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Cadastro de Usuários, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha

Ao acessar a Plataforma dos Módulos será apresentada a tela para que você acesse os Módulos 

Quando você realiza o acesso é apresentada a tela para definição do que você deseja fazer neste momento

Para o cadastro e definição dos direitos dos usuários você deverá clicar no menu Usuários

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CADASTRO DE USUÁRIO

Clique no botão Adicionar, existente na parte superior direita da tela

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1) ABA CADASTRO GERAL

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Defina:

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a) Master - Geralmente utilizado quando você está cadastrando o Contador do Escritório Contábil

b) Supervisor - Geralmente utilizado quando você está cadastrando os Funcionários do Escritório Contábil

c) Comum - Geralmente utilizado quando você está cadastrando O CLIENTE DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL que também conseguirá acessar o seu Escritório Contábil (podendo visualizar o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)

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a) Cliente - Deverá ser utilizado quando você cadastrar um Cliente do Escritório Contábil (esse tipo de participante tem restrições na utilização do Módulo Escritório Virtual, podendo acessar apenas o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)

b) Responsável - Defina Responsável quando estiver cadastrando um Funcionário do Escritório Contábil que seja Responsável pela execução de Serviços solicitados pelo Cliente do Escritório

c) Contador - Defina Contador quando estiver cadastrando o Contador do Escritório Contábil

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2) ABA PERFIS VINCULADOS

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Clique no Campo Perfis para que o Sistema apresente:

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Ao clicar no botão Cadastrar, será apresentada a tela para que você defina os direitos a acesso para o Perfil que está sendo cadastrado, desta forma quando você cadastrar um Usuário e definir o Perfil do mesmo, esse usuário poderá utilizar o Módulo nos menus que foram dadas as permissões de acesso para ele

a) Aba Cadastro Geral

Defina o Nome do Perfil

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2.1) Aba Usuários Vinculados

Defina quais são os Usuários Vinculados a esse Perfil (quais são os usuários que terão direito de acesso de acordo com o definido para esse perfil

Nesta tela você poderá também cadastrar um Novo Usuário  através do botão Cadastrar

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2.2) ABA ACESSOS

A aba Acessos é separada por:

2.2.1) Cadastro Geral de Empresa, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

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Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.2) Financeiro, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.3) Adecon, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.4) Vendas, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.5) Nota Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.6) Ativo Patrimonial, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.7) Livro Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.8) Folha de Pagamento, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.9) Contabilidade, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.10) Compras, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.11) Escritório Virtual, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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GERAÇÃO DE SENHA TEMPORÁRIA

No momento em que você Salva o Cadastro de um Novo Usuário, o Sistema

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O Sistema apresenta a informação que foi enviada a senha temporária para o email informado (tela acima), use-a no primeiro login e também apresenta qual é a Senha Temporária gerada

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ACESSO AO SISTEMA UTILIZANDO O NOVO USUÁRIO

É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A SENHA TEMPORÁRIA TERÁ VALIDADE POR 2 HORAS

No momento que você acessar o Sistema informando o email e senha Temporária gerada

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TROCA DE SENHA

O Sistema apresentará a tela para que você defina a senha definitiva, informe:

Clique em Salvar Nova Senha

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A Partir deste momento você conseguirá acessar o Sistema que lhe foi dado Permissão no Perfil Vinculado e aos menus que você tem direito a acessar

Cadastro de Empresas (V)

Se você já utiliza qualquer outro Módulo dos Sistema e já tenha cadastrado seu Escritório de Contabilidade em algum desses Módulos, ao acessar o Módulo de Adecon encontrará sua Empresa já cadastrada, isso é porque o cadastro das Empresas é comum entre todos os Módulos, desta forma você precisará apenas configurar a Empresa no novo Módulo.

Agora, se você está iniciando os trabalhos no Módulo Adecon deverá realizar o Cadastro da Mesma.

