa do Motivo do Desligamento para o eSocial 3.4) Observação, informe: Observações da empresa de Origem Ao salvar a Transferência do Contrato do Funcionário: na empresa definida ele estará com data de desligamento na empresa sucessora ele estará cadastrado com um novo Dados Pessoais e novo Contrato 4) REINTEGRAÇÃO Na reintegração do contrato do trabalhador não será cadastrado um novo código, também não haverá nova data de admissão. Quando houver a necessidade de realizar a Reintegração de um funcionário você deverá acessar o botão Reintegração Será apresentada a tela para que você defina: Código do Contrato Nome do funcionário - será preenchido automaticamente a partir do momento que você defina o Código do Contrato Tipo de Reintegração (Reintegração por Decisão Judicial, Reintegração por Anistia Legal, reversão de Servidor Público, Recondução de Servidor Público, reinclusão de Militar ou Outros) Data do efetivo retorno ao trabalho Data de início dos efeitos financeiros da reintegração Número do Processo Judicial - só será habilitado se o Tipo de Integração for R eintegração por Decisão Judicial Número da Lei de Anistia - só será habilitado se o Tipo de Integração for Reintegração por Anistia Legal 5) VENCIMENTO DE CONTRATO Para verificação dos Contratos que estão Vencendo, acesse o botão Vencimento de Contratos Em seguida informe a data inicial e final para a pesquisa e clique em Aplique O Módulo fará a pesquisa e trará os Contrato que estão vencendo dentro do período definido anteriormente Nesse momento você poderá Prorrogar ou Efetivar o Contrato A) Prorrogar   Selecione a opção e será aberto o campo para que você determine a Data de Término da Prorrogação B) Efetivar Selecione a opção e o Contrato será efetivado Links Relacionados: Cadastro da Empresa Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Cadastro Preliminar Cadastro de Cargo Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador Cadastro da Função Cadastro do Turno Cadastro de Hollerith Padrão Cadastro de Evento Cadastro de CAT Cadastro do Monitoramento de Saúde do Trabalhador Cadastro de Referência fixa Atalhos: Transferência de Contrato Reintegração Vencimento de Contratos Cadastro de Afastamento Para cadastrar os Afastamentos de sua Empresa acesse o menu  Trabalhadores>Manutenção>Afastamento A tela apresentada pelo Sistema trará o Grid com as informações: Opções - Editar, excluir e visualizar Código do Contrato Nome do Funcionário Data do Afastamento Último Dia do Afastamento Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Para cadastrar um novo Afastamento acesse o botão Adicionar na parte superior da tela Na tela apresentada você terá de preencher as seguintes informações: 1) Aba Afastamento/Inclusão 1.1) Recibo eSocial,  informe Recibo eSocial - Início de Afastamento - essa informação será apenas para quando o Início do Afastamento já foi enviado para o Portal do eSocial Recibo eSocial - Retorno do Afastamento - essa informação será apenas para quando o Retorno do Afastamento já foi enviado para o Portal do eSocial 1.2) Contrato Afastado,  informe: Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que você definir o Código do Contrato 1.3) Motivos do Afastamento, informe: Motivo do Afastamento para o eSocial 1.4) Período de Afastamento,  informe: Data do Afastamento Quantidade de Dias Afastado Último dia do Afastamento Afastamento decorrente de mesmo motivo anterior dentro de 60 dias - sim/não 2) Aba Informações do Afastamento 2.1) Motivos do Afastamento,  informe Tipo de Acidente de Trânsito Observações 2.2) Retificação do Afastamento Temporário , informe Retificação Afastamento - sim/não 2.3) Afastamento para Mandato Sindical , informe CNPJ do Sindicato Ônus da Remuneração 3) Atestados Clique no Botão Adicionar para informar os Atestados 3.1) Informações do Atestado , informe: Data da Emissão do Atestado Código CID Quantidade de dias de Afastamento Código do Profissional Responsável Nome do Profissional Responsável - será preenchido automaticamente quando for informado o Código do Profissional Responsável Depois da informações preenchidas clique para salvar e no Grid do Cadastro de Afastamento/Atestado você conseguirá visualizar as informações: Opções - editar ou excluir Data da Emissão Código CID Dias Afastado Código do Profissional Links Relacionados: - Visualização dos Códigos de Afastamento Visualização de Alteração Cadastral O menu de  Alterações Cadastrais não será preenchido manualmente, quando o usuário realizar alguma alteração no Cadastro do Trabalhador o Módulo irá gerar a informação (para consulta) no menu específico. Para que você Visualize as Alterações Cadastrais deverá acessar o menu  Trabalhadores>Manutenção>Alteração Cadastral O Módulo apresentará o Grid contendo: Opções - Visualizar, editar e excluir Contrato Matrícula Trabalhador Data da Alteração Recibo Agora, você deverá realizar o filtro das informações As informações serão apresentadas em 3 abas 1) Alteração Cadastral>Informações Gerais Data da Alteração Número do Recibo Matrícula 2) Dados Alterados a) Informações Gerais Nome Raça/Cor Nome Social Estado Civil Sexo - Masculino/Feminino b) Nascimento País de Nacionalidade c) Estrangeiro/Imigrante Essa informação estará disponível se o Trabalhador for Estrangeiro ou Imigrante d) Escolaridade Grau de Instrução e) Endereço CEP Google Maps Logradouro Endereço Número da Residência Complemento Bairro UF (Estado) Município Código do Município Reside no Exterior - sim/não País de Residência Caixa Postal f) Deficiência Física, visual, auditiva, mental, intelectual, reabilitado/readaptado Preenche Cota de Portadores de Deficiência - sim/não Portador de Moléstia Grave - sim/não - Selecione esta opção quando trabalhador possuir moléstia grave e têm direito à isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os rendimentos relativos a aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares), inclusive o 13º. Data Observações g) Contato Telefones email linkedin Facebook Instagram Site Outros Linkedin Comercial 3) Dependentes Opções Nome do Dependente CPF Data de Nascimento Links Relacionados: Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Alteração de Contrato Cadastro de Alteração de Contrato O menu de Alterações de Contrato  não será preenchido manualmente, quando o usuário realizar alguma  alteração no Cadastro do Contrato do Trabalhador o Módulo irá gerar a informação (para consulta) no menu específico. Para que você Visualize as Alterações Contratuais deverá acessar o menu  Trabalhadores>Manutenção>Alteração de Contrato Será apresentada a tela para que você defina (filtre) qual é o Contrato que deseja visualizar, defina o contrato e clique em Filtrar As informações serão apresentadas em 5 abas 1) Cadastro Geral Informações Gerais Código do Contrato Nome do Funcionário Data de Alteração Recibo eSocial Código da Função Descrição Descrição das Atividades Código do Cargo Descrição do Cargo CBO Código do Turno Descrição do Turno 2) Dados de Salário Alteração de Salário Motivo do Reajuste Tipo de Salário Valor do Salário Porcentagem Salário Dados do Dissídio Data do Dissídio Data da Assinatura Data Efeito Reajuste Porcentagem do Reajuste Valor do Reajuste Tipo de Instrumento Situação Detalhamento Instrumento Situação 3) Detalhes do Contrato Informações Contratuais Tipo de Contrato Categoria do Trabalhador Número de Dias de Prorrogação Data de Término da Prorrogação Justificativa Temporária Observações do Contrato 4) Treinamentos Detalhes de Treinamento Opções Código Término Expiração 5) Transferências Transferências Opções Código Data de Transferência Links Relacionados: Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Alteração de Contrato Cadastro de Cálculo de Dissídio/Alteração Salarial Para que você realize o Cálculo de Dissídio ou Alteração Salarial, deverá acessar o menu Trabalhadores>Manutenção>Cálculo de Dissídio/Alteração Salarial O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações contendo: Opções - excluir ou visualizar Data do Dissídio Data da Assinatura Tipo de Instrumento Valor do Dissídio Percentual do Dissídio Motivo do Reajuste Para cadastrar um novo Dissídio Coletivo, certifique-se de que você está com o Módulo definido na data correta e em seguida clique no botão Adicionar existente na parte superior da tela Será apresentada a tela para cadastro e cálculo do Dissídio Coletivo, informe: Cadastro Geral Seleção por (cargo, intervalo de contrato, sindicato, contratos alternados) Tipo de Geração ( Dissídio, Alteração Salarial, Antecipação de Dissídio) Data de Efeito do Reajuste Data de Assinatura Percentual do Reajuste Valor do novo salário - Ao preencher esse campo, salário será substituído pelo valor que foi informado. Motivo do Reajuste Tipo de Instrumento Detalhamento do instrumento ou situação a) Depois do Dissídio calculado se você acessar o Contrato do Trabalhador irá verificar que o Módulo: moverá o Salário praticado anteriormente para o campo Salário Anterior Preencherá o campo Salário Base com o novo Salário Calculado através do Dissídio b) Será possível também, verificar que em  Alteração de Contrato, o campo Dados do Dissídio foi preenchido com as informações da Geração do Dissídio Coletivo Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Alteração de Contrato Cadastro de Cartão Ponto Para Cadastrar o Cartão Ponto dos Trabalhadores da Empresa você deverá acessar o menu Trabalhadores>Manutenção>Cartão Ponto O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações cadastradas anteriormente, contendo: Opções Contrato Nome Data Entrada Manhã Saída Manha Entrada Tarde Saída Tarde Falta Na parte superior da tela você encontrará 3 botões 1) ADICIONAR Para cadastrar um novo Cartão Ponto, acesse o botão Adicionar, existente na parte superior da tela Na tela apresentada pelo Módulo, você deverá informar: Dados Código do Contrato Nome do funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que você informar o Código do Contrato Data Tipo de Operação (inclusão, Original ou Pré-Assinado) Faltas/Atrasos Falta - Sim ou Não Faltas e Atrasos - em minutos Horas Normais Horas Normais - Entrada da Manhã, Saída da Manhã, Entrada Tarde, saída Tarde (campo obrigatório) Horas Extras Normais - Total Horas Extras Hora Extra 1 - O Sistema irá totalizar as Horas Extras cadastradas Código do Evento - informe o evento que será utilizado para o cálculo das horas extras cadastradas anteriormente Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Código do Evento Horas Extra - Entrada, Saída Total Extra 2 - O Sistema irá totalizar as Horas Extras cadastradas Código do Evento - informe o evento que será utilizado para o cálculo das Horas extras cadastradas anteriormente Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Código do Evento Motivos da Inclusão/Desconsideração do Lançamento Motivos da inclusão/desconsideração do Lançamento - informe o Motivo do cadastro 2) ADICIONAR EM LOTE Ao acessar o botão Adicionar em Lote, o sistema irá apresentar a mesma tela que foi apresentada no botão Adicionar 3) IMPORTAR CARTÃO PONTO Para Importar o Arquivo do Cartão Ponto, acesse o botão Importar Cartão Ponto, existente na parte superior da tela Será apresentada a tela para que você defina: Formato do Arquivo Escolher Arquivo - Será apresentada a tela para que você defina o local onde você salvou o Arquivo que será importado Data de Início Data Final Botão para Importação do Arquivo Links Relacionados: - E missão/Impressão Controle de Horário (Folha Ponto) Atalhos: Importar Cartão Ponto Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Para que você cadastre os  Períodos aquisitivos de Férias dos Funcionário e visualize as Férias Geradas , deverá acessar o menu Trabalhadores>Manutenção>Férias No Centro da tela Você encontrará 2 abas -  Período Aquisitivo e Programação de Férias 1) Período Aquisitivo  o Módulo trará o Grid com os Períodos Aquisitivos dos Funcionários, com as informações: Opções - editar, excluir Contrato Nome Início do Período Aquisitivo Fim do Período Aquisitivo Dias de Direito Dias Restantes Status Data Limite Essas informações poderão ser editadas ou excluídas 2) Adicionar Período Aquisitivo Quando você define  Período Aquisitivo de Férias o Sistema habilita na parte superior da tela o botão para Adicionar Período Aquisitivo Será apresentada a tela para que você informe um Período Aquisitivo de Férias inexistente no Sistema, informe: Cadastro Geral Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Código do Contrato Início do Período Aquisitivo Fim do Período Aquisitivo Data Limite Dias de Direito Dias de Gozo Dias de Abono Dias Restantes Faltas Status das Férias Observação Férias Clique no botão Adicionar para preencher as informações 3) Programação de Férias O Módulo trará o Grid com as Programações de Férias dos Funcionários, com as seguintes informações Opções - Editar, excluir, visualizar, relatório Contrato Nome Início da Programação Fim da Programação Início das Férias Fim das Férias Inclusão de Dados - manual/automático 4) Botão Adicionar Programação de Férias Quando você define Programação de Férias o Sistema habilita na parte superior da tela o botão Adicionar Programação de Férias O Módulo apresentará a tela para a adição da Programação de Férias, contendo: Cadastro Geral Informações de Contrato Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente quando for informado o Código do Contrato Programação de Férias Dias de Gozo (Programação de Férias) Início da Programação Fim da Programação Ao clicar no  Botão Relatório o Módulo trará as informações sobre a Programação de Férias cadastrada OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar os Períodos Aquisitivos de Férias, acessando também o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Funcionário>Período Aquisitivo de Férias Links Relacionados: Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Férias Cadastro de Plano de Saúde, Vínculo do Titular e Dependente ao Plano de Saúde Para Cadastrar os Planos de Saúde de sua Empresa, acesse o menu Trabalhadores>Manutenção>Plano de Saúde O Módulo apresentará a tela com o Grid contendo: Opções Nome CNPJ do Plano de Saúde Registro ANS Data Fim Para Adicionar um Novo Plano de Saúde, acesse o  botão Adicionar existente na parte superior da tela Será apresentada a tela para Cadastrar Plano de Saúde, com duas Abas, Cadastro Geral e Titulares e você deverá definir: 1) Cadastro Geral> Informações Gerais CNPJ Razão Social Registro ANS - Autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para que a operadora de saúde possa vender planos de saúde no Brasil Data de Fim do Plano de Saúde - Não será possível o vínculo entre o Plano de Saúde e o Trabalhador a partir da data informada neste campo 2) Titulares> Plano de Saúde - Titulares Será apresentada a tela com o Grid contendo os Titulares já definidos para o Plano de Saúde, contendo as informações: Opções Código do Titular Nome do Titula Data inicial da validade Data final da Validade Clique no  Botão Adicionar para cadastrar novos Titulares   e Dependentes para o Plano de Saúde e o Módulo apresentará a tela com duas Abas (Titular e Dependentes) para que você informe: 2.1) Aba Titular a) Validade Início da Validade Fim da Validade - Ao salvar as Datas Finais dos eventos que estão vazias serão preenchidas com a Data Fim de Validade b) Titular Código do Contrato Nome do Funcionário c) Eventos Referentes ao Plano de Saúde Clique no Botão Adicionar para informar os Eventos c.1) Mensalidade Fixa Data de Início Data de Término - O Sistema deixará de realizar o desconto da mensalidade a partir da data informada neste campo Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchida automaticamente quando informado o Código do Evento Valor do Evento do Titular c.2) Empresa Código do Evento - Inserir o evento informativo e valor que corresponde ao valor total da fatura relativa ao empregado, incluindo a parte custeada pelo trabalhador, ainda que integralmente, e os valores relativos à sua coparticipação. Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando informado o Código do Evento c.3) Coparticipação Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando informado o Código do Evento 2.2) Aba Dependentes Ao acessar a aba Dependentes o Módulo trará o Grid de informações com os Dependentes já cadastrados Opções CPF do Dependente Nome do Dependente Data Inicial Data Final Clique no Botão Adicionar para cadastrar novos Dependentes do Plano de Saúde , informe Dependente Data de Início Data de Término - O Sistema deixará de realizar o desconto da mensalidade a partir da data informada neste campo CPF do Dependente Nome do Dependente - Será preenchido automaticamente quando definido o CPF do dependente Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando definido o Código do Evento Valor do Evento do Dependente Coparticipação, informe: Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando definido o Código do Evento Cadastro de Previdência - Múltiplos Vínculos Para realizar o  Cadastro de Previdência - Múltiplos Vínculos você deverá acessar o menu  Trabalhadores>Manutenção>Previdência - Múltiplos Vínculos O Módulo apresentará a tela com o Grid das informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Funcionário Data de Competência Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Para cadastrar uma nova  Previdência - Múltiplos Vínculos você deverá acessar o botão Adicionar O Módulo apresentará a tela de cadastro com: A) Informações Gerais , informe: Código do Contrato Nome do Funcionário - Será apresentado automaticamente após a definição do Código do Contrato Data de Competência Data fim da validade - A partir da data informada neste campo o Módulo não irá considerá-la nos cálculos Previdência Privada - Preencha este campo se trabalhador tiver previdência privada para ser abatida da base do IR B) Outras Remunerações O Módulo apresentará a tela com o Grid de cadastros já realizados, contendo: Opções Ordem de Recolhimento Inscrição do Empregador Base de INSS Categoria do Trabalhador Clique no B otão Adicionar O Módulo apresentará a tela para que você cadastre os Múltiplos Vínculos, informe: Ordem de Recolhimento - Antes do Vínculo Definido, Depois do Vínculo Definido Categoria do Trabalhador Tipo de Inscrição do Empregador - CNPJ ou CPF Campo para preenchimento do número do CNPJ ou CPF Base de INSS INSS Recolhido 2) ADICIONAR EM LOTE Ao clicar no botão Adicionar em Lote será apresentada a mesma tela que você visualizou quando acessou o botão Adicionar Cadastro de Referência Fixa dos Trabalhadores Para Cadastrar as Referências Fixas do Trabalhadores você deverá acessar o menu  Trabalhadores>Manutenção>Referência Fixa O Módulo apresentará a tela contendo o Grid com informações já cadastradas anteriormente (nesta tela ou no contrato do trabalhador) contendo: Código Matrícula Nome Ao lado esquerdo do Código você irá visualizar um campo para expandir as informações daquele trabalhador Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar Individual e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR INDIVIDUAL Ao clicar no botão Adicionar Individual o Módulo apresentará a tela para que você cadastre a Referência Fixa para determinado Trabalhador , informe Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Contrato Data de Início Data Final - A partir da data informada neste campo a Referência Fixa deixará de ser calculada e para que você cadastre uma nova referência fixa para o mesmo trabalhador deverá informar a data final na Referência Fixa Anterior Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Evento Referência Valor 2) ADICIONAR EM LOTE Ao clicar no botão Adicionar em Lote o Módulo apresentará a tela para que você cadastre a Referência Fixa para diversos trabalhadores simultaneamente , informe Informações Gerais Data Inicial Data Final - A partir da data informada neste campo a Referência Fixa deixará de ser calculada e para que você cadastre uma nova referência fixa para o mesmo trabalhador deverá informar a data final na Referência Fixa Anterior Deseja utilizar a mesma Referência e valor para todas as Referências Fixas - sim/não Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Evento Referência Valor Filtro Contratos Você conseguirá definir os Trabalhadores que terão a Referência Fixa cadastrada utilizando o Filtro por: Intervalo Alternado Individual Defina os Trabalhadores que terão cadastradas as Referências Fixas e Salve a Informação IMPORTANTE Se você definir Sim no campo Deseja utilizar a mesma Referência e Valor para todas as Referências Fixas ? o valor será definido em informações gerais e será considerado para todos os trabalhadores vinculados Se você definir  Não  no campo Deseja utilizar a mesma Referência e Valor para todas as Referências Fixas ? o campo Referência e Valor das informações gerais ficará desabilitado e você irá definir Referência e Valor para cada Trabalhador vinculado a Referência Fixa. Depois que você cadastrar as Referências Fixas dos Trabalhadores, poderá visualizá-las também acessando o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Referências Fixas Atalhos: Cadastrar Referência Fixa Individualmente Cadastrar Referência Fixa em Lote Cadastro de Vale Refeição Para cadastrar o Vale Refeição dos Trabalhadores de sua Empresa, acesse o menu  Trabalhadores>Manutenção>Vale Refeição O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações, contendo: Opções Código Sequencial Nome do Funcionário Competência Tipo de Refeição Percentual do Desconto (Dias trabalhados) Valor do Vale Refeição por Dia Valor Total Percentual do Desconto (salário) Tipo de Salário Data Final Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Para cadastrar o Vale Refeição acesse o  botão Adicionar , existente na parte superior da tela O Módulo apresentará a tela de Cadastro do Vale Refeição, contendo: Competência - mês e ano Data Final - mês e ano (não obrigatório, a partir de informado, o Módulo não calcular o Vale Refeição a partir desta data Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Código do Contrato Tipo de Apuração do Vale Refeição - Porcentagem sobre valor diário do Vale Refeição ou Porcentagem sobre Salário Quando for definido Porcentagem sobre valor diário do Vale Refeição o Módulo apresentará os campos: a) Percentual de Desconto (Informe a porcentagem de desconto sob dias trabalhados que deverá ser calculada na folha de pagamento)  b) Valor do Vale (Informe o valor do vale refeição por dia trabalhado em que o funcionário teve direito ao VR) Quando for definido Porcentagem sobre Salário o Módulo apresentarás os campos: a) Percentual de Desconto (Informe a porcentagem de desconto que deverá ser calculada sob o salário na folha de pagamento), b) Tipo de Salário (Informe qual o tipo de salário que o sistema deverá utilizar para calcular a porcentagem de desconto na folha de pagamento), c) Valor Total do Beneficiário (Informe o valor total do VR que será pago na folha de pagamento) e d) Valor Limite de Desconto (Valor de 20% sobre o valor total do beneficiário) 2) ADICIONAR EM LOTE Ao clicar no botão Adicionar em Lote você deverá preencher as informações da mesma forma que fez quando clicou em Adicionar Links Relacionados: - Recibo de Vale Refeição Cadastro de Vale Transporte Para cadastrar o Vale Transporte dos Trabalhadores da Empresa você deverá acessar o menu  Trabalhadores>Manutenção>Vale Transporte Ao acessar o menu, o Módulo apresentará a tela contendo o Grid de informações, contendo: Opções Código Vale Transporte Competência Contrato Nome do Colaborador Descrição do Transporte Quantidade de vales utilizados em 1 dia de trabalho Quantidade total de vales utilizados no mês Percentual Máximo de Desconto Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Será apresentada a tela para que você defina as seguintes informações: Código do Contrato Nome do Funcionário - será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Código do Contrato Competência Data Final - A partir da data informada neste campo o Módulo não calculará o Vale Transporte Percentual Máximo de Desconto Código do Transporte Descrição do Transporte  -  Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Transporte  Quantidade de vales utilizados em 1 dia de trabalho - Se preenchido esse campo, o sistema irá verificar o Turno correspondente.  