Conhecimento Cadastro de Usuário Para que você cadastre os Usuários que irão utilizar o Sistema, deverá acessar o menu Usuários>Cadastrar Usuário O Sistema apresentará a tela contendo os Usuários que já estão cadastrados no Sistema e ao lado esquerdo da tela, você encontrará os botões para: Editar Excluir ou Inativar Visualizar Trocar Senha a) Ao clicar em  Editar será apresentada a tela com Cadastro Geral, Perfis Vinculados e Empresas Vinculadas b) Ao clicar em  Excluir IMPORTANTE - Não será possível excluir cliente com Perfil Master O Sistema questionará se você tem certeza que deseja deletar as informações e nesse momento você poderá também Inativar o Usuário c) Ao clicar em Visualizar será apresentada a tela contendo as informações do Cadastro do Usuário d) Ao clicar em Trocar Senha será apresentada a tela para que você defina a Senha Atual, Nova Senha e Confirmação da Nova Senha Clique em Confirmar Alteração Para cadastrar um novo Usuário clique no Botão Adicionar, existente na parte superior da tela Será apresentada a tela para Cadastro do Usuário contendo 3 abas: 1) CADASTRO GERAL Informe: Nome email Função Departamento Tipo de Usuário - Master, Supervisor ou Comum Tipo de Participante do Escritório - Cliente, Responsável ou Contador 2) PERFIS VINCULADOS Ao definir o Perfil do Usuário, ele terá os direitos de acesso que foram cadastrados para o Perfil definido informe: Informações Perfil a) Digite um nome de peril Lista de Perfis Vinculados a) Serão apresentados os perfis vinculados ao Usuário cadastrado 3) EMPRESAS VINCULADAS Ao definir as Empresas Vinculadas ao Usuário, ele só conseguirá acessar as Empresas vinculadas ao mesmo Informe: Empresas a) Digite a Razão Social da Empresa vinculada ao Usuário que está sendo cadastrado Lista de Empresas Vinculadas a) Serão apresentadas as Empresas que foram vinculadas ao Usuário Cadastro de Perfil de Usuário Para cadastrar o Perfil do Usuário você deverá acessar o menu Usuários>Cadastrar Perfil Ao acessar o menu Serão apresentados os Perfis que já foram cadastrados, contendo as opções: Editar Excluir ou Inativar Visualizar a) Ao clicar em Editar será apresentada a tela contendo 3 abas - Cadastro Geral, Usuários Vinculados e Acessos b) Ao clicar em Excluir o Sistema irá questionar se você tem Certeza que deseja deletar as informações, nesse momento você poderá também Inativar o Perfil de Usuário c) Ao clicar em Visualizar você conseguir visualizar as informações do Perfil do Usuário Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro de um novo Perfil de Usuários Informe: a) Aba  Cadastro Geral >Informações Gerais b) Aba  Usuários Vinculados - informe quais os usuários que estará vinculados ao novo Perfil c) Aba  Acessos - informe SIM para os menus que os Usuários que estiverem vinculados a esse Perfil de Usuário terão acesso Cadastro Geral da Empresa Sistemas - Financeiro, Adecon, Nota Fiscal, Ativo Patrimonial, Livro Fiscal, Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Estoque e Escritório Virtual Em seguida defina se terão acesso a Adicionar, Alterar, Excluir, Inativar e Exportar É importante salientar que para definição dos acessos aos Sistemas você encontrará também a possibilidade de definir se o acesso será permitido para: Cadastros Estrutura Organizacional Movimentação Tabelas, Relatórios Exportação de Arquivos Importação de Arquivos Geração de Senha Temporária para os Usuários do Sistema A Senha Temporária será para o Usuário que está acessando o Sistema neste momento e ela terá validade por 2 horas Para gerar a Senha Temporária para o Usuário você deverá acessar o menu  Usuários>Gerar senha temporária O sistema irá apresentar a tela de Geração de Senha Temporária, clique em Gerar Senha O Sistema fornecerá a Senha Temporária   Alteração da Senha do Usuário Para alterar a Senha do Usuário acesse o menu Usuários>Alterar Senha Em seguida, informe: Senha Atual do Usuário Nova Senha Confirmação da Nova Senha Clique em Salvar Nova Senha Desoneração - Lei 12.546/2011 Desoneração = A desoneração da folha de pagamento, no contexto brasileiro, consiste na isenção fiscal, para certos setores da economia, da Contribuição Patronal para a Previdência Social - normalmente devida no percentual de 20% da folha de pagamento - substituída pela cobrança sobre o faturamento da empresa, com alíquotas de 2% a 4%, dependente do setor que a empresa pertence. Se no cadastro de sua Empresa: Classificação Tributária for 03 (Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída Classificação Tributária for  02 (Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída ou 99 (Pessoas Jurídicas em Geral) e o campo Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB for Empresa Enquadrada nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011   Será habilitado o menu  Movimentação>Desoneração Será apresentada a tela com o Grid/Lista de cadastros de Desonerações, com as colunas: Opções Competência Receita Bruta Total Receita Bruta das Atividades Não Desoneradas Indicativo de Substituição da Contribuição Recibo do eSocial  Para cadastrar a Desoneração da Folha de Pagamento acesse o botão "Adicionar"  será aberta a tela para Cadastrar Desoneração , informe: Informações Gerais Período de Apuração (mensal ou anual) Data de Competência - a máscara (MM/AAAA ou AAAA) deste campo será determinada após o campo Apuração ser definido Receita Bruta Total Número do Recibo do eSocial - será preenchido apenas se a informação já estiver cadastrada no Portal do eSocial Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011 Receita Bruta das Atividades Desoneradas Receita Bruta das Atividades Não Desoneradas Percentual de redução da Contribuição Patronal Indicativo de Substituição da Contribuição Transformação em Sociedade de Fins Lucrativos - Lei 11.096/2005 Percentual de Contribuição Social Links Relacionados: Cadastro da Empresa Cadastro das Configurações da Folha de Pagamento Informações Gerais do Assinador (Assinatura e Transmissão de informações para o Portal do eSocial) Para que você consiga definir as Informações Gerais do Assinador deverá acessar as Configurações do Sistema Em seguida acesse a aba Informações Gerais>Gerais O  Assinador  é o Programa responsável por realizar a  Assinatura e Transmissão  dos XMLs dos Documentos Fiscais para a SEFAZ, das informações da Folha de Pagamento para o Portal do eSocial e dos Livros Fiscais para o REINF. Centralizado  (geralmente o mais utilizado) No  Assinador Centralizado  haverá apenas um Programa Assinador (específico) dentro da Empresa e ele será o responsável por todas as transmissões, desta forma, em um cenário em que a Empresa tem mais de um usuário utilizando os Módulos, todas as requisições para transmissão dos documentos vão ser direcionadas para uma "máquina/assinador" específico Descentralizado No  Assinador Descentralizado  cada usuário vai transmitir os documentos do seu Programa Assinador, desta forma as requisições para transmissão dos documento não serão centralizadas em um único Programa e não haverá uma "máquina/assinador" específico. Cadastro de Centro de Custo Para que você consiga definir as Informações Gerais para utilização de Centro de Custo  deverá acessar as  Configurações do Módulo Em seguida acesse a aba Informações Gerais>Estrutura Organizacional>Centro de Custo Clique no Botão Adicionar  para definir a utilização de  Centro de Custo  e para determinação da  Estrutura  do mesmo a) Informe o ano Inicial da utilização de Centro de Custo b) informe o ano Final da utilização de Centro de Custo (campo não obrigatório) - O Sistema não permitirá a utilização desse Centro de Custo a partir da Data Final informada Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de  Centro de Custo e fizer uso do mesmo, o Sistema irá  exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada,  sendo possível deixar de utilizar o  Centro de Custo  apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final Para o Módulo Folha de Pagamento, será exigido o Centro de Custo na geração das informações dos funcionários definidos com Centro de Custo c) informe quais os Módulos que irão utilizar Centro de Custo  (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Folha, Vendas), lembre-se que para a  integração  entre os Sistema é importante que a Configuração do  Centro de Custo  seja realizada com coerência para não causar erros nas exportações. d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do  Centro de Custo  - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Centro de Custo e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do C entro de Custo  - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível Quando você não define a quantidade total de níveis disponível, o próprio Sistema impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Centro de Custo Primeiro Exemplo  -  Centro de Custo  composto por  8 níveis , sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres. X  - Primeiro Nível com 1 dígitos/caracteres X. XX  - Segundo Nível com 2 dígitos/caracteres X.XX. XXX  - Terceiro Nível com 3 dígitos/caracteres X.XX.XXX. XXXX  - Quarto Nível com 4 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX. XXXXX  - Quinto Nível com 5 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX. XXXXXX  - Sexto Nível com 6 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX. XXXXXXX  - Sétimo Nível com 7 dígitos/caracteres X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX.XXXXXXX. XXXXXXXX  - Oitavo Nível com 8 dígitos/caracteres Segundo Exemplo  - Centro de Custo  composto por  8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX  - Primeiro Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Segundo Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Terceiro Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Quarto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Quinto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Sexto Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Sétimo Nível com 9 dígitos/caracteres XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX. XXXXXXXXX  - Oitavo Nível com 9 dígitos/caracteres Links Relacionados: Cadastro de Informações Gerais (comum à todos os Módulos) Configurações do Módulo Falha na Geração do Hollerith de Adiantamento Salarial 1) Geração de Adiantamento dos Funcionários - Funcionário sem a definição do Percentual do Adiantamento Salarial Após a geração do hollerith o Sistema não apresentará relação com holleriths com falha/não calculados nem a relação de funcionários com os holleriths gerados pois não existe definição do percentual do Adiantamento Salarial CORREÇÃO Ao gerar Adiantamento Salarial para os Funcionários que NÃO possuem Percentual do Adiantamento Salarial cadastrado, mas que deveria ter a geração realizada, deverá ser verificado: a) Se for o mesmo Percentual para todos os funcionários - Acesse o menu Configurações>Folha - edite a configuração na aba Funcionários>Adiantamento Salarial , campo Utilizar essa porcentagem para todos os funcionários e informe o percentual para Todos os Funcionários b) Se NÃO for o mesmo Percentual para todos os funcionários  - Edite o Cadastro do Contrato do Trabalhador no menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais aba Funcionários>Informações para Cálculo , informe o campo Percentual de Adiantamento Esse cadastro poderá ser feito também através da mesma tela de Gerador de Holleriths -  botão  Editar Contrato O Módulo abrirá a tela para que você informe no menu  Funcionários>Informações para Cálculo o Percentual de Adiantamento Em