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1) Aba Cadastro Geral

Informações Gerais

Informe:

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Endereço

Será possível o cadastro de todos os endereços da Empresa (Padrão, Entrega e Cobrança) utilizando para isso o símbolo "+" existente ao lado direito do campo

a) Desabilitar o campo CEP

b) O campo bairro será preenchido com EX

c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR

d) O campo UF será preenchido com EX

e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999

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2) Aba Informações Fiscais

Detalhes

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Registro da Empresa

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3) Aba Informações Adicionais

Clique no Botão Adicionar Imagem para importar o Logotipo (representação gráfica da Empresa)

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Será aberta a tela para que você defina o local onde o Logotipo está gravado

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Defina o local e clique em abrir

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4) Aba Servidor de email

Dados do Servidor

Informe o(s) email(s) da Empresa

O email definido será utilizado para o envio de arquivos ou documentos do Módulo por email

Clique em Adicionar

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Você deverá informar:

Se houver dúvidas de como habilitar o SMTP de sua conta gmail clique no indicativo e o Módulo irá apresentar as orientações

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5) Aba Responsável

Cadastro

Clique em Adicionar

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Informações Gerais

Em responsável você deverá cadastrar as informações dos Responsáveis pela Empresa, Pessoa registrada na Receita Federal que responde juridicamente pelo negócio/atividade da Empresa.

Informe:

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Endereço

a) Desabilitar o campo CEP

b) O campo bairro será preenchido com EX

c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR

d) O campo UF será preenchido com EX

e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999

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6) Aba Outras Inscrições Estaduais

Nesse campo você irá cadastrar Outras Inscrições Estaduais da Empresa, além daquela definida no campo Inscrição Estatual/Produtor Rural da aba Informações Fiscais

Clique em Adicionar

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Informe:

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7) Aba Filiais

Neste campo você irá cadastrar as Filiais da Empresa (caso existam)

Clique no Botão Adicionar

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As informações serão as mesmas já cadastradas para a sua Empresa Matriz

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Após todas as informações corretamente cadastradas, salve as informações

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Lista de Empresas (Edição e Inativação do Escritório Contábil)

Para que você consiga acessar a Lista de Empresas cadastradas no Módulo, deverá acessar o menu Lista de Empresas, na parte superior do Sistema

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O Sistema irá apresentar a relação contendo todas as Empresas cadastradas no Sistema

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Você conseguirá através desta tela realizar a edição ou Inativação da Empresa

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1) EDIÇÃO

Caso seja necessária a edição do cadastro da empresa, clique no botão de edição (desenho do lápis) e o Sistema irá abrir a tela contendo o cadastro da Empresa

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2) INATIVAÇÃO

Caso seja necessária a Inativação da Empresa, clique no botão de inativação (desenho do xis) e o Sistema irá questionar se tem certeza que deseja inativa a empresa, clique em inativa

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Para visualizar as Empresas inativa, clique no botão existente na parte superior da tela (ativas) e altere para Inativas

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Para reativar uma Empresa que você inativou anteriormente clique no botão com a seta de retorno

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O Sistema irá questionar se você tem certeza que deseja reativar a empresa, clique em Reativar

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Para visualizar as empresas ativas, clique novamente no botão na parte superior da tela

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Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Adecon

Para realizar a configuração da estrutura organizacional da empresa e as configurações do Sistema Adecon você deverá acessar o menu Configurações.

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Você encontrará Informações Gerais que terá como sub aba Estrutura Organizacional e Adecon

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1) INFORMAÇÕES GERAIS>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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Serão apresentadas duas opções - Receita e Despesa

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A) Clique sobre Receita para que você Adicione as Receitas do Escritório de Contabilidade, clique no botão Adicionar, existente na parte superior da tela

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Será apresentada a tela para que você defina a Configuração da Receita do Escritório Contábil

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Agora, você deverá informar a Estrutura das Receitas que serão utilizada

É importante salientar que a partir do momento que você define a quantidade de níveis que serão utilizados, o Sistema irá desabilitar os campos para cadastros dos níveis posteriores ao definido.

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B) Clique sobre Despesa para que você Adicione as Despesas do Escritório de Contabilidade, clique no botão Adicionar, existente na parte superior da tela

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Será apresentada a tela para que você defina a Configuração da Despesa do Escritório Contábil

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Agora, você deverá informa a Estrutura das Despesas que serão utilizada

É importante salientar que a partir do momento que você define a quantidade de níveis que serão utilizados, o Sistema irá desabilitar os campos para cadastros dos níveis posteriores ao definido

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2) ADECON

O Sistema apresentará a tela de Informações Gerais, contendo:

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A) SE NÃO FOR DEFINIDA UMA FORMA DE PAGAMENTO, O SISTEMA ENTENDERÁ QUE MESMO QUE HAJAM VÁRIOS SERVIÇOS CADASTRADOS NA ABA DE HONORÁRIOS, A BAIXA DOS MESMOS SERÁ REALIZADA INDIVIDULMENTE