Quantidade total de vales utilizados no mês - Se preenchido esse campo o sistema irá considerar essa quantidade para cálculo do desconto do vale transporte e não o campo ao lado. 2) ADICIONAR EM LOTE Ao acessar o botão Adicionar em Lote, o Sistema apresentará a mesma tela de quando você clicou em Adicionar Links Relacionados: Cadastro de Vale Transporte Cadastro de Transporte Emissão do Recibo de Vale Transporte Cadastro de Agente Nocivo Para cadastrar os Agentes Nocivos aos quais os Trabalhadores de sua Empresa estão expostos, você deverá acessar o menu Saúde e Segurança do Trabalho>Agentes Nocivos Ao acessar o menu, o Módulo apresentará a tela com o Grid dos Cadastros realizados, contendo: Opções - Editar, Excluir, Visualizar Código Código (eSocial) Descrição de Agente Nocivo Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Para cadastrar um novo Agente Nocivo acesse o botão Adicionar existente na parte superior da tela Será apresentada a tela para cadastro do Agente Nocivo contendo 2 abas (Detalhes do Agente Nocivo e EPC/EPI), informe: 1) Aba Detalhes do Agente Nocivo>Informações Gerais Código Código (eSocial) Critério de Avaliação (Quantitativo e Qualitativo) Quando definido Quantitativo o Sistema irá habilitar os Campos Intensidade de Exposição , Unidade de Medida e Técnica Utilizada para Medição Descrição de Agente Nocivo Tipo Intensidade da Exposição Unidade de Medida Técnica Utilizada para Medição 2) Aba EPC/EPI Nesta aba você deverá informar se Utiliza EPC (equipamento de proteção coletiva) , para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente, com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define Implementa o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o EPC é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador - sim/não Nesta aba você deverá informar se Utiliza EPI (equipamento de proteção individual) , com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define  Implementa o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o EPI é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador - sim/não Ao definir que que IMPLEMENTA EPI (Equipamento de Proteção Individual) será habilitado o campo Detalhes para que você clique no botão Adicionar e informe os EPIs utilizados para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente Ao clicar no botão Adicionar será apresenta a relação de EPI já cadastrados, contendo Opção - Editar Código Certificado de Aprovação Descrição Clique no botão Adicionar EPI e será apresentada a tela para que você cadastre um novo EPI (Equipamento de Proteção Individual) , informe: Código Número do Certificado de Aprovação Descrição do EPI 2) ADICIONAR EM LOTE Ao acessar o botão Adicionar em Lote o sistema apresentará a mesma dela do botão Adicionar Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Para cadastrar a  CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) de seu trabalhador, você deverá acessar o menu  Saúde e Segurança do Trabalho>Comunicação de Acidente de Trabalho O Sistema apresentará a tela com o Grid de CATs já cadastradas, com as informações: Opções Código do Contrato Nome do Funcionário Número do Recibo da CAT Data do Acidente Na parte superior da tela você encontrará dois botões, Adicionar e Importar XML Clínica 1) ADICIONAR Clique no botão Adicionar para incluir uma nova CAT no Módulo, e será aberta a tela com 4 abas ( Dados da CAT, Endereço do Acidente, Detalhamento e Testemunhas). A) Aba Dados da CAT Informações Gerais, informe: Número do Recibo da CAT - CAT enviadas pelo eSocial, receberão o número do recibo da carga S-2210 para identificação. Código do Contrato Nome do Funcionário Tipo de CAT - Inicial, Reabertura, Comunicação de Óbito Iniciativa da CAT - Empregador, Ordem Judicial ou Determinação de órgão fiscalizador Observação Informações do Acidente , informe: Tipo de Acidente - Típico, Doença, Trajeto Data do Acidente Hora do Acidente Horas Trabalhadas antes do Acidente Último dia Trabalhado Situação Geradora - Preencher com o código da situação geradora do acidente ou da doença profissional. Descrição Houve afastamento - sim/nao Comunicado a Polícia - sim/não Houve óbito - sim/não B) Aba Endereço do Acidente Endereço, informe: Local Acidente/Doença no Estabelecimento do Empregador - sim/não CEP Município Código do Município - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado. Tipo de Logradouro Logradouro Número do Logradouro Bairro UF (Estado) Complemento Tipo de Inscrição - CNPJ, CAEPF (cadastro atividade econômica pessoa física) ou CNO (cadastro nacional de obras) Número de Inscrição Descrição do Local - Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.). C) Aba Detalhamento Dados do Emitente do Atestado, informe: Unidade de Atendimento Emitente do Atestado Informação do Atendimento, informe: Data do Atendimento Hora do Atendimento Hora do Acidente Duração do Tratamento - Duração estimada do tratamento, em dias. Indicativo de internação - sim/não Houve Afastamento - sim/não Diagnóstico do Atendimento , informe: Código CID - Informar o código da tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Parte Atingida , informe: Código da Parte Atingida Descrição Lateralidade Código do Agente Causador Descrição Lesão , informe: Código da Natureza da Lesão Descrição Descrição Complementar da Lesão Diagnóstico Provável Observações , informe: Observação para Atestado D) Aba Testemunhas Dados das Testemunhas, informe: A testemunha é funcionário da Empresa - sim/não - Quando definido SIM você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar o trabalhador cadastrado no Módulo e que servirá como Testemunha, quando definido NÃO você deverá digitar todas as informações da Testemunha Nome do funcionário Telefone CEP Endereço Bairro Município UF (Estado) Lista de Testemunhas Depois de preencher as informações do campo Dados das Testemunhas, clique em adicionar o o Módulo irá demonstrar nesse campo a lista de testemunha e em seu Grid você irá visualizar: Nome Telefone 2) BOTÃO IMPORTAR XML CLÍNICA Acesse o botão Importar XML Clínica e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Quando você cadastrar a CAT para o Trabalhador poderá visualizá-la também no menu  Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Comunicação de Acidente de Trabalho Atalhos: Importar XML da Clínica Links Relacionados: Visualização de Agente Causador de Acidente Visualização da Descrição da Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Agente Nocivo Cadastro da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Para cadastrar as Condições Ambientais do Trabalho da Empresa você deverá acessar o menu Saúde e Segurança do Trabalho>Condições Ambientais do Trabalho A tela apresentada trará o Grid com as informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Trabalhador Data de Início da Condição Número do Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará 3 botões (Individual, Lote, Importar XML Clínica) 1) INDIVIDUAL Clique no botão Individual para cadastrar as Condições Ambientais do Trabalho para determinado trabalhador, ao selecionar essa opção, o Módulo trará a tela contendo: a) Cadastrar Exposição a Riscos Ambientais Cadastro Individual , informe: Numero do Recibo - caso já tenha sido enviado para o Portal do eSocial Data Inicial da Condição Descrição da Atividade Desempenhada Local do Ambiente de trabalho - Estabelecimento do próprio empregador ou Estabelecimento de terceiros Setor Tipo de Inscrição - CNPJ, CAEPF, CNO Número da Inscrição - preencher de acordo com o que foi informado no campo tipo de inscrição Observações Complementares Referentes aos Riscos Ambientais Agentes Nocivos Clique no Botão Adicionar para informar os Agentes Nocivos existentes na Empresa e que os trabalhadores são expostos O Módulo apresentará a tela para que você clique em Adicionar Agente Nocivo Em seguida será apresentada a tela para cadastrar agente nocivo, com duas abas Detalhes do Agente Nocivo e EPC/EPI Aba Detalhes do Agente Nocivo, informe Código Código (eSocial) Critério de Avaliação - Quantitativo ou Qualitativo Descrição do Agente Nocivo Tipo - Se no campo Critério de Avaliação você definir Quantitativo o Módulo apresentará os campos para definição de: Intensidade da Exposição Unidade de Medida Técnica Utilizada para Medição Aba EPC/EPI Nesta aba você deverá informar se Utiliza  EPC (equipamento de proteção coletiva) , para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente, com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define  Implementa  o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o  EPC é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador  - sim/não Nesta aba você deverá informar se Utiliza  EPI (equipamento de proteção individual) , com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define  Implementa  o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o  EPI é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador  - sim/não Ao definir que que IMPLEMENTA EPI (Equipamento de Proteção Individual)  será habilitado o campo  Detalhes  para que você clique no  botão Adicionar  e informe os EPIs utilizados para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente Ao clicar no botão Adicionar será apresenta a relação de EPI já cadastrados, contendo Opção - Editar Código Certificado de Aprovação Descrição Clique no  botão Adicionar EPI  e será apresentada a tela para que você cadastre um novo  EPI (Equipamento de Proteção Individual) , informe: Código Número do Certificado de Aprovação Descrição do EPI Profissional Responsável Clique no Botão Adicionar para informar os Profissionais Responsáveis Será apresentada a tela para informação de Critérios e Dados Critérios , informe: Registro Nome Dados Ao clicar em Filtrar o Módulo preencherá o campo Dados com o Profissional Responsável cadastrado em Critérios, em seguida clique em Adicionar para que o Profissional Responsável seja adicionado ao cadastro que foi realizado 2) LOTE Clique em Lote para cadastrar as Condições Ambientais de Trabalho para uma faixa de Trabalhadores Cadastro em Lote,  informe: Data Inicial da Condição deixe em branco para selecionar datas individuais, ou escolha uma data comum entre os contratos Filtro de Contratos - tipo Intervalo, alternado ou individual Seleção - funcionário, cargo, função Funcionários Após definir o filtro do Cadastro do Lote clique em Filtrar e o Módulo irá apresentar na parte inferior da Tela as informações com os trabalhadores que foram definidos anteriormente Em seguida informe: Local Ambiente de Trabalho Setor Tipo de Inscrição Número da Inscrição Observações Complementares Referente aos Riscos Ambientais Agente Nocivo Clique no Botão Adicionar Selecione quais são os agentes nocivos que serão vinculados aos trabalhadores definidos  Clique em Selecionar Profissional Responsável Clique no Botão Adicionar para definição do Profissional Responsável Será apresentada a tela para que você defina: Registro Nome Clique em Filtrar para que o Sistema carregue as informações e em seguida clique em Adicionar para que as informações sejam visualizadas no campo Dados. 3) IMPORTAR XML CLÍNICA Acesse o botão Importar XML Clínica e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também as Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos do Trabalhador acessando o menu  Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Condições da Saúde do Trabalho - Agentes Nocivos Atalhos: Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Individual Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho em Lote Importação do XML da Clínica Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Profissionais Responsáveis Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Para cadastrar os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) utilizados pelos trabalhadores de sua Empresa, você deverá acessar o menu Saúde e Segurança do Trabalho>EPIs O Módulo apresentará a tela com a relação dos EPIs já cadastrados, nessa tela você conseguirá visualizar: Opções - Editar, Excluir e Visualizar Código Número do Certificado de Aprovação - Número emitido pelo Ministério do Trabalho que valida que aquele equipamento de proteção individual está apto para uso e seguindo as recomendações do governo federal Descrição do EPI Na parte superior da tela você encontrará dois botões: Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Você verá a tela de cadastro do EPI e deverá informar: Código Número do Certificado de Aprovação - Número emitido pelo Ministério do Trabalho que valida que aquele equipamento de proteção individual está apto para uso e seguindo as recomendações do governo federal Descrição do EPI 2) ADICIONAR EM LOTE Você terá as mesmas informações do botão Adicionar Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador (ASO-Atestado de Saúde Ocupacional) Para Cadastrar o Monitoramento da Saúde do Trabalhador você deverá acessar o menu  Saúde e Segurança do Trabalho>Monitoramento da Saúde do Trabalhador O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações já cadastradas e você conseguirá visualizar: Opções Contrato Nome do Trabalhador Dado do ASO Tipo do Exame Resultado do ASO Número do Recibo Na parte superior da tela você encontrará três botões: Adicionar Adicionar em Lote e Importar XML Clínica 1) ADICIONAR Ao acessar o botão Adicionar o Módulo apresentará a tela para cadastro do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) Dados Gerais ASO, informe: Número do Recibo do eSocial - preencha essa informação se esse evento já foi enviado para o Portal do eSocial Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente quando for informado o Código do Contrato Data do ASO Resultado do ASO Vencimento do Exame tipo de Exame Médico emitente do ASO, informe: Médico emitente do ASO ( Profissional Responsável ) Nome do Profissional - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Médico emitente do ASO Médico Responsável/Coordenador do PCMSO (Programa de Controle de Saúde Ocupacional), informe: Médico Responsável /Coordenador do PCMSO Nome do Responsável (Profissional Responsável) - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Médico Responsável/Coordenador do PCMSO Exames Realizados Para informar os Exames Realizado clique no botão Adicionar Será apresentada a tela para que você: Pesquise pelo Procedimento Realizado Informe a data do exame informe a ordem do Exame (inicial ou sequencial) informe o indicativo do Resultado (normal, alterado, estável, agravamento, não informado) Clique no botão para adicionar observações Será apresentada a tela para que você digite a Observação, salve a informação 2) ADICIONAR EM LOTE Ao acessar o botão Adicionar em Lote será apresentada a mesma tela do botão Adicionar 3) IMPORTAR XML DA CLÍNICA Acesse o botão Importar XML Clínica e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também, os Exames  cadastrados para o Trabalhador, acessando o menu Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Monitoramento da Saúde do Trabalhador Atalhos: Importar XML Clínica Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Profissional Responsável Cadastro de Procedimentos Diagnósticos (Exames) Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) O Cálculo de Provisão é realizado automaticamente pelo Módulo, baseado na geração de Holleriths e Recibos. Para cadastrar o Cálculo de Provisão você deverá acessar o menu  Movimentação>Cálculo de Provisão O Módulo apresentará a tela com duas Abas Férias 13º Salário Para realizar o cálculo da Provisão, acesse o botão Calcular na parte superior da Tela 1) Provisão de Férias Defina: Data Inicial Data Final Empresa Em seguida Clique em Consultar Se você não fez geração de provisão no mês anterior o Módulo irá questionar se: Cancelar Valores Anteriores Zerados Informar Valores de Provisão Geral Se você definir  Informar Valores de Provisão Geral será apresentada a tela para que você informe manualmente o valor das Provisões do mês que não teve geração da provisão Preencha os Valores para Férias INSS RAT Terceiros PIS FGTS Clique em Gerar Provisão a) Você retornará para a tela anterior, defina o período e clique em Consultar O Módulo apresentará na parte inferior da tela as informações da geração e  cálculo da provisão de férias , contendo as informações: Opções - visualizar ou excluir Numero de Inscrição (empresa) Competência da provisão Data de Referência Valor da Provisão de Férias Valor da Provisão do INSS Patronal sobre férias Valor do RAT sobre férias Valor de Terceiros sobre férias Valor do PIS sobre férias (para empresa que recolhem PIS sobre faturamento) Valor do FGTS sobre férias Data de Geração da Provisão b) Se você clicar no botão visualizar    existente do lado esquerdo da informação, irá verificar os cálculos realizados c) Se você expandir as informações calculadas Conseguirá visualizar as informações detalhadamente d) Se você acessar o botão Visualizar Provisão Conseguirá visualizar as informações geradas 2) Provisão de 13º Salário Defina: Período Data de Referência Tipo de Provisão (Férias/13º Salário) Empresa Em seguida Salve a informação Se você não fez geração de provisão no mês anterior o Módulo irá questionar se: Cancelar Valores Anteriores Zerados Informar Valores de Provisão Geral Se você definir  Informar Valores de Provisão Geral será apresentada a tela para que você informe manualmente o valor das Provisões do mês que não teve geração da provisão Preencha os Valores para 13º Salário INSS RAT Terceiros PIS FGTS Clique em Gerar Provisão a) Você retornará para a tela anterior, defina o período e clique em Consultar O Módulo apresentará na parte inferior da tela as informações da geração e  cálculo da provisão de férias , contendo as informações: Opções - visualizar ou excluir Numero de Inscrição (empresa) Competência da provisão Data de Referência Valor da Provisão de 13º Salário Valor da Provisão do INSS Patronal sobre 13º Salário Valor do RAT sobre 13º Salário Valor de Terceiros sobre 13º Salário Valor do PIS sobre 13º Salário (para empresa que recolhem PIS sobre faturamento) Valor do FGTS sobre 13º Salário Data de Geração da Provisão b) Se você clicar no botão visualizar    existente do lado esquerdo da informação, irá verificar os cálculos realizados c) Se você expandir as informações calculadas Conseguirá visualizar as informações detalhadamente d) Se você acessar o botão Visualizar Provisão Conseguirá visualizar as informações da Provisão do 13º Salário Links Relacionados: Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Férias Cadastro da Comercialização do Produtor Rural Para cadastrar a  Comercialização do Produtor Rural você deverá acessar o menu FMovimentação>Comercialização Produtor Rural O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações e você conseguirá visualizar: Opções Data de Cadastro Número do Recibo Valor da Comercialização Para realizar um novo cadastro você deve acessar o botão Adicionar na parte superior da tela Será apresentada a tela para Cadastrar Comercialização do Produtor Rural Pessoa Física, informe Informações de Recibo Número do Recibo - se essa informação já estiver no Portal do eSocial cole o número do recibo Data de Cadastro Indicativos de Comercialização  Será apresentada a tela com as informações: Opções Indicativo de Comercialização Valor da Comercialização Para cadastrar a Comercialização do Produtor Rural acesse o botão Adicionar e informe: Aba Informações do Indicativo de Comercialização Após informar o campo Informações do Indicativo de Comercialização, clique em Adicionar Para informar as  Notas Fiscais de Comercialização do Produtor Rural, informe: Cadastro do Adquirente CPF Número de Inscrição Razão Social Notas Fiscais Clique no botão Adicionar e informe Série Número da Nota Data de Emissão Valor Bruto Valor Contribuição Previdenciária GILRAT Se houver mais Notas a serem informadas, após cadastrar as informações da primeira nota, clique em Adicionar e o Módulo abrirá uma nova linha para definição das informações da próxima nota Ao Salvar a Adição das Notas o Módulo retornará para a tela anterior com o cadastro realizado, Salve a informação Você irá visualizar a informação cadastrada e poderá editá-la ou excluí-la se houver necessidade Aba Processos Judiciais Será apresentada a tela para que você informe a existência de Processos Judiciais , clique em Adicionar Informe os dados do Processo: Número do Processo - clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar pelo Processo cadastrado anteriormente Abrangência da Decisão - IRRF, Contribuições Sociais do Trabalhador, FGTS ou Contribuição Sindical - Será preenchido automaticamente através do cadastro do Processo realizado anteriormente Valor CP Suspenso - Preenchimento obrigatório se campos “Valor RAT Suspenso” e “Valor SENAR Suspenso” não tiverem sido preenchidos. Valor RAT Suspenso - Preenchimento obrigatório se “Valor CP Suspenso” e “Valor SENAR Suspenso” não tiverem sido preenchidos. Valor SENAR Suspenso - Preenchimento obrigatório se “Valor CP Suspenso” e “Valor RAT Suspenso” não tiverem sido preenchidos. Desta forma o Grid inicial do Cadastro da Comercialização do Produtor Rural ficará da seguinte forma Visualização e Cadastro de Dados de Pagamento Os Dados de Pagamento são alimentados automaticamente conforme você realiza a geração de Holleriths/Recibos dos Trabalhadores Para cadastrar ou visualizar os Dados de Pagamentos de Holleriths e Recibos de seus Trabalhadores, acesse o menu Movimentação>Dados de Pagamento 1) Defina se o Filtro realizado será por Data de Geração, Data de Competência ou Data de Pagamento 2) Em seguida faça o Filtro para apresentação das informações, conforme sua necessidade: Data Inicial Data Final Modo de Geração Motivo de Geração Código do Contrato Nome do Funcionário - Será apresentado automaticamente após ser definido o Código do Contrato 3) Depois do filtro realizado, clique em Filtrar para que o Módulo apresente as informações 4) Serão apresentados todos os Dados de Pagamento de acordo com o Filtro Realizado, essas informações conterão Código do Contrato Nome do Funcionário Mês/Ano de Pagamento Status do evento S-1210 Recibo do evento S-1210 5) Clique na seta existente na lateral esquerda da informação para expandir os dados de pagamento Você poderá: Editar a informação Visualizar a informação 6) Ao clicar para editar ou visualizar o Módulo apresentará a tela com a informação que foi gerada 7) Você conseguirá ainda: Exportar para PDF Exportar para Excel Exportar para CSV Exportar para PDF Exportar para Excel Exportar para CSV 8) Se houver necessidade de cadastrar manualmente Dados de Pagamento, acesse o botão Adicionar existente na parte superior da tela Informe: Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Contrato Data de Competência Semana/Quinzena Modo Motivo da Geração - Pagamento Normal, Dissídio ou Outros Motivos Data de Pagamento Data de Geração - virá preenchida com as informações do momento Evento de origem - S1200, S2299 ou S2399 Links Relacionados: Geração de Holleriths/Recibo Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011) (V) A desoneração da folha de pagamento é uma política que substitui a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários pela cobrança de um percentual sobre a receita bruta das empresas (CPRB) Para cadastrar as informações para geração dos impostos considerando a Desoneração da Empresa você deverá acessar o menu  Movimentação>Desoneração O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações contendo: Opções Competência Receita Bruta Total Receita Bruta das Atividades Não Desoneradas Indicativo de Substituição da Contribuição Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para que você informe os dados para a Desoneração da Folha de Pagamento CADASTRAR DESONERAÇÃO a) Informações Gerais Apuração - defina se a apuração é mensal ou anual Data de Competência - mês e ano da desoneração  Receita Bruta Total - valor bruto da receita na data de competência que você definiu anteriormente Número do Recibo do eSocial b) Empresa Enquadrada nos artigos 7º e 9º de Lei 12.546/2011 Receita Bruta das Atividades Desoneradas Receita Bruta das Atividades Não Desoneradas Percentual de redução da contribuição patronal Indicativo de Substituição da Contribuição c) Transformação em Sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005 Percentual de Contribuição Social Visualização e Cadastro da Ficha Financeira A  Ficha Financeira dos Trabalhadores será preenchida automaticamente conforme forem gerados os Holleriths e Recibos dos Trabalhadores da Empresa Para acessar a Ficha Financeira dos Trabalhadores acesse o menu  Movimentação>Ficha Financeira 1)  O Módulo apresentará a tela com o Grid para que você filtre as informações conforme sua necessidade 2) Defina o Filtro, que poderá ser: Data Inicial e Data Final Modo de Geração Código do Evento Documento Nome - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Documento Código da Lotação Tributária Descrição - Será preenchida automaticamente no momento em que for definido o Código da Lotação Tributária Clique em Filtrar 3) Será apresentada a Lista com as informações de acordo com o Filtro realizado 4) Ao lado esquerdo da tela você conseguirá   Visualizar  editar excluir Acessando o botão Visualizar  será apresentada a tela com as informações geradas Acessando o botão Editar você conseguir alterar informações Acessando o botão excluir O Sistema questionará se você tem certeza que deseja excluir este registo e caso você clique em excluir a informação será excluída e não será possível sua recuperação, se houver necessidade será preciso um novo cadastro da mesma 5) Você conseguirá ainda, gerar arquivo das informações através dos botões  Exportar para PDF Exportar para Excel Exportar para CSV Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Exclusão em Lote 1) ADICIONAR Ao acessar o botão Adicionar o sistema irá apresentar a tela para que você cadastre uma Ficha financeira Será apresentada a Tela de Cadastro, informe: Funcionário Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Código do Contrato Matrícula do Contrato - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Código do Contrato Evento Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Código do Evento Pesquisar Tomador Código de Lotação Tributária Descrição - Será preenchido automaticamente no momento em que for definido o Código de Lotação Tributária Referências Mês da Geração Modo da Geração Semanal/Quinzenal Referência Valor Localização 2) EXCLUSÃO EM LOTE Links Relacionados: Geração de Holleriths/Recibo ..... Geração de Hollerith/Recibo de Trabalhadores (Funcionários, Sócios, Autônomos e Trabalhadores sem Vínculo fal Inter) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos e Trabalhadores sem Vínculo da Empresa, deverá acessar o Módulo Movimentações>Gerar Hollerith Você não conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo 1)  GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL (Funcionários) Para que você gere o Adiantamento Salarial de seus Funcionário será necessário que você possua Hollerith Padrão do Adiantamento Salarial definido corretamente no Cadastro de Dados Contratuais e também a alíquota do Adiantamento Salarial, que poderá ser definida nas Configurações da Empresa - aba Funcionários>Adiantamento Salarial (para quando o percentual for aplicado para todos os funcionário) ou nos Dados Contratuais de cada funcionário   aba Funcionário>Informações para Cálculo. Para a  Geração de Adiantamento Salarial dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Adiantamento e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Adiantamentos Salariais gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário,  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário,  Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário, filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre novamente e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do funcionário. Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Adiantamento Salarial calculado 2)  GERAÇÃO DE HOLLERITH MENSAL (Funcionários) Para a Geração de Modo Mensal dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Mensal e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão o Modo Mensal gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos que não estão cadastrados no Hollerith Padrão do Funcionário nem em suas Referências Fixas , clique no Botão " Adicionar" Informe o evento , referência ou valor Clique no Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Funcionários que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do funcionário Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Pagamento Mensal calculado 3) GERAÇÃO DE COMPLEMENTO MENSAL (funcionários)  Para a Geração de Complemento Mensal dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Complemento Mensal e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Complemento Mensal gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para que o  Complemento Mensal seja gerado é obrigatória a geração do Modo MENSAL anteriormente. O Sistema irá calcular o Hollerith dos funcionário baseado no novo salário e em seguida subtrairá o valor já pago no Hollerith Mensal, obtendo desta forma o valor do Complemento Mensal que deverá ser pago. Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK ------- Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Pagamento Mensal calculado 4)  GERAÇÃO DE FÉRIAS (funcionários) Para a Geração de Férias dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Férias e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Férias geradas. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário, Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Em seguida, será necessário que você defina o Período de Gozo de Férias do Funcionário , para isso acesse o Botão "Adicionar" localizado na coluna Período de Gozo O Sistema abrirá a tela informando: Dados do funcionário Período aquisitivo Dias de direito Dias restantes Você deverá definir a data de Início e fim das Férias Observação Verifique se haverá pagamento de Abono Pecuniário e em caso afirmativo defina Sim no campo do mesmo e o Sistema abrirá os campos: Dias de Abono Início do Abono Fim do Abono Clique em Salvar Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Para visualização dos cálculo, faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta existente ao lado esquerdo da linha do funcionário, para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório defina: Impressão, se Imprime data de emissão e se imprime informações bancárias Você verá o Recibo de Férias calculado 5) GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE FÉRIAS (funcionários)  Para a Geração de Complemento de Férias dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Complemento de Férias e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Complemento de Férias gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionáriopara expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de cálculo você verá o Relatório com os cálculos realizados Ao clicar em Relatório você verá a tela com o Filtro realizado e o Recibo de Férias Complementares calculado 6) GERAÇÃO DE PLR (funcionários) Para a Geração de PLR dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo PLR e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão PLR gerados. Em seguida você deverá definir: Data de Vigência Inicial Data de Vigência Final Valor do PLR Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela de Geração P.L.R., informe: Data de Assinatura do instrumento Data de Pagamento Situação Ensejadora Em seguida defina uma Observação para a geração do P.L.R. e o  Hollerith Padrão que contém os eventos para cálculo do P.L.R. (o Módulo trará como sugestão o Hollerith Padrão 0019 - Participação nos Lucros e Resultados e você poderá alterar se houver necessidade. Clique em Salvar Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do PLR calculado 7)  GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários) A Geração do Adiantamento de 13º Salário dos Funcionários poderá ser realizada entre os meses de Janeiro e Novembro do ano de competência. Para a  Geração de Adiantamento de 13º Salário dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Adiantamento de 13º Salário e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Adiantamento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionáriofiltrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK ------------------------------------ Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao Clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Adiantamento de 13º Salário calculado 8)  GERAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários)   IMPORTANTE O Pagamento de 13º Salário só poderá ser realizado se o Módulo estiver definido no mês de dezembro do ano de geração 12/XXXX Para a Geração de Pagamento de 13º Salário (Parcela Final)  de sua Empresa defina o Modo Pagamento de 13º Salário e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Pagamento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao Clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do 13º Salário Parcela Final calculado 9)  GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários) O Pagamento de Complemento de 13º Salário só poderá ser realizado se o Módulo estiver definido no mês de dezembro do ano de geração 12/XXXX Para a Geração de Complemento de 13º Salário dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Complemento de 13º Salário e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Complemento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do 13º Salário Complementar calculado 10)  GERAÇÃO DE RESCISÃO (funcionários) Para a Geração de Rescisão dos Funcionários de sua Empresa defina o Modo Rescisão e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Rescisão geradas. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Preencha o campo " Motivo da Rescisão " Ao clicar em  "Adicionar" o Sistema trará os Eventos definidos para a geração da rescisão com aquele Motivo de Rescisão Acesse a parte inferior da tela e clique no  Botão "Gerar" O Módulo apresentará a tela para que você defina a configuração para cálculo da Rescisão, preencha corretamente as informações, de acordo com o que foi definido na dispensa ou pedido de dispensa do funcionário e em seguida clique em salvar Filtre novamente e expanda as informações para verificação e conferências dos valores, faça a conferência dos cálculos. Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Clique para visualizar o Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho calculado 11)  GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO (funcionários)  Para a Geração de Complemento de Rescisão  de sua Empresa defina o Modo Complemento de Rescisão e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Complemento de Rescisão gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Consulta por Evento Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK No Grid de informações você conseguirá visualizar os valores complementares Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo O Sistema apresentará a tela contendo os cálculos Ao clicar em Relatório O Sistema apresentará o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 12)  GERAÇÃO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MENSAL (sócios) Para a Geração de Adiantamento de Pro Labore dos Sócios  de sua Empresa defina o Modo Adiantamento de Pro Labore e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Adiantamento de Pro Labore gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Sócios de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do  sócio  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Sócio  Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Sócio ou  filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos  Sócio  filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Sócio  filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre novamente as informações e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do sócio Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do Adiantamento de Pro Labore calculado 13)  GERAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRO LABORE (sócios) Para a Geração de Pagamento de Pro Labore dos Sócios  de sua Empresa defina o Modo Pagamento de Pro Labore e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Pagamento de Pro Labore gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Sócios de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do  sócio  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas   Sócio  Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Sócio  filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos  Sócio  filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os  Sócio filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos que não estão cadastrados no Hollerith Padrão do Sócio nem em suas Referências Fixas , clique no Botão "Adicionar" Informe os  eventos , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Sócios que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Sócio Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do Pagamento do Pro Labore calculado 14)  GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO À AUTÔNOMOS (autônomos) Para a Geração de Adiantamento à Autônomos  de sua Empresa defina o Modo Adiantamento à Autônomos e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Adiantamento à Autônomos gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos  Autônomo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do autônomo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Autônomo Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Autônomos filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Autônomos filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Autônomos filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre as informações e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Adiantamento de Pagamento de Autônomo calculado 15)  GERAÇÃO PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS (autônomos) Para a Geração de Pagamento de Autônomos  de sua Empresa defina o Modo Pagamento de Autônomos  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Pagamento de Autônomos gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Autônomos de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do autônomos para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Autônomo Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Autônomos filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Autônomos filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Autônomos filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos que não estão cadastrados no Hollerith Padrão do Autônomo nem em suas Referências Fixas , clique no Botão "Adicionar" Informe os  eventos , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Autônomos que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento de Autônomo calculado 16)  GERAÇÃO DE INTERMITENTE (intermitentes) não temos hollerith padrão para intermitente a) A geração de Hollerith para Trabalhador Intermitente poderá ser realizada para a Categoria 111 do contrato do Trabalhador b) Será necessário que tenha sido cadastrada uma Convocação para Trabalhador Intermitente c) Será necessário que no Contrato do Trabalhador seja definido um Hollerith Padrão Intermitente Para a  Geração de Pagamento de Intermitente  de sua Empresa defina o Modo Intermitente e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Pagamento de Intermitente gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários Intermitentes de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do Funcionários Intermitentes para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário, Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionários Intermitentes filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionários Intermitentes filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Antes de gerar o Hollerith você deverá selecionar uma  Convocação válida Selecione a Convocação para a qual será gerado o Hollerith  Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Intermitentes que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Clique para visualizar o Demonstrativo de Cálculo Clique para visualizar o Recibo de Pagamento do Trabalhador Intermitente 17) GERAÇÃO DE DESLIGAMENTO SEM VÍNCULO (trabalhador sem vínculo)  Para a Geração de Desligamento Sem Vínculo  de sua Empresa defina o Modo Desligamento sem Vínculo e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terão Desligamento sem Vínculo gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Trabalhadores Sem Vínculo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do Trabalhadores Sem Vínculo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Trabalhadores Sem Vínculo Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos que não estão cadastrados na lista de eventos para Desligamento sem Vínculo, clique no Botão "Adicionar" Será aberta uma nova linha para que você informe o  evento que será pago no Desligamento Sem Vínculo, informe o evento , referência e/ou valor do mesmo Clique no  Botão "Confirmar" Agora clique em  "Gerar" e será apresentada a Tela para definição da Data de Desligamento Sem Vínculo, digite a data e clique em Salvar O Módulo apresentará a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Desligamento Sem Vínculo que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Trabalhador sem vínculo Desta forma você conseguir visualizar e conferir as informações geradas pelo Módulo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento do Desligamento sem Vínculo 18 - GERAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS (como por exemplo Bonificação/Gratificação) Para a Geração de Pagamentos Diversos  de sua Empresa defina o Modo Desligamento sem Vínculo e em seguida, ao lado direito da tela defina qual o Tipo de Pagamentos Diversos será utilizado. Defina os Contratos e clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, Sócios ou Autônomo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, sócio ou autônomo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento - Essa opção será utilizada para adicionar evento que não esteja cadastrado no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas do Funcionário, Sócio ou Autônomo Excluir Movimentação - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente Relatório da Folha - Impressão da Folha de Pagamento Gerar - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente Enviar Email - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no Cadastro da Empresa e também a definição do endereço de email no Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos que não estão cadastrados na lista de eventos para Desligamento sem Vínculo, clique no Botão "Adicionar" Será aberta uma nova linha para que você informe o  evento que será pago no Desligamento Sem Vínculo, informe o evento , referência e/ou valor do mesmo Clique no  Botão "Confirmar" Agora clique em  "Gerar"   O Módulo apresentará a tela para definição da Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário Todos já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os Contratos com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Se você não preencheu o campo Demonstrativo eSocial será apresentada a mensagem, preencha também a Data de Pagamento fora do mês Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados, neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo Holleriths Gerados com Sucesso clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Pagamentos Diversos que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Trabalhador sem vínculo Desta forma você conseguir visualizar e conferir as informações geradas pelo Módulo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar Contrato Editar Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento do Desligamento sem Vínculo Geração de Tipos de Holleriths Geração de Adiantamento Salarial Geração de Mensal  Geração de Complemento Mensal Geração de Férias Geração de Complemento de Férias Geração de PLR Geração de Adiantamento de 13º Salário Geração de Pagamento de 13º Salário Geração de Complemento de 13º Salário Geração de Rescisão Geração de Complemento de Rescisão Geração de Adiantamento de Pro Labore Mensal Geração de Pagamento de Pro Labore Mensal Geração de Adiantamento de Autônomos Geração de Pagamento de Autônomos Geração de Pagamento de Trabalhadores Intermitentes Geração de Desligamento de Trabalhadores Sem Vínculo Geração de Pagamentos Diversos Links Relacionados: Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Cadastro dos Dados Pessoais das Pessoas (Trabalhadores) Cadastro dos Dados Contratuais do Trabalhador Cadastro de Eventos Cadastro de Hollerith Padrão Cadastro de Referência Fixa Relatório Demonstrativo de Cálculo Emissão de Hollerith Relatório de Aviso e Recibo de Férias Emissão do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Gerenciamento do eSocial O Ambiente que será acessado no Gerenciamento do eSocial irá depender do que foi definido nas  Configurações do Módulo Folha de Pagamento O funcionamento do menu  Gerencia eSocial irá depender da instalação do Certificado Digital da Empresa, todas as informações serão exportadas para o Portal do eSocial através do Certificado Digital, desta forma é obrigatório que o Assinador esteja aberto para o envio de informações e caso não esteja será apresentada mensagem Para que você acesse o  Gerenciamento do eSocial entre no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Ao Acessar o menu o Módulo irá apresentar a tela do Gerenciamento do eSocial 1) Na parte Superior da tela, teremos: Filtro para Pesquisa Agrupamento dos Eventos - Através deste Filtro você poderá definir quais são os eventos que deseja que sejam apresentados a) Eventos Iniciais - Eventos S1000, S1005, S1010, S1020, S070 b) Eventos Não Periódicos - Eventos S2190, S2200, S2205, S2206, S2210, S2220, S2221, S2230, S2240, S2298, S2299, S2300, S2306, S2399, S2500, S2501, S3000, S3500 c) Eventos Periódicos - S1200, S1210, S1280, S1298, S1299, S3000 d) Eventos Segurança e Saúde do Trabalhador - S2210, S2220, S2240 e) Todos Neste mesmo campo você conseguirá: Gerar Carga Manual dos Eventos - utilizado para a geração de carga de um evento que não foi gerada automaticamente pelo Módulo Consultar Totalizadores Bases de Cálculo - realizar a consulta dos Totalizadores (Base de Cálculo) Limpar Produção Restrita (teste) - Após a realização dos testes (ambiente de homologação) servirá para limpar os testes realizados dentro do ambiente de homologação do Portal do eSocial Existe ainda, um filtro por  Descrição ou Recibo , no Centro da Tela, quando você possuir a Descrição ou o Número do Recibo que você deseja pesquisar, bastará informá-los no campo específico Defina o Filtro e em seguida clique em Filtrar O filtro será aplicado e apresentado na parte inferior da tela 2) No centro da tela, você encontrará abas que irão separar os eventos filtrados para facilitar sua busca e visualização: Aguardando envio - serão apresentados os eventos que foram gerados automaticamente pelo Módulo e que ainda não foram enviados para o Portal do eSocial Aguardando Processamento - serão apresentados os eventos que já foram enviados para o Portal do eSocial mas que ainda não obteve o retorno  Aguardando Correções - serão apresentados os eventos que já foram enviados para o Portal do eSocial e retornaram com Erro, para esses eventos você precisará realizar a correção e fazer o reenvio para o Portal do eSocial Concluído com Sucesso - serão apresentados os eventos que foram enviados para o Portal do eSocial e que retornaram como Concluídos com Sucesso Erro na Consulta - Serão apresentados os eventos que por algum motivo que não depende do Módulo não foi processado pelo Portal do eSocial (problemas no próprio Portal), para esses eventos, aguarde e faça o reenvio. a) Aba Aguardando Envio Após a geração dos eventos eles ficarão disponíveis na aba Aguardando Envio e você encontrará 4 botões para procedimentos: a.1) Enviar - Quando os eventos foram gerados e ainda não enviados ficarão visíveis na aba  Aguardando Envio,  você deverá selecionar os eventos que serão enviados para o Portal do eSocial e em seguida clicar no botão Enviar a.2)  Enviar Todos - ao clicar no botão Enviar Todos , todos os eventos que constam na aba Aguardando Envio serão enviados para o Portal do eSocial a.3) Eliminar Carga - Selecione o evento e clique no botão Eliminar Carga , desta forma o evento será eliminado O Módulo pedirá a Confirmação da eliminação da carga, clique em Sim e a carga será eliminada a.4) Alterar Status do Evento - Selecione o Evento e em seguida acesse o botão Alterar Status do Evento O Módulo apresentará a tela para  Alteração do Status do Evento que estava Aguardando Envio. O Novo Status já virá previamente definido - Concluído com Sucesso O evento virá preenchido e você deverá informar: Número do Recibo Início da Validade Evento ID Em seguida clique em Alterar Se você não preencher as informações o Módulo apresentará alerta a.5)  Alterar Data de Validade - esse botão poderá ser utilizado quando: Foi gerada a carga do evento e o mesmo ainda não foi enviado para o Portal do ESocial, clique no botão e faça a alteração da Data de Validade, em seguida faça o envio do evento para o Portal do eSocial Foi gerada a carga do evento e o mesmo já foi enviado para o Portal do eSocial, clique no botão e faça a alteração da Data e Validade, em seguida faça o reenvio do evento para o Portal do eSocial, para que a Data de Validade fique corretamente cadastrada no Portal Informe  Mês e Ano correto de Início da Validade o Evento que terá a alteração da data de validade e em seguida defina o evento Clique em Alterar b) Aba Aguardando Processamento Após enviar o evento para o Portal do eSocial, esses eventos serão movidos da aba  Aguardando Envio para a aba Aguardando Processamento e para visualizá-los bastará acessar a aba Você encontrará 3 botões para procedimentos: b.1) Consultar - esse botão deverá ser utilizado para Consultar o Status do evento no Portal do eSocial, faça a seleção do evento e em seguida acesse o botão Consultar b.2)  Visualizar Resposta eSocial - A aba Aguardando Processamento conterá os eventos enviados para o Portal do eSocial e que estão aguardando o retorno do mesmo, acesse esse botão quando você desejar visualizar a Resposta de retorno do Portal do eSocial, selecione o evento e clique em Visualizar Resposta eSocial b.3)  Alterar Status do Evento - Selecione o Evento e em seguida acesse o botão Alterar Status do Evento O Módulo apresentará a tela para  Alteração do Status do Evento que estava Aguardando Processamento. O Novo Status já virá previamente definido - Concluído com Sucesso O evento virá preenchido e você deverá informar: Número do Recibo Início da Validade Evento ID Em seguida clique em Alterar Se você não preencher as informações o Módulo apresentará alerta Se não for definida a data de validade antes de definir os eventos será apresentada a tela informando que Data de Início não definida c) Aba Aguardando Correções Quando o evento for processado pelo Portal do eSocial e for detectado erros ou inconsistências, o retorno será Aguardando Correção , para a verificação dessas situações acesse a aba Aguardando Correção, e você encontrará 4 botões para procedimento: c.1) Enviar - Corrija os erros/inconsistências apontadas pelo Portal do eSocial, selecione o evento e em seguida faça o reenvio do mesmo clicando no botão Enviar c.2)  Visualizar Resposta eSocial - Selecione o Evento e clique neste botão Visualizar Resposta eSocial e desta forma você conseguirá verificar qual foi o problema que determinou o erro ou inconsistência no retorno do evento Quando o retorno do eSocial apresentar inconsistência você poderá clicar no botão com o desenho da "Lupa" e desta forma será mostrada a resposta do eSocial para o evento enviado Será aberta a tela com Ocorrências - Retorno da Consulta, clique sobre o Código do erro e o Módulo irá abrir o link com informações para correção do erro Por Exemplo - Clicando sobre o  Código 0183 c.3) Eliminar Carga - Quando houver necessidade da eliminação de uma carga, faça a seleção do evento e clique no botão eliminar carga c.4)  Alterar Status do Evento - Através desta aba, você conseguirá alterar o Status do evento que está Aguardando Correções em seguida acesse a aba correspondente ao novo Status do evento e verá que o mesmo consta da lista de eventos daquele Status Selecione o evento que terá a mudança do Status e clique no  botão Alterar Status Evento O Módulo apresentará a tela para Alteração do Status do Evento que estava Aguardando Correção. O Novo Status já virá previamente definido - Concluído com Sucesso O evento virá preenchido e você deverá informar: Número do Recibo Início da Validade Evento ID Em seguida clique em Alterar Se você não preencher as informações o Módulo apresentará alerta Se você não definir o evento será apresentado alerta d) Aba Concluído Com Sucesso Quando o evento for processado pelo Portal do eSocial e retornar Autorizado (sem erros e inconsistências) o retorno será Concluído com Sucesso: Na aba  Concluído Com Sucesso você encontrará o botão para Alterar Status Evento Selecione o evento que terá a mudança do Status e clique no botão Alterar Status Evento O Módulo apresentará a tela para Alteração do Status do Evento que estava Concluído Com Sucesso Defina o Novo Status  O evento virá preenchido e você deverá informar: Número do Recibo Início da Validade Evento ID Em seguida clique em Alterar Se você não preencher as informações o Módulo apresentará alerta Se você não definir o evento o Módulo apresentará alerta e) Aba Erro Na Consulta Quando o evento for processado pelo Portal do eSocial e retornar com Erro na Consulta significa que aconteceu algum erro/inconsistência não relacionado ao Módulo Folha de Pagamento e sim diretamente com o Portal do eSocial Para a verificação dessas situações acesse a aba  Erro na Consulta , e você encontrará 3 botões para procedimento: e.1) Consultar - Selecione o evento e em seguida clique em Consultar e o Módulo irá verificar e retornar a resposta do Portal do eSocial e.2)  Visualizar Resposta eSocial - Selecione o Evento e clique neste botão Visualizar Resposta eSocial e desta forma você conseguirá verificar qual foi o problema que determinou o erro ou inconsistência no retorno do evento e.3) Alterar Status do Evento - Através desta aba, você conseguirá alterar o Status do evento que está Erro na Consulta  em seguida acesse a aba correspondente ao novo Status do evento e verá que o mesmo consta da lista de eventos daquele Status Selecione o evento que terá a mudança do Status e clique no botão Alterar Status Evento O Módulo apresentará a tela para Alteração do Status do Evento que estava Erro na Consulta O Novo Status já virá previamente definido - Concluído com Sucesso O evento virá preenchido e você deverá informar: Número do Recibo Início da Validade Evento ID Em seguida clique em Alterar Se você não preencher as informações o Módulo apresentará alerta Se você não definir o evento o Módulo apresentará alerta Links Relacionados: Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Consulta dos Erros e Inconsistência Apresentadas pelo Portal do eSocial Cálculo/Cadastro dos Impostos Apurados (Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda) Para que você consiga verificar os  Impostos Apurados pelo Módulo deverá acessar o menu  Movimentação>Impostos Apurados Será apresentada a tela com o Grid de informações dos Impostos Apurados, contendo as informações: Opções - editar e excluir Tipo do Imposto Valor Multas Valor Juros Valor Recolher Data da Apuração Data de Vencimento Na parte Superior da tala você encontrará o botão  Calcular Imposto No momento em que o botão Calcular Imposto for acionado o Módulo pedirá que você Aguarde até que o cálculo seja realizado Quando o botão é acionado o Módulo calcula os Impostos e apresenta a relação desses impostos na parte inferior da tela 1) Botões (Editar e Excluir) Na lateral esquerda do Imposto Apurado você encontrará duas opções: Excluir que irá excluir o cálculo realizado e a qualquer momento você poderá calcular novamente No momento que você clicar em Excluir o Módulo irá pedir a confirmação da deleção Editar - quando acessado irá apresentar as informações do Imposto com as seguintes informações: a) Informações Gerais contendo: Quitado - para definição de sim/não Imposto Tipo de Apuração Data de Apuração Data de Vencimento Data de Recolhimento Valor do Recolhimento Código do Recolhimento Descrição b) Impostos Com as informações de cada imposto apurado e que compõe a totalização da Guia de Recolhimento c) Deduções Caso o Imposto for Contribuição Previdenciária, será apresentadas as informações dos valores do Salário Família, Salário Maternidade e Outras Deduções 2) Filtros Contratos Através do campo  Filtro Contratos você conseguirá filtrar para que o Módulo traga a informação que você precisa visualizar Filtro por Data Inicial e Data Final Filtro por Imposto Filtro por Código de Recolhimento Links Relacionados: Visualização de Impostos, Taxas e Contribuições (CPC, INSS, IRRF, IRRF PLR e Salário Família) Resumo de Impostos e Contribuições Cadastro de Processos Judiciais Trabalhistas Processo Trabalhista é uma ação judicial que visa resolver conflitos entre empregados e empregadores. É uma forma de assegurar os direitos trabalhistas do trabalhador Para cadastrar os Processos Trabalhistas você deverá acessar o menu Movimentação>Processo Trabalhista Será apresentada a tela contendo o Grid de cadastros dos Processos Trabalhista, contendo as informações: Opções Número do Processo Origem Data da Sentença Na parte superior da tela o Módulo apresenta o Botão Adicionar Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro do Processo Trabalhista, com as seguintes informações para serem cadastradas: Cadastrar Processo Judicial Trabalhista 1) INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL Informe Tipo de Inscrição Número de Inscrição 2) DADOS DO PROCESSO Origem do Processo - Processo Judicial ou Demanda submetida à CCP (Comissão de Conciliação Prévia) ou ao NINTER (Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista) Número do Processo Observações 3) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO JUDICIAL Data da Sentença Identificação da Vara UF (Estado) Município Código do Município Data do Acordo Âmbito de Celebração do Acordo Número de Inscrição 4) TRABALHADOR Clique no botão Adicionar para definir o trabalhador Ao clicar em Adicionar será apresentada a tela 4.1) Informações Gerais CPF Data de Nascimento Nome 4.2) Informações do Contrato Clique no botão Adicionar para definir as informações do Contrato Ao clicar em Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar Processo Judicial Trabalhista 4.2.1) ABA INFORMAÇÕES DO CONTRATO Informações do Contrato Informe: Tipo de Contrato - Processo Judicial Indicativo se o contrato possui informação no evento S2190 do declarante Indicativo de integração do empregado Houve reconhecimento de categoria do trabalhador diferente da cadastrada (no eScial ou na GFIP) pelo declarante Houve reconhecimento de natureza de atividade diferente da cadastrada pelo declarante Houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente da cadastrada pelo declarante Data de admissão original Matrícula Data de início de TSVE (trabalhador sem vínculo de emprego) Categoria do trabalhador original Mudança de Categoria ou Vínculo Trabalhista Unicidade Contratual  (  princípio que reconhece um único contrato de trabalho, mesmo que existam formalmente vários, quando há continuidade na prestação de serviços entre o mesmo empregado e empregador.  