seguida refaça a Geração do Adiantamento Salarial, o Sistema apresentará a relação de Holleriths Gerados com Sucesso, clique em OK Verifique que o Adiantamento Salarial foi calculado respeitando o Percentual cadastrado anteriormente Links Relacionados: - Geração de Hollerith Evento Adicionado na Geração do Hollerith e não Calculado Antes da geração de um hollerith é possível a adição de eventos que não estejam cadastrados no Hollerith Padrão do funcionário nem em suas Referências Fixas Se você fez a Adição de um Evento no Hollerith que será gerado e mesmo assim o calculo desse evento não foi realizado, verifique: 1) Se o  Evento adicionado possui fórmula e se a mesma está corretamente cadastrada Acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos - edite o Evento adicionado e confira a fórmula do mesmo 2) Ao adicionar o evento não foi informada a Referência para o mesmo Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith - edite o Hollerith gerado e adicione novamente o evento que não foi calculado anteriormente, NÃO SE ESQUEÇA DE INFORMAR O CAMPO REFERÊNCIA. IMPORTANTE Não será necessário a exclusão da movimentação, bastará que o evento seja adicionado e confirmado e o Modulo irá refazer todos os cálculos Ao visualizar o Hollerith gerado você irá verificar que o eventos foi calculado corretamente 3) Ao adicionar o evento não foi informada o Valor (para quando o evento adicionado não possui fórmula ou referência) Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith -  edite o Hollerith gerado e adicione novamente o evento que não foi calculado anteriormente, NÃO SE ESQUEÇA DE INFORMAR O CAMPO VALOR IMPORTANTE Não será necessário a exclusão da movimentação, bastará que o evento seja adicionado e confirmado e o Modulo irá refazer todos os cálculos Ao visualizar o Hollerith gerado você irá verificar que o eventos foi calculado corretamente Links Relacionados: Geração de Hollerith Geração de Holleriths Bloqueada Se ao acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Holleriths , os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção Geração Bloqueada está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a senha de seu Login  e clique em Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Links Relacionados: Geração de Hollerith Geração do Modo Férias após a Geração do Modo Mensal Se você já realizou a Geração do Modo Mensal de seus funcionários e precisa Gerar Férias dentro do MESMO período deverá: a) Acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith , definir o Modo para Gerar Mensal  e em seguida filtrar o funcionário para o qual serão geradas as Férias b) Exclua o  Modo Mensal gerado para o Funcionário clicando na opção Excluir Movimentação Clique no Sinal de Adição na linha do trabalhador Os dados do Trabalhador serão apresentados no Campo Selecionados c) Gere o  Modo Férias para o Funcionário, para definição do Período de Férias clique no botão Adicionar Defina o Período das Férias d) Gere as Férias do Trabalhador e ao visualizar as informações verá que os dias de férias foram calculados corretamente e) Mude para o  Modo Mensal f) Gere novamente o Hollerith Mensal do funcionário e verá que as férias constam corretamente do Hollerith Links Relacionados: Geração de Hollerith Cadastro de Feriados (Botão de Atalho do Consulta DSR) Você poderá cadastrar os Feriados Estaduais e Municipais através do Botão de Atalho existente no menu Folha de Pagamento>Cadastros>Consultar DSR Na parte superior da tela você encontrará o  Botão Ir para Feriados Para cadastrar um novo Feriado, acesse o botão "Adicionar" Será apresentada a tela para cadastro do Feriado, informe: Data (dia, mês e ano) Descrição do Feriado Defina se é um Feriado Estadual ou Municipal Observação Ao cadastrar um feriado, a tabela de DSR será atualizada automaticamente Mudança de CPF (Botão de Atalho no Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador) Para cadastrar a Mudança de CPF do Trabalhador você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais Observação Cada Trabalhador terá apenas um Cadastro de Dados Pessoais e poderá ter vários Dados Contratuais vinculados à ele Ao acessar o menu, o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Trabalhadores cadastrados, com as informações: Opções - Editar, Excluir, Inativar e Visualizar Nome Documento (CPF ou CNPJ) Estado da Residência Cidade da Residência Para realizar o cadastro da Mudança de número do CPF do trabalhador, acesse o Botão Mudança de CPF  Quando o trabalhador mudar o número do CPF você deverá preencher as seguintes informações: Dados Documento - CPF antigo Nome - Será preenchido automaticamente quando for definido o Documento Novo CPF Data de demissão - campo obrigatório Data de alteração do CPF Observação Mudança Contrato O Módulo preencherá as informações de Código e Matrícula e você preencherá a Nova Matrícula (obrigatório) Links Relacionados: Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador Cadastro Preliminar (Botão de Atalho no Cadastro de Dados Pessoais do Trabalhador) Para realizar o Cadastro Preliminar do Trabalhador você, além do menu específico em Folha de Pagamento>Trabalhadores>Cadastro Preliminar , poderá também realizar o cadastro através do atalho existente no menu Folha de Pagamento>cadastros>Dados Pessoais  Observação Cada Trabalhador terá apenas um Cadastro de Dados Pessoais e poderá ter vários Dados Contratuais vinculados à ele Ao acessar o menu, o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Trabalhadores cadastrados, com as informações: Opções - Editar, Excluir, Inativar e Visualizar Nome Documento (CPF ou CNPJ) Estado da Residência Cidade da Residência Clique no Botão Cadastro Preliminar existente na parte superior da tela Ao acessar o botão Cadastro Preliminar será apresentada a tela de cadastro preliminar do trabalhador e você conseguirá verificar as informações para esse cadastro acessando Cadastro Preliminar Links Relacionados: Cadastro de Cargo Cadastro de Dados Contratuais Transferência de Contrato (Botão de Atalho no Cadastro dos Dados Contratuais do Trabalhador) Para realizar a Transferência de Contrato do trabalhador você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Ao acessar  menu o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Contratos cadastrados, com as informações: Opções - Editar, visualizar ou excluir Código Matrícula Nome CPF Data de Admissão Salário Base Situação Cadastral Clique no Botão Transferência de Contrato Informações do Empregador Sucessor, informe: Data da Transferência O empregador sucessor possui cadastro na base de dados - sim/não Tipo de Inscrição Numero da Inscrição Razão Social Filtro, informe: Tipo de Filtro - intervalo, alternado ou individual A partir de - informe de acordo com o Tipo de Filtro informado Até - informe de acordo com o Tipo de Filtro Informado Filtrar - após preenchidos os filtros clique em filtrar Contratos A partir do Filtro realizando anteriormente o Módulo trará no campo Contrato as informações do trabalhador opção excluir Código Matrícula Nome/Razão Social Movimentação, informe: Motivo do desligamento para o eSocial Data de Desligamento Descrição completa do Motivo do Desligamento para o eSocial Observação,  informe: Observações da empresa de Origem Ao salvar a Transferência do Contrato do Funcionário: na empresa definida ele estará com data de desligamento na empresa sucessora ele estará cadastrado com um novo Dados Pessoais e novo Contrato Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais (Cadastro, Transferência, Reintegração e Vencimento de Contrato) Reintegração de Contrato (Botão de Atalho no Cadastro dos Dados Contratuais do Trabalhador) Para realizar a  Reintegração de Contrato do Trabalhador você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Ao acessar  menu o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Contratos cadastrados, com as informações: Opções - Editar, visualizar ou excluir Código Matrícula Nome CPF Data de Admissão Salário Base Situação Cadastral Clique no Botão Reintegração Será apresentada a tela para que você defina: Código do Contrato Nome do funcionário - será preenchido automaticamente a partir do momento que você defina o Código do Contrato Tipo de Reintegração Data do efetivo retorno ao trabalho Data de início dos efeitos financeiros da reintegração Número do Processo Judicial - só será habilitado se o Tipo de Integração for Reintegração por Decisão Judicial Número da Lei de Anistia - só será habilitado se o Tipo de Integração for Reintegração por Anistia Legal Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais (Cadastro, Transferência, Reintegração e Vencimento de Contrato) Vencimentos de Contratos (Botão de Atalho no Cadastro dos Dados Contratuais do Trabalhador) Para realizar a visualização dos Vencimentos de Contratos  do trabalhador você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Ao acessar  menu o Módulo apresentará a tela com o Grid/Lista de Contratos cadastrados, com as informações: Opções - Editar, visualizar ou excluir Código Matrícula Nome CPF Data de Admissão Salário Base Situação Cadastral Clique no Botão Vencimento de Contratos Em seguida informe a data inicial e final para a pesquisa e clique em Aplique O Módulo fará a pesquisa e trará os Contrato que estão vencendo dentro do período definido anteriormente Nesse momento você poderá Prorrogar ou Efetivar o Contrato Prorrogar   Selecione a opção e será aberto o campo para que você determine a Data de Término da Prorrogação Efetivar Selecione a opção e o Contrato será efetivado Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais (Cadastro, Transferência, Reintegração e Vencimento de Contrato) Cadastro de Afastamento por Motivo de Licença de Maternidade Para cadastrar os  Afastamentos de sua Empresa acesse o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Afastamento A tela apresentada pelo Sistema trará o Grid com as informações: Opções - Editar, excluir e visualizar Código do Contrato Nome do Funcionário Data do Afastamento Último Dia do Afastamento Para cadastrar um  novo Afastamento acesse o botão Adicionar na parte superior da tela Na tela apresentada você terá de preencher as seguintes informações: 1) Aba Afastamento/Inclusão Recibo eSocial, informe Recibo eSocial - Início de Afastamento - essa informação será apenas para quando o Início do Afastamento já foi enviado para o Portal do eSocial Recibo eSocial - Retorno do Afastamento - essa informação será apenas para quando o Retorno do Afastamento já foi enviado para o Portal do eSocial Contrato Afastado,  informe: Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que você definir o Código do Contrato Motivos do Afastamento, informe: Motivo do Afastamento para o eSocial, para Licença Maternidade deverá ser informado o Código 17 Período de Afastamento,  informe: Data do Afastamento- Primeiro dia de Afastamento do Trabalhador Quantidade de Dias Afastado - Geralmente 120 dias Último dia do Afastamento - Último dia de Afastamento do Trabalhador Afastamento decorrente de mesmo motivo anterior dentro de 60 dias - Sim/Não 2)   Atestados Clique no Botão Adicionar para informar os Atestados Informações do Atestado , informe: Data da Emissão do Atestado Código CID (Classificação Internacional de Doenças) Quantidade de dias de Afastamento Código do Profissional Responsável Nome do Profissional Responsável - será preenchido automaticamente quando for informado o Código do Profissional Responsável Depois da informações preenchidas clique para salvar e no Grid do Cadastro de Afastamento/Atestado