B) SE FOR DEFINIDA UMA FORMA DE PAGAMENTO, O SISTEMA ENDENDERÁ QUE A BAIXA SERÁ ÚNICA PARA TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ABA HONORÁRIOS, 

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Links Relacionados

Dashboard - Painel de Informações (V)

Para que você visualize o Dashboard (Painel de Controles) no Sistema Adecon, acesse o menu Dashboard>Dashboard

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Será apresentada a tela contendo as informações Sintetizadas em tempo real

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Nessa tela você conseguirá visualizar:

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Gráficos - Coloque o cursor sobre o gráfico para visualizar mais informações

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Gráficos - Coloque o cursor sobre o gráfico para visualizar mais informações

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Cadastro de Serviços Prestados pelo Escritório Contábil

Para que você cadastre os Serviços Prestados pelo Escritório de Contabilidade, deverá acessar o menu Cadastros>Serviços

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Será apresenta a tela com o Grid de informações, contendo:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar, o Sistema irá apresentar a tela para o cadastro de Serviços, contendo os campos:

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Cadastro de Clientes/Fornecedores

Para cadastrar os Clientes e Fornecedores do Escritório Contábil você deverá acessar o menu Cadastros>Clientes/Fornecedores

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O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para Cadastrar Cliente, você deverá informar:

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Em seguida, informe:

1) CADASTRO GERAL

Informações Gerais - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física - Os campos apresentados para preenchimento dependerão desta seleção

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Endereço

Informe: 

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2) ABA CONTATOS

Clique no botão Adicionar para informar os Contatos

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3) ABA CLIENTE

a) Informações do Cliente

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b) Padrões

Essa aba irá definir o Padrão utilizado nas baixas das movimentações deste cliente, sendo que no momento da baixa esse Padrão poderá ser modificado

Observação - Importante

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4) ABA HONORÁRIOS

QUANDO O ESCRITÓRO CONTÁBIL UTILIZA O SISTEMA ADECON A BAIXA DOS DÉBITOS DO CLIENTE SERÁ EFETUADA SEMPRE NO SISTEMA ADECON

- Habilitar Honorários - Informações para o cadastro e configuração da cobrança dos honorários mensais. Esta funcionalidade está disponível apenas para o Sistema Adecon 

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QUANDO DEFINIDO SIM E INFORMADO O VALOR DO HONORÁRIO, MESMO QUE SEJAM ADICIONADOS SERVIÇOS NO CAMPO CONFIGURAÇÃO DE HONORÁRIOS MENSAIS, O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS DOS CLIENTES SERÁ UTILIZANDO O MONTANTE DO VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO HONORÁRIO E NESSE CASO O SISTEMA ENTENDERÁ QUE OS SERVIÇOS ADICIONADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DO HONORÁRIO

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QUANDO DEFINIDO NÃO O SISTEMA IRÁ DESABILITAR OS CAMPOS REFERENTE A DIA DO VENCIMENTO, VALOR DO HONORÁRIO E CONFIGURAÇÃO DE HONORÁRIOS MENSAIS E A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DOS CLIENTES SERÁ REALIZADA POR SERVIÇO (INDIVIDUALMENTE)

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Links Relacionados:

Cadastro de Tipo de Movimento (Acréscimos e Baixas)

Para Cadastrar, Editar ou Visualizar os Tipos de Movimentos do Escritório Contábil, acesse o menu Cadastros>Tipo de Movimento

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Será apresentada a tela com o Grid de Informações já cadastrados pelo Sistema, contendo:

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Ao Editar (a edição só poderá ser feita para o campo Escritura Livro Caixa) ou Visualizar , você conseguirá verificar:

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Para cadastrar um novo tipo de movimento clique no botão Adicionar existente na parte superior esquerda da tela

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Em seguida preencha as informações de acordo com a necessidade do Escritório Contábil

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Cadastro de Condições de Pagamento

Para cadastrar as Condições de Pagamento você deverá acessar o menu Cadastros>Condições de Pagamento

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O Sistema apresentará a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na Parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar o Sistema irá apresentar a tela de Cadastro das Condições de Pagamento

Cadastro Geral

Informações Gerais

Informe:

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a) Número da Parcela - será fornecido pelo Sistema

b) % Participação - o Sistema irá sugerir esse percentual dividindo 100% pelo campo Número de Parcelas e você poderá editar se houver necessidade, observando que a totalização dos % de participação sempre deverá ser 100%

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- Cadastro de Forma de Pagamento

Cadastro de Formas de Pagamento

Para cadastrar as Formas de Pagamento você deverá acessar o menu Cadastros>Formas de Pagamento