Essa situação ocorre quando a rescisão de um contrato e a readmissão são muito próximas no tempo, com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista, como no saque do FGTS) 4.2.2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Complementares do Contrato de Trabalho Informe Código CBO Ocupação CBO Natureza da Atividade Remunerações Clique no botão Adicionar Ao clicar no botão Adicionar informe Data Salário Tipo de salário Descrição do Salário A) Informações do Contribuinte Responsável Tipo de Inscrição Número de Inscrição - A máscara do Número de Inscrição (CPF ou CNPJ) será apresentada após a definição do Tipo de Inscrição B) Informações do Vínculo  Informe: Tipo de Regime Trabalhista Tipo de Regime Previdenciário Data de Admissão Tipo de contrato Tempo Parcial C) Duração Informe: Tipo de Contrato Data de Término Cláusula Assecuratória - sim ou não Objeto Determinante D) Observações Clique no botão Adicionar Ao clicar no botão Adicionar, informe Data da Ocorrência Observação E) Sucessão de Vínculo Informe: Tipo de Inscrição Número de Inscrição Matrícula anterior Data de Transferência F) Informações de Desligamento Informe: Data de Desligamento Data de Projeção Aviso Prévio Motivo do Desligamento Indicativo de Pensão Alimentícia para fins de retenção de FGTS Percentual Pensão Valor Pensão G) Informações de Término de TVSE (Trabalhador sem vínculo de emprego) Informe: Data de Termino Motivo de Desligamento TVSE Aba Informações dos Períodos e Valores a) Estabelecimento Informe: Tipo de Inscrição Número de Inscrição b) Informações de Valores - Processo trabalhista Informe: Início do Período Final do Período Repercussão do Processo Trabalhista Houve decisão para pagamento da indenização substitutiva do seguro desemprego - sim ou não Houve decisão para pagamento da indenização substitutiva de abono salarial - sim ou não c) Indenização Substituída de Abono Salarial d) Informações de Período Links Relacionados: Cadastro de Processos (Alíquota RAT, FAP, Outros/Administrativo, Judicial, FAP) Cadastro do Valor Base de Comissão O Valor Base de Comissão será definido para os Trabalhadores que em seu Contrato esteja definido que é  Comissionista e que possua o percentual da comissão definido em seu contrato Para cadastrar a Base de Comissão dos Trabalhadores, acesse o menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Valor Base de Comissão A tela apresentada pelo Módulo trará o Grid com as informações cadastradas e você conseguirá visualizar: Opções - editar e excluir Contrato Nome Data de Competência Valor da Venda Porcentagem de Comissão Comissão Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Adicionar em Lote 1) ADICIONAR Na tela apresentada você deverá definir: Código do Contrato Nome do Funcionário - será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Contrato Data de Competência Valor da Venda Porcentagem de Comissão - Se no Contrato do funcionário estiver definida o Sistema trará a informação automaticamente Comissão - Será calcula automaticamente multiplicando o campo Valor da Venda pelo campo Porcentagem de Comissão Depois das informações cadastradas ao acessar o menu você irá visualizar o cadastro no Grid de Informações Observação: Para que o Módulo calcule no hollerith do funcionário, o valor da comissão cadastrada será necessário que o evento da comissão esteja cadastrado no  Hollerith Padrão do Funcionário ou que antes da geração do hollerith o evento seja lançado para o trabalhador. 2) ADICIONAR EM LOTE Ao clicar sobre Adicionar em Lote, será apresentada a mesma tela apresentada em Adicionar Links Relacionados: Dados Contratuais Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Para que você faça a Impressão do  Aviso e Recibo de Férias deverá acessar o menu Relatórios>Geral>Aviso e Recibo de Férias O Módulo apresentará a tela para que você defina o Filtro de Contratos que terão seus Avisos e Recibos de Férias Impressos Você poderá pedir a impressão por Funcionário ou por Período 1) Por Funcionário Você terá 3 tipos de filtros: Intervalo Defina a Faixa de intervalo dos Funcionários Alternado Defina os Funcionários Individual Defina o funcionário 2) Por Período Defina o Período Inicial e Final Após a definição clique em Filtrar e o Módulo apresentará os Contratos que tiveram Férias geradas dentro do Filtro realizado anteriormente Clique em Imprimir e você terá o Aviso e Recibo de Férias Links Relacionados: Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Férias Emissão/Impressão Controle de Horário (Folha Ponto) Para realizar a Impressão da Folha Ponto do Trabalhador , você deverá acessar o menu Relatórios>Geral>Controle de Horário Será apresentada a tela para que você defina o Filtro a ser realizado que poderá ser: 1) Por Intervalo 2) Alternado Você poderá também definir a Ordem de Impressão Numérica Alfabética Após cadastrar o Filtro clique em  Filtrar A Folha Ponto será Impressa conforme Solicitado Observação Se no Menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Cartão Ponto , as informações foram preenchidas (manualmente ou através da importação do arquivo do cartão ponto), os horários serão impressos na Folha Ponto caso contrário a Folha Ponto poderá ser impressa em branco Links Relacionados: Cadastro de Cartão Ponto Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento Para que você imprima o  Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento deverá acessar o menu  Relatórios>Geral>Demonstrativo de Cálculo de Pagamento Em seguida defina qual é o Modo de Geração que deseja conferir os cálculos realizados pelo Módulo Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias PLR Adiantamento de 13º Pagamento de 13º Salário Rescisão Se no campo Modo de Geração for definido Férias, defina o Período de Gozo de Férias - Data Inicial e Data Final Realize o Filtro Intervalo Alternado Individual Defina a Ordenação, a partir de e até Será apresentada na parte inferior da Tela "Funcionários", os trabalhadores que tiveram aquele tipo de Geração no período definido, selecione o trabalhador e em seguida Clique no botão Gerar Relatório Links Relacionados: Geração de Holleriths Relatório Demonstrativo de Médias Relatório Demonstrativo de Médias Para a impressão do  Relatório Demonstrativo de Médias você deverá acessar o menu  Relatórios>Geral>Demonstrativo de Médias Defina o filtro que poderá ser: Intervalo Alternado Individual Em seguida defina o período - mês/ano (inicial e final) Observação Se o funcionário for Comissionista você poderá ainda definir se deverá Apresentar evento de comissão (comissionista puro - PR0009) Clique em Filtrar e em seguida selecione o funcionário Agora, acesse o botão  "Gerar Relatório" O Módulo apresentará o Relatório de acordo com as Configurações realizadas Links Relacionados: Geração de Holleriths Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento ..... Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa (menu oculto V) Para realizar a impressão de Documentos de Cooperativa você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Emissão de Documentos Cooperativa Defina o filtro Intervalo Alternado Individual Clique em Filtrar imprimir para o funcionário 1 Links Relacionados: Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Termo INSS Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Emissão/Impressão do Livro de Matrícula do Cooperado Emissão/Impressão da Proposta de Ingresso na Cooperativa Emissão/Impressão da Requisição de Serviço na Cooperativa .... Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Termo INSS (menus oculto V) Para Imprimir o Documento de Cooperativa Termo INSS você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Emissão de Documentos Cooperativa Termo INSS Defina a Data de Referência Em seguida defina o filtro que poderá ser Intervalo Alternado Individual Ao clicar em Filtrar as informações do trabalhador definido ficarão na parte inferior da tela,  selecione o trabalhador Clique em Gerar Relatório Links Relacionados: Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Termo INSS Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Emissão/Impressão do Livro de Matrícula do Cooperado Emissão/Impressão da Proposta de Ingresso na Cooperativa Emissão/Impressão da Requisição de Serviço na Cooperativa ..... Emissão/Impressão de Holleriths - (falt Inter) Para realizar a impressão dos Holleriths dos trabalhadores, acesse o menu  Relatórios>Geral>Emissão de Holleriths Defina o Modo de Geração Em seguida defina o Filtro e trabalhador para o qual o hollerith será impresso e clique em filtrar, os dados dos trabalhadores estarão visíveis na parte inferior da tela Clique em Gerar Relatório 1) Adiantamento Salarial 2) Mensal 3) Complemento Mensal 4) Férias 5) Complemento de Férias 6) P.L.R. 7) Adiantamento de 13º Salário 8) Pagamento de 13º (parcela final) 9) Complemento de 13º Salário 10) Rescisão 11) Complemento de Rescisão 12) Adiantamento de Pro Labore Mensal 13) Pagamento de Pro Labore 14) Adiantamento à Autônomo 15) Pagamento de Autônomo 16) Intermitente 17) Desligamento Sem Vínculo Links Relacionados: - Geração de Holleriths Emissão/Impressão do Acordo de Horas de Trabalho para Compensação Para imprimir o  Acordo de Horas de Trabalho para Compensação você deverá acessar o menu  Relatórios>Geral>Emissão do Acordo de Horas de Trabalho para Compensação Filtre os Contratos de acordo com a necessidade da empresa, esse filtro poderá ser: Intervalo Alternado Individual Após a realização do Filtro, clique em Filtrar e as informações dos funcionários ficarão visíveis na parte inferior da tela, clique em Imprimir O Sistema irá apresentar o Relatório ..... Emissão/Impressão do Livro de Matrícula do Cooperado (menu oculto V) Para realização a impressão do Livro de Matrícula do Cooperado você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Emissão Livro de Matrícula do Cooperado Em seguida você deverá realizar o filtro das informações de acordo com a necessidade da empresa, esse filtro poderá ser: Intervalo Alternado Individual printar o livro Links Relacionados: Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Termo INSS Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Emissão/Impressão do Livro de Matrícula do Cooperado Emissão/Impressão da Proposta de Ingresso na Cooperativa Emissão/Impressão da Requisição de Serviço na Cooperativa ..... Emissão/Impressão da Proposta de Ingresso na Cooperativa (menu oculto V) Para realizar a impressão da Proposta de Ingresso na Cooperativa acesse o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Emissão Proposta de Ingresso Na tela apresentada pelo Módulo, faça o filtro dos funcionário, definindo inicial - A partir de qual código de funcionário irá se realizar a busca final - Até qual código de funcionário irá se realizar a busca Clique em Filtrar emitir a proposta para o funcionário 1 Links Relacionados: Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Termo INSS Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Emissão/Impressão do Livro de Matrícula do Cooperado Emissão/Impressão da Proposta de Ingresso na Cooperativa Emissão/Impressão da Requisição de Serviço na Cooperativa ..... Emissão/Impressão da Requisição de Serviço na Cooperativa (menu oculto V) Para realizar a impressão da Requisição de Serviço na Cooperativa você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Emissão Requisição Serviços Agora você deverá informar: Código inicial do Contrato do Trabalhador Código final do Contrato do Trabalhador Data de Início Dada de Emissão Horário Necessário Percentual de produtividade (em%) Valor produtividade pago por - mês/hora Complemento Empresa - Contratante ou Obra Anotações Diversas Clique em Filtrar gerar a requisião pra funcionario 2 em janeiro 2025 Links Relacionados: Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Termo INSS Emissão/Impressão de Documentos de Cooperativa Emissão/Impressão do Livro de Matrícula do Cooperado Emissão/Impressão da Proposta de Ingresso na Cooperativa Emissão/Impressão da Requisição de Serviço na Cooperativa Geração de Documentos Para a  Geração de Documentos você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Geração de Documentos Na tela apresentada pelo Módulo você verá 3 abas -  Modelos Comuns, Modelos de Listagem e Criar Documento 1) Modelos Comuns, defina: Serão apresentados todos os documentos que foram salvos como Modelos Comuns Utilizando Modelo do Usuário - Selecione aqui se o tipo de documento irá ser do tipo pré-definido (os modelos pré definidos já devem estar cadastrados e disponíveis para utilização) ou não. Observação Se você possui o documento salvo em seu computador, poderá ARRASTÁ-LO para o campo de Gerador de Documentos 2) Modelos de Listagem Serão apresentados todos os documentos que foram salvos como Modelos Comuns 3) Criar Documento a) Quando você acessa a aba  Criar Documento , o Módulo apresenta a tela para que você digite ou cole as informações do Documento que será utilizado por sua Empresa b) Em nosso Exemplo criaremos o Documento Carta de Advertência que tenho salvo em meu Computador, será necessário que você copie o texto e em seguida cole na tela apresentada pelo Módulo ou, se preferir poderá digitar o texto no corpo da aba Criar Documento c) Agora será necessário informar ao Módulo quais informações ele deverá buscar nos cadastros realizados no Módulo e trazer para o Documento que está sendo criado Para isso, coloque o Cursor do Mouse no local onde a informação será impressa e digite // (duas barras seguidas) Agora procure em qual das opções existente acima encontra-se essa informação, em nosso exemplo preciso da informação do Nome do Trabalhador que se encontra em Configurações de dados do funcionário Ao realizar esse procedimento, o campo será preenchido com ((funcionário-nome)) Faça o mesmo procedimento para todos os campos que você queira que o Módulo apresente automaticamente no Documento (buscando as informações) Para a informação de Data, desça a barra de rolagem até encontrar as opções e Configurações pré personalizadas Salve o Documento, em nosso exemplo salvaremos como Documento Comum Para visualizar e pedir a impressão do documento selecione Modelos Comuns (foi desta forma que pedi para que o Documento fosse gravado) Agora, defina o Documento criado Na tela apresentada você poderá: Definir este documento como favorito Exportar Arquivo - O arquivo será exportado para a sua área de trabalho Deletar Modelo selecionado do Usuário Defina o Trabalhador para o qual será impresso o Documento Clique no botão Imprimir Relatório Para editar o documento acesse Modelos Comuns (onde salvei meu documento) e em seguida selecione Criar Documento e o Documento estará pronto pra edição Relatório da Relação de Salário Base Para imprimir a Relação de Salário Base acesse o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Imprimir Relação de Salário Base Será apresentada a tela de  Relação de Salário Base , clique em Confirmar O Módulo apresentará a Relação de Salário Base dos Trabalhadores Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais ...... Relatório de Previsão de Férias (menu oculto V) Para imprimir o Relatório de Previsão de Férias acesse o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Previsão de Férias Você poderá informar: Período Aquisitivo - campo não obrigatório, quando não preenchido trará a informação deste o primeiro contrato cadastrado Data de Referência - campo obrigatório Neste caso poderá solicitar que sejam apresentados apenas os períodos aquisitivos em aberto (Apresentará apenas os períodos aquisitivos que estejam com o status 'Em aberto'.) a) Tipo Modelo 1 - Seleção Consolidado - Ordenar por Código O Sistema trará: Código do Contrato Nome do Funcionário Início do Período Aquisitivo e faltas em horas Fim do Período Aquisitivo e Dias de Direito Início das Férias e Dias de Gozo Fim das Féria e Dias Restantes Data Limite b) a) Tipo Modelo 2 - Seleção Consolidado - Ordenar por Código O Sistema trará: Código do Contrato Nome do Funcionário Data de Admissão Férias Vencidas Férias Gozadas Data das Próximas Férias Data Limite Links Relacionados: Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Féria Relatório de Programação de Férias Para imprimir o  Relatório de Programação de Férias , acesse o menu Relatórios>Geral>Programação de Férias Faça o filtro das informações de acordo com a necessidade da Empresa, o filtro poderá ser por: Intervalo Alternados Individual Período Programação de Férias , se você deixar este campo em branco serão apresentadas todas as Programações de acordo com o filtro anterior Você poderá ainda, definir que deverá ser  demonstrado apenas o primeiro período aquisitivo em aberto - Apresentará apenas os períodos aquisitivos que estejam com o status 'Em aberto'. Defina também se a Seleção será: Consolidado Centro de Custo Clique em  Gerar Relatório Serão apresentadas as informações das Programações de Férias cadastradas Anteriormente Código do Contrato Nome Data de Admissão Início do Período Aquisitivo Fim do Período Aquisitivo Dias de Direito Data Limite Início da Programação de Férias Fim da Programação de Férias Pagamento de Abono - sim ou não Pagamento de 13º Salário - sim ou não Links Relacionados: Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Férias Recibo de Vale Alimentação Para que você faça a impressão do Recibo de Vale Alimentação, acesse o menu  Relatórios>Geral>Vale Alimentação Será apresentada a Tela para que você realize o Filtro das informações, que poderá ser por: Intervalo Alternados Individual O Módulo abrirá o campo para definição do  Tipo de Seleção : Evento de Vale Alimentação  - para quando o Vale Alimentação foi pago no Hollerith do Trabalhador, neste caso você deverá informar o Código do Evento de Provento que consta no Hollerith do Trabalhador e o Sistema trará o Recibo de Vale Alimentação apresentando o valor calculado para o evento Informar Valor - Para quando não existe um evento de pagamento do Vale Alimentação, neste caso você deverá informar o valor que irá constar no Recibo de Vale Alimentação Informe também se o Recibo deverá ser emitido em duas vias Ao definir a configuração e os trabalhadores, será apresentado na parte inferior da tela os dados dos Trabalhadores, faça a seleção do mesmo e clique em  Gerar Relatório Links Relacionados: Geração de Holleriths Recibo de Vale Refeição Para que você faça a impressão do Recibo de Vale Refeição acesse o menu  Relatórios>Geral>Recibo de Vale Refeição O Sistema irá apresentar a Tela para que você defina: Tipo Intervalo Alternado Informe também se deverá ser emitida a 2ª via do Vale Refeição Existem duas forma para que a Impressão do Recibo de Vale Refeição seja realizada a) Evento de Vale Refeição: Cadastrando o valor do  Vale Refeição no menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção> Vale Refeição e realizar o pagamento do mesmo na Folha de Pagamento Mensal do Trabalhador, informando um evento para esse pagamento, neste caso você deverá informar o Código do Evento de provento que consta no Hollerith do Trabalhador e o Sistema trará o Recibo de Vale Refeição apresentando o valor calculado para o evento b) Informar Valor: Para quando não existe um evento de pagamento do Vale Refeição, neste caso você deverá informar o valor que irá constar no Recibo de Vale Refeição Defina os  Trabalhadores e se no campo Tipo de Seleção você definiu Informar Valor, digite o valor do Vale Refeição e clique em Filtrar Links Relacionados: Gerar Hollerith Cadastro de Vale Refeição Relação Auxiliar de Adiantamento Salarial Para que você faça a impressão da Relação Auxiliar de Adiantamento Salarial , acesse o menu  Relatórios>Geral>Relação Auxiliar de Adiantamento Salarial O Módulo apresentará a tela para que você realize o Filtro de Contratos  Consolidado Centro de Custo Contratante  Construção Civil Administrativo Em seguida defina o Intervalo de Códigos - A partir de/Até, você poderá ainda, informar qual a ordem das informações (por código de contrato ou por nome de funcionário) e a Orientação da página (retrato ou paisagem) Clique em Filtrar Links Relacionados: Geração de Holleriths Relação Auxiliar de Salários Líquidos (Adiantamento, Mensal, Férias, PLR, Ad 13 Salário, 13 Salario e Rescisão) Para imprimir a Relação Auxiliar de Salários Líquidos acesse o menu  Relatórios>Geral>Relação Auxiliar de Salários Líquidos Na tela apresentada pelo Módulo defina: Tipo Mensal - ao definir mês você deverá também definir o Mês e Ano Anual - ao definir Ano você deverá também definir o Ano Orientação Paisagem Ordenar por   Numérica Alfabética Tipo de Seleção Consolidado Centro de Custo No centro da tela será possível definir de quais trabalhadores você precisa da Relação Auxiliar de Salários Liquidos Em seguida defina Imprimir Trabalhadores com Valores Zerados - sim/não Modos de Geração a) Adiantamento b) Mensal c) Férias d) PLR e) Adiantamento de 13º Salário f) Pagamento de 13º Salário g) Rescisão Clique em Filtrar Links Relacionados: Relação de Salário Base Relação dos Salários de Contribuição Relação de Aniversariantes/Tempo de Trabalho Para que você faça a impressão da  Relação de Aniversariantes/Tempo de Trabalho , acesse o menu  Relatórios>Geral>Relação de Aniversariantes/Tempo de Trabalho Na tela apresentada pelo Módulo selecione o Tipo: Aniversariantes Tempo de Trabalho Em seguida defina a Data de Início e Data Final da Relação de acordo com o Tipo selecionado anteriormente e clique em Filtrar 1)  Tipo Aniversariantes 2)  Tipo Tempo de Trabalho ...... Relação dos Salários de Contribuição (menu oculto V) Para a impressão da  Relação dos Salários de Contribuição , acesse o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Relação dos Salários de Contribuição Na tela apresentada pelo Módulo defina: Imprimir discriminação das parcelas Limitar o valor do salário impresso ao teto da Contribuição previdenciária concluir quando a tela for finalizada, falta filtra e apresentar a relação Links Relacionados: Relação Auxiliar de Salários Líquidos Relatório da Relação de Salário Base Relação de FGTS Para imprimir a  Relação de FGTS acesse o menu Relatórios>Geral>Relação FGTS Na tela apresentada pelo Módulo defina Tipo Consolidado Centro de Custo - se a Empresa utilizar Contratante Administrativo Ordem Numérica Alfabética Orientação Retrato Paisagem Clique em Filtrar O Módulo trará a Relação de FGTS do Período definido Links Relacionados: Geração de Hollerits Relatório Auxiliar Relação de Retenção de I.R. (IRRF) Para realizar a impressão do  Relatório Auxiliar de Relação de Retenção de I.R.R.F . acesse o menu  Relatórios>Geral>Relatório Auxiliar Relação de Retenção I.R. Na tela apresentada pelo Módulo defina: Data Inicial de Pagamento Data Final de Pagamento Modo de Geração Em seguida defina o filtro de Contratos e peça para Filtrar Se não houver Contrato que possua Retenção de I.R.R.F. será apresentado o alerta O Módulo trará os trabalhadores filtrados na parte inferior da tela, defina os trabalhadores e clique em Gerar Relatório Links Relacionados: Geração de Hollerits Relatório Folha de Pagamento Para a impressão da Folha de Pagamento dos Trabalhadores da Empresa acesse o menu Relatórios>Geral>Relatório Folha de Pagamento Na tela apresentada pelo Módulo, defina: Modo de Geração (adiantamento, mensal, complemento mensal, PLR, adiantamento de 13º salário, pagamento de 13º salário, complemento de 13º salário, intermitente) Imprime Folha por Categoria (todas as categorias, somente funcionários, somente estagiários, somente domésticos, somente sócios e autônomos, somente intermitentes, somente prazo determinado) Seleção (consolidado, centro de custo, contratante, administrativo) Forma de Pagamento (mensal, quinzenal, semanal) Ordem (alfabética, numérica) Imprime base de IR Imprime Eventos informativos Imprime Linha para Assinatura Imprime número de dependentes para IR e Salário Família Imprime Somente Resumo de Impostos Imprime informações dos funcionários afastados Imprime Funcionários Ativos e Inativos Separados Imprime Rescisão Complementar de Meses Anteriores Imprime Funcionários por Atividade para Simples Nacional Imprime contratos transferidos antes da data de entrada Defina também: Imprime Resumo da Folha de Pagamento - geral/não imprime Imprime Resumo de Impostos e Contribuições - geral/não imprime Links Relacionados: Geração de Hollerits Visualização e Cadastro de Dados de Pagamento Visualização e Cadastro da Ficha Financeira Cálculo/Cadastro dos Impostos Apurados (Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda) Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento Relatório Demonstrativo de Médias Relatório de Salário Base Relação Auxiliar de Adiantamento Salarial Relação Auxiliar de Salários Líquidos Relação dos Salários de Contribuição Relação de FGTS Relatório Auxiliar Relação de Retenção de I.R.R.F. (IR) Resumo de Impostos e Contribuições Relação Auxiliar de Pensão Alimentícia Relação de 13º Salário Relatório Registro de Empregados Para realizar a Impressão do  Registro de Empregados acesse o menu  Relatórios>Geral>Relatório Registro de Empregados Na tela apresentada pelo Módulo defina o Tipo de Filtro (intervalo, alternado ou individual) e em seguida defina os trabalhadores que terão o Registro de Empregados impressos. Clique em Filtrar Os trabalhadores filtrados serão apresentados na parte inferior da tela, selecione os funcionários e acesse o botão Gerar Relatório Na parte superior da tela você definirá se será impresso a  frente ou o verso do Registro de Empregados Frente Verso Links Relacionados: Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador Cadastro de Dados Contratuais .... Resumo de Impostos e Contribuições (menu oculto V) Para a impressão do Resumo de Impostos e Contribuições acesse o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Resumo de Impostos e Contribuições Na tela apresentada pelo Módulo defina: Modo de Geração Seleção a) Consolidado b) Centro de Custo c) Contratante ou Obra d) Administrativo Orientação a) Retrato b) Paisagem Clique em  Gerar Relatório Links