você conseguirá visualizar as informações: Opções - editar ou excluir Data da Emissão Código CID - Classificação Internacional de Doenças) Dias Afastado Código do Profissional Salve o Cadastro Links Relacionados: Cadastro de Afastamento Visualização dos Códigos de Afastamento Importar Cartão Ponto (Botão de Atalho no Cadastro do Cartão Ponto) Para Importar o Cartão Ponto dos Trabalhadores da Empresa você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Cartão Ponto O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações cadastradas anteriormente, contendo: Opções Contrato Nome Data Entrada Manhã Saída Manha Entrada Tarde Saída Tarde Falta Clique no Botão existente na parte Superior da Tela -  Importar Cartão Ponto Será apresentada a tela para que você defina: Formato do Arquivo Escolher Arquivo - Ao acessar esse botão o Módulo abrirá a tela para que você defina o local onde salvou o Arquivo que será importado Data de Início Data Final Botão para Importação do Arquivo Quando você realizar a importação do Cartão Ponto, as informações ficarão gravadas no Cartão Ponto do trabalhador, menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Cartão Ponto Links Relacionados: E missão/Impressão Controle de Horário (Folha Ponto) Cadastro de Período Aquisitivo (Botão de Atalho no Cadastro de Férias) Para que você cadastre os Períodos aquisitivos de Férias dos Funcionário através do Botão de Atalho das Férias  deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Férias Na parte superior da tela você irá visualizar o Botão Adicionar Período Aquisitivo Ao acessar o  Botão Adicionar Período Aquisitivo será apresentada a tela para a adição do Período Aquisitivo, contendo: Cadastro Geral Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente quando for informado o Código do Contrato Início do Período Aquisitivo Fim do Período Aquisitivo Data Limite Dias de Direito Dias de Gozo Dias de Abono Dias Restantes Faltas Status Férias - aberto, extinto por excesso de faltas, gozado integralmente, gozado parcialmente, indenizado em Rescisão Observação Férias Se o Período Aquisitivo que está sendo cadastrado já teve as Férias Gozadas (servindo para que o Módulo possua o Histórico dos Funcionários) você deverá acessar o  Botão Adicionar  para informar o Período de Gozo das Férias. Será apresentada a tela para que você cadastre a  Programação de Férias ou I nformações de Gozo (campos não obrigatórios) Programação de Férias a) Dias de Gozo b) Início da Programação c) Fim da Programação Informações de Gozo a) Dias de Gozo b) início das Férias c) Fim das Férias d) Dia do Pagamento e) Média de Comissão, Hora Extra, Valores Acumulados e Horas Trabalhadas f) defina se foram Férias Coletivas, se teve pagamento de Adiantamento Salarial e Abono Pecuniário OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar os Períodos Aquisitivos de Férias, acessando também o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Funcionário>Período Aquisitivo de Férias Links Relacionados: Cadastro de Período Aquisitivo de Férias/Visualização de Férias Geradas e Programação de Férias Cálculo de Provisão (Férias e 13º Salário) Emissão/Impressão do Aviso e Recibo de Férias Relatório de Previsão de Férias Relatório de Programação de Férias Cadastro de Referência Fixa Individual (Botão de Atalho no Cadastro da Referência Fixa) Para que você faça o cadastro da Referência Fixa Individualmente  acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Referência Fixa O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações contendo: Código Matrícula Nome Ao clicar no botão Adicionar Individual  o Módulo apresentará a tela para que você cadastre a Referência Fixa para  determinado Trabalhador , informe Código do Contrato Nome do Funcionário - Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Contrato Data de Início Data Final - A partir da data informada neste campo a Referência Fixa deixará de ser calculada e para que você cadastre uma nova referência fixa para o mesmo trabalhador  deverá informar a data final na Referência Fixa Anterior Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente no momento que for definido o Código do Evento Referência Valor Depois que você cadastrar as Referências Fixas dos Trabalhadores, poderá visualizá-las também acessando o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Referências Fixas Atalhos: Cadastrar Referência Fixa Individualmente Cadastrar Referência Fixa em Lote Cadastro de Referência Fixa em Lote (Botão de Atalho no Cadastro da Referência Fixa) Para que você faça o cadastro da Referência Fixa em Lote acesse o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Referência Fixa O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações contendo: Código Matrícula Nome Ao clicar no botão Adicionar em Lote  o Módulo apresentará a tela para que você cadastre a Referência Fixa para  diversos trabalhadores simultaneamente , informe Informações Gerais Data Inicial Data Final - A partir da data informada neste campo a Referência Fixa deixará de ser calculada e para que você cadastre uma nova referência fixa para o mesmo trabalhador  deverá informar a data final na Referência Fixa Anterior Deseja utilizar a mesma Referência e valor para todas as Referências Fixas - sim/não Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Evento Referência Valor Filtro Contratos Você conseguirá definir os Trabalhadores que terão a Referência Fixa cadastrada utilizando o Filtro por: Intervalo Alternado Individual Defina os Trabalhadores que terão cadastradas as Referências Fixas e Salve a Informação IMPORTANTE Se você definir  Sim  no campo  Deseja utilizar a mesma Referência e Valor para todas as Referências Fixas ?  o valor será definido em informações gerais e será considerado para todos os trabalhadores vinculados Se você definir Não  no campo  Deseja utilizar a mesma Referência e Valor para todas as Referências Fixas ?  o campo Referência e Valor das informações gerais ficará desabilitado e você irá definir Referência e Valor para cada Trabalhador vinculado a Referência Fixa. Depois que você cadastrar as Referências Fixas dos Trabalhadores, poderá visualizá-las também acessando o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba Referências Fixas Atalhos: Cadastrar Referência Fixa Individualmente Cadastrar Referência Fixa em Lote Importação de XML da CAT (Botão de Atalho no Cadastro da CAT) Para realizar a  Importação do XML da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)  de seu trabalhador, você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Comunicação de Acidente de Trabalho O Sistema apresentará a tela com o Grid de CATs já cadastradas, com as informações: Opções Código do Contrato Nome do Funcionário Número do Recibo da CAT Data do Acidente Na parte superior da tela você encontrará o botão  Importar XML Clínica Acesse o  botão Importar XML Clínica e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Quando você cadastrar a CAT para o Trabalhador poderá visualizá-la também no menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Comunicação de Acidente de Trabalho Links Relacionados: Visualização de Agente Causador de Acidente Visualização da Descrição da Natureza da Lesão Cadastro da Parte do Corpo Atingida Cadastro de Procedimentos Diagnósticos Cadastro de Tipos de Agentes Nocivos Cadastro de Situação Geradora do Acidente/Doença Ocupacional Cadastro de Agente Nocivo Cadastro da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Cadastro de Condições Ambientais Individual (Botão de Atalho no Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho) Para cadastrar as  Condições Ambientais do Trabalho da Empresa você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Condições Ambientais do Trabalho A tela apresentada trará o Grid com as informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Trabalhador Data de Início da Condição Número do Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará o Botão Individual Clique no botão Individual para cadastrar as Condições Ambientais do Trabalho para determinado trabalhador, ao selecionar essa opção, o Módulo trará a tela contendo: a) Cadastrar Exposição a Riscos Ambientais Cadastro Individual , informe: Numero do Recibo - caso já tenha sido enviado para o Portal do eSocial Data Inicial da Condição Descrição da Atividade Desempenhada Local do Ambiente de trabalho - Estabelecimento do próprio empregador ou Estabelecimento de terceiros Setor Tipo de Inscrição - CNPJ, CAEPF, CNO Número da Inscrição - preencher de acordo com o que foi informado no campo tipo de inscrição Observações Complementares Referentes aos Riscos Ambientais Agentes Nocivos Clique no Botão Adicionar para informar os Agentes Nocivos existentes na Empresa e que os trabalhadores são expostos O Módulo apresentará a tela para que você clique em Adicionar Agente Nocivo Em seguida será apresentada a tela para cadastrar agente nocivo, com duas abas Detalhes do Agente Nocivo e EPC/EPI Aba Detalhes do Agente Nocivo, informe Código Código (eSocial) Critério de Avaliação - Quantitativo ou Qualitativo Descrição do Agente Nocivo Tipo - Se no campo Critério de Avaliação você definir Quantitativo o Módula apresentará os campos para definição de: Intensidade da Exposição Unidade de Medida Técnica Utilizada para Medição Aba EPC/EPI Nesta aba você deverá informar se Utiliza  EPC (equipamento de proteção coletiva) , para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente, com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define Implementa  o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o  EPC é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador  - sim/não Nesta aba você deverá informar se Utiliza EPI (equipamento de proteção individual) , com as opções: Não se Aplica, Não Implementa ou Implementa Quando você define Implementa  o Módulo apresentará a seleção para que você defina se o  EPI é Eficaz na Neutralização dos Riscos do Trabalhador  - sim/não Ao definir que que IMPLEMENTA EPI (Equipamento de Proteção Individual)  será habilitado o campo  Detalhes  para que você clique no  botão Adicionar  e informe os EPIs utilizados para neutralizar o Agente Nocivo cadastrado anteriormente Ao clicar no  botão Adicionar será apresenta a relação de EPI já cadastrados, contendo Opção - Editar Código Certificado de Aprovação Descrição Clique no botão Adicionar EPI  e será apresentada a tela para que você cadastre um novo  EPI (Equipamento de Proteção Individual) , informe: Código Número do Certificado de Aprovação Descrição do EPI Profissional Responsável Clique no Botão Adicionar para informar os  Profissionais Responsáveis Será apresentada a tela para informação de Critérios e Dados Critérios , informe: Registro Nome Dados Ao clicar em Filtrar o Módulo preencherá o campo Dados com o Profissional Responsável cadastrado em Critérios, em seguida clique em Adicionar para que o Profissional Responsável seja adicionado ao cadastro que foi realizado OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também as Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos do Trabalhador acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Condições da Saúde do Trabalho - Agentes Nocivos Atalhos: Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Individual Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho em Lote Importação do XML da Clínica Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Profissionais Responsáveis Cadastro de Condições Ambientais em Lote (Botão de Atalho no Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho) Para