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar o Sistema irá apresenta a tela para Cadastro da Forma de Pagamento e você deverá informar:

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- Cadastro de Condições de Pagamento

Cadastro de Contas Bancárias

Para cadastrar as Contas Bancárias do Escritório Contábil acesse o menu Cadastros>Contas Bancárias

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O Sistema irá apresentar o Grid de informações contendo:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar Contas Bancárias

1) Cadastro Geral/Informações Gerais

Você deverá informar:

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2) Parâmetros Bancários

Para definir os Parâmetros do Banco clique no botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar você encontrar 2 abas - Identificação e Informações Adicionais

1) IDENTIFICAÇÃO

Informações Gerais, informe:

a) Contas a Receber

b) Contas a Pagar

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Identificação da Empresa Beneficiária no Banco, informe:

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Mensagem para Instrução(ões) do Boleto, informe:

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2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS

a) CNAB 240

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Instrução para cobrança CNAB 240, informe:

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Informações de Multa

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b) CNAB 400

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Instrução de Cobrança CNAB 400

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Cadastro de Receitas

O cadastro de Receitas estará disponível se você definiu em Configurações que as Receitas serão utilizadas no Sistema Adecon

Para realizar o cadastro de Receitas, acesse o menu Cadastros>Receita

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O Sistema apresentará a tela contendo o Grid de Informações

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para Cadastrar Receita, informe:

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Cadastro de Despesa

O cadastro de Despesas estará disponível se você definiu em Configurações que as Despesas serão utilizadas no Sistema Adecon

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O Sistema apresentará a tela contendo o Grid de Informações

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para Cadastrar as Despesas, informe:

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Atualização de Honorários

Para que você faça a Atualização dos Honorários cobrados dos Clientes do Escritório Contábil acesse o menu Movimentação>Atualização de Honorários

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O Sistema apresentará a tela para Atualização de Honorários, defina

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Todos - todos os honorários serão atualizados

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Alternado - será apresentado o campo para que você clique no DLG (três pontinhos) e defina quais os Clientes que terão o Valor do Honorário Atualizado

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Intervalo - Informe a partir de qual cliente e até qual cliente a Atualização de Honorário será realizada

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Individual - Informe o Cliente que terá a Atualização de Honorário

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Clique no DLG (três pontinhos) e na tela apresentada pelo Sistema (Localizar/Cliente) selecione qual é o Cliente que terá o Valor do Honorário Atualizado, em seguida clique em Adicionar

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Agora, com os Clientes definidos, defina se a Atualização será por:

No campo Acréscimo (%) defina qual é o percentual de Atualização do Valor do Honorário do Cliente

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No campo Valor do Novo Honorário (R$) você deverá informar qual é o valor do novo Honorário do Cliente

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Ao clicar em Salvar o Sistema apresentará mensagem informando que as Alterações realizadas não poderão ser revertidas e pedirá a confirmação da Atualização, clique em confirmar

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Se nesse momento você acessar o Cadastro do Cliente que teve a atualização de honorário irá verificar que o valor do honorário foi atualizado com sucesso

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Geração de Honorários e demais débitos dos Clientes (V OPS)

Para que você Gere os Honorários e demais cobranças que devam ser feitas aos Clientes do Escritório Contábil, acesse o menu Movimentação>Gerar Honorários

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O Sistema apresentará a tela de Configuração da Geração de Honorário.

1) FILTRO

Você deverá definir o Filtro de Clientes, que poderá ser:

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Após a definição do Tipo, clique no DLG (três pontinhos) para definir os Clientes e após a definição clique em Adicionar 

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Os clientes definidos irão constar da parte inferior da tela

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2) CADASTRO DOS VALORES PADRÕES DE CADA CLIENTE (feito anteriormente)

O Sistema já possui o valor dos honorários dos clientes e dos valores que ele deverá pagar para o escritório mensalmente (´padrões), esse cadastro você conseguirá visualizar no cadastro do cliente

aba Honorários

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3) LANÇAMENTO

Desta forma, se após você definir o cliente, acessar o botão Lançamento

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Conseguirá definir outros valores que serão gerados para o cliente neste momento, para isso clique no botão Adicionar

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4) DADOS PARA FECHAMENTO EXCLUSÃO E VISUALIZAÇÃO POR MOVIMENTO GERADO

Após clicar em Salvar, irá notar que esses valores constam na parte inferior da tela e você conseguir realizar os Dados para Fechamento individuais (para cada movimentação), exclusão ou visualização das informações