Relacionados: Relatório Folha de Pagamento ..... Relatório de Vencimentos de Atestados Ocupacionais (menu oculto V) Para imprimir o Relatório de Vencimentos de Atestados Ocupacionais acesse o menu Folha de Pagamento>Relatórios>Vencimento de Atestados Ocupacionais O Módulo apresentará a tela para que você realize o Filtro: 1) Por Contrato Intervalo Alternado  Individual Clique em Filtrar As informações sobre os Trabalhadores Filtrados estarão na parte inferior da Tela, defina o Trabalhador Você poderá ainda, definir se é para Destacar Linhas e Gerar relatórios individualmente por empresa Clique em Gerar Relatório 2) Por Período de Vencimento Data Inicial Data Final mensagem acima ao visualizar o relatório Links Relacionados: Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador (ASO Atestado de Saúde Ocupacional Emissão de Aviso Prévio (V) Para realizar a Impressão do Aviso Prévio do Funcionário você deverá acessar o menu  Relatório>Emissão de Documentos>Aviso Prévio Defina o Filtro do Contrato que terá a Emissão do Aviso Prévio, esse filtro poderá ser definido por: Intervalo Alternado Individual Clique em Filtrar e o Módulo apresentará na parte inferior da tela os dados do funcionário que teve seu contrato filtrado anteriormente, selecione o funcionário e clique em Imprimir Links Relacionados: Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Emissão da Declaração de Autônomo Para que você imprima a  Declaração de Autônomo deverá acessar o menu  Relatório>Emissão de Documentos>Declaração de Autônomo O Módulo apresentará a tela para que você defina: Dada da Emissão do Documento Modo de Geração Filtro - poderá ser por intervalo, alternado ou individual Observação O Contrato definido deverá ser com Categoria de Autônomo Ao clicar em Filtrar o Módulo apresentará na parte inferior da tela as informações dos Autônomos Filtrados anteriormente Clique em Imprimir O Sistema irá apresentar a Declaração de acordo com a geração do Recibo de Autônomo gerada anteriormente Emissão do Termo do Imposto de Renda (Declaração de Encargos de Família para Fins de Imposto de Renda - IR) (V) Para a impressão da Declaração de Encargos de Família para Fins de Imposto de Renda acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documento>Imposto de Renda Será apresentada a tela para que você defina o Filtro dos Contratos que terá o Termo gerado, o filtro poderá ser: Intervalo Alternado Defina a data de Emissão Clique em Filtrar e o Módulo apresentará na parte inferior da tela os Contrato filtrados, selecione o Contrato e clique em Gerar Termo A Declaração de Encargos de Família para Fins de Imposto de Renda será apresentada Links Relacionados: Cadastro dos Dados Pessoais Emissão do Recibo de Cesta Básica Para impressão do Recibo de Cesta Básica acesse o menu  Relatórios>Emissão de documentos>Recibo Cesta Básica Será apresentada a tela para que você defina de quais contratos deseja realizar a impressão do  Recibo de Cesta Básica , o Tipo poderá ser Intervalo, Alternado ou Individual Em seguida você deverá informar se: Evento de Cesta Básica - Se no Hollerith do Funcionário foi definido um evento para pagamento da Cesta Básica, informe o código do evento (nesse caso, no hollerith gerado no mês de referência o evento precisa ter sido gerado), o recibo trará o valor calculado no hollerith do funcionário Informar valor - informe o valor para a impressão do Recibo da Cesta Básica (neste caso não existe evento gerado no hollerith Defina também a data de Emissão do Recibo Será possível também, emitir o recibo em duas vias Ao clicar em filtrar o Módulo apresentará a relação de trabalhadores filtrados, selecione o trabalhador e clique no botão Gerar Relatório O Módulo fará a impressão do Recibo de Cesta Básica Links Relacionados: Geração de Hollerith Emissão do Recibo de Vale Transporte Para que você faça a impressão do Recibo de Vale Transporte, acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Recibo de Vale Transporte O Módulo apresentará a tela para que você defina o Filtro de Contratos que poderá ser: Intervalo Alternado Individual Filtre as informações e clique no  botão Gerar Relatório , para que o Recibo seja impresso será necessário que você possua: Cadastro de Transporte Cadastro de Vale Transporte para o Trabalhador Geração do Hollerith com o Desconto do Vale Transporte Clique em Gerar Relatório Links Relacionados: Cadastro de Transporte Cadastro do Vale Transporte Geração de Hollerith Emissão do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Para a impressão do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Você poderá imprimir: 1) Termo de Rescisão Defina: Modelo - Termo de Rescisão Modo de Geração - Rescisão ou Complemento de Rescisão Filtro de Contrato que foi rescindido no mês de referência Clique em Filtrar e o Módulo apresentará na parte inferior da tela os trabalhadores filtrados Selecione o trabalhador e clique em Imprimir 2) Termo de Quitação Defina: Modelo - Termo de Quitação Modo de Geração - Rescisão ou Complemento de Rescisão Filtro de Contrato que foi rescindido no mês de referência Clique em Filtrar e o Módulo apresentará na parte inferior da tela os trabalhadores filtrados Selecione o trabalhador e clique em Imprimir 3) Termo de Homologação Defina: Modelo - Termo de Homologação Modo de Geração - Rescisão ou Complemento de Rescisão Filtro de Contrato que foi rescindido no mês de referência Clique em Filtrar e o Módulo apresentará na parte inferior da tela os trabalhadores filtrados Selecione o trabalhador e clique em Imprimir Links Relacionados: Geração de Hollerith Visualização de Código de Rescisão e Inclusão e Exclusão de Verbas Rescisórias Emissão do Termo de Responsabilidade de Salário Família Para realizar a impressão do Termo de Responsabilidade de Salário Família acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Termo de Responsabilidade de Salário Família Será apresentada a tela para que você realize o filtros dos contratos dos trabalhadores, que poderá ser feito por intervalo de código, códigos alternados ou individual Clique em Filtrar e o Módulo apresentará na parte inferior da tela os trabalhadores filtrados Clique em Imprimir Links Relacionados: Cadastro de Dados Pessoais ..Relatório Informe de Rendimentos (tudo) Relação Auxiliar de Pensão Alimentícia Para imprimir a Relação Auxiliar de Pensão Alimentícia acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação Auxiliar de Pensão Alimentícia Defina: Mês e Ano Orientação Modo de Geração - Mensal, Férias, Pagamento de 13º Salário ou Rescisão Clique em Filtrar Será apresentada a Relação para visualização ou impressão Relação de 13º Salário Para que você faça a impressão da Relação de 13º Salário acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de 13 Salário Defina: Mês e Ano Orientação - Paisagem Ordenar por - Numérica ou Alfabética Tipo de Seleção - Consolidado ou Centro de Custo (se a Empresa trabalhar com Centro de Custo) Modos de Geração - Adiantamento de 13º Salário, Pagamento de 13º Salário, Complemento de 13º Salário Clique em Filtrar Links Relacionados: Geração de Hollerith Cálculo de Provisão de Férias e 13º Salário Relatório de Atualização de Salário por Centro de Custo Para que você faça a impressão do Relatório de Atualização de Salário por Centro de Custo, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Atualização de Salário por Centro de Custo Será apresentada a tela para que você defina o Filtro das informações que deseja visualizar, informe: Centro de Custo - se esse campo for deixado em branco o Módulo trará todas as atualizações de salário para todos os Centros de Custo Tipo - intervalo, alternados ou individual A Partir de/Até - informe quais os trabalhadores deverão ter as informações apresentadas no Relatório Clique em filtrar e os funcionário que estiverem dentro da seleção feita serão apresentados na parte inferior da tela, selecione o funcionário Clique em " Imprimir" ....Relatório de Empréstimos Consignados (rel e V) Para que você realize a impressão do Relatório de Empréstimos Consignados deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relatório Empréstimo Consignado Será apresentada a tela para que você defina o Filtro de informações, que poderá ser: Intervalo Alternado Individual Após a definição do filtro, clique em Filtrar Em seguida clique em Gerar Relatório O Sistema irá apresentar o Relatório do Empréstimo Consignado filtrado, contendo as informações Código CPF Matrícula Nome do Trabalhador Número do Contrato Instituição Financeira Valor Relatorio saiu em branco Relatório Auxiliar de Contribuição Previdenciária Para que você visualize ou imprima o Relatório Auxiliar de Contribuição Previdenciária deverá acessar o menu  Relatório>Relatórios Auxiliares>Relatório Auxiliar de Contribuição Previdenciária Em seguida defina: Competência Modo de Geração Ordem Orientação Tipo de Agrupamento Clique em Filtrar Serão apresentadas as informações Funcionários com Alíquota de SAT normal Demonstrativo da Contribuição Previdenciária RAT Diferenciado - Deduções - Cálculo da Contribuição Previdenciária Exportação Bancária Para que você faça gere o arquivo de exportação de valores para o Banco, acesse o menu Exportação de Arquivos>Exportação Bancária O Módulo apresentará a tela de " Crédito Bancário" Informe o Banco e o Formato do Arquivo A partir da definição do Banco o Módulo apresentará na parte inferior da tela, as informações para configuração correta do Banco informado. Preencha as informações: Tipo de Pagamento Data de Pagamento Movimentação (inclusão, exclusão) Aviso ao Funcionário Complemento do Histórico C/C Débito - Se na contratação tiver sido determinado que a conta corrente receberá um débito por lote de serviço, este campo permite complementar o histórico do lançamento no extrato de conta corrente debitada da empresa, facilitando sua conciliação. Gerar apenas pagamento PIX - sim/não Envio de somente uma Agência ? sim/não Possui Histórico vaiável no extrato do favorecido - Marque esta opção se sua empresa utilizar histórico variável para o extrato dos favorecidos. Caso contrário o sistema do Itaú assumirá o histórico padrão REMUNERAÇÃO/SALÁRIO no extrato Contratado Serviço para Hollerith com Demonstrativo de Pagamento de Salário - sim/não Inscrição da Empresa Clique no botão Exportar O Módulo irá gerar um arquivo para que você realize a importação no Site do Banco Links Relacionados: Cadastro de Bancos Cadastro de Dados Contratuais  ..... Exportação para o Módulo Livros Fiscais (Livro Caixa) - menu oculto Se nas  Configurações  do Módulo  Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Folha de Pagamento  com  Livro Caixa será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Integração com o Livro Caixa Exportação para o Módulo de Contabilidade Se nas Configurações do Módulo folha de Pagamento você definiu na aba Integrações que irá realizar a integração com o  Sistema de Contabilidade e no menu Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações definiu os Eventos e as Contas Contábeis para integração entre os dois Módulos, acesse o menu Folha de Pagamento>Exportações de Arquivos>Exportação Contabilidade Verifique se as informações estão correta Data de Referência - Mês de referência utilizado para buscar valores dos eventos integrados Pagamento Mensal - Dia do mês que será informado nos lançamentos para exportação Lote - Lote informado no arquivo de exportação TXT. Modelo para exportação TXT - Modelo que será aplicado no arquivo de exportação TXT. a) Sistema Web b) Sistema Desktop Contabiliza adiantamento ? - Habilita a contabilização de eventos de adiantamento para a exportação, a) Quando definido  SIM  o Módulo habilitará o Campo para que você defina a data em que os Lançamentos referente aos eventos gerados nos holleriths de  Adiantamento Salarial  serão gerados (não se esqueça de fazer a integração dos eventos do adiantamento salarial com a Contabilidade) b) Quando definido  Não , mesmo que você tenha feito a integração dos eventos gerados nos holleriths de Adiantamento Salarial, eles não serão considerados na relação de integração com a contabilidade quando definido que SIM, o Módulo habilitará o Campo para que você defina a data em que os Lançamentos referente aos eventos de Adiantamento Salarial serão gerados Exportar movimentação de contratos transferidos antes da data de entrada Exportar cálculo de férias por data de pagamento - A geração de férias serão exportadas para a contabilidade com data no mês de pagamento. Caso contrário será considerado o ultimo dia do mês de geração Clique em Filtrar para que o Módulo apresente a Planilha Contábil para a conferência das informações Caso exista diferença entre o total de débito e o total de crédito, a informação será apresentada no rodapé da tela, na cor vermelha, clique em Visualizar Inconsistências Existe a possibilidade de Agrupar as informações por número do grupo (Se habilitado, agrupa os lançamentos pelo número do grupo, facilitando assim, a conferência de valores.) O Módulo irá separar os Lançamentos considerando os Grupos cadastrados e ficará mais fácil saber qual é o grupo que apresentou a diferença de valores Se a diferença apresentada for referente a algum evento que conste na geração de holleriths e que não possua conta contábil vinculada, ao clicar em Visualizar Inconsistências o Módulo apresentará a tela com esses eventos (que foram gerados e não possuem vínculo com a contabilidade) Observação Pode ser que a diferença apresentada não seja referente a eventos gerados nos hollerits e desta forma não será possível que o Módulo apresente a lista de eventos que precisam ser integrados, sendo necessária a conferência manual da integração contábil. Você conseguirá realizar a integração com o Módulo de Contabilidade na própria tela de Inconsistências, corrigindo desta forma, a inconsistência apresentada, para isso acesse a Coluna Grupo e defina se para esse evento ainda não integrado será criado um  novo Grupo  ou se você deseja que ele seja incluídos em um  Grupo já cadastrado no Módulo  (serão apresentados todos os grupos existente para que você faça a definição) Em seguida defina a conta contábil (de débito ou de crédito) que será utilizada no Lançamento do Evento ainda não integrado e também o Código do Histórico do Lançamento Contábil Clique no botão com o símbolo do olhinho, para cadastrar o Complemento do Histórico Note que no Campo Observação constam "Fórmulas" que poderão ser utilizadas no Complemento do Histórico, por exemplo: Se For utilizado "DD" o Módulo irá substituir essa informação pelo dia do Lançamento Contábil Se for utilizado "MM" o Módulo irá substituir essa informação pelo mês do Lançamento Contábil Se for utilizado "AAAA" ou "AA" o Módulo irá substituir essa informação pelo ano do Lançamento Contábil Em nosso exemplo abaixo o Complemento do Histórico será "Referente ao Mês e Ano" do Lançamento Contábil Depois que você cadastrar as Contas Contábeis para todos os Eventos que apresentaram inconsistência, Salve a informação Não será necessário filtrar novamente as informações, o Módulo irá atualizar a tela automaticamente Será possível Exportar as informações em: TXT PDF Excel CSV TXT EXCEL CSV ..... Exportação para o Módulo Financeiro (tudo V) Se nas Configurações da Empresa você determinou que fará a integração do Módulo Folha de Pagamento com o Módulo Financeiro e cadastrou no Menu Cadastros>Integração os eventos, fornecedores e datas que irão gerar contas a pagar no Financeiro, acesse o menu Exportação de Arquivos>Exportação Financeiro O Módulo apresentará a tela para que você defina a Configuração da Exportação para o Módulo Financeiro, informe: Exportar por - competência ou data de pagamento a) Caso seja definido competência será exportada as informações dentro da competência definida no Módulo neste momento b) Caso seja definido Data de Pagamento você deverá informar Data Inicial e Data Final Ocorrência - informe neste campo a ocorrência que será gravada no Contas a Pagar que será gerado no Módulo Financeiro Clique em "Exportar" e o Módulo irá gerar o Relatório dos Eventos que foram integrados com o Módulo Financeiro através de acordo com o menu  Cadastros>Integrações não apresentou o evento integrado Exportação para o Seguro Desemprego Para que você realize a Exportação para o Seguro Desemprego acesse o menu  Exportação de Arquivos>Exportação Seguro Desemprego Serão apresentadas duas abas 1) Aba Exportação Será apresentada a tela para que você defina: Filtro de Contratos - intervalo ou alternado A partir de/Até Nome Documento 2) Eventos Desconsiderados Defina quais serão os eventos que não devem ser considerados no cálculo do valor do Seguro Desemprego Na  aba Exportação , clique em Filtrar e será apresentada na parte inferior da tela os contratos que terão o arquivo gerado Se você expandir o campo que contém os dados do trabalhador conseguirá visualizar as informações que estarão contidas no arquivo do Seguro Desemprego que será gerado Clique em " Gerar" e o Módulo irá gerar o Arquivo do Seguro Desemprego Links Relacionados: Geração de Hollerith ..... Exportação para a DIRF (Declaração de Informações do Imposto de Renda Pessoa Física) - menu oculto Para a correta exportação de informações para a DIRF o Módulo deve estar definido no ANO (qualquer mês) de geração do arquivo  Agora, acesse o menu  Folha de Pagamento>Exportação de Arquivos>Exportação DIRF O Módulo apresentará a tela para que você defina a configuração para a geração do arquivo Aba Dados Anuais Defina o Ano de Geração da DIRF Aba Configurações Informações de Envio, defina: Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pag no ano calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano Centraliza Recolhimento do Imposto na Matriz Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial Exportação Retificadora Número do Recibo Código de Receita, defina: Código de Recolhimento de Funcionários e Sócios Código de Recolhimento de Sócios PJ Código de Recolhimento de Autônomos Código de Recolhimento de PLR Juros Mora por Atraso Prev Com Moléstia Grave Responsável ou Declarante Situação da declaração - normal ou especial Data Indicador de entidade Indicador de fundação pública Responsável pela Empresa - Deverá estar cadastrado anteriormente no Módulo Quando você Salvar as Configurações para Exportação da DIRF o Módulo apresentará mensagem informando que a Configuração da Exportação da DIRF foi salva com sucesso Clique em Calcular (botão existente na parte superior da tela Defina o Ano Calendário e filtre pelos trabalhadores que você deseja gerar a DIRF Defina Somar o valor da dedução simplificada em meses com férias Somar o valor dos dependentes em meses com férias Considerar o teto da Previdência quando o valor INSS descontado nas férias somado ao INSS mensal da competência do pagamento é maior que o teto Salve as informações Será apresentada a mensagem informando que o Cálculo da DIRF foi gerado com Sucesso Filtre as informações para visualização do cálculo realizado Aba Dados Anuais Ano Tipo - filtre por intervalo de contratos, contratos alternados ou individual Clique em Filtrar O Módulo apresentará na parte inferior da tela as informações geradas para cada trabalhador Ano Calendário Código Matrícula Nome ou Razão Social Salário Admissão CPF Clique na seta existente do lado esquerdo da tela para expandir as informações Se houver necessidade de editar alguma das informações calculadas automaticamente pelo Módulo, clique no botão com o desenho do lápis, existente do lado esquerdo do mês que será editado O Módulo irá abrir os campos para que você consiga realizar a edição dos mesmos Após realizar a edição clique no botão existente ao lado esquerdo do mês editado O Módulo apresentará a mensagem Sucesso ao Atualizar Valores Totalizados da DIRF Você conseguirá gerar Arquivo em  PDF, Excel ou CSV a) PDF b) Exel c) CSV Para realizar a Exportação da DIRF você deverá acessar o Botão existente na parte Superior Direita da Tela Será apresentada mensagem Gerando Arquivo Exportação DIRF Importação de Lançamentos do Mês Para realizar a  Importação de Lançamentos do Mês acesse o menu Importação de Arquivos>Lançamentos do Mês O Módulo apresentará a tela para que você defina: Tipo de Arquivo que será importado Arquivo TXT Texto Digitado Modo Manual 1) Arquivo TXT - poderá ser feito de duas formas: a) Procure pelo Arquivo que está salvo em seu Computador b) Arraste o Arquivo e Solte na tela 2) Texto Digitado - Botão direito - Selecionar tudo (Ctrl + A) | Copiar e Colar aqui Insira os dados que foram copiados do arquivo em PDF ou do email recebido e clique em Importar 3) Modo Manual Clique no botão Adicionar Defina: Data de Competência Nome da Lista Modo de Geração Clique no Botão Adicionar Na parte inferior da tela será apresentada a tela para que você informe: Código do Contrato do Trabalhador Nome - será preenchido automaticamente quando você definir o código do contrato Código do Evento Descrição - será preenchida automaticamente quando você definir o código do evento Referência Valor Ao lado direito das informações você encontrará o botão para excluir as informações cadastradas indevidamente Depois do preenchimento das informações salve o cadastro Importação do XML do eSocial Para a importação de XML do eSocial você poderá utilizar extensões  *.xml ou *.zip As versões de layout possíveis de importação serão: 2.5, S-1.0, S-1.1 e S-1.2 O Módulo conseguirá importar os eventos S2200, S2205, S2206, S2210, S2220 e S2240 Para que você realize a  Importação de XML do Portal do eSocial acesse o menu  Importação de Arquivos>eSocial O Módulo apresentará a tela para importação dos Arquivos Clique no Botão  "Importar Eventos" Você poderá realizar a importação do Evento do eSocial de duas formas: a) Clique no "botão Procurar"  e será aberto o windows explorer para que você procure pelo arquivo que está salvo em seu computador. b) Arraste o arquivo que você salvou em sua máquina para a tela de Importar Eventos eSocial Importação do eConsignado Para realizar a Importação do arquivo com as informações do eConsignado, acesse o menu Importação de Arquivos>eConsignado Será apresentada a tela de Importações eConsignado  Na tela apresentada você deverá informar qual a versão que será utilizada e em seguida: Clique no botão Navegar e procure pelo arquivo que você baixou do Emprega Brasil ou arraste o arquivo e solte sobre a tela apresentada Conhecimento Cadastro de Usuário Para que você cadastre os Usuários que irão utilizar o Sistema, deverá acessar o menu Usuários>Cadastrar Usuário O Sistema apresentará a tela contendo os Usuários que já estão cadastrados no Sistema e ao lado esquerdo da tela, você encontrará os botões para: Editar Excluir ou Inativar Visualizar Trocar Senha a) Ao clicar em  Editar será apresentada a tela com Cadastro Geral, Perfis Vinculados e Empresas Vinculadas b) Ao clicar em  Excluir IMPORTANTE - Não será possível excluir cliente com Perfil Master O Sistema questionará se você tem certeza que deseja deletar as informações e nesse momento você poderá também Inativar o Usuário c) Ao clicar em Visualizar será apresentada a tela contendo as informações do Cadastro do Usuário d) Ao clicar em Trocar Senha será apresentada a tela para que você defina a Senha Atual, Nova Senha e Confirmação da Nova Senha Clique em Confirmar Alteração Para cadastrar um novo Usuário clique no Botão Adicionar, existente na parte superior da tela Será apresentada a tela para Cadastro do Usuário contendo 3 abas: 1) CADASTRO GERAL Informe: Nome email Função Departamento Tipo de Usuário - Master, Supervisor ou Comum Tipo de Participante do Escritório - Cliente, Responsável ou Contador 2) PERFIS VINCULADOS Ao definir o Perfil do Usuário, ele terá os direitos de acesso que foram cadastrados para o Perfil definido informe: Informações Perfil a) Digite um nome de peril Lista de Perfis Vinculados a) Serão apresentados os perfis vinculados ao Usuário cadastrado 3) EMPRESAS VINCULADAS Ao definir as Empresas Vinculadas ao Usuário, ele só conseguirá acessar as Empresas vinculadas ao mesmo Informe: Empresas a) Digite a Razão Social da Empresa vinculada ao Usuário que está sendo cadastrado Lista de Empresas Vinculadas a) Serão apresentadas as Empresas que foram vinculadas ao Usuário Cadastro de Perfil de Usuário Para cadastrar o Perfil do Usuário você deverá acessar o menu Usuários>Cadastrar Perfil Ao acessar o menu Serão apresentados os Perfis que já foram cadastrados, contendo as opções: Editar Excluir ou Inativar Visualizar a) Ao clicar em Editar será apresentada a tela contendo 3 abas - Cadastro Geral, Usuários Vinculados e Acessos b) Ao clicar em Excluir o Sistema irá questionar se você tem Certeza que deseja deletar as informações, nesse momento você poderá também Inativar o Perfil de Usuário c) Ao clicar em Visualizar você conseguir visualizar as informações do Perfil do Usuário Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro de um novo Perfil de Usuários Informe: a) Aba  Cadastro Geral >Informações Gerais b) Aba  Usuários Vinculados - informe quais os usuários que estará vinculados ao novo Perfil c) Aba  Acessos - informe SIM para os menus que os Usuários que estiverem vinculados a esse Perfil de Usuário terão acesso Cadastro Geral da Empresa Sistemas - Financeiro, Adecon, Nota Fiscal, Ativo Patrimonial, Livro Fiscal, Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Estoque e Escritório Virtual Em seguida defina se terão acesso a Adicionar, Alterar, Excluir, Inativar e Exportar É importante salientar que para definição dos acessos aos Sistemas você encontrará também a possibilidade de definir se o acesso será permitido para: Cadastros Estrutura Organizacional Movimentação Tabelas, Relatórios Exportação de Arquivos Importação de Arquivos Geração de Senha Temporária para os Usuários do Sistema A Senha Temporária será para o Usuário que está acessando o Sistema neste momento e ela terá validade por 2 horas Para gerar a Senha Temporária para o Usuário você deverá acessar o menu  Usuários>Gerar senha temporária O sistema irá apresentar a tela de Geração de Senha Temporária, clique em Gerar Senha O Sistema fornecerá a Senha Temporária   Alteração da Senha do Usuário Para alterar a Senha do Usuário acesse o menu Usuários>Alterar Senha Em seguida, informe: Senha Atual do Usuário Nova Senha Confirmação da Nova Senha Clique em Salvar Nova Senha Desoneração - Lei 12.546/2011 Desoneração = A desoneração da folha de pagamento, no contexto brasileiro, consiste na isenção fiscal, para certos setores da economia, da Contribuição Patronal para a Previdência Social - normalmente devida no percentual de 20% da folha de pagamento - substituída pela cobrança sobre o faturamento da empresa, com alíquotas de 2% a 4%, dependente do setor que a empresa pertence. Se no cadastro de sua Empresa: Classificação Tributária for 03 (Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída Classificação Tributária for  02 (Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída ou 99 (Pessoas Jurídicas em Geral) e o campo Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB for Empresa Enquadrada nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011   Será habilitado o menu  Movimentação>Desoneração Será apresentada a tela com o Grid/Lista de cadastros de Desonerações, com as colunas: Opções Competência Receita Bruta Total Receita Bruta das Atividades Não Desoneradas Indicativo de Substituição da Contribuição Recibo do eSocial  Para cadastrar a Desoneração da Folha de Pagamento acesse o botão "Adicionar"  será aberta a tela para