cadastrar as  Condições Ambientais do Trabalho da Empresa você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Condições Ambientais do Trabalho A tela apresentada trará o Grid com as informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Trabalhador Data de Início da Condição Número do Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará o  Botão Lote Clique em Lote para cadastrar as Condições Ambientais de Trabalho para uma faixa de Trabalhadores Cadastro em Lote,  informe: Data Inicial da Condição deixe em branco para selecionar datas individuais, ou escolha uma data comum entre os contratos Filtro de Contratos - tipo Intervalo, alternado ou individual Seleção - funcionário, cargo, função Funcionários Após definir o filtro do Cadastro do Lote clique em Filtrar e o Módulo irá apresentar na parte inferior da Tela as informações com os trabalhadores que foram definidos anteriormente Em seguida informe: Local Ambiente de Trabalho Setor Tipo de Inscrição Número da Inscrição Observações Complementares Referente aos Riscos Ambientais Agente Nocivo Clique no  Botão Adicionar Selecione quais são os agentes nocivos que serão vinculados aos trabalhadores definidos  Clique em Selecionar Profissional Responsável Clique no  Botão Adicionar  para definição do Profissional Responsável Será apresentada a tela para que você defina: Registro Nome Clique em Filtrar para que o Sistema carregue as informações e em seguida clique em Adicionar para que as informações sejam visualizadas no campo Dados. OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também as Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos do Trabalhador acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Condições da Saúde do Trabalho - Agentes Nocivos   Atalhos: Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Individual Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho em Lote Importação do XML da Clínica Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Profissionais Responsáveis Cadastro de Condições Ambientais - Importação de XML (Botão de Atalho no Cadastro das Condições Ambientais do Trabalho) Para cadastrar as Condições Ambientais do Trabalho da Empresa você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Condições Ambientais do Trabalho A tela apresentada trará o Grid com as informações cadastradas, contendo: Opções Código do Contrato Nome do Trabalhador Data de Início da Condição Número do Recibo eSocial Na parte superior da tela você encontrará o  Botão Importar XML Clínica Acesse o  botão Importar XML Clínica e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também as Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos do Trabalhador acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Condições da Saúde do Trabalho - Agentes Nocivos Atalhos: Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Individual Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho em Lote Importação do XML da Clínica Links Relacionados: Cadastro de Agente Nocivo Cadastro de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) Cadastro de Condições Ambientais do Trabalho Profissionais Responsáveis Monitoramento da Saúde do Trabalhador - Importação XML (Botão de Atalho no Cadastro de Monitoramento da Saúde do Trabalhador) Atalhos: Importar XML Clínica Links Relacionados: Cadastro de Dados Contratuais Cadastro de Profissional Responsável Cadastro de Procedimentos Diagnósticos (Exames) Para Cadastrar o Monitoramento da Saúde do Trabalhador você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Monitoramento da Saúde do Trabalhador O Módulo apresentará a tela com o Grid de informações já cadastradas e você conseguirá visualizar: Opções Contrato Nome do Trabalhador Dado do ASO Tipo do Exame Resultado do ASO Número do Recibo Na parte superior da tela você encontrará dois botões:  Adicionar e Importar XML Clínica Acesse o botão  Importar XML Clínica  e o Módulo apresentará a tela para que seja importado o XML da Clínica Você poderá Procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina Arrastar o arquivo para a tela apresentada OBSERVAÇÃO Você conseguirá visualizar também, os Exames  cadastrados para o Trabalhador, acessando o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Aba SST>Histórico Laboral>Monitoramento da Saúde do Trabalhador Geração de Adiantamento Salarial (Funcionários) GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL (Funcionários) Para que você gere o  Adiantamento Salarial de seus Funcionário  será necessário que você possua  Hollerith Padrão  do Adiantamento Salarial definido corretamente no  Cadastro de Dados Contratuais  e também a alíquota do Adiantamento Salarial, que poderá ser definida nas  Configurações da Empresa  -  aba Funcionários>Adiantamento Salarial  (para quando o percentual for aplicado para todos os funcionário) ou nos  Dados Contratuais de cada funcionário aba Funcionário>Informações para Cálculo. Para a  Geração de Adiantamento Salarial dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Adiantamento  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamentos Salariais gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário,  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário,  Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário, filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre novamente e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do funcionário. Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Adiantamento Salarial calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Mensal (Funcionários) GERAÇÃO DE HOLLERITH MENSAL (Funcionários) Para a  Geração de Modo Mensal dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Mensal  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão o Modo Mensal gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados no  Hollerith Padrão  do Funcionário nem em suas  Referências Fixas , clique no  Botão  " Adicionar" Informe o  evento , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Funcionários que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do funcionário Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Pagamento Mensal calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento Mensal (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO MENSAL (funcionários)  Para a  Geração de Complemento Mensal dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Complemento Mensal  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento Mensal gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para que o  Complemento Mensal  seja gerado é obrigatória a geração do Modo MENSAL anteriormente. O Sistema irá calcular o Hollerith dos funcionário baseado no novo salário e em seguida subtrairá o valor já pago no Hollerith Mensal, obtendo desta forma o valor do Complemento Mensal que deverá ser pago. Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK ------- Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Pagamento Mensal calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Férias (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE FÉRIAS (funcionários) Para a  Geração de Férias dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Férias  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Férias geradas. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário, Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Em seguida, será necessário que você defina o  Período de Gozo de Férias do Funcionário , para isso acesse o  Botão "Adicionar"  localizado na coluna  Período de Gozo O Sistema abrirá a tela informando: Dados do funcionário Período aquisitivo Dias de direito Dias restantes Você deverá definir a  data de Início e fim das Férias Observação Verifique se haverá pagamento de  Abono Pecuniário  e em caso afirmativo defina  Sim  no campo do mesmo e o Sistema abrirá os campos: Dias de Abono Início do Abono Fim do Abono Clique em Salvar Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualização dos cálculo, faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta existente ao lado esquerdo da linha do funcionário, para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório defina: Impressão, se Imprime data de emissão e se imprime informações bancárias Você verá o Recibo de Férias calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento de Férias (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE FÉRIAS (funcionários)  Para a  Geração de Complemento de Férias dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Complemento de Férias  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento de Férias gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionáriopara expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de cálculo você verá o Relatório com os cálculos realizados Ao clicar em Relatório você verá a tela com o Filtro realizado e o Recibo de Férias Complementares calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de PLR (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PLR (funcionários) Para a  Geração de PLR dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo PLR  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão PLR gerados. Em seguida você deverá definir: Data de Vigência Inicial Data de Vigência Final Valor do PLR Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela de Geração P.L.R., informe: Data de Assinatura do instrumento Data de Pagamento Situação Ensejadora Em seguida defina uma Observação para a geração do P.L.R. e o  Hollerith Padrão  que contém os  eventos  para cálculo do P.L.R. (o Módulo trará como sugestão o  Hollerith Padrão   0019 - Participação nos Lucros e Resultados  e você poderá alterar se houver necessidade. Clique em Salvar Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do PLR calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Adiantamento de 13º Salário (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários) A Geração do  Adiantamento de 13º Salário  dos Funcionários poderá ser realizada entre os meses de Janeiro e Novembro do ano de competência. Para a  Geração de Adiantamento de 13º Salário dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Adiantamento de 13º Salário  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionáriofiltrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK ------------------------------------ Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao Clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do Adiantamento de 13º Salário calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamento de 13º Salário (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários)   IMPORTANTE O Pagamento de 13º Salário só poderá ser realizado se o Módulo estiver definido no mês de dezembro do ano de geração 12/XXXX Para a  Geração de Pagamento de 13º Salário (Parcela Final)  de sua Empresa defina o  Modo Pagamento de 13º Salário  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro do Funcionário e clique na seta para expandir os valores calculados Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao Clicar em Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do 13º Salário Parcela Final calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento de 13º Salário (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO (funcionários) O Pagamento de Complemento de 13º Salário só poderá ser realizado se o Módulo estiver definido no mês de dezembro do ano de geração 12/XXXX Para a  Geração de Complemento de 13º Salário dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Complemento de 13º Salário  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento de 13º Salário gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Hollerith do 13º Salário Complementar calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Rescisão (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE RESCISÃO (funcionários) Para a  Geração de Rescisão dos Funcionários  de sua Empresa defina o  Modo Rescisão  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Rescisão geradas. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário filtrados anteriormente Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Preencha o campo " Motivo da Rescisão " Ao clicar em  "Adicionar"  o Sistema trará os  Eventos  definidos para a geração da rescisão com aquele   Motivo de Rescisão Acesse a parte inferior da tela e clique no  Botão "Gerar" O Módulo apresentará a tela para que você defina a configuração para cálculo da Rescisão, preencha corretamente as informações, de acordo com o que foi definido na dispensa ou pedido de dispensa do funcionário e em seguida clique em salvar Filtre novamente e expanda as informações para verificação e conferências dos valores, faça a conferência dos cálculos. Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Clique para visualizar o Demonstrativo de Cálculo Ao clicar em Relatório você verá o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Complemento de Rescisão (Funcionários) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO (funcionários)  Para a  Geração de Complemento de Rescisão  de sua Empresa defina o  Modo Complemento de Rescisão  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Complemento de Rescisão gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Consulta por Evento Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, filtrados anteriormente Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK No Grid de informações você conseguirá visualizar os valores complementares Ao clicar em Demonstrativo de Cálculo O Sistema apresentará a tela contendo os cálculos Ao clicar em Relatório O Sistema apresentará o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Adiantamento de Pro Labore Mensal (Sócios) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO ADIANTAMENTO DE PRO LABORE MENSAL (sócios) Para a  Geração de Adiantamento de Pro Labore dos Sócios  de sua Empresa defina o  Modo Adiantamento de Pro Labore  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamento de Pro Labore gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Sócios de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do  sócio  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Sócio  Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Sócio ou  filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos  Sócio  filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Sócio  filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre novamente as informações e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do sócio Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do Adiantamento de Pro Labore calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamento de Pro Labore (Sócios) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRO LABORE (sócios) Para a  Geração de Pagamento de Pro Labore dos Sócios  de sua Empresa defina o  Modo Pagamento de Pro Labore  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de Pro Labore gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Sócios de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do  sócio  para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas   Sócio  Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Sócio  filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos  Sócio  filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os  Sócio filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados no  Hollerith Padrão  do Sócio nem em suas  Referências Fixas , clique no  Botão "Adicionar" Informe os  eventos , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Sócios que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Sócio Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo do Pagamento do Pro Labore calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Adiantamento à Autônomos (Autônomos) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo  GERAÇÃO DE ADIANTAMENTO À AUTÔNOMOS (autônomos) Para a Geração de  Adiantamento à Autônomos  de sua Empresa defina o Modo  Adiantamento à Autônomos  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Adiantamento à Autônomos gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos  Autônomo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do autônomo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Autônomo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Autônomos filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Autônomos filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Autônomos filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Para visualizar as informações geradas Filtre as informações e expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Adiantamento de Pagamento de Autônomo calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamento de Autônomos (Autônomo) Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS (autônomos) Para a  Geração de Pagamento de Autônomos  de sua Empresa defina o  Modo Pagamento de Autônomos  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de Autônomos gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Autônomos de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do autônomos para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Autônomo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Autônomos filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Autônomos filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Autônomos filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados no  Hollerith Padrão  do Autônomo nem em suas  Referências Fixas , clique no  Botão "Adicionar" Informe os  eventos , referência ou valor Clique no  Botão "Confirmar" Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Autônomos que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento de Autônomo calculado Links Relacionados: Geração de Holleriths ..... Geração de Pagamentos de Trabalhadores Intermitentes Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE INTERMITENTE (intermitentes) não temos hollerith padrão para intermitente a) A geração de Hollerith para Trabalhador Intermitente poderá ser realizada para a Categoria 111 do contrato do Trabalhador b) Será necessário que tenha sido cadastrada uma Convocação para Trabalhador Intermitente c) Será necessário que no Contrato do Trabalhador seja definido um Hollerith Padrão Intermitente Para a  Geração de Pagamento de Intermitente  de sua Empresa defina o  Modo Intermitente  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Pagamento de Intermitente gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários Intermitentes de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do Funcionários Intermitentes para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário, Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionários Intermitentes filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionários Intermitentes filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Antes de gerar o Hollerith você deverá selecionar uma  Convocação  válida Selecione a Convocação para a qual será gerado o Hollerith  Ao Clicar em Gerar será apresentada a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Intermitentes que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Autônomo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Clique para visualizar o Demonstrativo de Cálculo Clique para visualizar o Recibo de Pagamento do Trabalhador Intermitente Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Desligamento de Trabalhadores Sem Vínculo Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE DESLIGAMENTO SEM VÍNCULO (trabalhador sem vínculo)  Para a  Geração de Desligamento Sem Vínculo  de sua Empresa defina o  Modo Desligamento sem Vínculo  e o Sistema irá apresentar a tela para que você defina o Filtro dos  Contratos  que terão Desligamento sem Vínculo gerados. Clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Trabalhadores Sem Vínculo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do Trabalhadores Sem Vínculo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Trabalhadores Sem Vínculo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Trabalhadores Sem Vínculo filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados na lista de  eventos  para Desligamento sem Vínculo, clique no  Botão "Adicionar" Será aberta uma nova linha para que você informe o  evento  que será pago no Desligamento Sem Vínculo, informe o  evento , referência e/ou valor do mesmo Clique no  Botão "Confirmar" Agora clique em  "Gerar"  e será apresentada a Tela para definição da Data de Desligamento Sem Vínculo, digite a data e clique em Salvar O Módulo apresentará a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Desligamento Sem Vínculo que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Trabalhador sem vínculo Desta forma você conseguir visualizar e conferir as informações geradas pelo Módulo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento do Desligamento sem Vínculo Links Relacionados: Geração de Holleriths Geração de Pagamentos Diversos (como por exemplo Bonificação/Gratificação) Links Relacionados: Geração de Holleriths Para que você gere os Holleriths/Recibos de Pagamentos dos  Funcionários, Sócios, Autônomos   e Trabalhadores sem Vínculo  da Empresa, deverá acessar o Módulo  Folha de Pagamento>Movimentações>Gerar Hollerith Você  não  conseguirá realizar a Geração dos Holleriths se   os menus abaixo estiverem bloqueados: Lançamento por Evento Excluir Movimentação Gerar CORREÇÃO Verifique na parte superior direita da tela, se a opção  Geração Bloqueada  está ativa Em caso afirmativo, clique sobre a  opção Geração Bloqueada  e o Módulo irá pedir a  Confirmação da alteração do bloqueio de geração de hollerith para o período MM/AAAA Informe a  senha de seu Login  e clique em  Confirmar A partir desta confirmação o Sistema estará desbloqueado para a Geração de Holleriths e as opções estarão habilitadas Será possível a geração dos seguintes Modos: Adiantamento Mensal Complemento Mensal Férias Complemento de Férias PLR Adiantamento de 13º Salário Pagamento de 13º Salário Complemento de 13º Salário Rescisão Complemento de Rescisão Adiantamento de Pró-labore Mensal Pagamento de Pró-Labore Adiantamento de Autônomos Pagamento de Autônomos Intermitente Desligamento Sem Vínculo GERAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS (como por exemplo Bonificação/Gratificação) Para a  Geração de Pagamentos Diversos  de sua Empresa defina o  Modo Desligamento sem Vínculo  e em seguida, ao lado direito da tela defina qual o  Tipo de Pagamentos Diversos  será utilizado. Defina os Contratos e clique em Filtrar e o Módulo trará na parte inferior da tela os dados dos Funcionários, Sócios ou Autônomo de acordo com o filtro realizado anteriormente (clique na seta existente na lateral esquerda da linha do funcionário, sócio ou autônomo para expandir as informações) e na lateral direita da tela você encontrará as opções: Lançamento por Evento  - Essa opção será utilizada para adicionar  evento  que não esteja cadastrado no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas  do Funcionário, Sócio