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5) GERAR FECHAMENTO

Para gerar todos os valores, selecione o cliente e em seguida clique em Gerar Fechamento

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Será apresentada a tela de Gerar Fechamento,

A) Se for definido Forma de Pagamento será gerado uma única conta a receber do cliente com todos os serviços relacionados a ela

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B) Se for definido Serviços serão geradas um conta a receber para cada serviço do cliente

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Clique em Gerar

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6) MOVIMENTOS GERADOS

Filtre novamente o Cliente e verifique as informações foram geradas e apresentadas na parte inferior da tela, essas informações poderão ser excluídas ou visualizadas

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Visualização - O Sistema apresentará a tela contendo os Dados do Pagamento Financeiro

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Exclusão - O Sistema irá pedir a confirmação da Exclusão

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7) RELATÓRIO

Você conseguirá visualizar o Relatório com as informações geradas clicando em Relatório na parte superior direita da tela

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8) ENVIAR EMAIL

Você também conseguirá enviar as informações por email, clicando em Enviar Email que se encontra na parte superior da tela, lado direito

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O Sistema irá questionar se você Deseja enviar os relatórios de honorários por email para todos os clientes selecionados

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Se você possui a caixa de email cadastrada na aba Servidor de email do cadastro da empresa e o email no cadastro do cliente

o email será enviado

Existe ainda a possiblidade de você realizar esses procedimentos na linha de informação do cliente

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- Cadastro de Serviços


Lançamentos Financeiros

Para cadastrar ou visualizar os Lançamentos Financeiros você deverá acessar o menu Movimentação>Lançamentos Financeiros

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Você poderá realizar filtro das informações assinalando

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O Sistema irá apresentar a tela com o Grid de Informações, contendo:

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Ao lado esquerdo da tela você encontrará os botões para:

1)  Expandir as informações - Quando esse botão é acionado o Sistema desmembra o total do Lançamento Financeiro

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2) Baixar Duplicatas - Ao clicar no botão o Sistema apresentará a tela pra que você realize a baixa da duplicata selecionada

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a) Baixa Manual

O Sistema irá apresentar a tela para que você defina as informações da Baixa manual

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b) Baixa Automática

O Sistema trará os campos que você preencheu manualmente na Baixa Manual JÁ PREENCHIDOS e você deverá clicar em Salvar

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Quando a baixa é realizada (manual ou automática) ao voltar ao Grid de informações você verá que o Sistema alterou o Status do Lançamento Financeiro

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3) Editar - O Sistema abrirá o Lançamento Financeiro para que você faça alterações no mesmo

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4) Excluir - Quando você clica no botão excluir o Sistema questiona se você tem certeza que deseja excluir este movimento, ao clicar em Excluir o movimento é excluído e não será possível recuperá-lo

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5) Visualizar - Ao clicar em visualizar o Sistema irá apresentar as informações do Lançamento Financeiro cadastrado

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar, será apresentada a tela para Cadastro de Lançamento, contendo 3 abas - Cadastro Geral, Movimentação e Informações Bancárias

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1) CADASTRO GERAL

Informações Gerais

Você deverá informar:

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Parcelamento

No campo Parcelamento você conseguirá definir se o Lançamento que está sendo cadastrado será parcelado

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2) MOVIMENTAÇÃO

Botão Adicionar

Clique no Botão Adicionar para cadastrar uma Movimentação e o Sistema trará a Primeira Parcela cadastrada na aba Cadastro Geral/Parcelamento

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Agora, clique no DLG (três pontinhos) existente na coluna Movimento e pesquise pela Movimentação que você deseja cadastrar

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Pesquise pela Movimentação, faça a definição da mesma e clique em Selecionar

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Confira a Data do Movimento e preencha os campos de Valor do Movimento e Observações

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Se for necessário realizar uma nova movimentação bastará clicar novamente no botão Adicionar e realizar o mesmo procedimento.

Botão Baixa Automática

Ao clicar no botão Baixa Automática o Sistema trará automaticamente as informações da aba Cadastro Geral/Parcelamentos e você deverá preencher as informações de Movimento, conferir a data do movimento, valor do movimento e observações

3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Clique no Botão Adicionar para informar:

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4) INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Boletos Gerados

Clique no Botão Adicionar

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Informe Data e Observação

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Se você voltar ao Grid de Informações irá verificar a nova linha criada com as informações que você cadastrou

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