Conhecimento

• Treinamento - Vídeo
• Definição do Perfil do Usuário Cliente do Escritório Contábil (para acesso ao Escritório Virtual)
• Acesso ao Sistema pelo Cliente do Escritório Contábil

Treinamento - Vídeo

Definição do Perfil do Usuário Cliente do Escritório Contábil (para acesso ao Escritório Virtual)

ACESSO DO CLIENTE AO ESCRITÓRIO VIRTUAL

É importante Salientar que para o Cliente conseguir acessar o Escritório virtual será necessário cadastrar um Perfil para ele 

conforme link Cadastro de Perfil de Usuário

Para isso acesse o menu Usuários>Cadastrar Perfil

Clique no Botão Adicionar

1) Na Aba Cadastro Geral defina um Nome para o Perfil de Usuário

2) Na Aba Usuários Vinculados digite um nome de Usuário

3) Na Aba Acessos Clique no Sistema Escritório Virtual e em seguida defina corretamente quais os menus e direitos para o Perfil cadastrado, em nosso exemplo, iremos fornecer direito de4 acesso aos:

• Aviso - Adicionar
• Atendimento - Adicionar e Visualizar

a) Vínculo do Cliente ao Perfil Cadastrado

Você conseguirá vincular o Cliente ao Perfil cadastrado através do próprio cadastro do perfil no menu Usuários>Cadastrar Perfil

Em seguida será necessário informar Na Aba Usuários Vinculados, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a esse Perfil.

Aba Usuários Vinculados>Informações Usuário

b)  Vínculo do Perfil Cadastrado ao Usuário Cliente

Você conseguirá vincular o Perfil do Usuário ao Cliente, através do próprio cadastro do cliente no menu Usuários>Cadastrar Usuário

Em seguida será necessário informar Na aba Perfil Vinculado, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a ele

Aba Perfis Vinculados

Acesso ao Sistema pelo Cliente do Escritório Contábil

Quando o Escritório Contábil cadastra o seu cliente, ao salvar o cadastro o Sistema apresenta mensagem informando sobre o envio do email para o cliente, com a senha temporária de acesso ao Escritório Virtual, para isso será necessário:

• Cadastro do email da empresa (email de saída)
• Cadastro do email do Cliente

O Cliente do Escritório deverá acessar a Plataforma dos Sistemas e selecionar ESCRITÓRIO VIRTUAL

Em seguida deverá digitar o seu email e a senha temporária que foi recebida anteriormente

Lembrando que, a senha enviada por email poderá ser utilizada pelo prazo de 2 horas

Ao clicar em Entrar o Sistema apresentará a tela para que o Cliente do Escritório digite a Nova Senha e Confirmação da Nova Senha

Agora, o cliente do escritório deverá acessar novamente a plataforma informando a nova senha cadastrada

Você irá verificar que o Cliente do Escritório terá acesso apenas aos menus determinados em seu Perfil

Para que o Cliente do Escritório Contábil faça o envio de mensagens será necessário que o Escritório, no cadastro do Usuário, defina que o Tipo de Participante do Escritório é  Responsável e o Contador para o usuário