ou Autônomo Excluir Movimentação  - Utilize essa opção para excluir as movimentações geradas para os Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente Relatório da Folha  - Impressão da Folha de Pagamento Gerar  - Gerar os Holleriths de acordo com o Modo definido dos Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente Enviar Email  - Utilize essa opção para enviar os emails para os Funcionário, Sócio ou Autônomo filtrados anteriormente (será necessário a Configuração do email no  Cadastro da Empresa  e também a definição do endereço de email no  Cadastro de Dados Pessoais de cada Funcionário, Sócio ou Autônomo ) Conferir Email  -  Nessa opção será possível conferir os emails enviados anteriormente Para incluir  eventos  que não estão cadastrados na lista de  eventos  para Desligamento sem Vínculo, clique no  Botão "Adicionar" Será aberta uma nova linha para que você informe o  evento  que será pago no Desligamento Sem Vínculo, informe o  evento , referência e/ou valor do mesmo Clique no  Botão "Confirmar" Agora clique em  "Gerar"   O Módulo apresentará a tela para definição da  Forma de Pagamento , com o Tipo de Salário  Todos  já definido, clique em Concluir ou se desejar defina outro Tipo de Salário, você poderá realizar a geração apenas para os  Contratos  com Tipo de Salário: Diário Hora Mensal Quinzena Semanal Tarefa Todos Em seguida Defina a Data de Pagamento e clique em Concluir Se você não preencheu o campo Demonstrativo eSocial será apresentada a mensagem, preencha também a Data de Pagamento fora do mês Os Holleriths serão gerados Neste Momento, se houver problemas para a Geração do Hollerith o Sistema irá apresentar a tela com os  Holleriths com Falha ou Não Calculados,  neste caso, se houve falha ou hollerith não calculado, você deverá verificar qual o motivo da não geração do mesmo, realizar a correção e recalcular o hollerith Se os Holleriths forem apresentados no campo  Holleriths Gerados com Sucesso  clique em  OK Faça novamente o Filtro dos Pagamentos Diversos que tiveram a geração de hollerith realizada e para visualizar as informações geradas expanda as informações através do botão ao lado esquerdo dos dados do Trabalhador sem vínculo Desta forma você conseguir visualizar e conferir as informações geradas pelo Módulo Nesta tela você poderá ainda: Visualizar  Contrato Editar  Contrato Demonstrativo de Cálculo Relatório - Imprimir Hollerith Enviar por email Remover da Lista Visualizar Salário Base Ao clicar em Relatório você verá o Recibo de Pagamento do Desligamento sem Vínculo ..... Integração com o Livro Caixa (Módulo Livros Fiscais) Se nas Configurações  do Módulo  Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Folha de Pagamento  com  Livro Caixa será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Integração com o Livro Caixa Links Relacionados: Cadastro de Integrações Integração com o Módulo Contabilidade Se nas  Configurações  do Módulo  Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Folha de Pagamento com a  Contabilidade , será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Integração com o Módulo Contabilidade Para que a Integração com o Módulo Contabilidade seja realizada será necessário que você acesse  o menu Configurações Aba Folha , editando as Configurações da Empresa que será integrada com a Contabilidade,  aba Integrações , você tenha definido que  "Integra dados do Folha de pagamento com a Contabilidade" Você poderá definir ainda, como será a Contabilização se a Empresa utilizar  Centro de Custo , para essa informação será necessário que nas Configurações do Módulo, aba  Estrutura Organizacional  esteja definida a utilização do Centro de Custo e sua estrutura Contabiliza por Centro de Custo considerando o contrato do trabalhador - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo do Trabalhador, considerando inclusive o rateio no momento da geração Contabiliza por Centro de Custo considerando o cadastro da Obra/Contratante - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo da Obra ou Contratante, considerando inclusive o rateio no momento da geração Utiliza conta contábil diferente para cada Centro de Custo - Esta opção deverá ser selecionada se cada Centro de Custo utilizar Conta Contábil específica Aba Estrutura Organizacional deverá ser definida a Estrutura do  Plano de Contas  da Empresa Informe: Data Inicial - a partir da data que haverá a integração com a Contabilidade Data Final - O Módulo deixará de realizar a integração com a Contabilidade, com essa estrutura, na data informada neste campo Folha - Defina Sim para que o Módulo permita a integração com a Contabilidade Quantidade de Níveis - informe quantos níveis possui a Conta Analítica de seu Plano de Contas Quantidade de Caracteres para cada nível da conta analítica de seu Plano de Contas - Será necessário informar para cada nível do Plano de Contas quantos caracteres será utilizado, por exemplo se a Conta Analítica Caixa for 1.01.001.0001 significa que o nível 1 possui 1 caractér, nível 2 possui 2 caracteres, nível 3 possui 3 caracteres e nível 4 possui 4 caracteres (os níveis da Conta Contábil será separado por ".") Ao Acessar o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações  você encontrará a  aba Contabilidade Será apresenta a tela contendo o Grid/Lista com as colunas: opções Código do Evento Descrição Grupo Para cadastrar a integração acesse o botão Adicionar  na parte superior da tela IMPORTANTE Não será obrigatória a utilização do Módulo de Contabilidade, pois você conseguirá digitar as Contas Contábeis de Débito e Crédito para realizar a integração e desta forma você não irá transferir as informações para o Módulo de Contabilidade e sim gerar um arquivo para que seja importado no outro Sistema, é claro que se você utilizar o Módulo de Contabilidade bastará pesquisar pelas Contas Contábeis para defini-las na integração (sem que seja necessário a digitação) e na finalização conseguirá transferir os Lançamentos do Folha para a Contabilidade, sem necessidade de geração de arquivo. O Cadastro da Integração do Módulo Folha com o Módulo Contabilidade  poderá ser realizado utilizando: Partidas Dobradas Partidas Múltiplas Observação A Empresa poderá ter Grupo/Lotes (quantos forem necessários) de Lançamento com partidas dobradas e partidas múltiplas simultaneamente PARTIDA DOBRADA (será definido uma conta de débito e uma conta de crédito para cada evento integrado com a contabilidade), cada cadastro realizado irá gerar um Grupo/Lote de Lançamento IMPORTANTE Se a Empresa utiliza Centro de Custo e definiu nas Configurações da Empresa que irá cadastrar Contas Contábeis diferentes para cada Centro de Custo, você deverá definir o Evento e cadastrar as Contas Contábeis para o primeiro Centro de Custo, em seguida para o Segundo Centro de Custo, assim sucessivamente. Evento Código do Evento  que será integrado com o Módulo Contabilidade Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Conta Débito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será debitada no Lançamento Contábil Conta Crédito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será creditada no Lançamento Contábil Código do Histórico - Informe o Código do Histórico (do Módulo Contabilidade) que irá constar no Lançamento Contábil Complemento do Histórico - Clique no desenho do "Olhinho" e será apresentada a tela para que você defina o Complemento do Histórico, nesta tela você conseguirá fazer com que o Módulo apresente a data de referência do lançamento, definindo dia, mês e ano ou apenas mês e ano. Note que no Campo Observação constam "Fórmulas" que poderão ser utilizadas no Complemento do Histórico, por exemplo: Se For utilizado "DD" o Módulo irá substituir essa informação pelo dia do Lançamento Contábil Se for utilizado "MM" o Módulo irá substituir essa informação pelo mês do Lançamento Contábil Se for utilizado "AAAA" ou "AA" o Módulo irá substituir essa informação pelo ano do Lançamento Contábil Em nosso exemplo abaixo o Complemento do Histórico será "Referente ao Mês e Ano" do Lançamento Contábil Ao Salvar o cadastro da integração do evento será criado um grupo para aquele cadastro PARTIDA MÚLTIPLA Para utilizar Partida Múltipla você  NÃO PODERÁ  integrar nenhum evento com Conta de débito e Crédito pois quando definir conta de débito e crédito para um mesmo evento, o Módulo irá desabilitar o  botão Incluir Partidas Múltiplas Poderão ser definidas várias contas de débito e várias contas de crédito para o mesmo lançamento contábil, a totalização de débitos e créditos irá gerar um único Grupo/Lote de Lançamento a)  defina  O PRIMEIRO EVENTO  que irá compor o Lote b)  defina qual a  CONTA DE DÉBITO  ou  CONTA DE CRÉDITO  para o evento definido c)  Clique em  Incluir Partidas Múltiplas A tela apresentada trará uma nova linha para inclusão de mais informações Defina o próximo evento e a conta contábil (débito OU crédito), faça isso para todos os eventos que você utilizar para o cálculo dos holleriths Se você informar um evento que já possua conta contábil cadastrada o Módulo irá apresentar mensagem não permitindo que você conclua o cadastro Se houver necessidade de remover um Evento que foi integrado com a Contabilidade, bastará que você clique no botão com o desenho da lixeira, existente na linha do evento que será removido Para cada evento você terá apenas uma conta contábil (débito ou crédito) Quando você Salvar o cadastro irá verificar que foi criado apenas um Grupo/Lote com todos os lançamentos definidos nas Partidas Múltiplas Após a geração dos holleriths Você conseguirá visualizar os Lançamentos Contábeis que terão origem no Módulo Folha de Pagamento acessando o menu Folha de Pagamento>Exportação de Arquivos>Exportação Contabilidade Verifique se as informações estão correta Data de Referência - Mês de referência utilizado para buscar valores dos eventos integrados Pagamento Mensal - Dia do mês que será informado nos lançamentos para exportação Lote - Lote informado no arquivo de exportação TXT. Modelo para exportação TXT - Modelo que será aplicado no arquivo de exportação TXT. a) Sistema Web b) Sistema Desktop Contabiliza adiantamento ? - Habilita a contabilização de eventos de adiantamento para a exportação, a) Quando definido  SIM  o Módulo habilitará o Campo para que você defina a data em que os Lançamentos referente aos eventos gerados nos holleriths de  Adiantamento Salarial  serão gerados (não se esqueça de fazer a integração dos eventos do adiantamento salarial com a Contabilidade) b) Quando definido  Não , mesmo que você tenha feito a integração dos eventos gerados nos holleriths de Adiantamento Salarial, eles não serão considerados na relação de integração com a contabilidade quando definido que SIM, o Módulo habilitará o Campo para que você defina a data em que os Lançamentos referente aos eventos de Adiantamento Salarial serão gerados Exportar movimentação de contratos transferidos antes da data de entrada Exportar cálculo de férias por data de pagamento - A geração de férias serão exportadas para a contabilidade com data no mês de pagamento. Caso contrário será considerado o ultimo dia do mês de geração Clique em Filtrar para que o Módulo apresente a Planilha Contábil para a conferência das informações Caso exista diferença entre o total de débito e o total de crédito, a informação será apresentada no rodapé da tela, na cor vermelha, clique em Visualizar Inconsistências Existe a possibilidade de Agrupar as informações por número do grupo (Se habilitado, agrupa os lançamentos pelo número do grupo, facilitando