Cadastrar Desoneração , informe: Informações Gerais Período de Apuração (mensal ou anual) Data de Competência - a máscara (MM/AAAA ou AAAA) deste campo será determinada após o campo Apuração ser definido Receita Bruta Total Número do Recibo do eSocial - será preenchido apenas se a informação já estiver cadastrada no Portal do eSocial Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011 Receita Bruta das Atividades Desoneradas Receita Bruta das Atividades Não Desoneradas Percentual de redução da Contribuição Patronal Indicativo de Substituição da Contribuição Transformação em Sociedade de Fins Lucrativos - Lei 11.096/2005 Percentual de Contribuição Social Links Relacionados: Cadastro da Empresa Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Informações Gerais do Assinador (Assinatura e Transmissão de informações para o Portal do eSocial) Para que você consiga definir as Informações Gerais do Assinador deverá acessar as Configurações do Sistema Em seguida acesse a aba Informações Gerais>Gerais O  Assinador  é o Programa responsável por realizar a  Assinatura e Transmissão  dos XMLs dos Documentos Fiscais para a SEFAZ, das informações da Folha de Pagamento para o Portal do eSocial e dos Livros Fiscais para o REINF. Centralizado  (geralmente o mais utilizado) No  Assinador Centralizado  haverá apenas um Programa Assinador (específico) dentro da Empresa e ele será o responsável por todas as transmissões, desta forma, em um cenário em que a Empresa tem mais de um usuário utilizando os Módulos, todas as requisições para transmissão dos documentos vão ser direcionadas para uma "máquina/assinador" específico Descentralizado No  Assinador Descentralizado  cada usuário vai transmitir os documentos do seu Programa Assinador, desta forma as requisições para transmissão dos documento não serão centralizadas em um único Programa e não haverá uma "máquina/assinador" específico. Cadastro de Centro de Custo Para que você consiga definir as Informações Gerais para utilização de Centro de Custo  deverá acessar as  Configurações do Módulo Em seguida acesse a aba Informações Gerais>Estrutura Organizacional>Centro de Custo Clique no Botão Adicionar  para definir a utilização de  Centro de Custo  e para determinação da  Estrutura  do mesmo a) Informe o ano Inicial da utilização de Centro de Custo b) informe o ano Final da utilização de Centro de Custo (campo não obrigatório) - O Sistema não permitirá a utilização desse Centro de Custo a partir da Data Final informada Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de  Centro de Custo e fizer uso do mesmo, o Sistema irá  exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada,  sendo possível deixar de utilizar o  Centro de Custo  apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final Para o Módulo Folha de Pagamento, será exigido o Centro de Custo na geração das informações dos funcionários definidos com Centro de Custo c) informe quais os Módulos que irão utilizar Centro de Custo  (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Folha, Vendas), lembre-se que para a  integração  entre os Sistema é importante que a Configuração do  Centro de Custo  seja realizada com coerência para não causar erros nas exportações. d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do  Centro de Custo  - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Centro de Custo e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do C entro de Custo  - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível Quando você não define a quantidade total de níveis disponível, o próprio Sistema impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Centro de Custo Primeiro Exemplo  -  Centro de Custo  composto por  8 níveis , sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres. X  - Primeiro Nível com 1 dígitos/caracteres X. XX  - Segundo Nível com 2 dígitos/caracteres X.XX. XXX  - Terceiro Nível com 3 dígitos/caracteres X.XX.XXX. XXXX  - Quarto Nível com 4 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX. XXXXX  - Quinto Nível com 5 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX. XXXXXX  - Sexto Nível com 6 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX. XXXXXXX  - Sétimo Nível com 7 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX.XXXXXXX. XXXXXXXX  - Oitavo Nível com 8 dígitos/caracteres Segundo Exemplo  - Centro de Custo  composto por  8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX  - Primeiro Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Segundo Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Terceiro Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Quarto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Quinto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Sexto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Sétimo Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Oitavo Nível com 9 dígitos/caracteres Links Relacionados: Cadastro de Informações Gerais (comum à todos os Módulos) Configurações do Módulo Falha na Geração do Hollerith de Adiantamento Salarial 1) Geração de Adiantamento dos Funcionários - Funcionário sem a definição do Percentual do Adiantamento Salarial Após a geração do hollerith o Sistema não apresentará relação com holleriths com falha/não calculados nem a relação de funcionários com os holleriths gerados pois não existe definição do percentual do Adiantamento Salarial CORREÇÃO Ao gerar Adiantamento Salarial para os Funcionários que NÃO possuem Percentual do Adiantamento Salarial cadastrado, mas que deveria ter a geração realizada, deverá ser verificado: a) Se for o mesmo Percentual para todos os funcionários - Acesse o menu Configurações>Folha - edite a configuração na aba Funcionários>Adiantamento Salarial , campo Utilizar essa porcentagem para todos os funcionários e informe o percentual para Todos os Funcionários b) Se NÃO for o mesmo Percentual para todos os funcionários  - Edite o Cadastro do Contrato do Trabalhador no menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais aba Funcionários>Informações para Cálculo , informe o campo Percentual de Adiantamento Esse cadastro poderá ser feito também através da mesma tela de Gerador de Holleriths -  botão  Editar Contrato O Módulo abrirá a tela para que você informe no menu  Funcionários>Informações para Cálculo o Percentual de Adiantamento Em seguida refaça a Geração do Adiantamento Salarial, o Sistema apresentará a relação de Holleriths Gerados com Sucesso, clique em OK Verifique que o Adiantamento Salarial foi calculado respeitando o Percentual cadastrado anteriormente Links Relacionados: - Geração de Hollerith Evento Adicionado na Geração do Hollerith e não Calculado Antes da geração de um hollerith é possível a adição de eventos que não estejam cadastrados no Hollerith Padrão do funcionário nem em suas Referências Fixas Se você fez a Adição de um Evento no Hollerith que será gerado e mesmo assim o calculo desse evento não foi realizado, verifique: 1) Se o  Evento adicionado possui fórmula e se a mesma está corretamente cadastrada Acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos - edite o Evento adicionado e confira a fórmula do mesmo 2) Ao adicionar o evento não foi informada a Referência para o mesmo Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith - edite o Hollerith gerado e adicione novamente o evento que não foi calculado anteriormente, NÃO SE ESQUEÇA DE INFORMAR O CAMPO REFERÊNCIA. IMPORTANTE Não será necessário a exclusão da movimentação, bastará que o evento seja adicionado e confirmado e o Modulo irá refazer todos os cálculos Ao visualizar o Hollerith gerado você irá verificar que o eventos foi calculado corretamente 3) Ao adicionar o evento não foi informada o Valor (para quando o evento adicionado não possui fórmula ou referência) Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith -  edite o Hollerith gerado e adicione novamente o evento que não foi calculado anteriormente, NÃO SE ESQUEÇA DE INFORMAR O CAMPO VALOR IMPORTANTE Não será necessário a exclusão da movimentação, bastará que o evento seja adicionado e confirmado e o Modulo irá refazer todos os cálculos Ao visualizar o Hollerith gerado você irá verificar que o eventos foi calculado corretamente Links Relacionados: Geração de Hollerith Geração de Holleriths Bloqueada Se ao acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Holleriths , os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção Geração Bloqueada está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a senha de seu Login  e clique em Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Links Relacionados: Geração de Hollerith Geração do Modo Férias após a Geração do Modo Mensal Se você já realizou a Geração do Modo Mensal de seus funcionários e precisa Gerar Férias dentro do MESMO período deverá: a) Acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith , definir o Modo para Gerar Mensal  e em seguida filtrar o funcionário para o qual serão geradas as Férias b) Exclua o  Modo Mensal gerado para o Funcionário clicando na opção Excluir Movimentação Clique no Sinal de Adição na linha do trabalhador Os dados do Trabalhador serão apresentados no Campo Selecionados c) Gere o  Modo Férias para o Funcionário, para definição do Período de Férias clique no botão Adicionar Defina o Período das Férias d) Gere as Férias do Trabalhador e ao visualizar as informações verá que os dias de férias foram calculados corretamente e) Mude para o  Modo Mensal f) Gere novamente o Hollerith Mensal do funcionário e verá que as férias constam corretamente do Hollerith Links Relacionados: Geração de Hollerith Cadastro de Feriados (Botão de Atalho do Consulta DSR) Você poderá cadastrar os Feriados Estaduais e Municipais através do Botão de Atalho existente no menu Folha de Pagamento>Cadastros>Consultar DSR Na parte superior da tela você encontrará o  Botão Ir para Feriados Para cadastrar um novo Feriado, acesse o botão "Adicionar" Será apresentada a tela para cadastro do Feriado, informe: Data (dia, mês e ano) Descrição do Feriado Defina se é um Feriado Estadual ou Municipal Observação Ao cadastrar um feriado, a tabela de DSR será atualizada automaticamente Mudança de CPF (Botão de Atalho no Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador) Para cadastrar a Mudança de CPF do Trabalhador você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais Observação Cada Trabalhador terá apenas um Cadastro de Dados Pessoais e poderá ter vários Dados Contratuais vinculados à ele Ao acessar o menu, o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Trabalhadores cadastrados, com as informações: Opções - Editar, Excluir, Inativar e Visualizar Nome Documento (CPF ou CNPJ) Estado da Residência Cidade da Residência Para realizar o cadastro da Mudança de número do CPF do trabalhador, acesse o Botão Mudança de CPF  Quando o trabalhador mudar o número do CPF você deverá preencher as seguintes informações: Dados Documento - CPF antigo Nome - Será preenchido automaticamente quando for definido o Documento Novo CPF Data de demissão - campo obrigatório Data de alteração do CPF Observação Mudança Contrato O Módulo preencherá as informações de Código e Matrícula e você preencherá a Nova Matrícula (obrigatório) Links Relacionados: Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador Cadastro Preliminar (Botão de Atalho no Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador) Para realizar o Cadastro Preliminar do Trabalhador você, além do menu específico em Folha de Pagamento>Trabalhadores>Cadastro Preliminar , poderá também realizar o cadastro através do atalho existente no menu Folha de Pagamento>cadastros>Dados Pessoais  Observação Cada Trabalhador terá apenas um Cadastro de Dados Pessoais e poderá ter vários Dados Contratuais vinculados à ele Ao acessar o menu, o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Trabalhadores cadastrados, com as informações: Opções - Editar, Excluir, Inativar e Visualizar Nome Documento (CPF ou CNPJ) Estado da Residência Cidade da Residência Clique no Botão Cadastro Preliminar existente na parte superior da tela Ao acessar o botão Cadastro Preliminar será apresentada a tela de cadastro preliminar do trabalhador e você conseguirá verificar as informações para esse cadastro acessando Cadastro Preliminar Links Relacionados: Cadastro de Cargo Cadastro de Dados Contratuais Transferência de Contrato (Botão de Atalho no Cadastro dos Dados Contratuais do Trabalhador) Para realizar a Transferência de Contrato do trabalhador você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Ao acessar  menu o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Contratos cadastrados, com as informações: Opções - Editar, visualizar ou excluir Código Matrícula Nome CPF Data de Admissão Salário Base Situação Cadastral Clique no Botão Transferência de Contrato Informações do Empregador Sucessor, informe: Data da Transferência O empregador sucessor possui cadastro na base de dados - sim/não Tipo de Inscrição Numero da Inscrição Razão Social Filtro, informe: Tipo de Filtro - intervalo, alternado ou individual A partir de - informe de acordo com o Tipo de Filtro informado Até - informe de acordo com o Tipo de Filtro Informado Filtrar - após preenchidos os filtros clique em filtrar Contratos A partir do Filtro realizando anteriormente o Módulo trará no campo Contrato as informações do trabalhador opção excluir Código Matrícula Nome/Razão Social Movimentação, informe: Motivo do desligamento para o eSocial Data de Desligamento Descrição completa do Motivo do Desligamento para o eSocial Observação,  informe: Observações da empresa de Origem Ao salvar a Transferência do Contrato do Funcionário: na empresa definida ele estará com data de desligamento na empresa sucessora ele estará cadastrado com um novo Dados Pessoais e novo Contrato Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais (Cadastro, Transferência, Reintegração e Vencimento de Contrato) Reintegração de Contrato (Botão de Atalho no Cadastro dos Dados Contratuais do Trabalhador) Para realizar a  Reintegração de Contrato do Trabalhador você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Ao acessar  menu o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Contratos cadastrados, com as informações: Opções - Editar, visualizar ou excluir Código Matrícula Nome CPF Data de Admissão Salário Base Situação Cadastral Clique no Botão Reintegração Será apresentada a tela para que você defina: Código do Contrato Nome do funcionário - será preenchido automaticamente a partir do momento que você defina o Código do Contrato Tipo de Reintegração Data do efetivo retorno ao trabalho Data de início dos efeitos financeiros da reintegração Número do Processo Judicial - só será habilitado se o Tipo de Integração for Reintegração por Decisão Judicial Número da Lei de Anistia - só será habilitado se o Tipo de Integração for Reintegração por Anistia Legal Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais (Cadastro, Transferência, Reintegração e Vencimento de Contrato) Vencimentos de Contratos (Botão de Atalho no Cadastro dos Dados Contratuais do Trabalhador) Para realizar a visualização dos Vencimentos de Contratos  do trabalhador você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Ao acessar  menu o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Contratos cadastrados, com as informações: Opções - Editar, visualizar ou excluir Código Matrícula Nome CPF Data de Admissão Salário Base Situação Cadastral Clique no Botão Vencimento de Contratos Em seguida informe a data inicial e final para a pesquisa e clique em Aplique O Módulo fará a pesquisa e trará os Contrato que estão vencendo dentro do período definido anteriormente Nesse momento você poderá Prorrogar ou Efetivar o Contrato Prorrogar   Selecione a opção e será aberto o campo para que você determine a Data de Término da Prorrogação Efetivar Selecione a opção e o Contrato será efetivado Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais (Cadastro, Transferência, Reintegração e Vencimento de Contrato) Cadastro de Afastamento por Motivo de Licença de Maternidade Para cadastrar os  Afastamentos de sua Empresa acesse o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Afastamento A tela apresentada pelo Sistema trará o Grid com as informações: Opções - Editar, excluir e visualizar Código do Contrato Nome do Funcionário Data do Afastamento Último Dia do Afastamento Para cadastrar um  novo Afastamento acesse o botão Adicionar na parte superior da tela Na tela apresentada você terá de preencher as seguintes informações: 1) Aba Afastamento/Inclusão Recibo eSocial, informe Recibo eSocial - Início de Afastamento - essa informação será apenas para quando o Início do Afastamento já foi enviado para o Portal do eSocial Recibo eSocial - Retorno do Afastamento - essa informação será apenas para quando o Retorno do Afastamento já foi enviado para o Portal do eSocial Contrato Afastado,  informe: Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que você definir o Código do Contrato Motivos do Afastamento, informe: Motivo do Afastamento para o eSocial, para Licença Maternidade deverá ser informado o Código 17 Período de Afastamento,  informe: Data do Afastamento- Primeiro dia de Afastamento do Trabalhador Quantidade de Dias Afastado - Geralmente 120 dias Último dia do Afastamento - Último dia de Afastamento do Trabalhador Afastamento decorrente de mesmo motivo anterior dentro de 60 dias - Sim/Não 2)   Atestados Clique no Botão Adicionar para informar os Atestados Informações do Atestado , informe: Data da Emissão do Atestado Código CID (Classificação Internacional de Doenças) Quantidade de dias de Afastamento Código do Profissional Responsável Nome do Profissional Responsável - será preenchido automaticamente quando for informado o Código do Profissional Responsável Depois da informações preenchidas clique para salvar e no Grid do Cadastro de Afastamento/Atestado você conseguirá visualizar as informações: Opções - editar ou excluir Data da Emissão Código CID - Classificação Internacional de Doenças) Dias Afastado Código do Profissional Salve o Cadastro Links Relacionados: Cadastro de Afastamento Visualização dos Códigos de Afastamento Importar Cartão Ponto (Botão de Atalho no Cadastro do Cartão Ponto) Para Importar o Cartão Ponto dos Trabalhadores da Empresa você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Cartão Ponto O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações cadastradas anteriormente, contendo: Opções Contrato Nome Data Entrada Manhã Saída Manha Entrada Tarde Saída Tarde Falta Clique no Botão existente na parte Superior da Tela -  Importar Cartão Ponto Será apresentada a tela para que você defina: Formato do Arquivo Escolher Arquivo - Ao acessar esse botão o Módulo abrirá a tela para que você defina o local onde salvou o Arquivo que será importado Data de Início Data Final Botão para Importação do Arquivo Quando você realizar a importação do Cartão Ponto, as informações ficarão gravadas no Cartão Ponto do trabalhador, menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Cartão Ponto Links Relacionados: E missão/Impressão Controle de Horário (Folha Ponto) Cadastro de Período Aquisitivo (Botão de Atalho no Cadastro de Férias) Para que você cadastre os Períodos aquisitivos de Férias dos Funcionário através do Botão de Atalho das Férias  deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Férias Na parte superior da tela você irá visualizar o Botão Adicionar Período Aquisitivo Ao acessar o  Botão Adicionar Período Aquisitivo será apresentada a tela para a adição do Período Aquisitivo, contendo: Cadastro Geral Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente quando for informado o Código do Contrato Início do Período Aquisitivo Fim do Período Aquisitivo Data Limite Dias de Direito Dias de Gozo Dias de Abono Dias Restantes Faltas Status Férias - aberto, extinto por excesso de faltas, gozado integralmente, gozado parcialmente, indenizado em Rescisão Observação Férias Se o Período Aquisitivo que está sendo cadastrado já teve as Férias Gozadas (servindo para que o Módulo possua o Histórico dos Funcionários) você deverá acessar o  Botão Adicionar  para informar o Período de Gozo das Férias. Será apresentada a tela para que você cadastre a  Programação de Férias ou I nformações de Gozo (campos não obrigatórios) Programação de Férias a) Dias de Gozo b) Início da Programação c) Fim da Programação Informações de Gozo a) Dias de Gozo b) início das Férias c) Fim das Férias d) Dia do Pagamento e) Média de Comissão, Hora Extra, Valores Acumulados e Horas Trabalhadas f) defina se foram Férias Coletivas, se teve pagamento de Adiantamento Salarial e Abono Pecuniário OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar os Períodos Aquisitivos de Férias, acessando também o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Funcionário>Período Aquisitivo de Férias Links Relacionados: Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Férias Cadastro de Referência Fixa Individual (Botão de Atalho no Cadastro da Referência Fixa) Para que você faça o cadastro da Referência Fixa Individualmente  acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Referência Fixa O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações contendo: Código Matrícula Nome Ao clicar no botão Adicionar Individual  o Módulo apresentará a tela para que você cadastre a Referência Fixa para  determinado Trabalhador , informe Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Contrato Data de Início Data Final - A partir da data informada neste campo a Referência Fixa deixará de ser calculada e para que você cadastre uma nova referência fixa para o mesmo trabalhador  deverá informar a data final na Referência Fixa Anterior Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Evento Referência Valor Depois que você cadastrar as Referências Fixas dos Trabalhadores, poderá visualizá-las também acessando o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Referências Fixas Atalhos: Cadastrar Referência Fixa Individualmente Cadastrar Referência Fixa em Lote Cadastro de Referência Fixa em Lote (Botão de Atalho no Cadastro da Referência Fixa) Para que você faça o cadastro da Referência Fixa em Lote acesse o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Referência Fixa O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações contendo: Código Matrícula Nome Ao clicar no botão Adicionar em Lote  o Módulo apresentará a tela para que você cadastre a Referência Fixa para  diversos trabalhadores simultaneamente , informe Informações Gerais Data Inicial Data Final - A partir da data informada neste campo a Referência Fixa deixará de ser calculada e para que você cadastre uma nova referência fixa para o mesmo trabalhador  deverá informar a data final na Referência Fixa Anterior Deseja utilizar a mesma Referência e valor para todas as Referências Fixas - sim/não Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Evento Referência Valor Filtro Contratos Você conseguirá definir os Trabalhadores que terão a Referência Fixa cadastrada utilizando o Filtro por: Intervalo Alternado Individual Defina os Trabalhadores que terão cadastradas as Referências Fixas e Salve a Informação IMPORTANTE Se você definir  Sim  no campo  Deseja utilizar a mesma Referência e Valor para todas as Referências Fixas ?  o valor será definido em informações gerais e será considerado para todos os trabalhadores vinculados Se você definir Não  no campo  Deseja utilizar a mesma Referência e Valor para todas as Referências Fixas ?  