Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadora (V)

Para que você realize o Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadora, acesse o menu Geral>Clientes, Fornecedores e Transportadora 

 

 Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas: 

 

 Opções 

 Nome 

 Documento 

 Telefone 

 Tipo de Cadastro 

 

 

 Na parte superior da tela você encontrará 4 botões: 

 

 

 Adicionar 

 Adição Rápida 

 Visualizar Ramos de Atividades 

 Visualizar Grupo de Clientes 

 

 a) Botão Adicionar 

 Ao Clicar em Adicionar você conseguirá cadastrar 

 a.1) Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros 

 a.2) Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comprador ou Motorista - Você conseguirá definir mais do que um tipo de Pessoa 

 1) ABA CADASTRO GERAL 

 Você deverá definir as Informações Gerais da Pessoa e o Endereço da mesma 

 

 

 2) ABA CONTATOS  

 Clique no  botão Adicionar  para cadastrar os Contatos da Pessoa que você está Cadastrando 

 

 Informe: 

 

 Nome 

 Departamento 

 Função 

 Clique no botão + para incluir email ou telefone 

 

 

 

 3) ABA CLIENTES  - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Cliente 

 Informe 

 Informações do Cliente 

 

 ramo de Atividades 

 Grupo de Clientes 

 Classificação - Ótimo, Bom ou Ruim 

 

 Padrões - preenchimento não obrigatório 

 

 Detalhamento de Pagamento 

 Condição de Pagamento 

 Conta Bancária 

 Forma de Pagamento 

 

 

 4) ABA REINF 

 

 EFD REINF - Evento 2050 

 EFD REINF - Evento 2055 

 EFD REINF - Evento 4000 

 

 

 5) ABA OCORRÊNCIAS 

 Clique no botão  Adicionar 

 

 Informe: 

 

 Data da Ocorrência 

 Situação da Ocorrência 

 Data de Retorno da Ocorrência 

 Descrição da Ocorrência 

 

 

 6) ABA COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO 

 Informe o Tipo de Assinante - Comercial/Industrial, Poder Público, Residencial/Pessoa Física, Público, Semi Público ou Outros 

 

 7)  ABA FORNECEDOR  

 Defina: 

 

 Plano Fiscal (CFOP) de Entrada - Compras - (Para o correto funcionamento dos Sistemas, é necessário preencher o campo "Plano Fiscal" do Fornecedor) 

 Descrição - será preenchido automaticamente quando você definir o Plano Fiscal de Entrada 

 Plano Fiscal Entrada - Fiscal - Para o correto funcionamento dos Sistemas, é necessário preencher o campo "Plano Fiscal" do Fornecedor. 

 Descrição - Será preenchido automaticamente quando você definir o Plano Fiscal de Trada 

 

 

 

 

 8)  ABA TRANSPORTADORA -  será apresentada se você definiu que a Pessoa é Transportadora 

 Você conseguirá definir para a Pessoa Transportadora 

 

 Placa do Veículo 

 RNTRC - O RNTRC (Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas), diz respeito a um importante procedimento de inscrição perante a ANTT 

 

 

 9) ABA COMPRADOR  - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Comprador 

 Defina o Limite Mensal de Compras (se houver) - Informe neste campo o valor máximo de Ordens de Compras que poderão ser cadastrados para este comprador, caso tenha sido definido um limite mensal do comprador em Configurações>Compras>Informações Comprador, o mesmo será ignorado e prevalecerá o limite informado neste cadastro do comprador. Este campo não é obrigatório. 

 b) Botão Adição Rápida 

 O Sistema possibilitará que você faça o Cadastro da Pessoa sem que seja necessário o preenchimento de todas as informações 

 1) Aba Tipo de Pessoa 

 Informe se a Pessoa é: 

 

 Pessoa Física, Jurídica ou Outros 

 Cliente, Fornecedor ou Transportadora 

 

 

 2) Aba Dados Pessoais 

 Informe: 

 

 Nome ou Razão Social 

 Documento 

 Telefone Principal 

 

 

 3) Aba Endereço 

 Informe todos os dados do Endereço da Pessoa que está sendo cadastrada 

 

 Tipo de Endereço 

 País - Ao informar País diferente de Brasil (estrangeiro), o Sistema preencherá automaticamente algumas informações do cadastro realizado e o restante das informações deverão ser preenchidas manualmente, não foi inserido. 

 CEP 

 Logradouro 

 Número 

 Complemento 

 Bairro 

 Cidade 

 UF 

 Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado. 

 Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada. 

 

 

 c) Visualizar Ramos de Atividades 

 Através do  Botão Visualizar  Ramos de Atividades você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Ramos de Atividades cadastrados no Sistema 

 

 d) Visualizar Grupos de Cliente s 

 Através do  Botão Visualizar  Grupo de Clientes você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Grupos de Clientes cadastrados no Sistema 

 

 Clique no Botão Adicionar e será apresentada a tela para você informar: 

 

 Grupo de Empresas 

 Descrição 

 Compartilha grupo entre Empresas - Sim ou Não