assim, a conferência de valores.) O Módulo irá separar os Lançamentos considerando os Grupos cadastrados e ficará mais fácil saber qual é o grupo que apresentou a diferença de valores Se a diferença apresentada for referente a algum evento que conste na geração de holleriths e que não possua conta contábil vinculada, ao clicar em Visualizar Inconsistências o Módulo apresentará a tela com esses eventos (que foram gerados e não possuem vínculo com a contabilidade) Observação Pode ser que a diferença apresentada não seja referente a eventos gerados nos hollerits e desta forma não será possível que o Módulo apresente a lista de eventos que precisam ser integrados, sendo necessária a conferência manual da integração contábil. Você conseguirá realizar a integração com o Módulo de Contabilidade na própria tela de Inconsistências, corrigindo desta forma, a inconsistência apresentada, para isso acesse a Coluna Grupo e defina se para esse evento ainda não integrado será criado um  novo Grupo  ou se você deseja que ele seja incluídos em um  Grupo já cadastrado no Módulo  (serão apresentados todos os grupos existente para que você faça a definição) Em seguida defina a conta contábil (de débito ou de crédito) que será utilizada no Lançamento do Evento ainda não integrado e também o Código do Histórico do Lançamento Contábil Clique no botão com o símbolo do olhinho, para cadastrar o Complemento do Histórico Note que no Campo Observação constam "Fórmulas" que poderão ser utilizadas no Complemento do Histórico, por exemplo: Se For utilizado "DD" o Módulo irá substituir essa informação pelo dia do Lançamento Contábil Se for utilizado "MM" o Módulo irá substituir essa informação pelo mês do Lançamento Contábil Se for utilizado "AAAA" ou "AA" o Módulo irá substituir essa informação pelo ano do Lançamento Contábil Em nosso exemplo abaixo o Complemento do Histórico será "Referente ao Mês e Ano" do Lançamento Contábil Depois que você cadastrar as Contas Contábeis para todos os Eventos que apresentaram inconsistência, Salve a informação Não será necessário filtrar novamente as informações, o Módulo irá atualizar a tela automaticamente Será possível Exportar as informações em: TXT PDF Excel CSV TXT EXCEL CSV Links Relacionados: Cadastro de Integrações ..... Integração com o Módulo Financeiro Se nas  Configurações  do Módulo  Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Financeiro  será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Será apresentada a tela com o Grid/Lista de Informações, contendo as colunas: opções Código do Evento Descrição Razão Social Despesa Para realizar o cadastro, clique no botão Adicionar e Informe: Evento Código do Evento que irá gerar uma Duplicata a Pagar no Módulo Financeiro Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Dados Financeiro Fornecedor - Cadastrado no Módulo Financeiro e para o qual será gerado a Duplicata a Pagar Tipo de Baixa - O Módulo trará automaticamente BAIXADOC (Baixa do Documento) e você poderá fazer alteração Dia para o Vencimento - Data em que a Duplicata a Pagar terá seu vencimento Meses após a geração do Evento - Indica em quantos meses após a geração do evento a duplicata correspondente deverá ser paga, sendo que zero indica o próprio mês da geração. Links Relacionados: Cadastro de Integrações Assinador Web Sumário   O que é o Assinador Web; Como baixar o Assinador Web; Como adicionar o certificado digital no Assinador Web; Como configurar o Assinador Web; Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web. O Sistema Web aceitará Certificados A1 e A3 💡O que é o Assinador Web  É um programa auxiliar que  é usado para assinatura, transmissão e consulta de Documentos Fiscais  (Nota Fiscal Eletrônica, Nota de Serviço Eletrônica, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, entre outros). O Assinador Web é vinculado ao usuário logado nele, portanto se o assinador estiver aberto em um computador, mas o Sistema Web estiver aberto em outro computador ele funcionará corretamente, desde que seja logado nos dois computadores com o mesmo usuário e senha. O Assinador Web é usado apenas para assinaturas, transmissões e consultas de documentos fiscais eletrônicos, sendo assim, para outras funcionalidades do Sistema Web não é necessário o uso do Assinador e nem sua execução! ⬇️ Como baixar o Assinador Web  No site do Sistema Web já logado, clique no botão   e depois em "Download Transmissor(x64)/(x86)", conforme a imagem abaixo: Download Transmissor(x64) é para sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64 e Download Transmissor (x86) é para sistema operacional de 32 bits, processador baseado em x86. Para verificar qual o seu sistema operacional no Windows acesse as informações Sobre o Computador usando as teclas de atalho do teclado "Win" + "Pause|Break", e nas especificações do dispositivos, a informação consta em "Tipo de Sistema". Faça o download do arquivo "SistemaWebAssinador_1_0_1_..._x..." e aguarde a conclusão: Após concluir o download execute o arquivo baixado e avance na instalação até a conclusão da instalação do assinador: Após concluir a instalação será criado um atalho na área de trabalho "SistemaWebAssinaturaXML" para a execução do programa: Execute o atalho "SistemaWebAssinaturaXML" e acesse com o mesmo e-mail e senha usados no acesso do Sistema Web: 🔒 Como adicionar o certificado digital no Assinador Web  Configure o seu certificado digital clicando no botão "Certificado": Caso o Status API do serviço a ser utilizado esteja "Offline" é necessário o contato com o nosso suporte técnico! Clique na seta, conforme a imagem a baixo, e será exibido uma lista das empresas cadastradas no sistema para seleção: Clique na linha de baixo e será  exibido uma lista dos certificados instalados no computador para seleção: Despois é só clicar no botão  e o certificado estará pronto para o uso: Caso o certificado adicionado esteja com  sua validade vencida será necessário excluir ele do Assinado Web , para isso dê 2 cliques nele com o botão Esquerdo do mouse e clique SIM na mensagem de confirmação de exclusão do certificado: Depois é só adicionar o novo certificado, já instalado no computador, no assinador Web. 🔧 Como configurar o Assinador Web  Para acessar as configurações do Assinador Web clique no botão "Configuração": Configurações do Usuário: Habilitar o login automático: Ative essa opção caso queria que ao abrir o assinador ele já entre automaticamente, sem a necessidade de clicar em "Acessar" e já fica pronto para o uso; Iniciar automaticamente com o Windows: Ative essa opção caso queria que ao ligar o computador seja iniciado o Assinador Web automaticamente; Para usar essas configurações é necessário "Gravar os dados do usuário" no login do Assinador Web! Configurações da NFe/NFSe/MDFe: Diretório de Esquemas: Pasta onde estão salvos os arquivos de esquemas utilizados na validação dos documentos eletrônicos. Já vem configurado por padrão, caso necessite alterar entre em contato com o nosso suporte técnico;  Diretório que será salvo os XMLs: Pasta onde estão salvos os arquivos XML dos documentos eletrônicos. Os arquivos serão organizados por sua Categoria -> CNPJ da Empresa -> ANO+MÊS de emissão dos documentos. As categorias são: Assinadas: Arquivos XMLs já com a assinatura digital, porém não transmitidos/não válidos; CCe:   Arquivos XMLs das Cartas de Correção Eletrônicas das NFes que foram transmitidas e  autorizadas/válidas. Recibo: Arquivos XMLs dos retornos das transmissões e consultas das NFes; Rejeitadas: Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos, porém rejeitados/não válidos;  Transmitidas:   Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos e  autorizados/válidos. O arquivo "temp.xml" é sempre o arquivo do ultimo documento, que foi transmitido/consultado, sem validade digital. Diretório que será salvo os PDFs (Somente para NFSe): Arquivos PDFs das Notas Fiscais de Serviço transmitidas/válidas. Por padrão todos os diretórios (NFe/NFSe/MDFe) virão preenchidos no caminho onde foi instalado o Assinador Web, podendo ser editados conforme a necessidade. Configurações do AssinadorWeb: Nas Configurações do Sistema -> Informações Gerais, existe a Forma de Transmissão: Centralizado: Um usuário configura para transmitir fazendo função de "servidor", assim envio dos documentos eletrônicos será feito apenas pelo assinador que estiver com o usuário selecionado na configuração; Descentralizado: Cada usuário transmite o seu e tem que esta com o seu assinador aberto para o envio dos documentos eletrônicos, assim envio dos documentos eletrônicos será feito no usuário logado. 📁 Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web  Para baixar os arquivos XMLs pelo Assinador Web clique no botão "Download XML": Download XML Selecione os arquivos: Selecione a pasta que contém os arquivos XMLs que serão baixados; Nome Arquivo: Escreva o nome do arquivo compactado que será baixado com os XMLs; Diretório Destino: Diretório para qual será baixado o arquivo no computador: Por ultimo clique em "Exportar (.zip)" e será salvar o arquivo compactado contendo os arquivos XML selecionados na pasta selecionada como Diretório de destino. Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Quando os eventos Iniciais e Não Periódicos já foram enviados através de um outro Sistema ou cadastrado manualmente no Portal do eSocial, é necessário realizar a cópia dos números de recibo dos eventos s 1000, s1005 e s2200/s2300 . No passo a passo abaixo detalhamos a localização de cada recibo no eSocial para copiar. Parâmetros eSocial:  no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial  EVENTOS INICIAIS 1°) S-1000 - Copia e cola do recibo a)  Será necessário acessar o Portal do eSocial, no menu: Empregador>Contribuinte>Dados do Empregador/Contribuinte; Copiar o Recibo do evento s1000 (no final da tela) b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Em seguida será necessário acessar no sistema Folha, no menu Movimentação>Gerencia eSocial Aba Aguardando Envio,  Filtrar por: Agrupamento de Eventos - Eventos Iniciais Eventos - S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público Definir o evento S-1000 e em seguida clicar no botão Alterar Status do Evento Será apresentada a Tela para que você defina o Status Concluído com Sucesso e cole o Número do Recibo que copiou do Portal do eSocial, informe corretamente a data de início da validade Em seguida clique em Alterar A Data de inicio da validade é de extrema importância ser informada corretamente em todos os eventos INICIAIS, conforme o início da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente(pode ser consultado no menu Empregador/Contribuinte > Consulta Obrigatoriedade  ou a data de abertura, caso tenha sido aberta após o início da obrigatoriedade do eSocial. 2°) S-1005 - Copia e cola do recibo Será necessário acessar o Portal do eSocial, no menu Empregador/Dados do Empregador/Contribuinte>Tabelas>Estabelecimentos-Obras: Defina o tipo de inscrição, digite o numero da inscrição por exemplo CNPJ e quando a informação aparecer clique para que seja aberta a tela com o inicio de validade: Clique na data de inicio da validade para abrir a tela que apresenta o número do recibo: b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO No sistema Folha de Pagamento acesse o menu Movimentação>Gerencia eSocial defina: Agrupamento dos Eventos Iniciais Eventos - S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Público Defina o Evento S-1005 e clique no Botão Alterar Status do Evento Cole o número do recibo e informe a data de inicio da validade Clique em Alterar 3°) S-1010 (Rubricas)  O evento S-1010 e S-1020 não tem como aproveitarmos o número de recibo como fazemos no S-1000 e S-1005,  será necessário enviar os eventos selecionando, inserindo a data correta de início de validade e aguardando processamento.  