o campo Referência e Valor das informações gerais ficará desabilitado e você irá definir Referência e Valor para cada Trabalhador vinculado a Referência Fixa. Depois que você cadastrar as Referências Fixas dos Trabalhadores, poderá visualizá-las também acessando o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Referências Fixas Atalhos: Cadastrar Referência Fixa Individualmente Cadastrar Referência Fixa em Lote Importação de XML da CAT (Botão de Atalho no Cadastro da CAT) Para realizar a  Importação do XML da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)  de seu trabalhador, você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Comunicação de Acidente de Trabalho O Sistema apresentará a tela com o Grid de CATs já cadastradas, com as informações: Opções Código do Contrato Nome do Funcionário Número do Recibo da CAT Data do Acidente Na parte superior da tela você encontrará o botão  Importar XML Clínica Acesse o  botão Importar XML Clínica e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Quando você cadastrar a CAT para o Trabalhador poderá visualizá-la também no menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Comunicação de Acidente de Trabalho Links Relacionados: Visualização de Agente Causador de Acidente Visualização da Descrição da Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Agente Nocivo Cadastro da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais Individual (Botão de Atalho no Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho) Para cadastrar as  Condições Ambientais do Trabalho da Empresa você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Condições Ambientais do Trabalho A tela apresentada trará o Grid com as informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Trabalhador Data de Início da Condição Número do Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará o Botão Individual Clique no botão Individual para cadastrar as Condições Ambientais do Trabalho para determinado trabalhador, ao selecionar essa opção, o Módulo trará a tela contendo: a) Cadastrar Exposição a Riscos Ambientais Cadastro Individual , informe: Numero do Recibo - caso já tenha sido enviado para o Portal do eSocial Data Inicial da Condição Descrição da Atividade Desempenhada Local do Ambiente de trabalho - Estabelecimento do próprio empregador ou Estabelecimento de terceiros Setor Tipo de Inscrição - CNPJ, CAEPF, CNO Número da Inscrição - preencher de acordo com o que foi informado no campo tipo de inscrição Observações Complementares Referentes aos Riscos Ambientais Agentes Nocivos Clique no Botão Adicionar para informar os Agentes Nocivos existentes na Empresa e que os trabalhadores são expostos O Módulo apresentará a tela para que você clique em Adicionar Agente Nocivo Em seguida será apresentada a tela para cadastrar agente nocivo, com duas abas Detalhes do Agente Nocivo e EPC/EPI Aba Detalhes do Agente Nocivo, informe Código Código (eSocial) Critério de Avaliação - Quantitativo ou Qualitativo Descrição do Agente Nocivo Tipo - Se no campo Critério de Avaliação você definir Quantitativo o Módula apresentará os campos para definição de: Intensidade da Exposição Unidade de Medida Técnica Utilizada para Medição Aba EPC/EPI Nesta aba você deverá informar se Utiliza  EPC (equipamento de proteção coletiva) , para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente, com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define Implementa  o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o  EPC é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador  - sim/não Nesta aba você deverá informar se Utiliza EPI (equipamento de proteção individual) , com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define Implementa  o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o  EPI é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador  - sim/não Ao definir que que IMPLEMENTA EPI (Equipamento de Proteção Individual)  será habilitado o campo  Detalhes  para que você clique no  botão Adicionar  e informe os EPIs utilizados para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente Ao clicar no  botão Adicionar será apresenta a relação de EPI já cadastrados, contendo Opção - Editar Código Certificado de Aprovação Descrição Clique no botão Adicionar EPI  e será apresentada a tela para que você cadastre um novo  EPI (Equipamento de Proteção Individual) , informe: Código Número do Certificado de Aprovação Descrição do EPI Profissional Responsável Clique no Botão Adicionar para informar os  Profissionais Responsáveis Será apresentada a tela para informação de Critérios e Dados Critérios , informe: Registro Nome Dados Ao clicar em Filtrar o Módulo preencherá o campo Dados com o Profissional Responsável cadastrado em Critérios, em seguida clique em Adicionar para que o Profissional Responsável seja adicionado ao cadastro que foi realizado OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também as Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos do Trabalhador acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Condições da Saúde do Trabalho - Agentes Nocivos Atalhos: Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Individual Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho em Lote Importação do XML da Clínica Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Profissionais Responsáveis Cadastro de Condições Ambientais em Lote (Botão de Atalho no Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho) Para cadastrar as  Condições Ambientais do Trabalho da Empresa você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Condições Ambientais do Trabalho A tela apresentada trará o Grid com as informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Trabalhador Data de Início da Condição Número do Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará o  Botão Lote Clique em Lote para cadastrar as Condições Ambientais de Trabalho para uma faixa de Trabalhadores Cadastro em Lote,  informe: Data Inicial da Condição deixe em branco para selecionar datas individuais, ou escolha uma data comum entre os contratos Filtro de Contratos - tipo Intervalo, alternado ou individual Seleção - funcionário, cargo, função Funcionários Após definir o filtro do Cadastro do Lote clique em Filtrar e o Módulo irá apresentar na parte inferior da Tela as informações com os trabalhadores que foram definidos anteriormente Em seguida informe: Local Ambiente de Trabalho Setor Tipo de Inscrição Número da Inscrição Observações Complementares Referente aos Riscos Ambientais Agente Nocivo Clique no  Botão Adicionar Selecione quais são os agentes nocivos que serão vinculados aos trabalhadores definidos  Clique em Selecionar Profissional Responsável Clique no  Botão Adicionar  para definição do Profissional Responsável Será apresentada a tela para que você defina: Registro Nome Clique em Filtrar para que o Sistema carregue as informações e em seguida clique em Adicionar para que as informações sejam visualizadas no campo Dados. OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também as Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos do Trabalhador acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Condições da Saúde do Trabalho - Agentes Nocivos   Atalhos: Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Individual Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho em Lote Importação do XML da Clínica Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Profissionais Responsáveis Cadastro de Condições Ambientais - Importação de XML (Botão de Atalho no Cadastro das Condições Ambientais do Trabalho) Para cadastrar as Condições Ambientais do Trabalho da Empresa você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Condições Ambientais do Trabalho A tela apresentada trará o Grid com as informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Trabalhador Data de Início da Condição Número do Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará o  Botão Importar XML Clínica Acesse o  botão Importar XML Clínica e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também as Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos do Trabalhador acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Condições da Saúde do Trabalho - Agentes Nocivos Atalhos: Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Individual Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho em Lote Importação do XML da Clínica Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Profissionais Responsáveis Monitoramento da Saúde do Trabalhador - Importação XML (Botão de Atalho no Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador) Atalhos: Importar XML Clínica Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Profissional Responsável Cadastro de Procedimentos Diagnósticos (Exames) Para Cadastrar o Monitoramento da Saúde do Trabalhador você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Monitoramento da Saúde do Trabalhador O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações já cadastradas e você conseguirá visualizar: Opções Contrato Nome do Trabalhador Dado do ASO Tipo do Exame Resultado do ASO Número do Recibo Na parte superior da tela você encontrará dois botões:  Adicionar e Importar XML Clínica Acesse o botão  Importar XML Clínica  e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também, os Exames  cadastrados para o Trabalhador, acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Monitoramento da Saúde do Trabalhador Geração de Adiantamento Salarial (Funcionários) GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL (Funcionários) Para que você gere o  Adiantamento Salarial de seus Funcionário  será necessário que você possua  Hollerith Padrão  do Adiantamento Salarial definido corretamente no  Cadastro de Dados Contratuais  e também a alíquota do Adiantamento Salarial, que poderá ser definida nas  Configurações da Empresa  -  aba Funcionários>Adiantamento Salarial  (para quando o percentual for aplicado para todos os funcionário) ou nos  Dados Contratuais de cada funcionário aba Funcionário>Informações para Cálculo. Para a  Geração de Adiantamento Salarial dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Adiantamento  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamentos Salariais gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário,  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário,  Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário, filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre novamente e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do funcionário. Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Adiantamento Salarial calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Mensal (Funcionários) GERAÇÃO DE HOLLERITH MENSAL (Funcionários) Para a  Geração de Modo Mensal dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Mensal  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão o Modo Mensal gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados no  Hollerith Padrão  do Funcionário nem em suas  Referências Fixas , clique no  Botão  " Adicionar" Informe o  evento , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Funcionários que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do funcionário Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Pagamento Mensal calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento Mensal (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO MENSAL (funcionários)  Para a  Geração de Complemento Mensal dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Complemento Mensal  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento Mensal gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para que o  Complemento Mensal  seja gerado é obrigatória a geração do Modo MENSAL anteriormente. O Sistema irá calcular o Hollerith dos funcionário baseado no novo salário e em seguida subtrairá o valor já pago no Hollerith Mensal, obtendo desta forma o valor do Complemento Mensal que deverá ser pago. Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK ------- Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Pagamento Mensal calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Férias (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE FÉRIAS (funcionários) Para a  Geração de Férias dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Férias  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Férias geradas. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário, Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Em seguida, será necessário que você defina o  Período de Gozo de Férias do Funcionário , para isso acesse o  Botão "Adicionar"  localizado na coluna  Período de Gozo O Sistema abrirá a tela informando: Dados do funcionário Período aquisitivo Dias de direito Dias restantes Você deverá definir a  data de Início e fim das Férias Observação Verifique se haverá pagamento de  Abono Pecuniário  e em caso afirmativo defina  Sim  no campo do mesmo e o Sistema abrirá os campos: Dias de Abono Início do Abono Fim do Abono Clique em Salvar Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualização dos cálculo, faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta existente ao lado esquerdo da linha do funcionário, para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório defina: Impressão, se Imprime data de emissão e se imprime informações bancárias Você verá o Recibo de Férias calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento de Férias (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE FÉRIAS (funcionários)  Para a  Geração de Complemento de Férias dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Complemento de Férias  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento de Férias gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionáriopara expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de cálculo você verá o Relatório com os cálculos realizados Ao clicar em Relatório você verá a tela com o Filtro realizado e o Recibo de Férias Complementares calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de PLR (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PLR (funcionários) Para a  Geração de PLR dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo PLR  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão PLR gerados. Em seguida você deverá definir: Data de Vigência Inicial Data de Vigência Final Valor do PLR Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela de Geração P.L.R., informe: Data de Assinatura do instrumento Data de Pagamento Situação Ensejadora Em seguida defina uma Observação para a geração do P.L.R. e o  Hollerith Padrão  que contém os  eventos  para cálculo do P.L.R. (o Módulo trará como sugestão o  Hollerith Padrão   0019 - Participação nos Lucros e Resultados  e você poderá alterar se houver necessidade. Clique em Salvar Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do PLR calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Adiantamento de 13º Salário (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários) A Geração do  Adiantamento de 13º Salário  dos Funcionários poderá ser realizada entre os meses de Janeiro e Novembro do ano de competência. Para a  Geração de Adiantamento de 13º Salário dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Adiantamento de 13º Salário  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionáriofiltrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK ------------------------------------ Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao Clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Adiantamento de 13º Salário calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamento de 13º Salário (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários)   IMPORTANTE O Pagamento de 13º Salário só poderá ser realizado se o Módulo estiver definido no mês de dezembro do ano de geração 12/XXXX Para a  Geração de Pagamento de 13º Salário (Parcela Final)  de sua Empresa defina o  Modo Pagamento de 13º Salário  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao Clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do 13º Salário Parcela Final calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento de 13º Salário (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários) O Pagamento de Complemento de 13º Salário só poderá ser realizado se o Módulo estiver definido no mês de dezembro do ano de geração 12/XXXX Para a  Geração de Complemento de 13º Salário dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Complemento de 13º Salário  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do 13º Salário Complementar calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Rescisão (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE RESCISÃO (funcionários) Para a  Geração de Rescisão dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Rescisão  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Rescisão geradas. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Preencha o campo " Motivo da Rescisão " Ao clicar em  "Adicionar"  o Sistema trará os  Eventos  definidos para a geração da rescisão com aquele   Motivo de Rescisão Acesse a parte inferior da tela e clique no  Botão "Gerar" O Módulo apresentará a tela para que você defina a configuração para cálculo da Rescisão, preencha corretamente as informações, de acordo com o que foi definido na dispensa ou pedido de dispensa do funcionário e em seguida clique em salvar Filtre novamente e expanda as informações para verificação e conferências dos valores, faça a conferência dos cálculos. Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Clique para visualizar o Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento de Rescisão (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO (funcionários)  Para a  Geração de Complemento de Rescisão  de sua Empresa defina o  Modo Complemento de Rescisão  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento de Rescisão gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Consulta por Evento Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK No Grid de informações você conseguirá visualizar os valores complementares Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo O Sistema apresentará a tela contendo os cálculos Ao clicar em Relatório O Sistema apresentará o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Adiantamento de Pro Labore Mensal (Sócios) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MENSAL (sócios) Para a  Geração de Adiantamento de Pro Labore dos Sócios  de sua Empresa defina o  Modo Adiantamento de Pro Labore  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamento de Pro Labore gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Sócios de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do  sócio  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Sócio  Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Sócio ou  filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos  Sócio  filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Sócio  filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre novamente as informações e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do sócio Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do Adiantamento de Pro Labore calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamento de Pro Labore (Sócios) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRO LABORE (sócios) Para a  Geração de Pagamento de Pro Labore dos Sócios  de sua Empresa defina o  Modo Pagamento de Pro Labore  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de Pro Labore gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Sócios de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do  sócio  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas   Sócio  Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Sócio  filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos  Sócio  filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os  Sócio filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados no  Hollerith Padrão  do Sócio nem em suas  Referências Fixas , clique no  Botão "Adicionar" Informe os  eventos , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Sócios que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Sócio Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do Pagamento do Pro Labore calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Adiantamento à Autônomos (Autônomos) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo  GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO À AUTÔNOMOS (autônomos) Para a Geração de  Adiantamento à Autônomos  de sua Empresa defina o Modo  Adiantamento à Autônomos  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamento à Autônomos gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos  Autônomo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do autônomo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Autônomo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Autônomos filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Autônomos filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Autônomos filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre as informações e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Adiantamento de Pagamento de Autônomo calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamento de Autônomos (Autônomo) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS (autônomos) Para a  Geração de Pagamento de Autônomos  de sua Empresa defina o  Modo Pagamento de Autônomos  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de Autônomos gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Autônomos de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do autônomos para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Autônomo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Autônomos filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Autônomos filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Autônomos filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados no  Hollerith Padrão  do Autônomo nem em suas  Referências Fixas , clique no  Botão "Adicionar" Informe os  eventos , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Autônomos que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento de Autônomo calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths ..... Geração de Pagamentos de Trabalhadores Intermitentes Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE INTERMITENTE (intermitentes) não temos hollerith padrão para intermitente a) A geração de Hollerith para Trabalhador Intermitente poderá ser realizada para a Categoria 111 do contrato do Trabalhador b) Será necessário que tenha sido cadastrada uma Convocação para Trabalhador Intermitente c) Será necessário que no Contrato do Trabalhador seja definido um Hollerith Padrão Intermitente Para a  Geração de Pagamento de Intermitente  de sua Empresa defina o  Modo Intermitente  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de Intermitente gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários Intermitentes de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do Funcionários Intermitentes para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário, Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionários Intermitentes filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionários Intermitentes filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Antes de gerar o Hollerith você deverá selecionar uma  Convocação  válida Selecione a Convocação para a qual será gerado o Hollerith  Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Intermitentes que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Clique para visualizar o Demonstrativo de Cálculo Clique para visualizar o Recibo de Pagamento do Trabalhador Intermitente Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Desligamento de Trabalhadores Sem Vínculo Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE DESLIGAMENTO SEM VÍNCULO (trabalhador sem vínculo)  Para a  Geração de Desligamento Sem Vínculo  de sua Empresa defina o  Modo Desligamento sem Vínculo  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Desligamento sem Vínculo gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Trabalhadores Sem Vínculo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do Trabalhadores Sem Vínculo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Trabalhadores Sem Vínculo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados na lista de  eventos  para Desligamento sem Vínculo, clique no  Botão "Adicionar" Será aberta uma nova linha para que você informe o  evento  que será pago no Desligamento Sem Vínculo, informe o  evento , referência e/ou valor do mesmo Clique no  Botão "Confirmar" Agora clique em  "Gerar"  e será apresentada a Tela para definição da Data de Desligamento Sem Vínculo, digite a data e clique em Salvar O Módulo apresentará a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Desligamento Sem Vínculo que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Trabalhador sem vínculo Desta forma você conseguir visualizar e conferir as informações geradas pelo Módulo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento do Desligamento sem Vínculo Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamentos Diversos (como por exemplo Bonificação/Gratificação) Links Relacionados: Geração de Holleriths Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos  Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você  não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a  opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS (como por exemplo Bonificação/Gratificação) Para a  Geração de Pagamentos Diversos  de sua Empresa defina o  Modo Desligamento sem Vínculo  e em seguida, ao lado direito da tela defina qual o  Tipo de Pagamentos Diversos  será utilizado. Defina os Contratos e clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, Sócios ou Autônomo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, sócio ou autônomo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário, Sócio ou Autônomo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados na lista de  eventos  para Desligamento sem Vínculo, clique no  Botão "Adicionar" Será aberta uma nova linha para que você informe o  evento  que será pago no Desligamento Sem Vínculo, informe o  evento , referência e/ou valor do mesmo Clique no  Botão "Confirmar" Agora clique em  "Gerar"   O Módulo apresentará a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Se você não preencheu o campo Demonstrativo eSocial será apresentada a mensagem, preencha também a Data de Pagamento fora do mês Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Pagamentos Diversos que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Trabalhador sem vínculo Desta forma você conseguir visualizar e conferir as informações geradas pelo Módulo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento do Desligamento sem Vínculo ..... Integração com o Livro Caixa (Módulo Livros Fiscais) Se nas Configurações  do Módulo  Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Folha de Pagamento  com  Livro Caixa será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Integração com o Livro Caixa Links Relacionados: Cadastro de Integrações Integração com o Módulo Contabilidade Se nas  Configurações  do Módulo  Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Folha de Pagamento com a  Contabilidade , será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Integração com o Módulo Contabilidade Para que a Integração com o Módulo Contabilidade seja realizada será necessário que você acesse  o menu Configurações Aba Folha , editando as Configurações da Empresa que será integrada com a Contabilidade,  aba Integrações , você tenha definido que  "Integra dados do Folha de pagamento com a Contabilidade" Você poderá definir ainda, como será a Contabilização se a Empresa utilizar  Centro de Custo , para essa informação será necessário que nas Configurações do Módulo, aba  Estrutura Organizacional  esteja definida a utilização do Centro de Custo e sua estrutura Contabiliza por Centro de Custo considerando o contrato do trabalhador - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo do Trabalhador, considerando inclusive o rateio no momento da geração Contabiliza por Centro de Custo considerando o cadastro da Obra/Contratante - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo da Obra ou Contratante, considerando inclusive o rateio no momento da geração Utiliza conta contábil diferente para cada Centro de Custo - Esta opção deverá ser selecionada se cada Centro de Custo utilizar Conta Contábil específica Aba Estrutura Organizacional deverá ser definida a Estrutura do  Plano de Contas  da Empresa Informe: Data Inicial - a partir da data que haverá a integração com a Contabilidade Data Final - O Módulo deixará de realizar a integração com a Contabilidade, com essa estrutura, na data informada neste campo Folha - Defina Sim para que o Módulo permita a integração com a Contabilidade Quantidade de Níveis - informe quantos níveis possui a Conta Analítica de seu Plano de Contas Quantidade de Caracteres para cada nível da conta analítica de seu Plano de Contas - Será necessário informar para cada nível do Plano de Contas quantos caracteres será utilizado, por exemplo se a Conta Analítica Caixa for 1.01.001.0001 significa que o nível 1 possui 1 caractér, nível 2 possui 2 caracteres, nível 3 possui 3 caracteres e nível 4 possui 4 caracteres (os níveis da Conta Contábil será separado por ".") Ao Acessar o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações  você encontrará a  aba Contabilidade Será apresenta a tela contendo o Grid/Lista com as colunas: opções Código do Evento Descrição Grupo Para cadastrar a integração acesse o botão Adicionar  na parte superior da tela IMPORTANTE Não será obrigatória a utilização do Módulo de Contabilidade, pois você conseguirá digitar as Contas Contábeis de Débito e Crédito para realizar a integração e desta forma você não irá transferir as informações para o Módulo de Contabilidade e sim gerar um arquivo para que seja importado no outro Sistema, é claro que se você utilizar o Módulo de Contabilidade bastará pesquisar pelas Contas Contábeis para defini-las na integração (sem que seja necessário a digitação) e na finalização conseguirá transferir os Lançamentos do Folha para a Contabilidade, sem necessidade de geração de arquivo. O Cadastro da Integração do Módulo Folha com o Módulo Contabilidade  poderá ser realizado utilizando: Partidas Dobradas Partidas Múltiplas Observação A Empresa poderá ter Grupo/Lotes (quantos forem necessários) de Lançamento com partidas dobradas e partidas múltiplas simultaneamente PARTIDA DOBRADA (será definido uma conta de débito e uma conta de crédito para cada evento integrado com a contabilidade), cada cadastro realizado irá gerar um Grupo/Lote de Lançamento IMPORTANTE Se a Empresa utiliza Centro de Custo e definiu nas Configurações da Empresa que irá cadastrar Contas Contábeis diferentes para cada Centro de Custo, você deverá definir o Evento e cadastrar as Contas Contábeis para o primeiro Centro de Custo, em seguida para o Segundo Centro de Custo, assim sucessivamente. Evento Código do Evento  que será integrado com o Módulo Contabilidade Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Conta Débito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será debitada no Lançamento Contábil Conta Crédito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será