Dica:  Selecione no máximo de 5 em 5 para que o eSocial recepcione corretamente os eventos! Filtre por: Agrupamento dos Eventos - Eventos Iniciais Eventos - S-1010 - Tabela de Rubricas Os eventos S-1010 - Rubricas serão levados mensalmente no S-1200 (ou S-2299 em caso de Desligamento), por isso precisam ser enviados os S-1010 antes da transmissão das respectivas remunerações. Poderá ser enviados apenas os eventos que de fato serão utilizados, exemplo PR0001 - Salário Base Mensal, se a empresa não utiliza poderá mantê-lo aguardando envio. Caso falte algum evento será apresentada a lista na rejeição ao enviar a remuneração (S-1200) Se a empresa estiver sem movimentação, poderá enviar direto o S-1020. Selecione o evento e clique no botão Enviar e faça o envio de todos os Eventos que serão utilizados pela Empresa 4°) S-1020 (Lotação) É necessário preencher corretamente as informações do cadastro da Empresa,  acessando Lista de Empresas e editando o cadastro da Empresa. Aba Informações Fiscais campo Regime de Apuração No menu Configurações Acesse a aba Geral e faça a conferência do Campo  Lotação Tipo de Lotação Tributária Código FPAS Terceiros Após o preenchimento, envie normalmente o S-1020 nos eventos iniciais no Gerencia eSocial Informe corretamente a data de inicio de validade  Lembrete: Dúvidas na seleção de códigos indicamos verificar com Consultoria Tributária.  EVENTOS NÃO PERIÓDICOS Cadastro de Funcionários (S-2200) e Sócios/Autônomos (S-2300): Caso o cadastro não conste no Portal do eSocial, poderá ser cadastrado no Sistema Folha de Pagamento e ao salvar, enviar o evento   S-2200 para incluir o cadastro de funcionários e se for sócio ou autônomo será o evento S-2300. Porém, se o Funcionário, Sócio ou Autônomo já consta no eSocial, é necessário acessar para verificar o número do recibo e não enviar novamente do sistema os cadastros Dica:  o sistema importa o arquivo XML do s2200 para facilitar no cadastro e alterações contratuais e cadastrais também (S-2205 e S-2206,  1-   S-2200 -  Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador . a) No Portal do eSocial, acesse o menu  Empregados>Gestão de Empregados  Digite o número do CPF ou Nome do trabalhador Clique em  Movimentações Trabalhistas  e copie o número do Recibo no final da tela: b)  NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Verifique a matrícula conforme já veio no cadastro que consta no Portal do eSocial e informe a mesma no sistema folha de pagamento, dentro do cadastro do Contrato, aba Cadastro Geral, campo Matrícula c) NO PORTAL DO ESOCIAL Copie o número do recibo do funcionário que está no final da página d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Acesse o menu Movimentação>Gerencia e Social Filtre por Agrupamento dos Eventos - Eventos Não Periódicos Eventos - S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador Em seguida selecione o trabalhador que você copiou o número do recibo no Portal do eSocial e clique em Alterar Status do Evento Cole o número do recibo copiado do eSocial e informe corretamente a data de início da validade Clique em Alterar OBSERVAÇÃO Será necessário copiar o recibo de todos os funcionários que estão no portal do eSocial e terão geração de informações no sistema folha de pagamento. PEGUE O ULTIMO RECIBO CADASTRADO NO ESOCIAL (AS VEZES TEM ALTERAÇAO E É CRIADO UM NOVO RECIBO, É ESSE QUE DEVE SER INCLUIDO NO GERENCIA ESOCIAL) 4 – Caso você NÃO tenha cadastrado os funcionários no Sistema Folha de Pagamento a) NO PORTAL DO ESOCIAL Acesse o menu Empregados/Gestão de Empregados Digite o número do CPF do Trabalhador Na parte inferior direita da tela você encontrará um botão para baixar ou fazer downloads do XML do funcionário, faça o download e salve todos os xml em uma pasta de nome S-2200, faça também o download da ultima alteração de contrato do funcionário e salve em uma pasta de nome S-2205 e S-2206 Observação: desta forma conseguiremos importar o XML do cadastro do funcionário e também as alterações posteriores b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Acesse o menu Importação de Arquivos>eSocial Clique em Importar Eventos Navegue para procurar a Pasta/Local onde você salvou os XML baixados no Portal do eSocial ou arraste o arquivo para a tela Importar Eventos eSocial Importe os XMLs do evento S-2200 (cadastramento inicial do vinculo e admissão ingresso de trabalhadores) que você baixou anteriormente, e em seguida importe o S-2205 e S-2206 (alteração de dados cadastrais do trabalhador e alteração de contrato de trabalho) que você baixou anteriormente c) Em seguida será necessário colar o recibo de cada Trabalhador no Gerencia eSocial, para isso: a) NO PORTAL DO ESOCIAL Acesse o Portal do eSocial, no menu Empregados/Gestão de Empregados Digite o número do CPF do Trabalhador Clique para abrir o cadastro do Trabalhador e copie o número do recibo do trabalhador que está no final da página d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO acesse o Gerencia eSocial, Selecione: Agrupamento dos Eventos - Eventos Não Periódicos Eventos S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador Em seguida selecione o trabalhador que você copiou o número do recibo no Portal do eSocial e clique no botão Alterar Status do Evento   Cole o número do recibo que você copiou no Portal do eSocial e informe corretamente a data do Início da Validade Clique em Alterar IMPORTANTE: Caso você tenha entregue algum evento S1200 (remuneração) através de outro Sistema, o S-1210 (pagamento da remuneração) terá obrigatoriamente de ser entregue pelo mesmo Sistema, pois será validado o número de identificação do evento (que é diferente entre cada Sistema existente) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Para envio do e-social primeiramente acesse Configurações do Sistema Edite a Configuração do Sistema e acesse a aba eSocial. Você deverá marcar a opção do ambiente de "Produção", e informará as datas de inicio de obrigatoriedade do envio dos eventos Não Periódicos e Periódicos. As datas deverão ser preenchidas de acordo com o cronograma de do e-Social conforme o grupo de envio que a empresa pertence. É de extrema importância informar o dia/mês/ano correto.   1ª Fase - Envio dos INICIAIS, as Tabelas: Após o preenchimento completo e correto da Configuração, acesse Movimentação>Gerencia eSocial . . Você deverá primeiramente enviar  os  Eventos Iniciais (tabelas) , onde o primeiro deve ser o S1000 - Informações do empregador; Defina o Evento que Será enviado e em seguida clique no botão Enviar   Atenção:  A data de início de validade será  sempre de acordo com o Inicio do cronograma do eSocial relacionado ao Grupo Pertencente , exemplo grupo3  será sempre  01/2019 a não ser que a empresa tenha sido aberta com data posterior, onde será mês/ano em que a empresa foi aberta no CNPJ . Após enviado considerando a data correta, o evento ficará com o Status "Aguardando Processamento" e será movido para a aba Aguardando Processamento, deverá selecionar o evento clicar em "Consultar"  até o status alterar conforme o eSocial recepciona ou rejeita o evento. O tempo para alterar o status dependerá da demanda de transmissão simultânea do portal do e-Social. Quando o S1000, for autorizado com o status concluído, ele será movido para a aba Concluído com Sucesso A partir daí você poderá enviar os demais eventos iniciais, sendo: S1005: Tabela de Estabelecimentos/Obras:  informações cadastradas em  Manutenção->Tabelas->Impostos/Taxas e Contribuições->Taxa GPS; S1010: Rubricas: Leva os eventos utilizado na folha de pagamento,  não sendo necessário o envio dos eventos não utilizados.; S1020: Lotações Tributárias: Tipo lotação, FPAS e Terceiros  preenchidos em  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa>Aba GPS; 2ª Fase - Envio dos Eventos Não Periódicos Para segunda fase, o processo será o mesmo , deverá selecionar o filtro de eventos Não Periódicos e o evento que deseja e enviar: Exemplo, envio de cadastro de funcionário/Admissão s2200: Selecione o evento e clique em Enviar: O evento será movido para a aba Aguardando Processamento, você deverá selecionar o evento clicar em "Consultar", até o status alterar para concluído. Caso apresente rejeição clique aqui  para visualizar sugestões de correção em cada evento em relação ao código da rejeição do eSocial. Pontos importantes: S2190- Registro Preliminar: Só deverá ser enviado emergencialmente quando não possuir todos os dados necessário para envio do s2200, se possuir o cadastro completo poderá enviar direto o s2200. S2200- Cadastramento inicial do vínculo/admissão: Funcionários demitidos antes da obrigatoriedade dos Eventos Não Periódicos não deverá ser enviado. s2205- Alteração Cadastral: Utilizado para atualizar informações cadastrais do trabalhador, como nome, endereço, estado civil, etc. S2206 -Alteração Contratual: Enviado para comunicar mudanças no contrato de trabalho do empregado, como alteração de cargo, salário, jornada de trabalho, etc. S2230- Afastamento temporário: Se o inicio do afastamento/férias for antes da obrigatoriedade dos Eventos Não Periódicos, não deverá ser informado, ou se no envio do cadastro do funcionário S2200 o trabalhador já estiver afastado/férias, a informação será levado no envio do próprio S2200. Em casos de Afastamento , deverá ser enviado somente o retorno do afastamento, quando houver; 2299- Desligamento: Só deverá ser enviado para funcionários demitidos posterior a data de inicio dos "Eventos Não Periódicos" no mês em que ocorreu a Rescisão. S2300- Trabalhador sem Vínculo de empregado: Cadastro de Sócios e Autônomos sem remuneração/retirada de prolabore não deve ser enviado; 3ª Fase - Envio dos eventos Periódicos Para os eventos periódicos, após a geração e conferência da folha de pagamento deverá enviar os eventos periódicos, realizando o mesmo processo das fases anteriores. Selecione a opção Eventos Periódicos e defina o evento Aparecerá um registro para cada Funcionário/Sócio e Autônomo com folha de pagamento gerada, selecione o desejado e clique para "Enviar" e consulte até a conclusão do evento. Pontos Importantes: S1200- Remuneração de Trabalhador: Este evento leva o movimento  gerado  no mês definido no Sistema, cuja as informações são levadas para o campo "Remuneração Devida" S1210- Pagamentos de Rendimentos: Leva as informações que foram  pagas  no mês definido no Sistema(Regime de Caixa), cuja as informações são levadas para o campo "Pagamentos" Exemplo Regime Caixa: -Folha de Pagamento referente de  Dezembro  com data de pagamento em 07/Janeiro/2019 S1200 Levará as informações geradas em  Dezembro; S1210 levará o pagamento de Novembro que foi pago em  Dezembro; Folha de Pagamento referente de  Janeiro , com data de pagamento para 06/Fevereiro; S1200 Levará as informações geradas em  Janeiro ; S1210 levará o pagamento de Dezembro que foi pago em  07 /01 ; Fechamento dos Eventos Periódicos - s1299: Para fechamento do mês, clique a opção "Fechamento dos Eventos periódicos", O Sistema apresentará a tela de fechamento, deverá definir o mês e ano que será fechado e clicar em  Concluir O Sistema irá gerar a carga do evento S-1299 que você deverá enviar para o Portal do eSocial Após a consultar o evento e concluído, o mês estará fechado no Portal do e-Social;