creditada no Lançamento Contábil Código do Histórico - Informe o Código do Histórico (do Módulo Contabilidade) que irá constar no Lançamento Contábil Complemento do Histórico - Clique no desenho do "Olhinho" e será apresentada a tela para que você defina o Complemento do Histórico, nesta tela você conseguirá fazer com que o Módulo apresente a data de referência do lançamento, definindo dia, mês e ano ou apenas mês e ano. Note que no Campo Observação constam "Fórmulas" que poderão ser utilizadas no Complemento do Histórico, por exemplo: Se For utilizado "DD" o Módulo irá substituir essa informação pelo dia do Lançamento Contábil Se for utilizado "MM" o Módulo irá substituir essa informação pelo mês do Lançamento Contábil Se for utilizado "AAAA" ou "AA" o Módulo irá substituir essa informação pelo ano do Lançamento Contábil Em nosso exemplo abaixo o Complemento do Histórico será "Referente ao Mês e Ano" do Lançamento Contábil Ao Salvar o cadastro da integração do evento será criado um grupo para aquele cadastro PARTIDA MÚLTIPLA Para utilizar Partida Múltipla você  NÃO PODERÁ  integrar nenhum evento com Conta de débito e Crédito pois quando definir conta de débito e crédito para um mesmo evento, o Módulo irá desabilitar o  botão Incluir Partidas Múltiplas Poderão ser definidas várias contas de débito e várias contas de crédito para o mesmo lançamento contábil, a totalização de débitos e créditos irá gerar um único Grupo/Lote de Lançamento a)  defina  O PRIMEIRO EVENTO  que irá compor o Lote b)  defina qual a  CONTA DE DÉBITO  ou  CONTA DE CRÉDITO  para o evento definido c)  Clique em  Incluir Partidas Múltiplas A tela apresentada trará uma nova linha para inclusão de mais informações Defina o próximo evento e a conta contábil (débito OU crédito), faça isso para todos os eventos que você utilizar para o cálculo dos holleriths Se você informar um evento que já possua conta contábil cadastrada o Módulo irá apresentar mensagem não permitindo que você conclua o cadastro Se houver necessidade de remover um Evento que foi integrado com a Contabilidade, bastará que você clique no botão com o desenho da lixeira, existente na linha do evento que será removido Para cada evento você terá apenas uma conta contábil (débito ou crédito) Quando você Salvar o cadastro irá verificar que foi criado apenas um Grupo/Lote com todos os lançamentos definidos nas Partidas Múltiplas Após a geração dos holleriths Você conseguirá visualizar os Lançamentos Contábeis que terão origem no Módulo Folha de Pagamento acessando o menu Folha de Pagamento>Exportação de Arquivos>Exportação Contabilidade Verifique se as informações estão correta Data de Referência - Mês de referência utilizado para buscar valores dos eventos integrados Pagamento Mensal - Dia do mês que será informado nos lançamentos para exportação Lote - Lote informado no arquivo de exportação TXT. Modelo para exportação TXT - Modelo que será aplicado no arquivo de exportação TXT. a) Sistema Web b) Sistema Desktop Contabiliza adiantamento ? - Habilita a contabilização de eventos de adiantamento para a exportação, a) Quando definido  SIM  o Módulo habilitará o Campo para que você defina a data em que os Lançamentos referente aos eventos gerados nos holleriths de  Adiantamento Salarial  serão gerados (não se esqueça de fazer a integração dos eventos do adiantamento salarial com a Contabilidade) b) Quando definido  Não , mesmo que você tenha feito a integração dos eventos gerados nos holleriths de Adiantamento Salarial, eles não serão considerados na relação de integração com a contabilidade quando definido que SIM, o Módulo habilitará o Campo para que você defina a data em que os Lançamentos referente aos eventos de Adiantamento Salarial serão gerados Exportar movimentação de contratos transferidos antes da data de entrada Exportar cálculo de férias por data de pagamento - A geração de férias serão exportadas para a contabilidade com data no mês de pagamento. Caso contrário será considerado o ultimo dia do mês de geração Clique em Filtrar para que o Módulo apresente a Planilha Contábil para a conferência das informações Caso exista diferença entre o total de débito e o total de crédito, a informação será apresentada no rodapé da tela, na cor vermelha, clique em Visualizar Inconsistências Existe a possibilidade de Agrupar as informações por número do grupo (Se habilitado, agrupa os lançamentos pelo número do grupo, facilitando assim, a conferência de valores.) O Módulo irá separar os Lançamentos considerando os Grupos cadastrados e ficará mais fácil saber qual é o grupo que apresentou a diferença de valores Se a diferença apresentada for referente a algum evento que conste na geração de holleriths e que não possua conta contábil vinculada, ao clicar em Visualizar Inconsistências o Módulo apresentará a tela com esses eventos (que foram gerados e não possuem vínculo com a contabilidade) Observação Pode ser que a diferença apresentada não seja referente a eventos gerados nos hollerits e desta forma não será possível que o Módulo apresente a lista de eventos que precisam ser integrados, sendo necessária a conferência manual da integração contábil. Você conseguirá realizar a integração com o Módulo de Contabilidade na própria tela de Inconsistências, corrigindo desta forma, a inconsistência apresentada, para isso acesse a Coluna Grupo e defina se para esse evento ainda não integrado será criado um  novo Grupo  ou se você deseja que ele seja incluídos em um  Grupo já cadastrado no Módulo  (serão apresentados todos os grupos existente para que você faça a definição) Em seguida defina a conta contábil (de débito ou de crédito) que será utilizada no Lançamento do Evento ainda não integrado e também o Código do Histórico do Lançamento Contábil Clique no botão com o símbolo do olhinho, para cadastrar o Complemento do Histórico Note que no Campo Observação constam "Fórmulas" que poderão ser utilizadas no Complemento do Histórico, por exemplo: Se For utilizado "DD" o Módulo irá substituir essa informação pelo dia do Lançamento Contábil Se for utilizado "MM" o Módulo irá substituir essa informação pelo mês do Lançamento Contábil Se for utilizado "AAAA" ou "AA" o Módulo irá substituir essa informação pelo ano do Lançamento Contábil Em nosso exemplo abaixo o Complemento do Histórico será "Referente ao Mês e Ano" do Lançamento Contábil Depois que você cadastrar as Contas Contábeis para todos os Eventos que apresentaram inconsistência, Salve a informação Não será necessário filtrar novamente as informações, o Módulo irá atualizar a tela automaticamente Será possível Exportar as informações em: TXT PDF Excel CSV TXT EXCEL CSV Links Relacionados: Cadastro de Integrações ..... Integração com o Módulo Financeiro Se nas  Configurações  do Módulo  Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Financeiro  será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Será apresentada a tela com o Grid/Lista de Informações, contendo as colunas: opções Código do Evento Descrição Razão Social Despesa Para realizar o cadastro, clique no botão Adicionar e Informe: Evento Código do Evento que irá gerar uma Duplicata a Pagar no Módulo Financeiro Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Dados Financeiro Fornecedor - Cadastrado no Módulo Financeiro e para o qual será gerado a Duplicata a Pagar Tipo de Baixa - O Módulo trará automaticamente BAIXADOC (Baixa do Documento) e você poderá fazer alteração Dia para o Vencimento - Data em que a Duplicata a Pagar terá seu vencimento Meses após a geração do Evento - Indica em quantos meses após a geração do evento a duplicata correspondente deverá ser paga, sendo que zero indica o próprio mês da geração. Links Relacionados: Cadastro de Integrações Assinador Web Sumário   O que é o Assinador Web; Como baixar o Assinador Web; Como adicionar o certificado digital no Assinador Web; Como configurar o Assinador Web; Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web. O Sistema Web aceitará Certificados A1 e A3 💡O que é o Assinador Web  É um programa auxiliar que  é usado para assinatura, transmissão e consulta de Documentos Fiscais  (Nota Fiscal Eletrônica, Nota de Serviço Eletrônica, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, entre outros). O Assinador Web é vinculado ao usuário logado nele, portanto se o assinador estiver aberto em um computador, mas o Sistema Web estiver aberto em outro computador ele funcionará corretamente, desde que seja logado nos dois computadores com o mesmo usuário e senha. O Assinador Web é usado apenas para assinaturas, transmissões e consultas de documentos fiscais eletrônicos, sendo assim, para outras funcionalidades do Sistema Web não é necessário o uso do Assinador e nem sua execução! ⬇️ Como baixar o Assinador Web  No site do Sistema Web já logado, clique no botão   e depois em "Download Transmissor(x64)/(x86)", conforme a imagem abaixo: Download Transmissor(x64) é para sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64 e Download Transmissor (x86) é para sistema operacional de 32 bits, processador baseado em x86. Para verificar qual o seu sistema operacional no Windows acesse as informações Sobre o Computador usando as teclas de atalho do teclado "Win" + "Pause|Break", e nas especificações do dispositivos, a informação consta em "Tipo de Sistema". Faça o download do arquivo "SistemaWebAssinador_1_0_1_..._x..." e aguarde a conclusão: Após concluir o download execute o arquivo baixado e avance na instalação até a conclusão da instalação do assinador: Após concluir a instalação será criado um atalho na área de trabalho "SistemaWebAssinaturaXML" para a execução do programa: Execute o atalho "SistemaWebAssinaturaXML" e acesse com o mesmo e-mail e senha usados no acesso do Sistema Web: 🔒 Como adicionar o certificado digital no Assinador Web  Configure o seu certificado digital clicando no botão "Certificado": Caso o Status API do serviço a ser utilizado esteja "Offline" é necessário o contato com o nosso suporte técnico! Clique na seta, conforme a imagem a baixo, e será exibido uma lista das empresas cadastradas no sistema para seleção: Clique na linha de baixo e será  exibido uma lista dos certificados instalados no computador para seleção: Despois é só clicar no botão  e o certificado estará pronto para o uso: Caso o certificado adicionado esteja com  sua validade vencida será necessário excluir ele do Assinado Web , para isso dê 2 cliques nele com o botão Esquerdo do mouse e clique SIM na mensagem de confirmação de exclusão do certificado: Depois é só adicionar o novo certificado, já instalado no computador, no assinador Web. 🔧 Como configurar o Assinador Web  Para acessar as configurações do Assinador Web clique no botão "Configuração": Configurações do Usuário: Habilitar o login automático: Ative essa opção caso queria que ao abrir o assinador ele já entre automaticamente, sem a necessidade de clicar em "Acessar" e já fica pronto para o uso; Iniciar automaticamente com o Windows: Ative essa opção caso queria que ao ligar o computador seja iniciado o Assinador Web automaticamente; Para usar essas configurações é necessário "Gravar os dados do usuário" no login do Assinador Web! Configurações da NFe/NFSe/MDFe: Diretório de Esquemas: Pasta onde estão salvos os arquivos de esquemas utilizados na validação dos documentos eletrônicos. Já vem configurado por padrão, caso necessite alterar entre em contato com o nosso suporte técnico;  Diretório que será salvo os XMLs: Pasta onde estão salvos os arquivos XML dos documentos eletrônicos. Os arquivos serão organizados por sua Categoria -> CNPJ da Empresa -> ANO+MÊS de emissão dos documentos. As categorias são: Assinadas: Arquivos XMLs já com a assinatura digital, porém não transmitidos/não válidos; CCe:   Arquivos XMLs das Cartas de Correção Eletrônicas das NFes que foram transmitidas e  autorizadas/válidas. Recibo: Arquivos XMLs dos retornos das transmissões e consultas das NFes; Rejeitadas: Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos, porém rejeitados/não válidos;  Transmitidas:   Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos e  autorizados/válidos. O arquivo "temp.xml" é sempre o arquivo do ultimo documento, que foi transmitido/consultado, sem validade digital. Diretório que será salvo os PDFs (Somente para NFSe): Arquivos PDFs das Notas Fiscais de Serviço transmitidas/válidas. Por padrão todos os diretórios (NFe/NFSe/MDFe) virão preenchidos no caminho onde foi instalado o Assinador Web, podendo ser editados conforme a necessidade. Configurações do AssinadorWeb: Nas Configurações do Sistema -> Informações Gerais, existe a Forma de Transmissão: Centralizado: Um usuário configura para transmitir fazendo função de "servidor", assim envio dos documentos eletrônicos será feito apenas pelo assinador que estiver com o usuário selecionado na configuração; Descentralizado: Cada usuário transmite o seu e tem que esta com o seu assinador aberto para o envio dos documentos eletrônicos, assim envio dos documentos eletrônicos será feito no usuário logado. 📁 Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web  Para baixar os arquivos XMLs pelo Assinador Web clique no botão "Download XML": Download XML Selecione os arquivos: Selecione a pasta que contém os arquivos XMLs que serão baixados; Nome Arquivo: Escreva o nome do arquivo compactado que será baixado com os XMLs; Diretório Destino: Diretório para qual será baixado o arquivo no computador: Por ultimo clique em "Exportar (.zip)" e será salvar o arquivo compactado contendo os arquivos XML selecionados na pasta selecionada como Diretório de destino. Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Quando os eventos Iniciais e Não Periódicos já foram enviados através de um outro Sistema ou cadastrado manualmente no Portal do eSocial, é necessário realizar a cópia dos números de recibo dos eventos s 1000, s1005 e s2200/s2300 . No passo a passo abaixo detalhamos a localização de cada recibo no eSocial para copiar. Parâmetros eSocial:  no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial  EVENTOS INICIAIS 1°) S-1000 - Copia e cola do recibo a)  Será necessário acessar o Portal do eSocial, no menu: Empregador>Contribuinte>Dados do Empregador/Contribuinte; Copiar o Recibo do evento s1000 (no final da tela) b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Em seguida será necessário acessar no sistema Folha, no menu Movimentação>Gerencia eSocial Aba Aguardando Envio,  Filtrar por: Agrupamento de Eventos - Eventos Iniciais Eventos - S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público Definir o evento S-1000 e em seguida clicar no botão Alterar Status do Evento Será apresentada a Tela para que você defina o Status Concluído com Sucesso e cole o Número do Recibo que copiou do Portal do eSocial, informe corretamente a data de início da validade Em seguida clique em Alterar A Data de inicio da validade é de extrema importância ser informada corretamente em todos os eventos INICIAIS, conforme o início da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente(pode ser consultado no menu Empregador/Contribuinte > Consulta Obrigatoriedade  ou a data de abertura, caso tenha sido aberta após o início da obrigatoriedade do eSocial. 2°) S-1005 - Copia e cola do recibo Será necessário acessar o Portal do eSocial, no menu Empregador/Dados do Empregador/Contribuinte>Tabelas>Estabelecimentos-Obras: Defina o tipo de inscrição, digite o numero da inscrição por exemplo CNPJ e quando a informação aparecer clique para que seja aberta a tela com o inicio de validade: Clique na data de inicio da validade para abrir a tela que apresenta o número do recibo: b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO No sistema Folha de Pagamento acesse o menu Movimentação>Gerencia eSocial defina: Agrupamento dos Eventos Iniciais Eventos - S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Público Defina o Evento S-1005 e clique no Botão Alterar Status do Evento Cole o número do recibo e informe a data de inicio da validade Clique em Alterar 3°) S-1010 (Rubricas)  O evento S-1010 e S-1020 não tem como aproveitarmos o número de recibo como fazemos no S-1000 e S-1005,  será necessário enviar os eventos selecionando, inserindo a data correta de início de validade e aguardando processamento.  Dica:  Selecione no máximo de 5 em 5 para que o eSocial recepcione corretamente os eventos! Filtre por: Agrupamento dos Eventos - Eventos Iniciais Eventos - S-1010 - Tabela de Rubricas Os eventos S-1010 - Rubricas serão levados mensalmente no S-1200 (ou S-2299 em caso de Desligamento), por isso precisam ser enviados os S-1010 antes da transmissão das respectivas remunerações. Poderá ser enviados apenas os eventos que de fato serão utilizados, exemplo PR0001 - Salário Base Mensal, se a empresa não utiliza poderá mantê-lo aguardando envio. Caso falte algum evento será apresentada a lista na rejeição ao enviar a remuneração (S-1200) Se a empresa estiver sem movimentação, poderá enviar direto o S-1020. Selecione o evento e clique no botão Enviar e faça o envio de todos os Eventos que serão utilizados pela Empresa 4°) S-1020 (Lotação) É necessário preencher corretamente as informações do cadastro da Empresa,  acessando Lista de Empresas e editando o cadastro da Empresa. Aba Informações Fiscais campo Regime de Apuração No menu Configurações Acesse a aba Geral e faça a conferência do Campo  Lotação Tipo de Lotação Tributária Código FPAS Terceiros Após o preenchimento, envie normalmente o S-1020 nos eventos iniciais no Gerencia eSocial Informe corretamente a data de inicio de validade  Lembrete: Dúvidas na seleção de códigos indicamos verificar com Consultoria Tributária.  EVENTOS NÃO PERIÓDICOS Cadastro de Funcionários (S-2200) e Sócios/Autônomos (S-2300): Caso o cadastro não conste no Portal do eSocial, poderá ser cadastrado no Sistema Folha de Pagamento e ao salvar, enviar o evento   S-2200 para incluir o cadastro de funcionários e se for sócio ou autônomo será o evento S-2300. Porém, se o Funcionário, Sócio ou Autônomo já consta no eSocial, é necessário acessar para verificar o número do recibo e não enviar novamente do sistema os cadastros Dica:  o sistema importa o arquivo XML do s2200 para facilitar no cadastro e alterações contratuais e cadastrais também (S-2205 e S-2206,  1-   S-2200 -  Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador . a) No Portal do eSocial, acesse o menu  Empregados>Gestão de Empregados  Digite o número do CPF ou Nome do trabalhador Clique em  Movimentações Trabalhistas  e copie o número do Recibo no final da tela: b)  NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Verifique a matrícula conforme já veio no cadastro que consta no Portal do eSocial e informe a mesma no sistema folha de pagamento, dentro do cadastro do Contrato, aba Cadastro Geral, campo Matrícula c) NO PORTAL DO ESOCIAL Copie o número do recibo do funcionário que está no final da página d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Acesse o menu Movimentação>Gerencia e Social Filtre por Agrupamento dos Eventos - Eventos Não Periódicos Eventos - S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador Em seguida selecione o trabalhador que você copiou o número do recibo no Portal do eSocial e clique em Alterar Status do Evento Cole o número do recibo copiado do eSocial e informe corretamente a data de início da validade Clique em Alterar OBSERVAÇÃO Será necessário copiar o recibo de todos os funcionários que estão no portal do eSocial e terão geração de informações no sistema folha de pagamento. PEGUE O ULTIMO RECIBO CADASTRADO NO ESOCIAL (AS VEZES TEM ALTERAÇAO E É CRIADO UM NOVO RECIBO, É ESSE QUE DEVE SER INCLUIDO NO GERENCIA ESOCIAL) 4 – Caso você NÃO tenha cadastrado os funcionários no Sistema Folha de Pagamento a) NO PORTAL DO ESOCIAL Acesse o menu Empregados/Gestão de Empregados Digite o número do CPF do Trabalhador Na parte inferior direita da tela você encontrará um botão para baixar ou fazer downloads do XML do funcionário, faça o download e salve todos os xml em uma pasta de nome S-2200, faça também o download da ultima alteração de contrato do funcionário e salve em uma pasta de nome S-2205 e S-2206 Observação: desta forma conseguiremos importar o XML do cadastro do funcionário e também as alterações posteriores b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Acesse o menu Importação de Arquivos>eSocial Clique em Importar Eventos Navegue para procurar a Pasta/Local onde você salvou os XML baixados no Portal do eSocial ou arraste o arquivo para a tela Importar Eventos eSocial Importe os XMLs do evento S-2200 (cadastramento inicial do vinculo e admissão ingresso de trabalhadores) que você baixou anteriormente, e em seguida importe o S-2205 e S-2206 (alteração de dados cadastrais do trabalhador e alteração de contrato de trabalho) que você baixou anteriormente c) Em seguida será necessário colar o recibo de cada Trabalhador no Gerencia eSocial, para isso: a) NO PORTAL DO ESOCIAL Acesse o Portal do eSocial, no menu Empregados/Gestão de Empregados Digite o número do CPF do Trabalhador Clique para abrir o cadastro do Trabalhador e copie o número do recibo do trabalhador que está no final da página d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO acesse o Gerencia eSocial, Selecione: Agrupamento dos Eventos - Eventos Não Periódicos Eventos S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador Em seguida selecione o trabalhador que você copiou o número do recibo no Portal do eSocial e clique no botão Alterar Status do Evento   Cole o número do recibo que você copiou no Portal do eSocial e informe corretamente a data do Início da Validade Clique em Alterar IMPORTANTE: Caso você tenha entregue algum evento S1200 (remuneração) através de outro Sistema, o S-1210 (pagamento da remuneração) terá obrigatoriamente de ser entregue pelo mesmo Sistema, pois será validado o número de identificação do evento (que é diferente entre cada Sistema existente) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Para envio do e-social primeiramente acesse Configurações do Sistema Edite a Configuração do Sistema e acesse a aba eSocial. Você deverá marcar a opção do ambiente de "Produção", e informará as datas de inicio de obrigatoriedade do envio dos eventos Não Periódicos e Periódicos. As datas deverão ser preenchidas de acordo com o cronograma de do e-Social conforme o grupo de envio que a empresa pertence. É de extrema importância informar o dia/mês/ano correto.   1ª Fase - Envio dos INICIAIS, as Tabelas: Após o preenchimento completo e correto da Configuração, acesse Movimentação>Gerencia eSocial . . Você deverá primeiramente enviar  os  Eventos Iniciais (tabelas) , onde o primeiro deve ser o S1000 - Informações do empregador; Defina o Evento que Será enviado e em seguida clique no botão Enviar   Atenção:  A data de início de validade será  sempre de acordo com o Inicio do cronograma do eSocial relacionado ao Grupo Pertencente , exemplo grupo3  será sempre  01/2019 a não ser que a empresa tenha sido aberta com data posterior, onde será mês/ano em que a empresa foi aberta no CNPJ . Após enviado considerando a data correta, o evento ficará com o Status "Aguardando Processamento" e será movido para a aba Aguardando Processamento, deverá selecionar o evento clicar em "Consultar"  até o status alterar conforme o eSocial recepciona ou rejeita o evento. O tempo para alterar o status dependerá da demanda de transmissão simultânea do portal do e-Social. Quando o S1000, for autorizado com o status concluído, ele será movido para a aba Concluído com Sucesso A partir daí você poderá enviar os demais eventos iniciais, sendo: S1005: Tabela de Estabelecimentos/Obras:  informações cadastradas em  Manutenção->Tabelas->Impostos/Taxas e Contribuições->Taxa GPS; S1010: Rubricas: Leva os eventos utilizado na folha de pagamento,  não sendo necessário o envio dos eventos não utilizados.; S1020: Lotações Tributárias: Tipo lotação, FPAS e Terceiros  preenchidos em  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa>Aba GPS; 2ª Fase - Envio dos Eventos Não Periódicos Para segunda fase, o processo será o mesmo , deverá selecionar o filtro de eventos Não Periódicos e o evento que deseja e enviar: Exemplo, envio de cadastro de funcionário/Admissão s2200: Selecione o evento e clique em Enviar: O evento será movido para a aba Aguardando Processamento, você deverá selecionar o evento clicar em "Consultar", até o status alterar para concluído. Caso apresente rejeição clique aqui  para visualizar sugestões de correção em cada evento em relação ao código da rejeição do eSocial. Pontos importantes: S2190- Registro Preliminar: Só deverá ser enviado emergencialmente quando não possuir todos os dados necessário para envio do s2200, se possuir o cadastro completo poderá enviar direto o s2200. S2200- Cadastramento inicial do vínculo/admissão: Funcionários demitidos antes da obrigatoriedade dos Eventos Não Periódicos não deverá ser enviado. s2205- Alteração Cadastral: Utilizado para atualizar informações cadastrais do trabalhador, como nome, endereço, estado civil, etc. S2206 -Alteração Contratual: Enviado para comunicar mudanças no contrato de trabalho do empregado, como alteração de cargo, salário, jornada de trabalho, etc. S2230- Afastamento temporário: Se o inicio do afastamento/férias for antes da obrigatoriedade dos Eventos Não Periódicos, não deverá ser informado, ou se no envio do cadastro do funcionário S2200 o trabalhador já estiver afastado/férias, a informação será levado no envio do próprio S2200. Em casos de Afastamento , deverá ser enviado somente o retorno do afastamento, quando houver; 2299- Desligamento: Só deverá ser enviado para funcionários demitidos posterior a data de inicio dos "Eventos Não Periódicos" no mês em que ocorreu a Rescisão. S2300- Trabalhador sem Vínculo de empregado: Cadastro de Sócios e Autônomos sem remuneração/retirada de prolabore não deve ser enviado; 3ª Fase - Envio dos eventos Periódicos Para os eventos periódicos, após a geração e conferência da folha de pagamento deverá enviar os eventos periódicos, realizando o mesmo processo das fases anteriores. Selecione a opção Eventos Periódicos e defina o evento Aparecerá um registro para cada Funcionário/Sócio e Autônomo com folha de pagamento gerada, selecione o desejado e clique para "Enviar" e consulte até a conclusão do evento. Pontos Importantes: S1200- Remuneração de Trabalhador: Este evento leva o movimento  gerado  no mês definido no Sistema, cuja as informações são levadas para o campo "Remuneração Devida" S1210- Pagamentos de Rendimentos: Leva as informações que foram  pagas  no mês definido no Sistema(Regime de Caixa), cuja as informações são levadas para o campo "Pagamentos" Exemplo Regime Caixa: -Folha de Pagamento referente de  Dezembro  com data de pagamento em 07/Janeiro/2019 S1200 Levará as informações geradas em  Dezembro; S1210 levará o pagamento de Novembro que foi pago em  Dezembro; Folha de Pagamento referente de  Janeiro , com data de pagamento para 06/Fevereiro; S1200 Levará as informações geradas em  Janeiro ; S1210 levará o pagamento de Dezembro que foi pago em  07 /01 ; Fechamento dos Eventos Periódicos - s1299: Para fechamento do mês, clique a opção "Fechamento dos Eventos periódicos", O Sistema apresentará a tela de fechamento, deverá definir o mês e ano que será fechado e clicar em  Concluir O Sistema irá gerar a carga do evento S-1299 que você deverá enviar para o Portal do eSocial Após a consultar o evento e concluído, o mês estará fechado no Portal do e-Social;